Data ostatniej aktualizacji: grudnia 8, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Sales Hub Professional, Enterprise
|
Przed rozpoczęciem zarządzania potencjalnymi klientami w obszarze roboczym prospecting użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub mogą skonfigurować ustawienia potencjalnych klientów dla swojego konta.
Aby przejść do ustawień potencjalnych klientów:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Potencjalniklienci.
Skonfiguruj ustawienia potencjalnych klientów
Uwaga: ta automatyzacja nie utworzy potencjalnych klientów, gdy etap cyklu życia kontaktu zmieni się z powodu synchronizacji etapu cyklu życia.
- Aby automatycznie utworzyć potencjalnego klienta na podstawie etapu cyklu życia, kliknij, aby włączyć przełącznik Utwórz potencjalnego klienta na podstawie etapu cyklu życia. Następnie w sekcji Wybierz etapy cyklu życia wybierz etap cyklu życia, który ma wyzwalać utworzenie potencjalnego klienta.
- Aby automatycznie ustawić etap cyklu życia, gdy lead jest powiązany, kliknij, aby włączyć przełącz nik Ustaw etap cyklu życia, gdy lead jest powiązany. Następnie w sekcji Ustaw etap cyklu życiana wybierz etap cyklu życia, do którego mają zostać przypisane powiązane firmy lub kontakty.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Konfigurowanie etapów potencjalnych klientów
Na karcie Etapy potencjalnych klientów można dostosować etapy potencjalnych klientów.
- Aby zmienić nazwę etapu potencjalnego klienta, kliknij nazwę.
- Aby dodać etap potencjalnego klienta, kliknij + Dodaj etap.
- Aby usunąć etap wiodący, najedź kursorem na kliknięty etap wiodący i kliknij przycisk Usuń obok nazwy.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Konfiguracja ustawień kwalifikacji
Gdy użytkownik kwalifikuje potencjalnego klienta, można skonfigurować ustawienia tak, aby transakcja była tworzona automatycznie.
- Aby wymagać utworzenia transakcji po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta, kliknij, aby włączyć przełącznik Wymagaj utworzenia transakcji.
- Aby zmienić nazwę etapu potencjalnego klienta, kliknij nazwę.
- Aby dodać etap potencjalnego klienta, kliknij + Dodaj etap.
- Aby usunąć etap potencjalnego klienta, najedź kursorem na etap potencjalnego klienta i kliknij Usuń obok nazwy.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Konfiguracja ustawień dyskwalifikacji
Gdy użytkownik dyskwalifikuje potencjalnego klienta, może ustawić powód dyskwalifikacji.
- Aby wymagać podania przyczyny dyskwalifikacji, gdy potencjalny klient jest przenoszony do etapu dyskwalifikacji, kliknij, aby włączyć przełącznik Wymagaj przyczyny dyskwalifikacji.
- Aby zmienić nazwę etapu potencjalnego klienta, kliknij nazwę.
- Aby dodać etap potencjalnego klienta, kliknij + Dodaj etap.
- Aby usunąć etap potencjalnego klienta, najedź kursorem na kliknięty etap potencjalnego klienta i kliknij przycisk Usuń obok nazwy.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Kliknij Edytuj powody, aby dostosować powody dyskwalifikacji, które będą wyświetlane, gdy potencjalny klient zostanie zdyskwalifikowany.
- Aby zmienić kolejność powodów, kliknij i przeciągnij je na nową pozycję.
- Aby usunąć powód, kliknij X obok tego powodu.
- Aby edytować nazwę powodu, kliknij tekst.
- Aby dodać powód, kliknij + Dodaj powód.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Dowiedz się, jak zarządzać potencjalnymi klientami w obszarze roboczym wyszukiwania.