Połączenie HubSpot i Salesforce

Skorzystaj z integracji HubSpot-Salesforce, aby zsynchronizować dane między HubSpot a Salesforce. Po podłączeniu aplikacji możesz synchronizować kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia i działania między obydwoma systemami, zapewniając spójność danych we wszystkich zespołach.

Na przykład, gdy kontakt zostanie utworzony w HubSpot, zostanie zsynchronizowany z odpowiednim potencjalnym klientem lub kontaktem w Salesforce. Aktualizacje wprowadzone w jednym z systemów zostaną odzwierciedlone w drugim, zgodnie z ustawieniami synchronizacji. 

Jeśli przechodzisz do nowej organizacji produkcyjnej Salesforce, dowiedz się, jak podłączyć nową organizację produkcyjną. 

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także jakie są ograniczenia tej funkcji i potencjalne konsekwencje jej użycia.

Zapoznaj się z wymaganiami

Musisz miećuprawnienia dostępu do konta w swoim koncie HubSpot, a także następujące subskrypcje, dostęp i uprawnienia w swoim koncie Salesforce:

• Posiadaj wersję Salesforce z dostępem do API lub Salesforce Professional. Integracja HubSpot-Salesforce obsługuje równieżSalesforce Government Cloud i może się znim łączyć. Nie obsługuje jednak wersji Salesforce Group Edition. 
• Musisz być administratorem systemu Salesforce.

• Posiadaj wszystkie poniższe uprawnienia administracyjne profilu użytkownika:
  • Włączone API.
  • Włączona opcjaWyświetl ustawienia i konfigurację.
  • Modyfikuj wszystko w dowolnych obiektach (kontach, kampaniach, kontaktach, leadach lub szansach sprzedaży), które chcesz zsynchronizować z HubSpot. 
  • Posiadaj uprawnienie Modyfikuj metadane(aby wyświetlać dane w oknie HubSpot Embed w rekordach potencjalnych klientów lub kontaktów w Salesforce). Jest to wymagane tylko wtedy, gdy chcesz korzystać z okna HubSpot Embed i synchronizować transakcje z HubSpot. 
  • Posiadaj uprawnienie Pobieranie pakietów AppExchange.
  • Posiadajuprawnienie „Dostosuj profil aplikacji”. Jest to wymagane do zainstalowania okna HubSpot Embed oraz do automatycznych aktualizacji tego okna. 
  • Pole „Typ zadania” w profilu użytkownika musi być ustawione na „Widoczne”.

Uwaga: jeśli konfigurujeszselektywną synchronizację Salesforce, Twoje konkretne ustawienia mogą różnić się od standardowych wymagań, ustawień i zachowań opisanych poniżej.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Istnieje limit liczby wywołań API wykorzystywanych przez integrację dziennie. Pojedyncza synchronizacja kontaktów może wymagać do czterech wywołań API na rekord, ale liczba ta może się różnić.
• Aby połączyć wiele kont HubSpot z jedną instancją Salesforce, musisz skonfigurować i zainstalować integrację na każdym koncie HubSpot. Możesz połączyć tylkojedną instancję Salesforce na jedno konto HubSpot. 

Uwaga: jeśli integrujesz wiele kont HubSpot z jednym środowiskiem Salesforce, w przypadku Tworzenie kontaktów w HubSpot zaleca się wybranie opcji Nie twórz automatycznie kontaktów HubSpot. Jeśli wybrano którąkolwiek z pozostałych opcji, potencjalni klienci lub kontakty Salesforce utworzone przez jedno konto HubSpot mogą tworzyć kontakty na innym koncie HubSpot.

• Rekordy nie zostaną automatycznie zsynchronizowane po zainstalowaniu i skonfigurowaniu integracji Salesforce. Możesz zaimportować rekordy Salesforcedo HubSpot lub zezwolić na ich stopniową synchronizację w oparciu oautomatyczne wyzwalacze synchronizacji.

Zainstaluj aplikację Salesforce

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć i wybrać Salesforce.
3. Kliknij Zainstaluj.
4. Jeśli łączysz HubSpot z piaskownicą Salesforce, zaznacz pole wyboru Tak, spowoduje to połączenie z piaskownicą.
5. Kliknij Zaloguj się do Salesforce.

6. W wyskakującym oknie wprowadź swoje dane logowania do Salesforce i kliknij Zaloguj się. Po zalogowaniu zostaniesz przekierowany z powrotem do procesu instalacji w HubSpot.
7. Na ekranie Wykorzystaj możliwości HubSpot w Salesforce kliknij Pomiń ten krok, aby zainstalować okno HubSpot Embed w późniejszym terminie. Dowiedz się więcej o dodawaniu okna HubSpot Embed do układów stron Salesforce.
8. Na ekranie Wybierz ustawienia synchronizacji danych wybierz sposób synchronizacji danych między HubSpot a Salesforce.

• • HubSpot utworzy mapowania między właściwościami HubSpot a polami Salesforce niezależnie od wybranej konfiguracji.
  • Jeśli pole Salesforce nie ma pasującej właściwości HubSpot, w HubSpot zostanie utworzona nowa właściwość przez użytkownika o nazwie „Unknown user”.

9. Jeśli wybierzesz opcję Zalecana konfiguracja, kliknij Przejrzyj ustawienia.

10. Jeśli wybierzesz opcję „Konfiguracja zaawansowana”, kliknij „Dalej”.

• • Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji kontaktów:
    • Kliknij menu rozwijane Wybierz kontakty do synchronizacji i wybierz opcję Wszystkie kontakty, aby zsynchronizować wszystkie kontakty z Salesforce, lub wybierz segment HubSpot, który chcesz wykorzystać jako segment włączenia, aby zsynchronizować z Salesforce tylko te kontakty.
    • Kliknij Dalej.
  • Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji działań i zadań:
    • Kliknij, aby włączyć przełącznik synchronizacji zadań Salesforce , aby automatycznie tworzyć zadania w HubSpot po utworzeniu zadania w Salesforce.
    • W tabeli synchronizacji osi czasu zaznacz pole wyboru Synchronizuj obok wydarzeń HubSpot, aby zsynchronizować je z Salesforce jako zadania, a następnie kliknij menu rozwijane Typ zadania Salesforce, aby wybrać typ zadania, jako które zostanie ono utworzone w Salesforce.
    • Kliknij Dalej.
  • Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji obiektów i właściwości:
    • Kliknij kartę Kontakty, Firmy lub Transakcje, aby skonfigurować typ synchronizacji dla standardowych właściwości tego obiektu. W kartach Firmy i Transakcje może być konieczne kliknięcie, aby włączyć przełącznik Włącz synchronizację firm/transakcji , zanim będzie można utworzyć mapowania pól.
    • W tabeli wyświetlane są standardowe właściwości obiektów HubSpot i odpowiadające im pola w Salesforce. Dla każdej synchronizacji właściwości wybierz typ synchronizacji: Preferuj Salesforce (domyślnie), Zawsze używaj Salesforce lub Dwukierunkowa. Dowiedz się więcej o typach synchronizacji dla mapowań pól Salesforce.
    • Kliknij Dalej.

11. Na koniec sprawdź wybrane ustawienia synchronizacji danych. Aby zmienić ustawienia typu synchronizacji danych, kliknij Zmień.
12. Po zakończeniu kliknij Zakończ konfigurację i rozpocznij synchronizację. Zostaniesz przekierowany do ustawień integracji Salesforce, a synchronizacja danych między HubSpot a Salesforce rozpocznie się.

Połącz nową organizację produkcyjną Salesforce z HubSpot

Jeśli migrujesz z organizacji produkcyjnej Salesforce, w której zainstalowano pakiet integracji HubSpot, do nowej organizacji produkcyjnej Salesforce, musisz połączyć nową organizację produkcyjną Salesforce z HubSpot. 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Salesforce. 
3. W prawym górnym rogu kliknij, aby wyłączyć przełącznik i wyłączyć integrację.
4. Zainstaluj pakiet integracji w nowej organizacji produkcyjnej Salesforce.
5. Wyeksportuj kontakty HubSpot, którechcesz nadal synchronizować z nową organizacją produkcyjną Salesforce.
6. Zaimportuj wyeksportowane kontakty z HubSpotdo nowej organizacji produkcyjnej Salesforce.
7. Utwórz lub edytuj dowolne mapowania pól niestandardowych, które były wcześniej mapowane między starą organizacją produkcyjną Salesforce a HubSpot.

Uwaga:istniejące mapowania pól niestandardowych można zachować, jeśli właściwość HubSpot jest zmapowana do pola Salesforce, które istnieje również w nowejorganizacji produkcyjnej. Wewnętrzna nazwa pola Salesforce w nowej organizacji produkcyjnej musi również odpowiadać wewnętrznej nazwie pola Salesforce w starej organizacji produkcyjnej. Jeśli tak nie jest, utwórz nowe mapowania pól i usuń stare mapowania pól, aby uniknąć błędów synchronizacji.

8. Po upływie godziny połącz nową organizację produkcyjną Salesforce z HubSpot.
9. W prawym górnym rogu kliknijprzełącznik, aby włączyć integrację.
10. Zaimportuj leady/kontakty z Salesforce z powrotem do HubSpot. Import spowoduje deduplikację leadów i kontaktów z Salesforce względem istniejących kontaktów w HubSpot. Spowoduje również odświeżenie identyfikatorów rekordów Salesforceistniejących kontaktów w HubSpot, aby powiązać je z leadami i kontaktami z Salesforce w nowej organizacji produkcyjnej.

Zmiana użytkownika integracji Salesforce 

Aby zmienić użytkownika integracji Salesforce, musisz zaktualizować swoje dane logowania do Salesforce w ustawieniach integracji.

Uwaga:przed zmianą użytkowników integracji sprawdź, czy nowy użytkownik integracji ma uprawnienia w Salesforce równe lub wyższe niż poprzedni użytkownik integracji. 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Salesforce. 
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Działania, a następnie kliknij Połącz innego użytkownika produkcyjnego. 

4. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania Salesforce w nowej karcie przeglądarki. Wprowadź swoje dane logowania do Salesforce i kliknijZaloguj się.
5. Jeśli wcześniej połączyłeś to konto Salesforce z HubSpot, zostaniesz przekierowany do ustawień integracji Salesforce w HubSpot.
6. Jeśli nigdy nie łączyłeś tego konta Salesforce z HubSpot, kliknijZezwól, aby dać HubSpot dostęp do swojego konta Salesforce.