Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie potencjalnymi klientami w obszarze roboczym prospectingu

Data ostatniej aktualizacji: maja 15, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Po skonfigurowaniu potencjalnych klientóww obszarze roboczym prospecting można szybko i efektywnie zarządzać potencjalnymi klientami wzakładceLeads .Możesz łatwo przeglądać swoich potencjalnych klientów i ich aktualny status, ostatnią aktywność i następną aktywność. Możesz także zaplanować następną aktywność lub wykonać działanie (np. zadzwonić, wysłać e-mail, zapisać się do sekwencji itp.) z jednego miejsca.

Tworzenie potencjalnych klientów

Potencjalnych klientów można tworzyć poprzez przyciąganie potencjalnych klientów, ręczne tworzenie potencjalnych klientów lub tworzenie potencjalnych klientów za pomocą przepływu pracy.

Przyciąganie potencjalnych klientów

Menedżerowie z uprawnieniami do edycji nieruchomości muszą najpierw skonfigurować funkcję potencjalnych klientów. Aby skonfigurować funkcję Leads i przyciągnąć potencjalnych klientów, z którymi mają pracować przedstawiciele:

  • Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Poszukiwanie..
  • Kliknij kartę Leads .
  • Kliknij przycisk Rozpocznij korzystanie z potencjalnych klientów.
  • W menu rozwijanym Z których etapów cyklu życia kontaktu mamy pobierać leady wybierz etapy cyklu życia, które chcesz zaimportować.
  • W rozwijanym menu That entered the above stage(s) wybierz żądane ramy czasowe, w których te kontakty weszły w etapy cyklu życia wybrane powyżej.
  • Kliknij przycisk Pobierz potencjalnych klientów.

pull-in-leads

  • Przejrzyj ustawienia i w razie potrzeby wprowadź dodatkowe zmiany.

bring-leads-in

  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Kliknij Gotowe.

Ustawienia funkcji Leads można zmienić w dowolnym momencie, przechodząc do karty Leads, a następnie w prawym górnym rogu wybierając Akcje > Otwórz ustawienia.

open-settings-2

Przedstawiciele bez uprawnień do edycji nieruchomości również będą musieli skonfigurować funkcję Leads. Przedstawiciele muszą być przypisani jako właściciele potencjalnych klientów, których chcą przyciągnąć. Aby przyciągnąć potencjalnych klientów:

  • Na karcie Leads kliknij opcję Pull in leads.
  • W menu rozwijanym Z których etapów cyklu życia kontaktu mamy pobierać leady? wybierz etapy cyklu życia, które chcesz zaimportować.
  • W rozwijanym menu That entered the above stage(s) wybierz żądane ramy czasowe, w których te kontakty weszły w etapy cyklu życia wybrane powyżej.
  • Kliknij przycisk Pobierz potencjalnych klientów.

pull-in-leads

  • Jeśli użytkownik z uprawnieniami do edycji właściwości nie skonfigurował jeszcze tej funkcji, możesz kliknąć Kopiuj, aby skopiować link, a następnie wysłać go do niego, aby dokończył konfigurację.

copy-link

  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Kliknij Gotowe.

Ręczne tworzenie potencjalnych klientów

Aby ręcznie utworzyć potencjalnych klientów:

  • Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Poszukiwanie..
  • Kliknij kartę Potencjalni klienci.
  • W prawym górnym rogu kliknij +Dodaj potencjalnego klienta.
  • Kliknij Kontakt, aby utworzyć potencjalnego klienta kontaktowego, i kliknij Firma, aby utworzyć potencjalnego klienta firmowego.
    • Z rozwijanego menu wybierz rekord kontaktu lub firmy, z którym zostanie powiązany potencjalny klient.
    • W polu Lead Name wprowadź nazwę potencjalnego klienta.
    • (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Lead Pipeline Stage i wybierz etap.
    • (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Lead Type i wybierz typ.
    • (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Lead Label i wybierz etykietę.
    • Kliknij przycisk Utwórz potencjalnego klienta.

Tworzenie potencjalnych klientów przy użyciu przepływów pracy

Aby tworzyć potencjalnych klientów za pomocą przepływów pracy, dowiedz się , jak utworzyć przepływ pracy. Następnie możesz dodać akcję Utwórz rekord i utworzyć potencjalnego klienta.

Zarządzanie potencjalnymi klientami

Aby zarządzać potencjalnymi klientami:

  • Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Poszukiwanie..
  • Kliknij kartę Leady .
  • Po zaimportowaniu potencjalnych klientów możesz wyświetlić ich listę nakarcie potencjalnych klientów .Konta docelowe będą oznaczone etykietami .

leads_table

  • Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora lub uprawnieniami Wyświetl pozyskiwanie jako inny użytkownik mogą wyświetlać wszystkich potencjalnych klientów (w tym nieprzypisanych potencjalnych klientów). Aby wyświetlić wszystkich potencjalnych klientów, kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję Wyświetl wszystkich potencjalnych klientów.
  • Aby filtrować potencjalnych klientów, kliknij filtry w górnej części tabeli .
  • Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
  • Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora lub usuwania zbiorczego mogą usuwać potencjalnych klientów. Aby usunąć potencjalnego klienta, zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz usunąć, i kliknij przyciskUsuń.
  • Aby przejrzeć potencjalnych klientów i podjąć działania
    • Wybierz nazwę potencjalnego klienta z listy potencjalnych klientów.
    • W prawym panelu pojawi się przegląd kontaktu.
    • W tym miejscu możesz wykonać działania, takie jak wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia lub zarejestrowanie kontaktu w sekwencji, klikając powiązaną ikonę. Jeśli wykonasz działanie, takie jak wysłanie wiadomości e-mail lub wykonanie połączenia, status potencjalnego klienta zostanie automatycznie zaktualizowany. Na przykład, jeśli wyślesz wiadomość e-mail do nowego potencjalnego klienta, po wysłaniu wiadomości jego status zostanie zaktualizowany do Próbuje.

send-email-prospecting

    • Na karcie Przegląd możesz również sprawdzić, kiedy ostatnio kontaktowałeś się z kontaktem i kiedy było jego ostatnie zaangażowanie.
    • Dodatkowo możesz zobaczyć ostatnią aktywność i następną aktywność.
    • Jeśli kontakt nie ma zaplanowanej aktywności na przyszłość, możesz zaplanować następną aktywność, wybierając menu rozwijane Zaplanuj następną aktywność .
      • Możesz również zaplanować następną aktywność bezpośrednio z listy potencjalnych klientów.

schedule-next-activity-1

    • Na kartach Informacje, Notatki i Skojarzenia można przeglądać dodatkowe informacje, takie jak ostatnie wiadomości, notatki, informacje, transakcje, bilety itp.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z obszaru roboczego prospecting.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.