Konfiguracja ustawień Lead
Data ostatniej aktualizacji: grudnia 5, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Sales Hub Professional , Enterprise |
Przed rozpoczęciem zarządzania leadami w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów, użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub i uprawnieniami do edycji ustawień właściwości mogą skonfigurować ustawienia leadów dla swojego konta.
Aby przejść do ustawień Lead:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Lead
Zarządzanie właściwościami leadów
Zarządzanie właściwościami Lead:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
- Kliknij Zarządzaj właściwościami leadów, aby dodać i edytować właściwości leadów. Dowiedz się więcej o tym, jak tworzyć i edytować właściwości leadów.
Konfiguracja własności leadów
Aby skonfigurować własność leadów:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Lead.
- Możesz automatycznie ustawić właściciela leada na tego samego właściciela co kontakt lub firma. Aby to zrobić, kliknij, aby włączyć przełącznikSync lead owner with contact and company owner.
- Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą automatycznie synchronizować działania leadów z ich właścicielami. W tym celu należy kliknąć, aby włączyćopcję Synchronizuj działania leadów z właścicielami leadów.
- Aby wyłączyć którekolwiek z tych ustawień, kliknij, aby przełączyć przełącznik.
Uwaga: jeśli właściciel leada zmieni się po ustawieniu leada na Zamknięty, nie zostanie on automatycznie zaktualizowany.
Dostosuj formularz tworzenia leadów
Użytkownicy z Konto uprawnienia Jeśli chcesz dostosować formularz Utwórz lead:- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
- Kliknij Dostosuj formularz "Utwórz leada" i obserwuj instrukcje, aby dostosować rekord tworzenia.
Konfiguracja etapów leada
Aby skonfigurować etapy leada:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
- Kliknij kartę Proces .
- Aby zmienić nazwę etapu leada, kliknij nazwę.
- Aby dodać etap leada, kliknij + Dodaj etap.
- Aby usunąć etap leada, najedź kursorem na kliknięty etap leada i kliknij przycisk Usuń obok nazwy.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Konfiguracja ustawień kwalifikacji
Gdy użytkownik zakwalifikuje leada, można skonfigurować ustawienia tak, aby transakcja była tworzona automatycznie.
- Aby wymagać utworzenia transakcji po zakwalifikowaniu leada, kliknij, aby włączyć przełącznik Wymagaj utworzenia transakcji.
- Aby edytować właściwości, które są wymagane, gdy lead zostanie przeniesiony do kategorii zakwalifikowanych, najedź kursorem na etap i kliknij Edytuj właściwości.
- W wyskakującym pytaniu, w sekcji Informacje o leadach, zaznacz pole wyboru obok właściwości, która ma być wyświetlana, gdy lead zostanie zdyskwalifikowany. W sekcji WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI zaznacz pole wyboru obok właściwości, której chcesz wymagać.
- Aby zmienić nazwę etapu leada, kliknij nazwę.
- Aby dodać etap leada, kliknij + Dodaj etap.
- Aby usunąć etap leada, najedź kursorem na kliknięty etap leada i kliknij usuń obok nazwy.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Konfiguracja ustawień dyskwalifikacji
Gdy użytkownik dyskwalifikuje leada, może ustawić powód dyskwalifikacji.
- Aby edytować właściwości wymagane po przeniesieniu leada do kategorii zdyskwalifikowany, najedź kursorem na etap i kliknij Edytuj właściwości.
- W wyskakującym pytaniu, w sekcji Lead Information, zaznacz pole wyboru obok właściwości, która ma być wyświetlana, gdy lead zostanie zdyskwalifikowany. W sekcji WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI zaznacz pole wyboru obok właściwości, której chcesz wymagać.
- Aby zmienić nazwę etapu leada, kliknij nazwę.
- Aby dodać etap leada, kliknij + Dodaj etap.
- Aby usunąć etap leada, najedź kursorem na kliknięty etap leada i kliknij usuń obok nazwy.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Jeśli chcesz zmienić zawartość właściwości, dowiedz się, jak zarządzać właściwościami Lead.
Konfiguracja ustawień automatyzacji
Automatyzacja etapu leada będzie postępować tylko z leadami w domyślnym procesie. Istnieją dwa etapy leada, które są ustawione domyślnie i nie można ich modyfikować:
- Przeniesienie leada do próby: gdy użytkownik zakończy kontakt z leadem, wysyłając wiadomość e-mail lub wiadomość na LinkedIn, wykonując połączenie lub planując spotkanie.
- Przenieś leada do połączonego: gdy lead połączy się z użytkownikiem, odpowiadając na wiadomość e-mail, rezerwując spotkanie lub gdy użytkownik zarejestruje wynik połączenia jako Połączono.
Uwaga: jeśli ręcznie przeniesiesz leada do poprzedniego etapu, nie zostanie on automatycznie zaktualizowany w przyszłości. Na przykład, jeśli automatyzacja przeniesie leada do etapu Connected, a następnie ręcznie przeniesiesz leada z powrotem do etapu New, zarejestrowanie kolejnego połączenia Connected nie spowoduje automatycznego przeniesienia leada z powrotem do etapu Connected.
Konfigurując ustawienia automatyzacji, możesz automatycznie tworzyć nowe leady, gdy kontakt lub firma przechodzi do etapu cyklu życia, tworzyć leady do obserwacji lub tworzyć proste przepływy pracy w celu wyzwalania działań, gdy lead przechodzi do nowego etapu.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
- Kliknij kartę Proces . Następnie przejdź do zakładki Automate .
- Włącz przełącznik Utwórz nowy lead.
- Aby edytować etapy cyklu życia, na których ma zostać utworzony lead, kliknij ikonę edit Edytuj. Następnie w prawym panelu, w sekcji Wybierz etapy cyklu życia, wybierz etap cyklu życia, który ma wyzwalać utworzenie leada.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga: ta automatyzacja nie utworzy leadów, gdy etap cyklu życia kontaktu zmieni się w wyniku synchronizacji etapu cyklu życia firmy.
Automatyczne tworzenie leadów obserwujących po zdyskwalifikowaniu leada:
- Włącz przełącznik Create a lead for follow-up.
- Aby edytować szczegóły leadu, który zostanie utworzony, kliknij ikonę edit Edytuj. Następnie w prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz typ leada i wybierz typ leada, który chcesz utworzyć. Następnie kliknij menu rozwijane Wybierz powody dyskwalifikacji i wybierz wszystkie powody dyskwalifikacji, które mają spowodować utworzenie nowego leada.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Uruchamianie działań, gdy lead osiągnie nowy etap:
- W sekcji Tworzenie przepływów pracy od podstaw kliknij przycisk + Utwórz przepływ pracy na etapie.
- W lewym panelu wybierz i skonfiguruj działania przepływu pracy. Dowiedz się więcej o działaniach przepływu pracy.
- W lewym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
- Aby dodać dodatkowe akcje, kliknij ikonę + plus.
Konfiguracja reguł procesu (BETA)
Użytkownicy z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach mogą konfigurować reguły procesu. Za pomocą reguł procesu można ustawiać reguły dla procesu pozyskiwania leadów i zarządzać nimi, aby chronić integralność danych i zapewnić dokładne raportowanie. Reguły procesu nie mają zastosowania do administratorów o rozszerzonych uprawnieniach ani użytkowników z uprawnieniami do edycji ustawień właściwości.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
- Kliknij kartę Proces .
- Kliknij kartę Zasady procesu. Dostępne są cztery reguły procesu:
- Ogranicz tworzenie leadów do jednego etapu: użytkownicy mogą tworzyć nowe leady tylko na wybranym etapie.
- Ograniczanie pomijania etapów przez leady : użytkownicy mogą przenieść leada tylko do etapu obserwującego jego bieżący etap.
Uwaga: niezależnie od tego przełącznika, użytkownicy zawsze mogą przenieść leada do zamkniętego etapu (kwalifikowanego lub niekwalifikowanego).
- Ogranicz możliwość cofania lead ów: użytkownicy mogą przesuwać leady tylko do przodu w procesie.
- Kontroluj dostęp do edycji leadów: jeśli lead jest zakwalifikowany, użytkownik musi utworzyć transakcję.
- Kliknij, aby włączyć przełącznik. Aby ograniczyć tworzenie leadów do jednego etapu, w prawym panelu bocznym kliknij listę rozwijaną Wybierz etap, aby wybrać etap. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Aby wyłączyć reguły procesu, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.
Tworzenie procesów Lead (BETA)
Uwaga: leady w niestandardowym pipeline nie kwalifikują się do domyślnej automatyzacji etapu leada.
Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą tworzyć dodatkowe procesy leadów:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
- Kliknij kartę Proces .
- Kliknij menu rozwijane Wybierz proces, a następnie wybierz opcję Utwórz proces.
- W oknie dialogowym wprowadź nazwę procesu i kliknij przycisk Utwórz.
Dowiedz się, jak zarządzać leadami w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów.