Zarządzanie potencjalnymi klientami w obszarze roboczym prospectingu

Po skonfigurowaniu potencjalnych klientów w obszarze roboczym prospecting można szybko i efektywnie zarządzać potencjalnymi klientami w zakładceLeads . Możesz łatwo przeglądać swoich potencjalnych klientów i ich aktualny status, ostatnią aktywność i następną aktywność. Możesz także zaplanować następną aktywność lub wykonać działanie (np. zadzwonić, wysłać e-mail, zapisać się do sekwencji itp.) z jednego miejsca.

Tworzenie potencjalnych klientów

Potencjalnych klientów można tworzyć poprzez przyciąganie potencjalnych klientów, ręczne tworzenie potencjalnych klientów lub tworzenie potencjalnych klientów za pomocą przepływu pracy.

Przyciąganie potencjalnych klientów

Menedżerowie z uprawnieniami do edycji nieruchomości muszą najpierw skonfigurować funkcję potencjalnych klientów. Aby skonfigurować funkcję Leads i przyciągnąć potencjalnych klientów, z którymi mają pracować przedstawiciele:

• Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Poszukiwanie..
• Kliknij kartę Leads .
• Kliknij przycisk Rozpocznij korzystanie z potencjalnych klientów.
• W menu rozwijanym Z których etapów cyklu życia kontaktu mamy pobierać leady wybierz etapy cyklu życia, które chcesz zaimportować.
• W rozwijanym menu That entered the above stage(s) wybierz żądane ramy czasowe, w których te kontakty weszły w etapy cyklu życia wybrane powyżej.
• Kliknij przycisk Pobierz potencjalnych klientów.

• Przejrzyj ustawienia i w razie potrzeby wprowadź dodatkowe zmiany.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Kliknij Gotowe.

Ustawienia funkcji Leads można zmienić w dowolnym momencie, przechodząc do karty Leads, a następnie w prawym górnym rogu wybierając Akcje > Otwórz ustawienia.

Przedstawiciele bez uprawnień do edycji nieruchomości również będą musieli skonfigurować funkcję Leads. Przedstawiciele muszą być przypisani jako właściciele potencjalnych klientów, których chcą przyciągnąć. Aby przyciągnąć potencjalnych klientów:

• Na karcie Leads kliknij opcję Pull in leads.
• W menu rozwijanym Z których etapów cyklu życia kontaktu mamy pobierać leady? wybierz etapy cyklu życia, które chcesz zaimportować.
• W rozwijanym menu That entered the above stage(s) wybierz żądane ramy czasowe, w których te kontakty weszły w etapy cyklu życia wybrane powyżej.
• Kliknij przycisk Pobierz potencjalnych klientów.

• Jeśli użytkownik z uprawnieniami do edycji właściwości nie skonfigurował jeszcze tej funkcji, możesz kliknąć Kopiuj, aby skopiować link, a następnie wysłać go do niego, aby dokończył konfigurację.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Kliknij Gotowe.

Ręczne tworzenie potencjalnych klientów

Aby ręcznie utworzyć potencjalnych klientów:

• Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Poszukiwanie..
• Kliknij kartę Potencjalni klienci .
• W prawym górnym rogu kliknij +Dodaj potencjalnego klienta.
• Kliknij Kontakt, aby utworzyć potencjalnego klienta kontaktowego, i kliknij Firma, aby utworzyć potencjalnego klienta firmowego.
  • Z rozwijanego menu wybierz rekord kontaktu lub firmy, z którym zostanie powiązany potencjalny klient. Jeśli przełącznikSynchronizuj właściciela potencjalnego klienta z kontaktem i właścicielem firmy jest włączony w ustawieniach, możesz powiązać tylko kontakty lub firmy, których jesteś właścicielem.
  • W polu Lead Name wprowadź nazwę potencjalnego klienta.
  • (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Lead Pipeline Stage i wybierz etap.
  • (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Lead Type i wybierz typ.
  • (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Lead Label i wybierz etykietę.
  • Kliknij przycisk Utwórz potencjalnego klienta.

Tworzenie potencjalnych klientów przy użyciu przepływów pracy

Aby tworzyć potencjalnych klientów za pomocą przepływów pracy, dowiedz się, jak utworzyć przepływ pracy. Następnie możesz dodać akcję Utwórz rekord i utworzyć potencjalnego klienta.

Zarządzanie potencjalnymi klientami

Uwaga: po przejściu leada do etapu Kwalifikowany lub Zdyskwalifikowany, tylko superadministrator może edytować etap leada.

Aby zarządzać potencjalnymi klientami:

• Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Poszukiwanie..
• Kliknij kartę Leady .
• Po zaimportowaniu potencjalnych klientów można wyświetlić ich listę nakarcie potencjalnych klientów . Konta docelowe będą oznaczone etykietami.

• Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora lub uprawnieniami Wyświetl pozyskiwanie jako inny użytkownik mogą wyświetlać wszystkich potencjalnych klientów (w tym nieprzypisanych potencjalnych klientów). Aby wyświetlić wszystkich potencjalnych klientów, kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję Wyświetl wszystkich potencjalnych klientów.
• Aby filtrować potencjalnych klientów, kliknij filtry w górnej części tabeli.
• Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
• Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora lub usuwania zbiorczego mogą usunąć potencjalnego klienta. Aby usunąć potencjalnego klienta, zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń.
• Aby przejrzeć potencjalnych klientów i podjąć działania

• • Wybierz nazwę potencjalnego klienta z listy potencjalnych klientów.
  • W prawym panelu pojawi się przegląd kontaktu.
  • W tym miejscu możesz wykonać działania, takie jak wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia lub zarejestrowanie kontaktu w sekwencji, klikając powiązaną ikonę. Jeśli wykonasz działanie, takie jak wysłanie wiadomości e-mail lub wykonanie połączenia i zarejestrujesz wynik jako Połączony, status potencjalnego klienta zostanie automatycznie zaktualizowany. Na przykład, jeśli wyślesz wiadomość e-mail do nowego potencjalnego klienta, po wysłaniu wiadomości jego status zostanie zaktualizowany do Próbuje. Poniżej znajduje się tabela, która pokazuje, jakie wykonane działania spowodują automatyczną aktualizację etapu potencjalnego klienta:

• • Na karcie Przegląd możesz również sprawdzić, kiedy ostatnio kontaktowałeś się z kontaktem i kiedy było jego ostatnie zaangażowanie.
  • Dodatkowo możesz zobaczyć ostatnią aktywność i następną aktywność.
  • Jeśli kontakt nie ma zaplanowanej aktywności na przyszłość, możesz zaplanować następną aktywność, wybierając menu rozwijane Zaplanuj następną aktywność . Możesz również zaplanować następną aktywność bezpośrednio z listy potencjalnych klientów.

• • Na kartach Informacje, Notatki i Skojarzenia można przeglądać dodatkowe informacje, takie jak ostatnie wiadomości, notatki, informacje, transakcje, bilety itp.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z obszaru roboczego prospecting.