Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie leadami w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów

Data ostatniej aktualizacji: listopada 25, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Po skonfigurowaniu potencjalnych klientów w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów można szybko i efektywnie zarządzać nimi w zakładceLead . Możesz łatwo przeglądać swoich leadów i ich aktualny status, ostatnią aktywność i następną aktywność. Możesz także zaplanować następną aktywność lub wykonać działanie (np. połączenie, e-mail, zapisywanie się do sekwencji itp.) z jednego miejsca.

Tworzenie leadów

Leady można tworzyć poprzez tworzenie leadów z kontaktów, tworzenie leadów ręcznie lub tworzenie leadów za pomocą przepływu pracy.

Tworzenie leadów na podstawie kontaktów

Tworzenie leadów na podstawie kontaktów

  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, dla których chcesz utworzyć leady.
  • Kliknij przycisk Utwórz leady.

Leads-create-from-contacts

  • W prawym panelu wybierz Lead Proces, Etap leada, Typ leada i Etykietę leada.
  • Kliknij przycisk Utwórz.

Ręczne tworzenie leadów

Ręczne tworzenie leadów:

  • Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Poszukiwanie.
  • Kliknij zakładkę Lead .
  • W prawym górnym rogu kliknij +Dodaj lead.
  • Kliknij Kontakt, aby utworzyć lead kontaktowy, i kliknij Firma, aby utworzyć lead firmy.
    • W rozwijanym menu wybierz rekord kontaktu lub firmy, z którym lead będzie powiązany. Jeśli przełącznikSynchronizuj właściciela leadu z kontaktem i właścicielem firmy jest włączony w ustawieniach, możesz powiązać tylko kontakty lub firmy, których jesteś właścicielem.
    • W polu Lead Name wprowadź nazwę leada.
    • (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Etap leada i wybierz etap.
    • (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Lead Type i wybierz typ.
    • (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Lead Label i wybierz etykietę.
    • Kliknij przycisk Utwórz lead.

Tworzenie leadów przy użyciu przepływów pracy

Aby tworzyć leady za pomocą przepływów pracy, dowiedz się , jak utworzyć przepływ pracy. Następnie można dodać akcję Utwórz rekord i utworzyć leada.

Zarządzanie leadami

Uwaga: po przeniesieniu leada do kategorii Zakwalifikowany lub Zdyskwalifikowany, tylko Administrator o rozszerzonych uprawnieniach może edytować etap leada.

Zarządzanie leadami:

  • Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Poszukiwanie.
  • Kliknij kartę Lead .
  • Po zaimportowaniu leadów możesz wyświetlić ich listę na karcie Lead . Konta docelowe zostaną oznaczone.

leads_table

  • Użytkownicy z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub uprawnieniami do wyszukiwania ewentualnych klientów jako inny użytkownik mogą wyświetlać wszystkie leady (w tym nieprzypisane leady). Aby wyświetlić wszystkie leady, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Wyświetl wszystkie leady.
  • Aby filtrować leady, kliknij filtry w górnej części tabeli.
  • Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
  • Użytkownicy z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub uprawnieniami do masowego usuwania mogą usuwać leady. Aby usunąć leada, zaznacz pola wyboru obok leadów, które chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń.
  • Aby przejrzeć leady i podjąć działania:
    • Wybierz nazwę leada z listy leadów.
    • W prawym panelu pojawi się przegląd kontaktu.
    • W tym miejscu można wykonać działania, takie jak wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia lub zapisywanie się do sekwencji kontaktów, klikając powiązaną ikonę. Jeśli wykonasz działanie, takie jak wysłanie wiadomości e-mail lub wykonanie połączenia i zarejestrujesz wynik jako Połączenie, status leada zostanie automatycznie zaktualizowany. Na przykład, jeśli wyślesz wiadomość e-mail do nowego leada, po wysłaniu wiadomości jego status zostanie zaktualizowany do Próbuje. Oto lista wszystkich działań, które przenoszą leada do etapu W toku:
      • Połączenie
      • E-mail
      • Połącz na LinkedIn
      • Zarejestrowana wiadomość LinkedIn
      • Zarejestrowane połączenie
      • Zarejestrowany e-mail
      • Zarejestrowana poczta
      • Zarejestrowana wiadomość SMS
      • Zarejestrowany WhatsApp
      • Spotkania zaplanowane
      • Utworzone zadanie
    • Poniżej znajduje się tabela, która pokazuje, w jaki sposób działania powodują automatyczną aktualizację etapu leada:
Etap leada Działanie lub logika
Nowy Lead utworzony na podstawie ustawień leada automatycznie będzie miał tę wartość.
Próba Gdy właściciel leada wysyła wiadomość e-mail, dzwoni, rejestruje aktywność, planuje spotkanie lub tworzy zadanie dla leada.
Połączony Gdy lead odpowie na wiadomość e-mail lub jeśli istnieją działania, takie jak zarejestrowanie połączenia z wynikiem Połączono lub zakończonego spotkania.
Zdyskwalifikowany Musi zostać ręcznie zaktualizowany.
Zakwalifikowany Musi być aktualizowany ręcznie.

send-email-prospecting

    • Na karcie Przegląd możesz również sprawdzić, kiedy ostatnio kontaktowałeś się z danym kontaktem i kiedy było jego ostatnie Zaangażowanie.
    • Dodatkowo możesz zobaczyć ostatnią i następną aktywność.
    • Jeśli kontakt nie ma zaplanowanej aktywności na przyszłość, możesz zaplanować następną aktywność, wybierając menu rozwijane Zaplanuj następną aktywność . Możesz także zaplanować następną aktywność bezpośrednio z listy leadów.

schedule-next-activity-1

    • Na kartach Informacje, Notatki i Stowarzyszenia można przeglądać dodatkowe informacje, takie jak ostatnie wiadomości, notatki, informacje o transakcjach, zgłoszenia itp.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z przestrzeni roboczej do wyszukiwania ewentualnych klientów.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.