Zarządzanie potencjalnymi klientami w obszarze roboczym prospectingu

Po skonfigurowaniu potencjalnych klientóww obszarze roboczym prospecting można szybko i efektywnie zarządzać potencjalnymi klientami wzakładceLeads .Możesz łatwo przeglądać swoich potencjalnych klientów i ich aktualny status, ostatnią aktywność i następną aktywność. Możesz także zaplanować następną aktywność lub wykonać działanie (np. zadzwonić, wysłać e-mail, zapisać się do sekwencji itp.) z jednego miejsca.

Tworzenie potencjalnych klientów

Potencjalnych klientów można tworzyć poprzez przyciąganie potencjalnych klientów, ręczne tworzenie potencjalnych klientów lub tworzenie potencjalnych klientów za pomocą przepływu pracy.

Przyciąganie potencjalnych klientów

Menedżerowie z uprawnieniami do edycji nieruchomości muszą najpierw skonfigurować funkcję potencjalnych klientów. Aby skonfigurować funkcję Leads i przyciągać potencjalnych klientów, z którymi mają pracować przedstawiciele:

• Przejdź do Sales > Prospecting i kliknij kartę Leads .
• Kliknij przycisk Rozpocznij korzystanie z potencjalnych klientów.
• W menu rozwijanym Z których etapów cyklu życia kontaktu mamy pobierać leady? wybierz etapy cyklu życia, które chcesz zaimportować.
• W rozwijanym menu That entered the above stage(s) wybierz żądane ramy czasowe, w których te kontakty weszły w etapy cyklu życia wybrane powyżej.
• Kliknij przycisk Pobierz potencjalnych klientów.

• Przejrzyj ustawienia i w razie potrzeby wprowadź dodatkowe zmiany.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Kliknij Gotowe.

Ustawienia funkcji Leads można zmienić w dowolnym momencie, przechodząc do karty Leads, a następnie w prawym górnym rogu wybierając Akcje > Otwórz ustawienia.

Przedstawiciele bez uprawnień do edycji nieruchomości również będą musieli skonfigurować funkcję Leads. Przedstawiciele muszą być przypisani jako właściciele potencjalnych klientów, których chcą przyciągnąć. Aby przyciągnąć potencjalnych klientów:

• Na karcie Leads kliknij opcję Pull in leads.
• W menu rozwijanym Z których etapów cyklu życia kontaktu mamy pobierać leady? wybierz etapy cyklu życia, które chcesz zaimportować.
• W rozwijanym menu That entered the above stage(s) wybierz żądane ramy czasowe, w których te kontakty weszły w etapy cyklu życia wybrane powyżej.
• Kliknij przycisk Pobierz potencjalnych klientów.

• Jeśli użytkownik z uprawnieniami do edycji właściwości nie skonfigurował jeszcze tej funkcji, możesz kliknąć Kopiuj, aby skopiować link, a następnie wysłać go do niego, aby dokończył konfigurację.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Kliknij Gotowe.

Ręczne tworzenie potencjalnych klientów

Aby ręcznie utworzyć potencjalnych klientów:

• Przejdź do Sales > Prospecting i kliknij kartę Leads .
• W prawym górnym rogu kliknij +Dodaj potencjalnego klienta.
• Kliknij Kontakt, aby utworzyć potencjalnego klienta kontaktowego, i kliknij Firma, aby utworzyć potencjalnego klienta firmowego.
  • Z rozwijanego menu wybierz rekord kontaktu lub firmy, z którym zostanie powiązany potencjalny klient.
  • W polu Lead Name wprowadź nazwę potencjalnego klienta.
  • (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Lead Pipeline Stage i wybierz etap.
  • (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Lead Type i wybierz typ.
  • (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane Lead Label i wybierz etykietę.
  • Kliknij przycisk Utwórz potencjalnego klienta.

Tworzenie potencjalnych klientów przy użyciu przepływów pracy

Aby tworzyć potencjalnych klientów za pomocą przepływów pracy, dowiedz się , jak utworzyć przepływ pracy. Następnie możesz dodać akcję Utwórz rekord i utworzyć potencjalnego klienta.

Zarządzanie potencjalnymi klientami

Aby zarządzać potencjalnymi klientami:

• Przejdź do Sales > Prospecting i kliknij kartę Leads .
• Po zaimportowaniu potencjalnych klientów możesz wyświetlić ich listę nakarcie Leads .Konta docelowe zostaną oznaczone.

• Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora lub uprawnieniami Wyświetl pozyskiwanie jako inny użytkownik mogą wyświetlać wszystkich potencjalnych klientów (w tym nieprzypisanych potencjalnych klientów). Aby wyświetlić wszystkich potencjalnych klientów, kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję Wyświetl wszystkich potencjalnych klientów.
• Aby filtrować potencjalnych klientów, kliknij filtry w górnej części tabeli .
• Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
• Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora lub usuwania zbiorczego mogą usuwać potencjalnych klientów. Aby usunąć potencjalnego klienta, zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz usunąć, i kliknij przyciskUsuń.
• Aby przejrzeć potencjalnych klientów i podjąć działania

• • Wybierz nazwę potencjalnego klienta z listy potencjalnych klientów.
  • W prawym panelu pojawi się przegląd kontaktu.
  • W tym miejscu możesz wykonać działania, takie jak wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia lub zarejestrowanie kontaktu w sekwencji, klikając powiązaną ikonę. Jeśli wykonasz działanie, takie jak wysłanie wiadomości e-mail lub wykonanie połączenia, status potencjalnego klienta zostanie automatycznie zaktualizowany. Na przykład, jeśli wyślesz wiadomość e-mail do nowego potencjalnego klienta, po wysłaniu wiadomości jego status zostanie zaktualizowany do Próbuje.

• • Na karcie Przegląd możesz również sprawdzić, kiedy ostatnio kontaktowałeś się z kontaktem i kiedy było jego ostatnie zaangażowanie.
  • Dodatkowo możesz zobaczyć ostatnią aktywność i następną aktywność.
  • Jeśli kontakt nie ma zaplanowanej aktywności na przyszłość, możesz zaplanować następną aktywność, wybierając menu rozwijane Zaplanuj następną aktywność .
    • Możesz również zaplanować następną aktywność bezpośrednio z listy potencjalnych klientów.

• • Na kartach Informacje, Notatki i Skojarzenia można przeglądać dodatkowe informacje, takie jak ostatnie wiadomości, notatki, informacje, transakcje, bilety itp.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z obszaru roboczego prospecting.