Rejestrowanie kontaktów w sekwencji

Wykorzystaj sekwencje, aby zautomatyzować komunikację z kontaktami. Dostosuj godziny wysyłania wiadomości e-mail, edytuj przerwy między etapami sekwencji i spersonalizuj każdą wiadomość, aby zwiększyć wskaźnik odpowiedzi.

Możesz rejestrować pojedyncze kontakty lub rejestrować wiele kontaktów zbiorczo. W HubSpot kontakty można rejestrować z:

• Narzędzie sekwencji i wbudowana automatyzacja w ramach tego narzędzia
• Rekord pojedynczego kontaktu 
• Strona indeksu kontaktów
• Listy aktywne i statyczne
• Przepływy pracy oparte na kontaktach (tylko w wersji Sales lub Service Hub Enterprise )

Możesz również uruchomić sekwencję ze swojej skrzynki odbiorczej, korzystając z rozszerzenia HubSpot Sales. Dowiedz się, jak rejestrować kontakty w sekwencjach ze skrzynki odbiorczej, korzystając z rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, dodatku HubSpot Sales dla programu Outlook lub dodatku HubSpot Sales dla pakietu Office 365.

Podczas rejestrowania kontaktu w sekwencji może pojawić się komunikat o błędzie informujący, że nie można zarejestrować kontaktu. Na przykład, jeśli kontakt nie ma adresu e-mail lub wcześniej wystąpił błąd dostarczenia wiadomości. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów związanych z rejestracją w sekwencjach. 

Zanim zaczniesz

Podczas rejestrowania kontaktów w sekwencji oraz wysyłania sekwencji z właściwości właściciela kontaktu należy pamiętać o następujących kwestiach: 

• Musisz mieć podłączoną osobistą skrzynkę e-mailową.
• Sekwencja musi być udostępniona użytkownikowi wybranemu jako nadawca. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień dostępu do sekwencji, rejestracja zakończy się niepowodzeniem. 
• Każdy kontakt może być zapisany tylko do jednej sekwencji naraz. Aby zapisać kontakt do innej sekwencji,należy najpierw wypisać go z bieżącej sekwencji.
• Istnieje limit liczby wiadomości e-mail z sekwencji, które użytkownik może wysłać każdego dnia.
  • HubSpot nie będzie w stanie zwiększyć limitu wysyłania wiadomości e-mail z sekwencji.
  • Jeśli użytkownik przekroczy dzienny limit wysyłania, kontakt nie zostanie zapisany do sekwencji.
  • Zapoznaj się zpozycjąSekwencje w katalogu produktów i usług HubSpot, aby sprawdzić dzienny limit wysyłania dla swojej subskrypcji.

• Podczas ręcznego zapisywania kontaktu do sekwencji musisz wybrać jedno ze swoich połączonych kont e-mail jako nadawcę. Aby wysłać sekwencję w imieniu innego użytkownika, musisz użyć przepływu pracy.
• Sekwencje nie aktualizują już właściwości etapu cyklu życia kontaktu. Jeśli chcesz zaktualizować właściwość etapu cyklu życia dla zarejestrowanych kontaktów, możesz to zrobić za pomocą akcji Ustaw wartość właściwości w przepływie pracy. 
• Podczas rejestrowania wielu kontaktów można wysłać maksymalnie trzy wiadomości e-mail na minutę.

Ręczne dodawanie kontaktów do sekwencji

Możesz rejestrować poszczególne kontakty z poziomu narzędzia sekwencji w HubSpot lub z poziomu ich rekordów kontaktowych.

1. Aby zarejestrować kontakt za pomocą narzędzia sekwencji:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Sekwencje.
   • U góry kliknij kartę Zarządzaj.
   • Kliknij nazwę sekwencji.
   • W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij opcję „Zarejestruj kontakty ” i wybierz opcję „Zarejestruj kontakty”.
   • W prawym panelu zaznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu, którego chcesz zarejestrować.
   • W dolnej części kliknij Dalej. 
2. Aby zarejestrować kontakt z rekordu:
   • Przejdź do swoich rekordów:
     • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
     • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
     • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
     • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
     • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
   • Wybierz rekord.
   • W panelu po lewej stronie kliknijikonę sekwencji „Zapisz się do sekwencji”. Być może konieczne będzie kliknięcie ikonywielokropka „Więcej”, a następnie ikonysekwencji „Zapisz się do sekwencji”.
   • Jeśli rejestrujesz kontakt z innego typu rekordu (np. firmy lub transakcji), wybierz powiązany kontakt, który zostanie zapisany do sekwencji. 
   • W oknie dialogowym najedź kursorem na sekwencję i kliknij Wybierz. 

Uwaga: do sekwencji można rejestrować wyłącznie kontakty. Jeśli rejestrujesz kontakty z innych typów rekordów w HubSpot, rekord ten musi mieć powiązany kontakt, który można wybrać do rejestracji. 

3. W górnej części okna dialogowego Wybierz sekwencję kliknij menu rozwijane Rozpocznij od i wybierz krok, od którego kontakt ma rozpocząć sekwencję.
4. Następnie kliknij menu rozwijane Strefa czasowa i wybierz strefę czasową. Wszystkie kroki zostaną wykonane w wybranej strefie czasowej.
5. Aby zastąpić domyślne ustawienia sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij Ustawienia. Te ustawienia mają zastosowanie tylko do wiadomości e-mail i zadań, które są wykonywane po pierwszym kroku sekwencji. 
6. Domyślnie pierwszy e-mail w sekwencji zostanie wysłany tak szybko, jak to możliwe. Aby ustawić czas wysłania dla pierwszego kroku:
   • Kliknij menu rozwijane Wyślij teraz i wybierz opcję Wyślij później.
   • Następnie wybierz datę i godzinę.

7. W przypadku kolejnych wiadomości e-mail w sekcji Wyślij e-mail za wybierz, ile dni powinno upłynąć od poprzedniego kroku, zanim wiadomość zostanie wysłana. 
8. Jeśli w wiadomości e-mail używasz symboli zastępczych, a dla wybranego kontaktu brakuje wartości, symbole te pojawią się na górze na czerwono:
   • Kliknij token i wprowadź jego wartość.
   • Kliknij „Zaktualizuj wszystko”. Powtórz tę czynność dla każdego symbolu w szablonie.

9. W dolnej części każdego szablonu wiadomości e-mail możesz użyć paska narzędzi sformatowanego tekstu, aby sformatować tekst lub wstawić link, fragment, dokument lub dodać film.
10. Dostosuj zadania sekwencji:
    • Aby zaplanować zadania, ustaw [liczbę dni] przed utworzeniem zadania.
    • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, w kroku zadania kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Utwórz zadanie natychmiast.
    • Aby edytować tytuł zadania, wprowadź nowy tytuł w polu Tytuł zadania
    • Domyślnie sekwencja zostanie wstrzymana do momentu zakończenia zadania. Aby kontynuować sekwencję nawet jeśli zadanie nie zostało zakończone, zaznacz pole wyboru Kontynuuj bez kończenia zadania .
11. Jeśli użytkownik ma wiele skrzynek odbiorczych połączonych z HubSpot, w dolnej części kliknij menu rozwijane Od i wybierz adres e-mail, z którego mają być wysyłane wiadomości e-mail sekwencji.
12. W lewym dolnym rogu kliknij Rozpocznij sekwencję.

Dodawanie wielu kontaktów do sekwencji

Użytkownicy posiadający uprawnienia do zbiorczego dodawania sekwencji mogą dodać do sekwencji jednocześnie maksymalnie 50 kontaktów. Dodaj wiele kontaktów, gdy chcesz skontaktować się z nimi po targach lub konferencji, ponownie nawiązać kontakt z osobami z nieaktywnych kont lub wysłać ukierunkowane wiadomości do posegmentowanej listy potencjalnych klientów.

Uwaga: podczas masowego dodawania kontaktów HubSpot wysyła maksymalnie trzy e-maile na minutę , a także uwzględnia dzienne limity wysyłania wiadomości e-mail w zależności od poziomu subskrypcji. Oznacza to , że e-maile z sekwencji mogą nie zostać wysłane natychmiast.

1. Aby zarejestrować wiele kontaktów z poziomu narzędzia sekwencji: 
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Sekwencje.
   • W lewym górnym rogu kliknij kartę Zarządzaj.
   • Kliknij nazwę sekwencji.
   • W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij opcję „Zarejestruj kontakty”.
   • W prawym panelu zaznacz pola wyboru obok nazwisk kontaktów, które chcesz dodać.
   • W dolnej części prawego panelu kliknij Dalej. 
2. Aby zarejestrować wiele kontaktów z poziomu narzędzia list: 
   • Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Kontakty > Listy.
   • Kliknij nazwę listy, z której chcesz dokonać rejestracji. 
   • Aby zaznaczyć wszystkie kontakty na liście, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij opcję Zaznacz wszystkie [x] kontakty.
   • Aby wybrać poszczególne kontakty z listy,zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz zarejestrować.
   • W górnej części tabeli kliknij opcję Zapisz w sekwencji.
3. Aby zarejestrować wiele kontaktów ze strony indeksu kontaktów: 
   • W swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Kontakty > Kontakty.
   • Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz zarejestrować.
   • W górnej części tabeli kliknij opcję „Zarejestruj w sekwencji”.
     

4. Aby dostosować opcje działań następczych i opóźnienia dla wszystkich kontaktów w sekwencji, w lewym panelu kliknij opcję Wszystkie kontakty.
   • W prawym panelu, u góry, kliknij menu rozwijane Rozpocznij od i wybierz krok, od którego kontakty powinny rozpocząć sekwencję.
   • Następnie kliknij menu rozwijane Strefa czasowa i wybierz strefę czasową. Wszystkie etapy zostaną wykonane w wybranej strefie czasowej.
   • Aby zastąpić domyślne ustawienia działań następczych sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij Ustawienia. Te ustawienia mają zastosowanie tylko do wiadomości e-mail i zadań, które są wykonywane po pierwszym kroku sekwencji. 
   • Domyślnie pierwszy e-mail w sekwencji zostanie wysłany tak szybko, jak to możliwe. Aby ustawić czas wysłania dla pierwszego kroku:
   • Kliknij menu rozwijane Wyślij teraz i wybierz opcję Wyślij później.
   • Następnie wybierz datę i godzinę.
   • W przypadku kolejnych wiadomości e-mail w sekcji Wyślij e-mail za wybierz, ile dni powinno upłynąć od poprzedniego kroku, zanim wiadomość zostanie wysłana. 
   • Zaplanuj zadania sekwencji:
     • Aby zaplanować zadania, ustaw [liczbę dni] przed utworzeniem zadania.
     • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, w kroku zadania kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Utwórz zadanie natychmiast.
       

5. Aby dostosować sekwencję i treść wiadomości e-mail dla poszczególnych kontaktów, w panelu po lewej stronie kliknij kontakt. Możesz również użyć paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretne kontakty. 
   • W dolnej części każdego szablonu wiadomości e-mail możesz użyć paska narzędzi sformatowanego tekstu, aby sformatować tekst lub wstawić link, fragment, dokument lub dodać wideo
   • Dostosuj zadania sekwencji:
     • Aby edytować tytuł zadania, wprowadź nowy tytuł w polu Tytuł zadania
     • Domyślnie sekwencja zostanie wstrzymana do momentu zakończenia zadania. Aby kontynuować sekwencję, nawet jeśli zadanie nie zostało zakończone, zaznacz pole wyboru Kontynuuj bez kończenia zadania.
   • Jeśli w wiadomości e-mail używasz tokenów zastępczych, a dla wybranego kontaktu brakuje wartości, tokeny pojawią się na górze na czerwono. 
     • Kliknij symbol zastępczy i wprowadź jego wartość .
     • Kliknij „Zaktualizuj wszystko”. Powtórz tę czynność dla każdego symbolu zastępczego w szablonie.

6. Jeśli użytkownik ma wiele skrzynek odbiorczych połączonych z HubSpot, na dole kliknij menu rozwijane „Od” i wybierz adres e-mail, z którego mają być wysyłane wiadomości z sekwencji.
7. Aby zarejestrować wszystkie wybrane kontakty:
   • W prawym dolnym rogu kliknij opcję Zarejestruj [wszystkie] z [X] kontaktów.
   • Następnie w oknie dialogowym kliknij „Zarejestruj [X] kontaktów”.
8. Aby zarejestrować kontakty pojedynczo:
   • W lewym panelu kliknij [nazwę kontaktu].
   • W prawym dolnym rogu kliknij opcję Zarejestruj [ nazwa kontaktu ].
   • Następnie w oknie dialogowym kliknij op cję Zarejestruj.
9. Aby usunąć kontakt z rejestracji zbiorczej:
   • W lewym panelu kliknij [nazwę kontaktu].
   • W prawym górnym rogu kliknij Usuń kontakt.

Zautomatyzuj rejestrację w sekwencji za pomocą narzędzia do sekwencji

Możesz zautomatyzować rejestrację w sekwencjach na podstawie wyświetleń stron lub przesłanych formularzy z poziomu narzędzia sekwencji: 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Sekwencje.
2. U góry kliknij kartę Zarządzaj.
3. Kliknij nazwę sekwencji.
4. W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij opcję „Zarejestruj kontakty ”, a następnie w sekcji „ ” wybierz opcję „Automatyczna rejestracja”. 
5. Aby zarejestrować kontakty na podstawie przesłanych formularzy: 
   • W prawym panelu kliknij opcję „Przesłanie formularza”. 
   • Aby zarejestrować kontakty na podstawie dowolnego przesłania formularza, wybierz opcję Kontakt przesyła dowolny formularz.
   • Aby zarejestrować kontakty na podstawie konkretnego przesłanego formularza, wybierz opcję Kontakt przesyła konkretny formularz. Następnie kliknij menu rozwijane i wybierz istniejący formularz. 
   • Na dole kliknij „Dalej: Ustaw działanie przepływu pracy”.

• • Aby wypisać kontakt na podstawie ustawionych wyzwalaczy, wybierz opcję Wypisz kontakt z sekwencji.
  • Aby dodać kontakt do sekwencji na podstawie ustawionych wyzwalaczy, wybierz opcję „Dodaj kontakt do sekwencji”. Następnie skonfiguruj następujące ustawienia:
    • Dodaj opcjonalne opóźnienie przed dodaniem (w minutach): ustaw opóźnienie przed dodaniem kontaktu do sekwencji.
    • Nadawca: kliknijmenu rozwijaneTyp nadawcy, aby wybraćkonkretnegoużytkownikalubwłaściciela kontaktu, któryzostanie wymieniony jako nadawca sekwencji.
      • Jeśli wybrałeś opcję Określony użytkownik, kliknij menu rozwijaneNadawcai wybierzużytkownika.
      • Jeśli wybrałeśWłaściciel kontaktu, kliknij menu rozwijaneWłaściwość właściciela kontaktui wybierzwłaściwość, w której przechowywany jest adres e-mail.

6. Aby zarejestrować kontakty na podstawie wyświetleń strony:
   • W prawym panelu kliknij opcję Wyświetlenie strony. 
   • Aby zarejestrować kontakty na podstawie konkretnego wyświetlenia strony, wybierz opcję Kontakt wyświetlił co najmniej jeden adres URL równy. Następnie wprowadź adres URL strony. 
   • Aby zarejestrować kontakty na podstawie wyświetleń stron zawierających określony termin, wybierz opcję Kontakt wyświetlił co najmniej jeden adres URL równy. Następnie wprowadź adres URL strony. 
   • Na dole kliknij Dalej: Ustaw działanie przepływu pracy.

• • Aby wypisać kontakt na podstawie ustawionych wyzwalaczy, wybierz opcję Wypisz kontakt z sekwencji.
  • Aby zapisać kontakt na podstawie ustawionych wyzwalaczy, wybierz opcję Zapisz kontakt w sekwencji. Następnie skonfiguruj następujące opcje
    • Dodaj opcjonalne opóźnienie przed zapisaniem (w minutach): ustaw opóźnienie przed zapisaniem kontaktu do sekwencji.
    • Nadawca: kliknijmenu rozwijaneTyp nadawcy, aby wybrać opcjęOkreślonyużytkowniklubWłaściciel kontaktu, któryzostanie wymieniony jako nadawca sekwencji.
      • Jeśli wybrano opcjęOkreślony użytkownik, kliknij menu rozwijaneNadawcai wybierzużytkownika.
      • Jeśli wybrałeśWłaściciel kontaktu, kliknij menu rozwijaneWłaściwość właściciela kontaktui wybierzwłaściwość, w której przechowywany jest adres e-mail.

Rejestruj kontakty w sekwencjach za pomocą wbudowanej automatyzacji

Wzakładce „Automatyzacja”możesz tworzyć przepływy pracy, aby automatycznie rejestrować lub wyrejestrowywać kontakty z tej sekwencji na podstawie innych wyzwalaczy. Te przepływy pracy można włączać i wyłączać wzakładce „Automatyzacja”lub zarządzać nimi wnarzędziu przepływów pracy. 

Rejestruj kontakty w sekwencjach za pomocą przepływów pracy

Korzystając z przepływów pracy, możesz zautomatyzować rejestrację i wyrejestrowanie z sekwencji. Dowiedz się więcej o różnych przypadkach użycia i ograniczeniach podczas rejestrowania kontaktów w sekwencjach za pomocą przepływów pracy. Użytkownik wybrany jako nadawca sekwencji w akcji przepływu pracy musi mieć podłączoną osobistą skrzynkę e-mailową, a sekwencja musi być udostępniona temu użytkownikowi.