Impostazione dei preventivi

Configura le impostazioni dei preventivi, tra cui il tuo logo, l'indirizzo e-mail predefinito per l'invio dei preventivi, i termini di pagamento predefiniti, i periodi di validità e altro ancora. La funzione Preventivi fa parte di HubSpot CPQ. Scopri di più su HubSpot CPQ.

I preventivi includono:

• Personalizzazione e modelli dei preventivi.
• Un editor di preventivi.
• Approvazioni dei preventivi per creare preventivi coerenti che soddisfino gli standard della tua azienda.
• Un agente di chiusura per consentire agli acquirenti di porre domande sul preventivo e ottenere risposte immediate.
• Monitoraggio dell'interazione con i preventivi, inclusi approfondimenti in tempo reale sugli acquirenti.
• Reportistica sui preventivi.

Comprendi i requisiti

Scopri quali funzionalità richiedono un posto nel catalogo prodotti e servizi.

Configurare le impostazioni generali del preventivo

Per iniziare, configura le seguenti impostazioni dei preventivi:

1. Aggiungi un logo al tuo kit di branding HubSpot: i preventivi utilizzeranno automaticamente il logo impostato nelle impostazioni predefinite del tuo marchio HubSpot. 
   • I preventivi utilizzeranno i colori del kit di branding. In alternativa, puoi configurare il branding dei preventivi.
   • L'aggiornamento del logo non aggiornerà i preventivi già pubblicati, ma solo quelli attualmente in bozza e quelli creati dopo l'aggiornamento.
2. Imposta le opzioni di pagamento predefinite: puoi impostare quali metodi di pagamento saranno accettati di default dai tuoi preventivi nelle impostazioni di pagamento. Puoi anche personalizzarle su ogni preventivo durante la sua creazione.
3. Imposta i termini di pagamento netti predefiniti: imposta i termini netti predefiniti, che definiscono il periodo in giorni entro il quale il pagamento deve essere effettuato in ciascun periodo di fatturazione, aggiungendo trasparenza ai termini dell'accordo di preventivo.
4. Collega il tuo dominio a HubSpot: per impostazione predefinita, i preventivi sono ospitati sul dominio principale della landing page collegata al tuo account. Quando crei un preventivo, puoi anche selezionare uno qualsiasi dei tuoi altri domini collegati. Se non hai ancora collegato un dominio o desideri collegare un sottodominio separato per l'hosting dei preventivi (ad es. billing.website.com), scopri come collegare un dominio a HubSpot.

Personalizza i preventivi con il branding e i modelli

Scopri di più sulla personalizzazione dei preventivi con il branding e i modelli.

Configura la tua esperienza di preventivo

Attiva l'agente di chiusura

Scopri come configurare l'agente di chiusura.

Attiva la creazione di preventivi legacy

Offri agli utenti la possibilità di creare preventivi o preventivi legacy. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona Preventivi.
4. Attiva l'interruttore Abilita creazione preventivi legacy.
5. Gli utenti con un Commerce Hub potranno scegliere tra preventivi e preventivi legacy quando creano preventivi.

Imposta la soglia di attività per l'attività monitorata del destinatario

Per impostare la soglia:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivi.
4. InSoglia di monitoraggio del livello di attività dei preventivi, inseriscila soglia di attività elevata. I preventivi pubblicati con attività monitorata al di sotto di questa soglia saranno definiti come Attività bassa.

Imposta un indirizzo e-mail predefinito del mittente

L'indirizzo e-mail predefinito può essere un indirizzo e-mail del team o un indirizzo e-mail personale. Se non viene impostato alcun indirizzo e-mail predefinito, il preventivo verrà inviato dall'indirizzo e-mail personale o del team scelto dall'utente al momento dell'invio del preventivo.

Per impostare un indirizzo e-mail predefinito:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona Preventivi.
4. Fai clic sul menu a discesa Indirizzo mittente predefinito e seleziona l'indirizzo e-mail che desideri utilizzare come predefinito.
5. Se desideri consentire agli utenti di inviare manualmente preventivi dal proprio indirizzo e-mail personale o da altri indirizzi e-mail del team a cui hanno accesso, attiva l'opzione Consenti l'invio da altri indirizzi e-mail.
6. Fai clic suSalva.

Impostare le password sui preventivi

Richiedi agli acquirenti di inserire una password prima di visualizzare un preventivo per gestire l'accesso degli acquirenti ai preventivi. Imposta tutti i preventivi in modo che richiedano una password oppure consenti agli utenti di scegliere se applicarne una a ciascun preventivo.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona Preventivi.
4. Nella sezione "Autenticazione dell'acquirente",selezionareun'opzione:
   • Nessuna autenticazione: gli acquirenti possono visualizzare i preventivi senza autenticazione tramite password.
   • Autenticazione facoltativa: gli utenti che creano un preventivo possono scegliere se aggiungere l'autenticazione tramite password al preventivo.
   • Autenticazione obbligatoria: tutti i preventivi creati devono includere l'autenticazione tramite password.
5. Dopo il salvataggio, l'impostazione di autenticazione tramite password selezionata verrà applicata ai preventivi futuri.

Nota: il download del PDF di un preventivo dall'e-mail del preventivo non richiede una password.

Scopri come impostare le password durante la creazione dei preventivi.

Imposta un periodo di scadenza predefinito

Imposta un periodo di scadenza predefinito per i preventivi. Tutti i nuovi preventivi che creerai in futuro avranno automaticamente la data di scadenza impostata.

Se il preventivo viene accettato o firmato prima della data di scadenza, ma non è stato controfirmato o pagato, il preventivo non scadrà. Ciò consente a te e all'acquirente di avere il tempo necessario per organizzare le controfirmature e il pagamento. Se un acquirente non ha accettato o firmato un preventivo entro la data di scadenza, questo scadrà. Il comportamento per ciascun metodo di accettazione è il seguente:

• Firma elettronica: il preventivo non scadrà se l'acquirente lo ha firmato elettronicamente prima della data di scadenza.
• Clicca per accettare: il preventivo non scadrà se l'acquirentelo haaccettato prima della data di scadenza.
• Stampa e firma: il preventivo non scadrà se è stato contrassegnato come firmato.

Per impostare il periodo di scadenza predefinito:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona Preventivi.
4. Fai clic sul menua discesa Imposta un periodo di scadenza predefinito ( ) e inserisci un periodo di scadenza predefinito compreso tra 1 e 365 giorni.
5. Fare clic su Aggiorna.

Imposta il valore predefinito del preventivo

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivi.
4. Fare clic sul menua discesa "Valore predefinito del preventivo " all'interno d e e selezionare " Importo del preventivo " o " Valore totale del contratto (TCV)".

Imposta l'eliminazione dei preventivi in caso di eliminazione del contatto

Per impostazione predefinita, quando le impostazioni sulla privacy dei dati sono attive, se un contatto viene eliminato, eventuali preventivi associati a quel contatto non vengono rimossi dopo 30 giorni. Attiva l'impostazione Elimina preventivi all'eliminazione del contatto per eliminare i preventivi dopo 30 giorni. Questa impostazione è disponibile solo quando le impostazioni sulla privacy dei dati sono attive.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona Preventivi.
4. Attiva l'interruttore Elimina preventivi alla cancellazione del contatto.

Configurare le firme elettroniche per i preventivi

Scopri come attivare la verifica dell'identità per le firme elettroniche per richiedere agli acquirenti di verificare la propria identità tramite e-mail, prima di poter apporre la firma elettronica.

Passi successivi

• Configura le approvazioni dei preventivi.
• Crea e invia preventivi.
• Gestisci i preventivi.
• Gestisci le approvazioni dei preventivi.
• Configura e utilizza l'agente di chiusura.