Zarządzanie leadami w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów

Po skonfigurowaniu potencjalnych klientów w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów można szybko i efektywnie zarządzać nimi w zakładceLead . Możesz łatwo przeglądać swoich leadów i ich aktualny status, ostatnią aktywność i następną aktywność. Możesz także zaplanować następną aktywność lub wykonać działanie (np. połączenie, e-mail, zapisywanie się do sekwencji itp.) z jednego miejsca.

Tworzenie leadów

Leady można tworzyć poprzez tworzenie leadów z kontaktów, tworzenie leadów ręcznie lub tworzenie leadów za pomocą przepływu pracy.

Tworzenie leadów na podstawie kontaktów

Tworzenie leadów z kontaktów

• Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, dla których chcesz utworzyć leady.
• Kliknij przycisk Utwórz leady.

• W prawym panelu wybierz Lead Proces, Etap leada, Typ leada i Etykietę leada.
• Kliknij przycisk Utwórz.

Ręczne tworzenie leadów

Ręczne tworzenie leadów:

• Kliknij zakładkę Lead .
• W prawym górnym rogu kliknij +Dodaj lead.
• Kliknij Kontakt, aby utworzyć lead kontaktowy, i kliknij Firma, aby utworzyć lead firmy.
  • W rozwijanym menu wybierz rekord kontaktu lub firmy, z którym lead będzie powiązany. Jeśli przełącznikSync lead owner with contact and company owner jest włączony w ustawieniach, możesz powiązać tylko kontakty lub firmy, których jesteś właścicielem.
  • W polu Lead Name wprowadź nazwę leada.
  • (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Etap leada i wybierz etap.
  • (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Lead Type i wybierz typ.
  • (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Lead Label i wybierz etykietę.
  • Kliknij przycisk Utwórz lead.

Tworzenie leadów za pomocą przepływów pracy

Aby tworzyć leady za pomocą przepływów pracy, dowiedz się , jak utworzyć przepływ pracy. Następnie można dodać akcję Utwórz rekord i utworzyć lead.

Zarządzanie leadami

Uwaga: po przeniesieniu leada do kategorii Zakwalifikowany lub Zdyskwalifikowany, tylko Administrator o rozszerzonych uprawnieniach może edytować etap leada.

Zarządzanie leadami:

• Kliknij kartę Lead .
• Po zaimportowaniu leadów możesz wyświetlić ich listę na karcie Lead . Konta docelowe zostaną oznaczone.

• Użytkownicy z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub uprawnieniami do wyszukiwania ewentualnych klientów jako inny użytkownik mogą wyświetlać wszystkie leady (w tym nieprzypisane leady). Aby wyświetlić wszystkie leady, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Wyświetl wszystkie leady.
• Aby filtrować leady, kliknij filtry w górnej części tabeli.
• Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
• Użytkownicy z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub uprawnieniami do masowego usuwania mogą usuwać leady. Aby usunąć leada, zaznacz pola wyboru obok leadów, które chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń.
• Aby przejrzeć leady i podjąć działania:

• • Wybierz nazwę leada z listy leadów.
  • W prawym panelu pojawi się przegląd kontaktu.
  • W tym miejscu można wykonać działania, takie jak wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia lub zapisywanie się do sekwencji kontaktów, klikając powiązaną ikonę. Jeśli wykonasz działanie, takie jak wysłanie wiadomości e-mail lub wykonanie połączenia i zarejestrujesz wynik jako Połączenie, status leada zostanie automatycznie zaktualizowany. Na przykład, jeśli wyślesz wiadomość e-mail do nowego leada, po wysłaniu wiadomości jego status zostanie zaktualizowany do Próbuje. Oto lista wszystkich działań, które przenoszą leada do etapu W toku:
    • Połączenie
    • E-mail

• • • Połącz na LinkedIn
    • Zarejestrowana wiadomość LinkedIn
    • Zarejestrowane połączenie
    • Zarejestrowany e-mail
    • Zarejestrowana poczta
    • Zarejestrowana wiadomość SMS
    • Zarejestrowany WhatsApp
    • Spotkania zaplanowane
    • Utworzone zadanie

• • Poniżej znajduje się tabela, która pokazuje, w jaki sposób działania powodują automatyczną aktualizację etapu leada:

• • Na karcie Przegląd możesz również sprawdzić, kiedy ostatnio kontaktowałeś się z danym kontaktem i kiedy było jego ostatnie Zaangażowanie.
  • Dodatkowo możesz zobaczyć ostatnią i następną aktywność.
  • Jeśli kontakt nie ma zaplanowanej aktywności na przyszłość, możesz zaplanować następną aktywność, wybierając menu rozwijane Zaplanuj następną aktywność . Możesz także zaplanować następną aktywność bezpośrednio z listy leadów.

• • Na kartach Informacje, Notatki i Powiązania można przeglądać dodatkowe informacje, takie jak ostatnie wiadomości, notatki, informacje o transakcjach, zgłoszenia itp.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z przestrzeni roboczej do wyszukiwania ewentualnych klientów.