Korzystanie z kolejek zadań

Kolejki zadań organizują zadania w grupy, które mogą być używane podczas filtrowania zadań.

Każdy użytkownik może utworzyć do 20 kolejek zadań na koncie. Raz utworzoną kolejkę można edytować, usuwać lub zapisywać jako widok.

Uwaga: kolejki zadań to etykiety używane do grupowania, filtrowania i udostępniania zadań. Aby wykonywać zadania w kolejności, można je wykonywać jedno po drugim w dowolnym widoku zadań.

Tworzenie kolejek zadań i zarządzanie nimi

Aby tworzyć, edytować lub usuwać kolejki zadań:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania.
2. W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj kolejkami.
3. Aby utworzyć kolejkę, kliknij Utwórz kolejkę zadań w prawym panelu. Wprowadź nazwę kolejki, wybierz typ dostępu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
   
   
   
4. Aby edytować, usunąć lub utworzyć widok dla istniejącej kolejki, najedź kursorem na kolejkę, a następnie wybierz opcję:

• • Edytuj: wybierz, aby edytować nazwę kolejki i użytkowników, którzy mają do niej dostęp. Aby usunąć zaproszonego użytkownika, kliknij X obok jego nazwy w menu rozwijanym. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić zmiany.
  • Usuń: wybierz, aby usunąć kolejkę. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Zadania w kolejce nie zostaną usunięte.
  • Utwórz widok: wybierz, aby utworzyć zapisany widok zawierający zadania z kolejki. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zostaniesz przeniesiony do karty widoku.

Uwaga: udostępnione kolejki zadań mogą być edytowane lub usuwane tylko przez użytkownika, który utworzył kolejkę, lub przez superadministratorów dodanych do kolejki. Czynności edycji obejmują zmianę nazwy kolejki i/lub typu dostępu.

Dodawanie zadań do kolejek

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania.
2. Aby dodać nowe zadanie do kolejki, kliknij Utwórz zadanie w prawym górnym rogu. Wprowadź szczegóły zadania i wybierz kolejkę z rozwijanego menu.
3. Aby dodać istniejące zadania do kolejki:
   • Zaznacz pola wyboru obok zadań, które chcesz uwzględnić w kolejce, a następnie kliknij + Zmień kolejkę w górnej części tabeli.
   • W oknie dialogowym wybierz kolejkę z menu rozwijanego.
   • Kliknij przycisk Zapisz.

Ty i wszyscy użytkownicy współdzielący kolejkę będą teraz mieli dostęp do zadań i będą mogli pomóc w ich ukończeniu.

Filtrowanie zadań według członkostwa w kolejce

Jeśli chcesz wyświetlić zadania na podstawie tego, czy znajdują się w kolejce, możesz użyć filtra Kolejka na stronie indeksu zadań.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania.
2. Kliknij filtr Kolejka nad tabelą zadań i zaznacz pola wyboru dla kolejek, które chcesz wyświetlić.
3. Aby filtrować dalej na podstawie członkostwa w kolejce, kliknij Zaawansowane filtry, a następnie w prawym panelu wyszukaj i wybierz Kolejka. Jeśli istniejące filtry są ustawione, należy najpierw kliknąć AND.
   • Aby filtrować zadania w wielu kolejkach, wybierz opcję jest dowolnym z, a następnie zaznacz pola wyboru obok kolejek.
   • Aby filtrować zadania, które nie są zawarte w określonych kolejkach, wybierz opcję nie należy do, a następnie zaznacz pola wyboru obok kolejek.
   • Aby filtrować zadania, które są zawarte w dowolnej kolejce, wybierz opcję jest znana.
   • Aby filtrować zadania, które nie są uwzględnione w żadnej kolejce, wybierz opcję nieznane.
   • Kliknij przycisk Zastosuj filtr, a następnie kliknij przycisk X, aby opuścić panel.
4. Aby zapisać filtry jako widok, po prawej stronie kliknij opcję Zapisz widok.