Senast uppdaterad: 8 januari 2026
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
-
Profiler krävs för vissa funktioner
Godkännande av offerter hjälper dig att upprätthålla noggrannhet och konsekvens när du skickar en offert till en köpare. I den här artikeln beskrivs hur du godkänner offerter efter att de har skapats. Läs om de olika typerna av offertgodkännanden som du kan använda.
Behörigheter krävs Super Admin-behörighet eller Approve qu otes-behörighet krävs för att godkänna offerter.
Profiler krävs Användare i ett Commerce Hub-konto med enCore-plats kan godkänna standardgodkännanden eller avancerade godkännanden.
Vänligen notera detta:
- Den här artikeln hänvisar till offertverktyget, en del av HubSpots nya AI-drivna CPQ, som är tillgängligt med ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto.
- Om du inte har ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du läsa mer om äldre offerter, som inkluderar möjligheten att få alla offerter godkända av en användare.
- Om du har tillgång till äldre offerter och tilldelas en Commerce Hub-plats förlorar du tillgången till äldre offerter och mallar för äldre offerter. Ändra platsen till en kärn- eller visningsplats för att återfå åtkomst till äldre offerter och mallar för äldre offerter.
Visa, godkänna eller begära ändringar i en offert
Du kan visa offerter som behöver godkännas direkt från meddelandet om godkännande eller från indexsidan för offerter. Godkännare kan inte godkänna sina egna offerter.
- För att komma åt godkännandet av offerten kan du antingen:
- Klicka på Gå till offert i aviseringen. Du får aviseringar enligt dina aviseringsinställningar när en offert behöver godkännas.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter. Ovanför tabellen med offerter klickar du på filtret Status och väljer Väntar på godkännande. Klicka på den offert som kräver godkännande.
- Klicka på Gå till offert i aviseringen. Du får aviseringar enligt dina aviseringsinställningar när en offert behöver godkännas.
- Om du inte kan se godkännandepanelen klickar du på ikonen Godkännanden i det högra sidofältet.
- I panelen Godkännanden visas eventuella anteckningar från den som skapade offerten, en lista över godkännare och godkännandeaktivitet.
- För att begära ändringar av offerten:
- Klicka på Begär ändringar.
- Ange de begärda ändringarna i textrutan och klicka på Avvisa. Offertskaparen får ett meddelande om att ändringar har begärts. Meddelanden skickas enligt användarens inställningar för meddelanden.
- Offertförfattaren kan sedan redigera offerten och skicka in den på nytt för godkännande.
- Så här godkänner du offerten:
-
- Klicka på Approve (Godkänn).
- I fältet Lägg till ett meddelande som ska inkluderas i aviseringen lägger du till ett valfritt meddelande och klickar på Godkänn.
- Den som har skapat offerten får ett meddelande om att offerten har godkänts. Meddelanden skickas i enlighet med användarnas inställningar för meddelanden.
