Zarządzanie potencjalnymi klientami w obszarze roboczym prospectingu

Po skonfigurowaniu potencjalnych klientóww obszarze roboczym prospecting można szybko i efektywnie zarządzać potencjalnymi klientami wzakładceLeads .Możesz łatwo przeglądać swoich potencjalnych klientów i ich aktualny status, ostatnią aktywność i następną aktywność. Możesz także zaplanować następną aktywność lub wykonać działanie (np. zadzwonić, wysłać e-mail, zapisać się do sekwencji itp.) z jednego miejsca.

Aby rozpocząć importowanie potencjalnych klientów i zarządzanie nimi, przejdź do karty potencjalnych klientów, przejdź do Sales > Prospecting i kliknij kartę Leads.

Importowanie potencjalnych klientów

Menedżerowie z uprawnieniami do edycji nieruchomości muszą najpierw skonfigurować funkcję potencjalnych klientów. Aby skonfigurować funkcję Leads i zaimportować leady, z którymi mają pracować Twoi przedstawiciele:

• Na karcie Leads kliknij przycisk Start using Leads.
• W menu rozwijanym Z których etapów cyklu życia kontaktu mamy pobierać potencjalnych klientów? wybierz etapy cyklu życia, które chcesz zaimportować.
• W rozwijanym menu That entered the above stage(s) wybierz żądane ramy czasowe, w których te kontakty weszły w etapy cyklu życia wybrane powyżej.
• Kliknij przycisk Pobierz potencjalnych klientów.

• Przejrzyj ustawienia i w razie potrzeby wprowadź dodatkowe zmiany.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Kliknij Gotowe.

Ustawienia funkcji Leads można zmienić w dowolnym momencie, przechodząc do karty Leads, a następnie w prawym górnym rogu wybierając Akcje > Otwórz ustawienia.

Przedstawiciele bez uprawnień do edycji nieruchomości również będą musieli skonfigurować funkcję Leads. Przedstawiciele muszą być przypisani jako właściciele potencjalnych klientów, których chcą przyciągnąć. Aby zaimportować potencjalnych klientów:

• Na karcie Leads kliknij opcję Pull in leads.
• W menu rozwijanym Z których etapów cyklu życia kontaktu mamy pobierać leady wybierz etapy cyklu życia, które chcesz zaimportować.
• W rozwijanym menu That entered the above stage(s) wybierz żądane ramy czasowe, w których te kontakty weszły w etapy cyklu życia wybrane powyżej.
• Kliknij przycisk Pobierz potencjalnych klientów.

• Jeśli użytkownik z uprawnieniami do edycji właściwości nie skonfigurował jeszcze tej funkcji, możesz kliknąć Kopiuj, aby skopiować link, a następnie wysłać go do niego, aby dokończył konfigurację.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Kliknij Gotowe.

Zarządzanie potencjalnymi klientami

Po zaimportowaniu potencjalnych klientów możesz wyświetlić ich listę na karcie Potencjalni klienci .

Aby przejrzeć tych potencjalnych klientów i podjąć działania:

• Wybierz nazwę potencjalnego klienta z listy potencjalnych klientów.
• W prawym panelu pojawi się przegląd kontaktu.
• W tym miejscu możesz wykonać działania, takie jak wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia lub zarejestrowanie kontaktu w sekwencji, klikając powiązaną ikonę. Jeśli wykonasz działanie, takie jak wysłanie wiadomości e-mail lub wykonanie połączenia, status potencjalnego klienta zostanie automatycznie zaktualizowany. Na przykład, jeśli wyślesz wiadomość e-mail do nowego potencjalnego klienta, po wysłaniu wiadomości jego status zostanie zaktualizowany do Próbuje.

• Na karcie Przegląd możesz również sprawdzić, kiedy ostatnio kontaktowałeś się z kontaktem i kiedy było jego ostatnie zaangażowanie.
• Dodatkowo możesz zobaczyć ostatnią aktywność i następną aktywność.
• Jeśli kontakt nie ma zaplanowanej aktywności na przyszłość, możesz zaplanować następną aktywność, wybierając menu rozwijane Zaplanuj następną aktywność .
  • Możesz również zaplanować następną aktywność bezpośrednio z listy potencjalnych klientów.

• Na kartach Informacje, Notatki i Skojarzenia można przeglądać dodatkowe informacje, takie jak ostatnie wiadomości, notatki, informacje, transakcje, bilety itp.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z obszaru roboczego prospecting.