Korzystanie z podsumowania Lead (BETA)

Jeśli jesteś administratorem lub marketerem i potrzebujesz wglądu w leady bez korzystania z przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów, możesz skorzystać z podsumowania leadów. Za pomocą tego narzędzia można tworzyć leady, przeglądać dane leadów, wprowadzać zmiany zbiorcze i zrozumieć wydajność leadów.

Aby przejść do podsumowania leadów, na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.

Zarządzanie leadami i ustawieniami leadów

Edycja ustawień leadów

Użytkownicy z przypisanymstanowiskiem Sales Hub i uprawnieniami do edycji ustawień właściwości mogą konfigurować ustawienia leadów dla konta.

• Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.
• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję Otwórz ustawienia.
• Kontynuuj edycję ustawień leadów.

Przywracanie leadów

• Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.
• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Przywróć leady.
• Kontynuuj przywracanie usuniętych leadów.

Ręczne tworzenie leadów

• Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Create lead.
• Kontynuuj ręczne tworzenie leadów.

Zbiorcza edycja i usuwanie leadów

Na karcie Zarządzaj administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą edytować leady, w tym edytować zbiorczo i edytować właściciela leada.

• Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.
• Aby filtrować leady według Etapów, Właścicieli, Typów, Procesów lub Źródeł leadów, użyj rozwijanych menu w górnej części tabeli. Aby dodać dodatkowe filtry, kliknij Zaawansowane filtry. Dowiedz się więcej o tym, jak wybrać kryteria filtrowania.
• Aby wyszukać konkretnego leada, kliknij ikonę wyszukiwania w lewym górnym rogu. Zwracane wyniki są oparte na wyszukiwaniu terminów w obserwujących polach:

Aby edytować właściwości leadów, zaznacz pole wyboru obok rekordów.

• Aby edytować właściwośćleada (w tym Lead Owner), kliknij ikonę Edytuj.
  • W pytaniu wyskakującym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.
  • Kliknij menu rozwijane Właściwość lub pole, aby wybrać lub wprowadzić nową wartość właściwości.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

• Aby usunąć lead, kliknij ikonę Usuń.
  • W pytaniu wyskakującym wprowadź liczbę rekordów, które chcesz usunąć.
  • Kliknij przycisk Usuń.

Analiza leadów

Na karcie Analizuj można przejrzeć pulpit nawigacyjny raportów, aby uzyskać wgląd w skuteczność leadów.

• Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.
• Kliknij kartę Analiza.

• Aby przefiltrować dane, użyj rozwijanych menu Data/godzina utworzenia obiektu Lead i Proces Lead. Aby dodać dodatkowe filtry, kliknij opcję Filtry pulpitu nawigacyjnego. Dowiedz się więcej o tym, jak wybrać kryteria filtrowania.
• Obserwujący mogą przejrzeć następujące raporty:
  • Podsumowanie leadów:
    • Suma otwartych leadów: leady nowe i w toku.
    • Suma średnich leadów w toku: leady w toku podzielone przez wszystkie leady.
    • Średni czas do pierwszego kontaktu: średni czas potrzebny na pierwszą aktywność komunikacyjną lub spotkanie z leadem.
    • Suma powiązanych transakcji: całkowita liczba transakcji powiązanych z leadami
    • Suma kwot zamkniętych pomyślnie wygranych transakcji: kwoty transakcji z zamkniętych pomyślnie wygranych transakcji powiązanych z leadami.
  • Lejek marketingowy: wgląd w konwersję leadów w miarę ich przechodzenia przez różne etapy procesu.
  • Powody dyskwalifikacji: całkowita liczba leadów, które zostały zdyskwalifikowane i powód dyskwalifikacji.
  • Przychody z transakcji według źródła leadów: łączna wartość zamkniętych pomyślnie wygranych transakcji pogrupowanych według źródła leadów.
  • Leady według źródła: ilość leadów według źródła analityki leada, odziedziczona po głównym powiązanym kontakcie lub firmie w momencie tworzenia leada.
  • Leady utworzone przez przepływy pracy: zestawienie leadów i ich aktualnego etapu leada posegmentowane według przepływu pracy, który utworzył leada.
  • Podsumowanie pracy z leadami: zestawienie wydajności leadów według ich właścicieli.

    Jeśli jesteś administratorem lub marketerem i potrzebujesz wglądu w leady bez korzystania z przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów, możesz skorzystać z podsumowania leadów. Za pomocą tego narzędzia można tworzyć leady, przeglądać dane leadów, wprowadzać zmiany zbiorcze i zrozumieć wydajność leadów.

    Aby przejść do podsumowania leadów, na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.