Korzystanie z podsumowania Lead (BETA)
Data ostatniej aktualizacji: grudnia 2, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Sales Hub Professional , Enterprise |
Jeśli jesteś administratorem lub marketerem i potrzebujesz wglądu w leady bez korzystania z przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów, możesz skorzystać z podsumowania leadów. Za pomocą tego narzędzia można tworzyć leady, przeglądać dane leadów, wprowadzać zmiany zbiorcze i zrozumieć wydajność leadów.
Aby przejść do podsumowania leadów, na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.
Zarządzanie leadami i ustawieniami leadów
Edycja ustawień leadów
Użytkownicy z przypisanymstanowiskiem Sales Hub i uprawnieniami do edycji ustawień właściwości mogą konfigurować ustawienia leadów dla konta.
- Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.
- W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję Otwórz ustawienia.
- Kontynuuj edycję ustawień leadów.
Przywracanie leadów
- Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.
- W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Przywróć leady.
- Kontynuuj przywracanie usuniętych leadów.
Ręczne tworzenie leadów
- Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Create lead.
- Kontynuuj ręczne tworzenie leadów.
Zbiorcza edycja i usuwanie leadów
Na karcie Zarządzaj administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą edytować leady, w tym edytować zbiorczo i edytować właściciela leada.
- Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.
- Aby filtrować leady według Etapów, Właścicieli, Typów, Procesów lub Źródeł leadów, użyj rozwijanych menu w górnej części tabeli. Aby dodać dodatkowe filtry, kliknij Zaawansowane filtry. Dowiedz się więcej o tym, jak wybrać kryteria filtrowania.
- Aby wyszukać konkretnego leada, kliknij ikonę wyszukiwania w lewym górnym rogu. Zwracane wyniki są oparte na wyszukiwaniu terminów w obserwujących polach:
Aby edytować właściwości leadów, zaznacz pole wyboru obok rekordów.
- Aby edytować właściwośćleada (w tym Lead Owner), kliknij ikonę Edytuj.
- W pytaniu wyskakującym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.
- Kliknij menu rozwijane Właściwość lub pole, aby wybrać lub wprowadzić nową wartość właściwości.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby usunąć lead, kliknij ikonę Usuń.
- W pytaniu wyskakującym wprowadź liczbę rekordów, które chcesz usunąć.
- Kliknij przycisk Usuń.
Analiza leadów
Na karcie Analizuj można przejrzeć pulpit nawigacyjny raportów, aby uzyskać wgląd w skuteczność leadów.
- Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.
- Kliknij kartę Analiza.
- Aby przefiltrować dane, użyj rozwijanych menu Data/godzina utworzenia obiektu Lead i Proces Lead. Aby dodać dodatkowe filtry, kliknij opcję Filtry pulpitu nawigacyjnego. Dowiedz się więcej o tym, jak wybrać kryteria filtrowania.
- Obserwujący mogą przejrzeć następujące raporty:
- Podsumowanie leadów:
- Suma otwartych leadów: leady nowe i w toku.
- Suma średnich leadów w toku: leady w toku podzielone przez wszystkie leady.
- Średni czas do pierwszego kontaktu: średni czas potrzebny na pierwszą aktywność komunikacyjną lub spotkanie z leadem.
- Suma powiązanych transakcji: całkowita liczba transakcji powiązanych z leadami
- Suma kwot zamkniętych pomyślnie wygranych transakcji: kwoty transakcji z zamkniętych pomyślnie wygranych transakcji powiązanych z leadami.
- Lejek marketingowy: wgląd w konwersję leadów w miarę ich przechodzenia przez różne etapy procesu.
- Powody dyskwalifikacji: całkowita liczba leadów, które zostały zdyskwalifikowane i powód dyskwalifikacji.
- Przychody z transakcji według źródła leadów: łączna wartość zamkniętych pomyślnie wygranych transakcji pogrupowanych według źródła leadów.
- Leady według źródła: ilość leadów według źródła analityki leada, odziedziczona po głównym powiązanym kontakcie lub firmie w momencie tworzenia leada.
- Leady utworzone przez przepływy pracy: zestawienie leadów i ich aktualnego etapu leada posegmentowane według przepływu pracy, który utworzył leada.
- Podsumowanie pracy z leadami: zestawienie wydajności leadów według ich właścicieli.
Jeśli jesteś administratorem lub marketerem i potrzebujesz wglądu w leady bez korzystania z przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów, możesz skorzystać z podsumowania leadów. Za pomocą tego narzędzia można tworzyć leady, przeglądać dane leadów, wprowadzać zmiany zbiorcze i zrozumieć wydajność leadów.
Aby przejść do podsumowania leadów, na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.
- Podsumowanie leadów: