Zarządzanie leadami w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów
Data ostatniej aktualizacji: listopada 25, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Sales Hub Professional , Enterprise |
Po skonfigurowaniu potencjalnych klientów w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów można szybko i efektywnie zarządzać nimi w zakładceLead . Możesz łatwo przeglądać swoich leadów i ich aktualny status, ostatnią aktywność i następną aktywność. Możesz także zaplanować następną aktywność lub wykonać działanie (np. połączenie, e-mail, zapisywanie się do sekwencji itp.) z jednego miejsca.
Tworzenie leadów
Leady można tworzyć poprzez tworzenie leadów z kontaktów, tworzenie leadów ręcznie lub tworzenie leadów za pomocą przepływu pracy.
Tworzenie leadów na podstawie kontaktów
Tworzenie leadów na podstawie kontaktów
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, dla których chcesz utworzyć leady.
- Kliknij przycisk Utwórz leady.
- W prawym panelu wybierz Lead Proces, Etap leada, Typ leada i Etykietę leada.
- Kliknij przycisk Utwórz.
Ręczne tworzenie leadów
Ręczne tworzenie leadów:
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Poszukiwanie.
- Kliknij zakładkę Lead .
- W prawym górnym rogu kliknij +Dodaj lead.
- Kliknij Kontakt, aby utworzyć lead kontaktowy, i kliknij Firma, aby utworzyć lead firmy.
- W rozwijanym menu wybierz rekord kontaktu lub firmy, z którym lead będzie powiązany. Jeśli przełącznikSynchronizuj właściciela leadu z kontaktem i właścicielem firmy jest włączony w ustawieniach, możesz powiązać tylko kontakty lub firmy, których jesteś właścicielem.
- W polu Lead Name wprowadź nazwę leada.
- (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Etap leada i wybierz etap.
- (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Lead Type i wybierz typ.
- (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Lead Label i wybierz etykietę.
- Kliknij przycisk Utwórz lead.
Tworzenie leadów przy użyciu przepływów pracy
Aby tworzyć leady za pomocą przepływów pracy, dowiedz się , jak utworzyć przepływ pracy. Następnie można dodać akcję Utwórz rekord i utworzyć leada.
Zarządzanie leadami
Uwaga: po przeniesieniu leada do kategorii Zakwalifikowany lub Zdyskwalifikowany, tylko Administrator o rozszerzonych uprawnieniach może edytować etap leada.
Zarządzanie leadami:
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Poszukiwanie.
- Kliknij kartę Lead .
- Po zaimportowaniu leadów możesz wyświetlić ich listę na karcie Lead . Konta docelowe zostaną oznaczone.
- Użytkownicy z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub uprawnieniami do wyszukiwania ewentualnych klientów jako inny użytkownik mogą wyświetlać wszystkie leady (w tym nieprzypisane leady). Aby wyświetlić wszystkie leady, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Wyświetl wszystkie leady.
- Aby filtrować leady, kliknij filtry w górnej części tabeli.
- Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
- Użytkownicy z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub uprawnieniami do masowego usuwania mogą usuwać leady. Aby usunąć leada, zaznacz pola wyboru obok leadów, które chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń.
- Aby przejrzeć leady i podjąć działania:
-
- Wybierz nazwę leada z listy leadów.
- W prawym panelu pojawi się przegląd kontaktu.
- W tym miejscu można wykonać działania, takie jak wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia lub zapisywanie się do sekwencji kontaktów, klikając powiązaną ikonę. Jeśli wykonasz działanie, takie jak wysłanie wiadomości e-mail lub wykonanie połączenia i zarejestrujesz wynik jako Połączenie, status leada zostanie automatycznie zaktualizowany. Na przykład, jeśli wyślesz wiadomość e-mail do nowego leada, po wysłaniu wiadomości jego status zostanie zaktualizowany do Próbuje. Oto lista wszystkich działań, które przenoszą leada do etapu W toku:
- Połączenie
-
-
- Połącz na LinkedIn
- Zarejestrowana wiadomość LinkedIn
- Zarejestrowane połączenie
- Zarejestrowany e-mail
- Zarejestrowana poczta
- Zarejestrowana wiadomość SMS
- Zarejestrowany WhatsApp
- Spotkania zaplanowane
- Utworzone zadanie
-
-
- Poniżej znajduje się tabela, która pokazuje, w jaki sposób działania powodują automatyczną aktualizację etapu leada:
Etap leada | Działanie lub logika |
---|---|
Nowy | Lead utworzony na podstawie ustawień leada automatycznie będzie miał tę wartość. |
Próba | Gdy właściciel leada wysyła wiadomość e-mail, dzwoni, rejestruje aktywność, planuje spotkanie lub tworzy zadanie dla leada. |
Połączony | Gdy lead odpowie na wiadomość e-mail lub jeśli istnieją działania, takie jak zarejestrowanie połączenia z wynikiem Połączono lub zakończonego spotkania. |
Zdyskwalifikowany | Musi zostać ręcznie zaktualizowany. |
Zakwalifikowany | Musi być aktualizowany ręcznie. |
-
- Na karcie Przegląd możesz również sprawdzić, kiedy ostatnio kontaktowałeś się z danym kontaktem i kiedy było jego ostatnie Zaangażowanie.
- Dodatkowo możesz zobaczyć ostatnią i następną aktywność.
- Jeśli kontakt nie ma zaplanowanej aktywności na przyszłość, możesz zaplanować następną aktywność, wybierając menu rozwijane Zaplanuj następną aktywność . Możesz także zaplanować następną aktywność bezpośrednio z listy leadów.
-
- Na kartach Informacje, Notatki i Stowarzyszenia można przeglądać dodatkowe informacje, takie jak ostatnie wiadomości, notatki, informacje o transakcjach, zgłoszenia itp.
Dowiedz się więcej o korzystaniu z przestrzeni roboczej do wyszukiwania ewentualnych klientów.