Konfigurowanie ofert

Skonfiguruj ustawienia ofert, w tym swoje logo, domyślny adres e-mail nadawcy oferty, domyślne warunki płatności, terminy ważności i inne opcje. Funkcja ofert stanowi część rozwiązania HubSpot CPQ. Dowiedz się więcej o HubSpot CPQ.

Oferta obejmuje:

• Branding ofert i szablony.
• Edytor ofert.
• Zatwierdzanie ofert w celu tworzenia spójnych ofert zgodnych ze standardami Twojej firmy.
• Agent ds. finalizacji transakcji, który umożliwia kupującym zadawanie pytań dotyczących oferty i uzyskiwanie natychmiastowych odpowiedzi.
• Śledzenie zaangażowania w ofertę, w tym wgląd w zachowania kupujących w czasie rzeczywistym.
• Raportowanie ofert.

Zrozumienie wymagań

Dowiedz się więcej o tym, które funkcje wymagają miejsca w w katalogu produktów i usług.

Skonfiguruj ogólne ustawienia ofert

Aby rozpocząć, skonfiguruj następujące ustawienia ofert:

1. Dodaj logo do zestawu identyfikacji wizualnej HubSpot: oferty automatycznie pobiorą logo ustawione w domyślnych ustawieniach marki HubSpot. 
   • Oferty będą wykorzystywać kolory zestawu identyfikacji wizualnej. Możesz też skonfigurować branding ofert.
   • Zaktualizowanie logo nie spowoduje aktualizacji istniejących opublikowanych ofert, a jedynie ofert w fazie tworzenia oraz ofert utworzonych po aktualizacji.
2. Ustaw domyślne opcje płatności: w ustawieniach płatności możesz określić, jakie metody płatności będą domyślnie akceptowane w Twoich ofertach. Możesz to również dostosować w każdej ofercie podczas jej tworzenia.
3. Ustaw domyślne warunki płatności netto: ustaw domyślne warunki netto, które określają termin w dniach, w którym płatność musi zostać przekazana w każdym okresie rozliczeniowym, zwiększając przejrzystość warunków umowy zawartej w ofercie.
4. Połącz swoją domenę z HubSpot: domyślnie oferty są hostowane na głównej domenie strony docelowej połączonej z Twoim kontem. Podczas tworzenia oferty możesz również wybrać dowolną inną połączoną domenę. Jeśli nie połączyłeś jeszcze domeny lub chcesz połączyć oddzielną subdomenę do hostowania ofert (np. billing.website.com), dowiedz się, jak połączyć domenę z HubSpot.

Dostosuj oferty, dodając branding i szablony

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu ofert za pomocą elementów brandingowych i szablonów.

Skonfiguruj sposób wyświetlania ofert

Włącz agenta ds. finalizacji transakcji

Dowiedz się, jak skonfigurować agenta ds. finalizacji transakcji.

Włącz tworzenie ofert w starym formacie

Zapewnij użytkownikom możliwość tworzenia ofert lub ofert w starym formacie. 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. Włącz przełącznik Włącz tworzenie ofert w starszym formacie.
5. Użytkownicy z Commerce Hub będą mogli wybierać spośród ofert lub starszych ofert podczas tworzenia ofert.

Ustaw próg aktywności dla śledzonej aktywności odbiorców

Aby ustawić próg:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. W poluAnalizuj próg śledzenia poziomu aktywności ofert wprowadźpróg wysokiej aktywności. Opublikowane oferty, których aktywność jest śledzona poniżej tego progu, zostaną zdefiniowane jako o niskiej aktywności.

Ustaw domyślny adres e-mail nadawcy

Domyślnym adresem e-mail może być adres e-mail zespołu lub adres e-mail osobisty. Jeśli nie ustawiono domyślnego adresu e-mail, oferta zostanie wysłana z adresu e-mail osobistego lub zespołu wybranego przez użytkownika podczas wysyłania oferty.

Aby ustawić domyślny adres e-mail:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. Kliknij menu rozwijane Domyślny adres nadawcy i wybierz adres e-mail, którego chcesz używać jako domyślnego.
5. Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom na ręczne wysyłanie ofert z ich osobistych adresów e-mail lub innych adresów e-mail zespołu, do których mają dostęp, włącz przełącznik Zezwalaj na wysyłanie z innych adresów e-mail.
6. KliknijZapisz.

Ustaw hasła dla ofert

Wymagaj od kupujących podania hasła przed wyświetleniem oferty, aby zarządzać dostępem kupujących do ofert. Ustaw wszystkie oferty tak, aby wymagały hasła, lub pozwól użytkownikom decydować, czy chcą je stosować do każdej oferty.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. W sekcji„Uwierzytelnianie kupujących”wybierzjedną z opcji:
   • Brak uwierzytelniania: kupujący mogą przeglądać oferty bez uwierzytelniania hasłem.
   • Uwierzytelnianie opcjonalne: użytkownicy tworzący ofertę mogą zdecydować, czy chcą dodać do niej uwierzytelnianie hasłem.
   • Wymagane uwierzytelnianie: wszystkie tworzone oferty muszą zawierać uwierzytelnianie hasłem.
5. Po zapisaniu wybrane ustawienie uwierzytelniania hasłem będzie miało zastosowanie do przyszłych ofert.

Uwaga: pobranie pliku PDF z ofertą z wiadomości e-mail zawierającej ofertę nie wymaga hasła.

Dowiedz się, jak ustawić hasła podczas tworzenia ofert.

Ustaw domyślny okres ważności

Ustaw domyślny okres ważności ofert. Wszystkie nowe oferty, które utworzysz w przyszłości, będą automatycznie miały ustawioną datę ważności.

Jeśli oferta zostanie zaakceptowana lub podpisana przed datą wygaśnięcia, ale nie została kontrasygnowana ani opłacona, nie wygaśnie. Daje to Tobie i kupującemu czas na załatwienie kontrasygnat i płatności. Jeśli kupujący nie zaakceptuje ani nie podpisze oferty przed datą wygaśnięcia, wygaśnie ona. Działanie każdej metody akceptacji jest następujące:

• Podpis elektroniczny: oferta nie wygaśnie, jeśli kupujący podpisał ją elektronicznie przed datą wygaśnięcia.
• Kliknij, aby zaakceptować: oferta nie wygaśnie, jeśli kupującyzaakceptował ją przed datą wygaśnięcia.
• Wydrukuj i podpisz: oferta nie wygaśnie, jeśli została oznaczona jako podpisana.

Aby ustawić domyślny okres ważności:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. Kliknij menurozwijające „Ustaw domyślny okres ważności ” ( ) i wprowadź domyślny okres ważności od 1 do 365 dni.
5. Kliknij Aktualizuj.

Ustaw domyślną wartość oferty

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. Kliknij menurozwijające „Domyślna wartość oferty ” ( ) i wybierz „Kwota oferty ” lub „Całkowita wartość umowy (TCV)”.

Ustaw usunięcie ofert po usunięciu kontaktu

Domyślnie, gdy włączone są ustawienia prywatności danych, w przypadku usunięcia kontaktu wszelkie oferty powiązane z tym kontaktem nie są usuwane po 30 dniach. Włącz ustawienie Usuń oferty po usunięciu kontaktu, aby usunąć oferty po 30 dniach. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy włączone są ustawienia prywatności danych.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. Włącz przełącznik Usuń oferty przy usunięciu kontaktu.

Skonfiguruj podpisy elektroniczne dla ofert

Dowiedz się, jak włączyć weryfikację tożsamości dla podpisów elektronicznych, aby wymagać od kupujących weryfikacji za pośrednictwem poczty e-mail przed umożliwieniem im złożenia podpisu elektronicznego.

Kolejne kroki

• Skonfiguruj zatwierdzanie ofert.
• Twórz i wysyłaj oferty.
• Zarządzaj ofertami.
• Zarządzaj zatwierdzaniem ofert.
• Skonfiguruj i korzystaj z agenta ds. finalizacji transakcji.