Konfigurowanie potencjalnych klientów

Przed rozpoczęciem zarządzania potencjalnymi klientami w obszarze roboczym prospecting użytkownicy z przypisanym miejscem w Sales Hub i uprawnieniami do edycji ustawień właściwości mogą skonfigurować ustawienia potencjalnych klientów dla swojego konta.

Aby przejść do ustawień potencjalnych klientów:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Potencjalniklienci.

Zarządzaj właściwościami leadów

Aby zarządzać właściwościami potencjalnych klientów:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Leady.
• Kliknij opcję Zarządzaj właściwościami potencjalnych klientów, aby dodawać i edytować właściwości potencjalnych klientów. Dowiedz się więcej o tym,jak tworzyć i edytować właściwości potencjalnych klientów.

Konfigurowanie własności leadów

Aby skonfigurować własność potencjalnego klienta:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Leady.
• Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą automatycznie ustawić właściciela leada na tego samego właściciela, co kontakt lub firma. Aby to zrobić, kliknij, aby włączyć przełącznikSynchronizuj właścicielaleada z właścicielem kontaktu i firmy.

Dostosowywanie formularza tworzenia potencjalnego klienta

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Leady.
• Kliknij przycisk Dostosuj formularz "Utwórz potencjalnego klienta" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dostosować rekord tworzenia.

Konfigurowanie etapów potencjalnych klientów

Aby skonfigurować etapy potencjalnych klientów:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Leady.
• Kliknij kartę Pipeline .

• Aby zmienić nazwę etapu potencjalnego klienta, kliknij nazwę.
• Aby dodać etap potencjalnego klienta, kliknij + Dodaj etap.
• Aby usunąć etap potencjalnego klienta, najedź kursorem na kliknięty etap potencjalnego klienta i kliknij przycisk Usuń obok nazwy.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja ustawień kwalifikacji

Gdy użytkownik zakwalifikuje potencjalnego klienta, można skonfigurować ustawienia tak, aby transakcja była tworzona automatycznie.

• Aby wymagać utworzenia transakcji po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta, kliknij, aby włączyć przełącznik Wymagaj utworzenia transakcji.

• Aby edytować właściwości, które są wymagane, gdy potencjalny klient zostanie przeniesiony do etapu kwalifikacji, najedź kursorem na etap i kliknij Edytuj właściwości.
• W wyskakującym okienku, w sekcji Informacje o potencjalnym kliencie, zaznacz pole wyboru obok właściwości, która ma być wyświetlana, gdy potencjalny klient zostanie zdyskwalifikowany. W sekcji WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI zaznacz pole wyboru obok właściwości, której chcesz wymagać.
• Aby zmienić nazwę etapu potencjalnego klienta, kliknij nazwę.
• Aby dodać etap potencjalnego klienta, kliknij + Dodaj etap.
• Aby usunąć etap wiodący, najedź kursorem na kliknięty etap wiodący i kliknij przycisk Usuń obok nazwy.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja ustawień dyskwalifikacji

Gdy użytkownik dyskwalifikuje potencjalnego klienta, może ustawić powód dyskwalifikacji.

• Aby edytować właściwości, które są wymagane, gdy potencjalny klient zostanie przeniesiony do kategorii zdyskwalifikowany, najedź kursorem na etap i kliknij Edytuj właściwości.

• W wyskakującym okienku, w sekcji Informacje o potencjalnym kliencie, zaznacz pole wyboru obok właściwości, która ma być wyświetlana, gdy potencjalny klient zostanie zdyskwalifikowany. W sekcji WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI zaznacz pole wyboru obok właściwości, której chcesz wymagać.
• Aby zmienić nazwę etapu potencjalnego klienta, kliknij nazwę.
• Aby dodać etap potencjalnego klienta, kliknij + Dodaj etap.
• Aby usunąć etap wiodący, najedź kursorem na kliknięty etap wiodący i kliknij przycisk Usuń obok nazwy.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli chcesz zmienić zawartość swoich właściwości, dowiedz się, jak zarządzać właściwościami potencjalnych klientów.

Konfigurowanie ustawień automatyzacji

Konfigurując ustawienia automatyzacji, możesz automatycznie tworzyć nowych potencjalnych klientów, gdy kontakt lub firma przejdzie do etapu cyklu życia, lub tworzyć proste przepływy pracy, aby wyzwalać działania, gdy potencjalny klient przejdzie do nowego etapu.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Leady.
• Kliknij kartę Pipeline . Następnie przejdź do zakładki Automate .

• Włącz przełącznik Utwórz nowego potencjalnego klienta.
• Aby edytować etapy cyklu życia, na których chcesz utworzyć potencjalnego klienta, kliknijikonę edit Edit kjwdhkjhslkjhlkjwdhlkjhsljkhskljhlsjkhlkjhskjhlkjhlkjh EEdytuj. Następnie w prawym panelu, w sekcji Wybierz etapy cyklu życia, wybierz etap cyklu życia, który ma wyzwalać utworzenie potencjalnego klienta.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: ta automatyzacja nie utworzy potencjalnych klientów, gdy etap cyklu życia kontaktu zmieni się z powodu synchronizacji etapów cyklu życia .

Aby wyzwolić działania, gdy potencjalny klient osiągnie nowy etap:

• W sekcji Utwórz przepływ pracy od podstaw kliknij + Utwórz przepływ pracy na etapie.

• W lewym panelu wybierz i skonfiguruj akcje przepływu pracy. Dowiedz się więcej o akcjach przepływu pracy.
• W lewym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
• Aby dodać dodatkowe akcje, kliknij ikonę + plus.

Dowiedz się, jak zarządzać potencjalnymi klientami w obszarze roboczym prospecting.