Użyj głównego podsumowania (BETA)

Jeśli jesteś administratorem lub marketerem i potrzebujesz wglądu w potencjalnych klientów bez korzystania z obszaru roboczego wyszukiwania, możesz skorzystać z podsumowania potencjalnych klientów. Narzędzie to umożliwia tworzenie potencjalnych klientów, przeglądanie danych potencjalnych klientów, wprowadzanie zmian zbiorczych i analizowanie wydajności potencjalnych klientów.

Aby przejść do podsumowania potencjalnych klientów, na koncie HubSpot przejdź do CRM > Leady.

Zarządzanie potencjalnymi klientami i ustawieniami potencjalnych klientów

Edycja ustawień potencjalnych klientów

Użytkownicy z przypisanymstanowiskiem Sales Hub i uprawnieniami do edycji ustawień właściwości mogą konfigurować ustawienia potencjalnych klientów dla swojego konta.

• Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Leads.
• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Otwórz ustawienia.
• Kontynuuj edycję ustawień potencjalnych klientów.

Przywracanie potencjalnych klientów

• Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Leads.
• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Przywróć potencjalnych klientów.
• Kontynuuj przywracanie usuniętych potencjalnych klientów.

Przyciąganie potencjalnych klientów

Menedżerowie z uprawnieniami do edycji właściwości mogą przyciągać potencjalnych klientów.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do CRM > Leady.
• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Actions i wybierz opcję Pull in Leads.
• Kontynuuj przyciąganie potencjalnych klientów.

Ręczne tworzenie potencjalnych klientów

• Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Leads.
• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz potencjalnego klienta.
• Kontynuuj ręczne tworzenie potencjalnych klientów.

Zbiorcza edycja i usuwanie potencjalnych klientów

Na karcie Zarządzaj superadministratorzy mogą zbiorczo edytować leady, w tym edytować właściciela leada.

• Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Leady.
• Aby filtrować potencjalnych klientów według etapów, właścicieli, typów, potoków lub źródeł potencjalnych klientów, użyj menu rozwijanych w górnej części tabeli. Aby dodać dodatkowe filtry, kliknij Zaawansowane filtry. Dowiedz się więcej o tym, jak wybrać kryteria filtrowania.
• Aby wyszukać konkretnego potencjalnego klienta, kliknij ikonę wyszukiwania w lewym górnym rogu. Zwracane wyniki są oparte na wyszukiwaniu terminów w następujących polach:

Aby edytować właściwości potencjalnego klienta, zaznacz pole wyboru obok rekordów.

• Aby edytować właściwość potencjalnego klienta (w tym właściciela potencjalnego klienta), kliknij ikonę Edytuj.
  • W wyskakującym okienku kliknij listę rozwijaną Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.
  • Kliknij menu rozwijane właściwości lub pole, aby wybrać lub wprowadzić nową wartość właściwości.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

• Aby usunąć potencjalnego klienta, kliknij ikonę Usuń.
  • W wyskakującym okienku wprowadź liczbę rekordów, które chcesz usunąć.
  • Kliknij przycisk Usuń.

Analizowanie potencjalnych klientów

Na karcie Analizuj możesz przejrzeć pulpit nawigacyjny raportów, aby uzyskać wgląd w wyniki potencjalnych klientów.

• Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Leady.
• Kliknij kartę Analiza.

• Aby przefiltrować dane, użyj menu rozwijanych Leads Object create date/time i Leads Pipeline. Aby dodać dodatkowe filtry, kliknij Filtry pulpitu nawigacyjnego. Dowiedz się więcej o tym, jak wybrać kryteria filtrowania.
• Poniżej możesz przejrzeć następujące raporty:
  • Podsumowanie potencjalnych klientów:
    • Suma otwartych potencjalnych klientów: nowi i trwający potencjalni klienci.
    • Suma średnich leadów w toku: leady w toku podzielone przez wszystkie leady.
    • Średni czas do pierwszego kontaktu: średni czas potrzebny na pierwszą aktywność komunikacyjną lub spotkanie z potencjalnym klientem.
    • Suma powiązanych transakcji: całkowita liczba transakcji powiązanych z potencjalnymi klientami.
    • Suma zamkniętych wygranych transakcji: kwoty transakcji z zamkniętych wygranych transakcji powiązanych z potencjalnymi klientami.
  • Leads funnel: wgląd w konwersję leadów w miarę ich przechodzenia przez wiele etapów w pipeline.
  • Powody dyskwalifikacji: całkowita liczba potencjalnych klientów, którzy zostali zdyskwalifikowani i powód dyskwalifikacji.
  • Przychody ztransakcji według źródła potencjalnych klientów: łączna kwota przychodów z zamkniętych wygranych transakcji pogrupowanych według źródła potencjalnych klientów.
  • Leady według źródła: ilość leadów według źródła analitycznego leada, odziedziczona po głównym powiązanym kontakcie lub firmie w momencie tworzenia leada.
  • Leady utworzone przez przepływy pracy: zestawienie leadów i ich aktualnego etapu pipeline podzielone według przepływu pracy, który utworzył leada.
  • Podsumowanie pracy z potencjalnymi klientami: zestawienie wydajności potencjalnych klientów według ich właściciela.

    Jeśli jesteś administratorem lub marketerem i potrzebujesz wglądu w leady bez korzystania z obszaru roboczego prospecting, możesz skorzystać z podsumowania leadów. Za pomocą tego narzędzia można tworzyć leady, przeglądać dane leadów, wprowadzać zmiany zbiorcze i zrozumieć wydajność leadów.

    Aby przejść do podsumowania potencjalnych klientów, na koncie HubSpot przejdź do CRM > Leady.