Konfiguracja ustawień Lead

Przed rozpoczęciem zarządzania leadami w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów, użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub i uprawnieniami do edycji ustawień właściwości mogą skonfigurować ustawienia leadów dla swojego konta.

Aby przejść do ustawień Lead:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Lead

Zarządzanie właściwościami leadów

Zarządzanie właściwościami Lead:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
• Kliknij Zarządzaj właściwościami leadów, aby dodać i edytować właściwości leadów. Dowiedz się więcej o tym, jak tworzyć i edytować właściwości leadów.

Konfiguracja własności leadów

Aby skonfigurować własność leadów:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Lead.
• Możesz automatycznie ustawić właściciela leada na tego samego właściciela co kontakt lub firma. Aby to zrobić, kliknij, aby włączyć przełącznikSync lead owner with contact and company owner.

• Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą automatycznie synchronizować działania leadów z ich właścicielami. W tym celu należy kliknąć, aby włączyćopcję Synchronizuj działania leadów z właścicielami leadów.

• Aby wyłączyć którekolwiek z tych ustawień, kliknij, aby przełączyć przełącznik.

Uwaga: jeśli właściciel leada zmieni się po ustawieniu leada na Zamknięty, nie zostanie on automatycznie zaktualizowany.

Dostosuj formularz tworzenia leadów

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
• Kliknij Dostosuj formularz "Utwórz leada" i obserwuj instrukcje, aby dostosować rekord tworzenia.

Konfiguracja etapów leada

Aby skonfigurować etapy leada:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
• Kliknij kartę Proces .

• Aby zmienić nazwę etapu leada, kliknij nazwę.
• Aby dodać etap leada, kliknij + Dodaj etap.
• Aby usunąć etap leada, najedź kursorem na kliknięty etap leada i kliknij przycisk Usuń obok nazwy.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja ustawień kwalifikacji

Gdy użytkownik zakwalifikuje leada, można skonfigurować ustawienia tak, aby transakcja była tworzona automatycznie.

• Aby wymagać utworzenia transakcji po zakwalifikowaniu leada, kliknij, aby włączyć przełącznik Wymagaj utworzenia transakcji.

• Aby edytować właściwości, które są wymagane, gdy lead zostanie przeniesiony do kategorii zakwalifikowanych, najedź kursorem na etap i kliknij Edytuj właściwości.
• W wyskakującym pytaniu, w sekcji Informacje o leadach, zaznacz pole wyboru obok właściwości, która ma być wyświetlana, gdy lead zostanie zdyskwalifikowany. W sekcji WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI zaznacz pole wyboru obok właściwości, której chcesz wymagać.
• Aby zmienić nazwę etapu leada, kliknij nazwę.
• Aby dodać etap leada, kliknij + Dodaj etap.
• Aby usunąć etap leada, najedź kursorem na kliknięty etap leada i kliknij usuń obok nazwy.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja ustawień dyskwalifikacji

Gdy użytkownik dyskwalifikuje leada, może ustawić powód dyskwalifikacji.

• Aby edytować właściwości wymagane po przeniesieniu leada do kategorii zdyskwalifikowany, najedź kursorem na etap i kliknij Edytuj właściwości.

• W wyskakującym pytaniu, w sekcji Lead Information, zaznacz pole wyboru obok właściwości, która ma być wyświetlana, gdy lead zostanie zdyskwalifikowany. W sekcji WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI zaznacz pole wyboru obok właściwości, której chcesz wymagać.
• Aby zmienić nazwę etapu leada, kliknij nazwę.
• Aby dodać etap leada, kliknij + Dodaj etap.
• Aby usunąć etap leada, najedź kursorem na kliknięty etap leada i kliknij usuń obok nazwy.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli chcesz zmienić zawartość właściwości, dowiedz się, jak zarządzać właściwościami Lead.

Konfiguracja ustawień automatyzacji

Automatyzacja etapu leada będzie postępować tylko z leadami w domyślnym procesie. Istnieją dwa etapy leada, które są ustawione domyślnie i nie można ich modyfikować:

• Przeniesienie leada do próby: gdy użytkownik zakończy kontakt z leadem, wysyłając wiadomość e-mail lub wiadomość na LinkedIn, wykonując połączenie lub planując spotkanie.
• Przenieś leada do połączonego: gdy lead połączy się z użytkownikiem, odpowiadając na wiadomość e-mail, rezerwując spotkanie lub gdy użytkownik zarejestruje wynik połączenia jako Połączono.

Uwaga: jeśli ręcznie przeniesiesz leada do poprzedniego etapu, nie zostanie on automatycznie zaktualizowany w przyszłości. Na przykład, jeśli automatyzacja przeniesie leada do etapu Connected, a następnie ręcznie przeniesiesz leada z powrotem do etapu New, zarejestrowanie kolejnego połączenia Connected nie spowoduje automatycznego przeniesienia leada z powrotem do etapu Connected.

Konfigurując ustawienia automatyzacji, możesz automatycznie tworzyć nowe leady, gdy kontakt lub firma przechodzi do etapu cyklu życia, tworzyć leady do obserwacji lub tworzyć proste przepływy pracy w celu wyzwalania działań, gdy lead przechodzi do nowego etapu.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
• Kliknij kartę Proces . Następnie przejdź do zakładki Automate .

• Włącz przełącznik Utwórz nowy lead.
• Aby edytować etapy cyklu życia, na których ma zostać utworzony lead, kliknij ikonę edit Edytuj. Następnie w prawym panelu, w sekcji Wybierz etapy cyklu życia, wybierz etap cyklu życia, który ma wyzwalać utworzenie leada.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: ta automatyzacja nie utworzy leadów, gdy etap cyklu życia kontaktu zmieni się w wyniku synchronizacji etapu cyklu życia firmy.

Automatyczne tworzenie leadów obserwujących po zdyskwalifikowaniu leada:

• Włącz przełącznik Create a lead for follow-up.
• Aby edytować szczegóły leadu, który zostanie utworzony, kliknij ikonę edit Edytuj. Następnie w prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz typ leada i wybierz typ leada, który chcesz utworzyć. Następnie kliknij menu rozwijane Wybierz powody dyskwalifikacji i wybierz wszystkie powody dyskwalifikacji, które mają spowodować utworzenie nowego leada.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Uruchamianie działań, gdy lead osiągnie nowy etap:

• W sekcji Tworzenie przepływów pracy od podstaw kliknij przycisk + Utwórz przepływ pracy na etapie.

• W lewym panelu wybierz i skonfiguruj działania przepływu pracy. Dowiedz się więcej o działaniach przepływu pracy.
• W lewym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
• Aby dodać dodatkowe akcje, kliknij ikonę + plus.

Konfiguracja reguł procesu (BETA)

Użytkownicy z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach mogą konfigurować reguły procesu. Za pomocą reguł procesu można ustawiać reguły dla procesu pozyskiwania leadów i zarządzać nimi, aby chronić integralność danych i zapewnić dokładne raportowanie. Reguły procesu nie mają zastosowania do administratorów o rozszerzonych uprawnieniach ani użytkowników z uprawnieniami do edycji ustawień właściwości.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
• Kliknij kartę Proces .
• Kliknij kartę Zasady procesu. Dostępne są cztery reguły procesu:
  • Ogranicz tworzenie leadów do jednego etapu: użytkownicy mogą tworzyć nowe leady tylko na wybranym etapie.
  • Ograniczanie pomijania etapów przez leady : użytkownicy mogą przenieść leada tylko do etapu obserwującego jego bieżący etap.

    Uwaga: niezależnie od tego przełącznika, użytkownicy zawsze mogą przenieść leada do zamkniętego etapu (kwalifikowanego lub niekwalifikowanego).

  • Ogranicz możliwość cofania lead ów: użytkownicy mogą przesuwać leady tylko do przodu w procesie.
  • Kontroluj dostęp do edycji leadów: jeśli lead jest zakwalifikowany, użytkownik musi utworzyć transakcję.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik. Aby ograniczyć tworzenie leadów do jednego etapu, w prawym panelu bocznym kliknij listę rozwijaną Wybierz etap, aby wybrać etap. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Aby wyłączyć reguły procesu, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.

Tworzenie procesów Lead (BETA)

Uwaga: leady w niestandardowym pipeline nie kwalifikują się do domyślnej automatyzacji etapu leada.

Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą tworzyć dodatkowe procesy leadów:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
• Kliknij kartę Proces .
• Kliknij menu rozwijane Wybierz proces, a następnie wybierz opcję Utwórz proces.
• W oknie dialogowym wprowadź nazwę procesu i kliknij przycisk Utwórz.

Dowiedz się, jak zarządzać leadami w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów.