Data ostatniej aktualizacji: 8 stycznia 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
-
Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji
Zatwierdzanie ofert pomaga zachować dokładność i spójność podczas wysyłania oferty do kupującego. W tym artykule omówiono sposób zatwierdzania ofert po ich skonfigurowaniu. Dowiedz się o różnych typach zatwierdzeń ofert, których możesz użyć.
Wymagane uprawnienia Do zatwierdzania ofert wymagane są uprawnienia superadministratora lub zatwierdzania ofert.
Wymagane stanowiska Użytkownicy nakoncie Commerce Hub zsiedzibą Core mogą zatwierdzać standardowe lub zaawansowane zatwierdzenia.
Uwaga:
- Ten artykuł odnosi się do narzędzia wyceny, będącego częścią nowego CPQ opartego na sztucznej inteligencji HubSpot, dostępnego z kontem Commerce Hub Professional lub Enterprise.
- Jeśli nie posiadasz konta Commerce Hub Professional lub Enterprise , dowiedz się więcej o starszych ofertach, które obejmują opcję zatwierdzania wszystkich ofert przez jednego użytkownika.
- Jeśli masz dostęp do starszych ofert i masz przypisaną siedzibęCommerce Hub, utracisz dostęp do starszych ofert i starszych szablonów ofert. Aby odzyskać dostęp do starszych ofert i starszych szablonów ofert, należy zmienić siedzibę na podstawową lub tylko do wyświetlania.
Wyświetlanie, zatwierdzanie lub żądanie zmian w wycenie
Cytaty wymagające zatwierdzenia można wyświetlać bezpośrednio z powiadomienia o zatwierdzeniu lub ze strony indeksu cytatów. Osoby zatwierdzające nie mogą zatwierdzać własnych ofert.
- Aby uzyskać dostęp do zatwierdzania ofert, można
- Kliknąć Przejdź do oferty w powiadomieniu. Otrzymasz powiadomienia zgodnie z ustawieniami powiadomień, gdy oferta będzie wymagać zatwierdzenia.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty. Nad tabelą ofert kliknij filtr Status i wybierz opcję Oczekuje na zatwierdzenie. Kliknij ofertę wymagającą zatwierdzenia.
- Kliknąć Przejdź do oferty w powiadomieniu. Otrzymasz powiadomienia zgodnie z ustawieniami powiadomień, gdy oferta będzie wymagać zatwierdzenia.
- Jeśli nie widzisz panelu zatwierdzeń, kliknij ikonę Zatwierdzenia na prawym przesuwanym pasku bocznym.
- Panel zatwierdzeń wyświetla wszelkie notatki od twórcy oferty, listę osób zatwierdzających oraz aktywność zatwierdzania.
- Aby zażądać zmian w wycenie:
- Kliknij opcję Żądaj zmian.
- Wprowadź żądane zmiany w polu tekstowym i kliknij przycisk Odrzuć. Twórca wyceny otrzyma powiadomienie, że zażądano zmian. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomień użytkowników.
- Twórcawyceny może następnie edytować wycenę i ponownie przesłać ją do zatwierdzenia.
- Aby zatwierdzić ofertę:
-
- Kliknij przycisk Zatwierdź.
- W polu Dodaj wiadomość do uwzględnienia w powiadomieniu dodaj opcjonalną wiadomość i kliknij Zatwierdź.
- Twórca oferty otrzyma powiadomienie, że oferta została zatwierdzona. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomień użytkowników.
