Opret tilbud

Konfigurer tilbudsindstillingerne, herunder dit logo, standardafsenderadressen for tilbuddet, standardbetalingsbetingelser, udløbsperioder og meget mere. Tilbud er en del af HubSpot CPQ. Få mere at vide om HubSpot CPQ.

Tilbud omfatter:

• Branding og skabeloner til tilbud.
• En tilbudsredigerer.
• Godkendelse af tilbud for at skabe ensartede tilbud, der lever op til din virksomheds standarder.
• En afslutningsagent, der giver købere mulighed for at stille spørgsmål om tilbuddet og få øjeblikkelige svar.
• Sporing af tilbudsengagement, herunder indsigt i købere i realtid.
• Tilbudsrapportering.

Forstå krav

Få mere at vide om, hvilke funktioner der kræver en Commerce Hub -licens i produkt- og servicekataloget.

Konfigurer generelle tilbudsindstillinger

For at komme i gang skal du konfigurere følgende tilbudsindstillinger:

1. Tilføj et logo til dit HubSpot-brandkit: tilbud henter automatisk det logo, der er angivet i dine standardindstillinger for HubSpot-brand. 
   • Tilbud vil bruge farverne fra brandkittet. Du kan også opsætte branding af tilbud.
   • Opdatering af dit logo opdaterer ikke eksisterende offentliggjorte tilbud, kun tilbud, der er under udarbejdelse, og tilbud, der oprettes efter opdateringen.
2. Indstil standardbetalingsmuligheder: Du kan i dine betalingsindstillinger angive, hvilke betalingsmetoder dine tilbud som standard skal acceptere. Du kan også tilpasse dette for hvert enkelt tilbud, når det oprettes.
3. Indstil standardnetbetalingsbetingelser: Indstil standardnetbetingelser, som definerer den tidsramme i dage, inden for hvilken betaling skal overføres inden for hver faktureringsperiode, hvilket øger gennemsigtigheden i tilbudsaftalens betingelser.
4. Forbind dit domæne til HubSpot: Som standard hostes tilbud på det primære domæne for landingssiden, der er forbundet til din konto. Når du opretter et tilbud, kan du også vælge et af dine andre forbundne domæner. Hvis du endnu ikke har forbundet et domæne, eller hvis du gerne vil forbinde et separat underdomæne til hosting af tilbud (f.eks. billing.website.com), kan du læse, hvordan du forbinder et domæne til HubSpot.

Tilpas tilbud med branding og skabeloner

Få mere at vide om tilpasning af tilbud med branding og skabeloner.

Opsæt din tilbudsoplevelse

Aktivér afslutningsagenten

Lær, hvordan du konfigurerer afslutningsagenten.

Aktivér oprettelse af ældre tilbud

Giv brugerne mulighed for at oprette enten tilbud eller ældre tilbud. 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Slå kontakten Aktiver oprettelse af ældre tilbud til.
5. Brugere med en Commerce Hub -licens vil kunne vælge mellem tilbud og ældre tilbud, når de opretter tilbud.

Indstil aktivitetsgrænsen for sporet modtageraktivitet

Sådan indstilles tærsklen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Indtasttærsklen for høj aktivitet underAnalyser tærskel for sporing af tilbudsaktivitetsniveau. Offentliggjorte tilbud med aktivitet, der spores under denne tærskel, vil blive defineret som Lav aktivitet.

Indstil en standardafsender-e-mailadresse

Standard-e-mailadressen kan være en team-e-mailadresse eller en personlig e-mailadresse. Hvis der ikke er angivet en standard-e-mailadresse, sendes tilbuddet fra den personlige eller team-e-mailadresse, som brugeren vælger, når tilbuddet sendes.

Sådan indstilles en standard-e-mailadresse:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik på rullemenuen Standard afsenderadresse, og vælg den e-mailadresse, du vil bruge som standard.
5. Hvis du vil give brugerne mulighed for manuelt at sende tilbud fra deres personlige e-mailadresse eller andre team-e-mailadresser, de har adgang til, skal du aktivere kontakten Tillad afsendelse fra andre e-mailadresser.
6. Klikpå Gem.

Indstil adgangskoder på tilbud

Kræv, at købere indtaster en adgangskode, før de kan se et tilbud, for at styre købernes adgang til tilbud. Indstil alle tilbud til at kræve en adgangskode, eller lad brugerne vælge, om de vil anvende en adgangskode til hvert tilbud.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Vælgen indstilling under»Købergodkendelse«:
   • Ingen godkendelse: Købere kan se tilbud uden adgangskodegodkendelse.
   • Valgfri godkendelse: brugere, der opretter et tilbud, kan vælge, om de vil tilføje adgangskodegodkendelse til tilbuddet.
   • Påkrævet godkendelse: alle tilbud, der oprettes, skal indeholde adgangskodegodkendelse.
5. Efter gemning vil den valgte indstilling for adgangskodegodkendelse gælde for fremtidige tilbud.

Bemærk: Det kræver ikke en adgangskodeat downloade PDF-filen med et tilbud fra tilbuds-e-mailen.

Lær, hvordan du indstiller adgangskoder, når du opretter tilbud.

Indstil en standardudløbsperiode

Indstil en standardudløbsperiode for tilbud. Alle nye tilbud, du opretter fremover, vil automatisk have den indstillede udløbsdato.

Hvis tilbuddet accepteres eller underskrives inden udløbsdatoen, men det ikke er blevet kontrasigneret eller betalt, udløber tilbuddet ikke. Dette giver dig og køberen tid til at arrangere kontrasignaturer og betaling. Hvis en køber ikke har accepteret eller underskrevet et tilbud inden udløbsdatoen, udløber det. Følgende gælder for hver acceptmetode:

• E-signatur: tilbuddet udløber ikke, hvis køberen har e-signeret tilbuddet inden udløbsdatoen.
• Klik for at acceptere: tilbuddet udløber ikke, hvis køberen haraccepteret tilbuddet inden udløbsdatoen.
• Udskriv og underskriv: tilbuddet udløber ikke, hvis det er markeret som underskrevet.

Sådan indstilles standardudløbsperioden:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i menuen i venstre sidepanel under afsnittet Datastyring.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik pårullemenuen Indstil en standardudløbsperiode (Set a default expiration period ) under Indstillinger ( ), og indtast en standardudløbsperiode på mellem 1 og 365 dage.
5. Klik på Opdater.

Indstil standardværdien for tilbud

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik pårullemenuen Standardtilbudsværdi , og vælg Tilbudsbeløb eller Samlet kontraktværdi (TCV).

Indstil tilbud til at blive slettet ved sletning af kontakt

Når indstillingerne for databeskyttelse er aktiveret, fjernes tilbud, der er knyttet til en kontakt, som standard ikke efter 30 dage, hvis kontakten slettes. Aktivér indstillingen Slet tilbud ved sletning af kontakt for at slette tilbuddene efter 30 dage. Denne indstilling er kun tilgængelig, når indstillingerne for databeskyttelse er aktiveret.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Aktivér kontakten Slet tilbud ved sletning af kontakt.

Opsæt e-signaturer til tilbud

Lær, hvordan du aktiverer identitetsverifikation for e-signaturer, så købere skal verificere sig selv via e-mail, før de kan e-signere.

Næste trin

• Konfigurer godkendelse af tilbud.
• Opret og send tilbud.
• Administrer tilbud.
• Administrer godkendelser af tilbud.
• Konfigurer og brug afslutningsagenten.