Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Konfiguracja ustawień Lead

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 5, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Przed rozpoczęciem zarządzania leadami w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów, użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub i uprawnieniami do edycji ustawień właściwości mogą skonfigurować ustawienia leadów dla swojego konta.

Aby przejść do ustawień Lead:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Lead

Zarządzanie właściwościami leadów

Zarządzanie właściwościami Lead:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
  • Kliknij Zarządzaj właściwościami leadów, aby dodać i edytować właściwości leadów. Dowiedz się więcej o tym, jak tworzyć i edytować właściwości leadów.

Manage-lead-properties

Konfiguracja własności leadów

Aby skonfigurować własność leadów:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Lead.
  • Możesz automatycznie ustawić właściciela leada na tego samego właściciela co kontakt lub firma. Aby to zrobić, kliknij, aby włączyć przełącznikSync lead owner with contact and company owner.

sync-lead-owner-toggle

  • Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą automatycznie synchronizować działania leadów z ich właścicielami. W tym celu należy kliknąć, aby włączyćopcję Synchronizuj działania leadów z właścicielami leadów.

lead-ownership

  • Aby wyłączyć którekolwiek z tych ustawień, kliknij, aby przełączyć przełącznik.

Uwaga: jeśli właściciel leada zmieni się po ustawieniu leada na Zamknięty, nie zostanie on automatycznie zaktualizowany.

Dostosuj formularz tworzenia leadów

Użytkownicy z Konto uprawnienia Jeśli chcesz dostosować formularz Utwórz lead:
  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
  • Kliknij Dostosuj formularz "Utwórz leada" i obserwuj instrukcje, aby dostosować rekord tworzenia.

customize-form


Konfiguracja etapów leada

Aby skonfigurować etapy leada:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
  • Kliknij kartę Proces .
  • Aby zmienić nazwę etapu leada, kliknij nazwę.
  • Aby dodać etap leada, kliknij + Dodaj etap.
  • Aby usunąć etap leada, najedź kursorem na kliknięty etap leada i kliknij przycisk Usuń obok nazwy.

configure-lead-stages-1

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja ustawień kwalifikacji

Gdy użytkownik zakwalifikuje leada, można skonfigurować ustawienia tak, aby transakcja była tworzona automatycznie.

  • Aby wymagać utworzenia transakcji po zakwalifikowaniu leada, kliknij, aby włączyć przełącznik Wymagaj utworzenia transakcji.

qualified-leads

  • Aby edytować właściwości, które są wymagane, gdy lead zostanie przeniesiony do kategorii zakwalifikowanych, najedź kursorem na etap i kliknij Edytuj właściwości.
  • W wyskakującym pytaniu, w sekcji Informacje o leadach, zaznacz pole wyboru obok właściwości, która ma być wyświetlana, gdy lead zostanie zdyskwalifikowany. W sekcji WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI zaznacz pole wyboru obok właściwości, której chcesz wymagać.
  • Aby zmienić nazwę etapu leada, kliknij nazwę.
  • Aby dodać etap leada, kliknij + Dodaj etap.
  • Aby usunąć etap leada, najedź kursorem na kliknięty etap leada i kliknij usuń obok nazwy.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja ustawień dyskwalifikacji

Gdy użytkownik dyskwalifikuje leada, może ustawić powód dyskwalifikacji.

  • Aby edytować właściwości wymagane po przeniesieniu leada do kategorii zdyskwalifikowany, najedź kursorem na etap i kliknij Edytuj właściwości.

disqualification-properties

  • W wyskakującym pytaniu, w sekcji Lead Information, zaznacz pole wyboru obok właściwości, która ma być wyświetlana, gdy lead zostanie zdyskwalifikowany. W sekcji WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI zaznacz pole wyboru obok właściwości, której chcesz wymagać.
  • Aby zmienić nazwę etapu leada, kliknij nazwę.
  • Aby dodać etap leada, kliknij + Dodaj etap.
  • Aby usunąć etap leada, najedź kursorem na kliknięty etap leada i kliknij usuń obok nazwy.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli chcesz zmienić zawartość właściwości, dowiedz się, jak zarządzać właściwościami Lead.

Konfiguracja ustawień automatyzacji

Automatyzacja etapu leada będzie postępować tylko z leadami w domyślnym procesie. Istnieją dwa etapy leada, które są ustawione domyślnie i nie można ich modyfikować:

  • Przeniesienie leada do próby: gdy użytkownik zakończy kontakt z leadem, wysyłając wiadomość e-mail lub wiadomość na LinkedIn, wykonując połączenie lub planując spotkanie.
  • Przenieś leada do połączonego: gdy lead połączy się z użytkownikiem, odpowiadając na wiadomość e-mail, rezerwując spotkanie lub gdy użytkownik zarejestruje wynik połączenia jako Połączono.

Uwaga: jeśli ręcznie przeniesiesz leada do poprzedniego etapu, nie zostanie on automatycznie zaktualizowany w przyszłości. Na przykład, jeśli automatyzacja przeniesie leada do etapu Connected, a następnie ręcznie przeniesiesz leada z powrotem do etapu New, zarejestrowanie kolejnego połączenia Connected nie spowoduje automatycznego przeniesienia leada z powrotem do etapu Connected.

Konfigurując ustawienia automatyzacji, możesz automatycznie tworzyć nowe leady, gdy kontakt lub firma przechodzi do etapu cyklu życia, tworzyć leady do obserwacji lub tworzyć proste przepływy pracy w celu wyzwalania działań, gdy lead przechodzi do nowego etapu.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
  • Kliknij kartę Proces . Następnie przejdź do zakładki Automate .
Automatyczne tworzenie leadów na podstawie etapu cyklu życia:
  • Włącz przełącznik Utwórz nowy lead.
  • Aby edytować etapy cyklu życia, na których ma zostać utworzony lead, kliknij ikonę edit Edytuj. Następnie w prawym panelu, w sekcji Wybierz etapy cyklu życia, wybierz etap cyklu życia, który ma wyzwalać utworzenie leada.

select-lifecycle

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: ta automatyzacja nie utworzy leadów, gdy etap cyklu życia kontaktu zmieni się w wyniku synchronizacji etapu cyklu życia firmy.

Automatyczne tworzenie leadów obserwujących po zdyskwalifikowaniu leada:

  • Włącz przełącznik Create a lead for follow-up.
  • Aby edytować szczegóły leadu, który zostanie utworzony, kliknij ikonę edit Edytuj. Następnie w prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz typ leada i wybierz typ leada, który chcesz utworzyć. Następnie kliknij menu rozwijane Wybierz powody dyskwalifikacji i wybierz wszystkie powody dyskwalifikacji, które mają spowodować utworzenie nowego leada.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Uruchamianie działań, gdy lead osiągnie nowy etap:

  • W sekcji Tworzenie przepływów pracy od podstaw kliknij przycisk + Utwórz przepływ pracy na etapie.
create-lead-workflow
  • W lewym panelu wybierz i skonfiguruj działania przepływu pracy. Dowiedz się więcej o działaniach przepływu pracy.
  • W lewym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby dodać dodatkowe akcje, kliknij ikonę + plus.

Konfiguracja reguł procesu (BETA)

Użytkownicy z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach mogą konfigurować reguły procesu. Za pomocą reguł procesu można ustawiać reguły dla procesu pozyskiwania leadów i zarządzać nimi, aby chronić integralność danych i zapewnić dokładne raportowanie. Reguły procesu nie mają zastosowania do administratorów o rozszerzonych uprawnieniach ani użytkowników z uprawnieniami do edycji ustawień właściwości.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
  • Kliknij kartę Proces .
  • Kliknij kartę Zasady procesu. Dostępne są cztery reguły procesu:
    • Ogranicz tworzenie leadów do jednego etapu: użytkownicy mogą tworzyć nowe leady tylko na wybranym etapie.
    • Ograniczanie pomijania etapów przez leady : użytkownicy mogą przenieść leada tylko do etapu obserwującego jego bieżący etap.

      Uwaga: niezależnie od tego przełącznika, użytkownicy zawsze mogą przenieść leada do zamkniętego etapu (kwalifikowanego lub niekwalifikowanego).

    • Ogranicz możliwość cofania lead ów: użytkownicy mogą przesuwać leady tylko do przodu w procesie.
    • Kontroluj dostęp do edycji leadów: jeśli lead jest zakwalifikowany, użytkownik musi utworzyć transakcję.
  • Kliknij, aby włączyć przełącznik. Aby ograniczyć tworzenie leadów do jednego etapu, w prawym panelu bocznym kliknij listę rozwijaną Wybierz etap, aby wybrać etap. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby wyłączyć reguły procesu, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.

Tworzenie procesów Lead (BETA)

Uwaga: leady w niestandardowym pipeline nie kwalifikują się do domyślnej automatyzacji etapu leada.

Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą tworzyć dodatkowe procesy leadów:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
  • Kliknij kartę Proces .
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz proces, a następnie wybierz opcję Utwórz proces.
  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę procesu i kliknij przycisk Utwórz.

Dowiedz się, jak zarządzać leadami w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.