Dodaj wyzwalacze ponownej rejestracji do przepływu pracy

Wykorzystaj funkcję ponownego włączenia do przepływu pracy, aby ponownie włączyć rekordy do przepływu pracy. Domyślnie rekordy są włączane do przepływów pracy tylko wtedy, gdy po raz pierwszy spełnią warunki wyzwalające włączenie do przepływu pracy lub zostaną włączone ręcznie. Wyzwalacze ponownego włączenia umożliwiają ponowne włączenie rekordów do przepływów pracy.

Jak działają wyzwalacze ponownego włączenia?

• To, czy można użyć wyzwalacza rejestracji do ponownej rejestracji, zależy od typu wyzwalacza i operatora. Poniższe zasady mają zastosowanie do wszystkich typów przepływów pracy:

  • Ogólnie rzecz biorąc, właściwości można wykorzystać do ponownego włączenia tylko wtedy, gdy są tego samego typu co przepływ pracy. Na przykład w przepływach pracy opartych na firmie można dokonać ponownego włączenia wyłącznie przy użyciu właściwości firmy.
  • Czynności i właściwości czynności nie mogą być wykorzystywane do ponownej rejestracji w żadnym typie przepływu pracy.
  • Nie wszystkie wyzwalacze rejestracji mogą być wykorzystywane do ponownej rejestracji. Dowiedz się więcej o dostępnych wyzwalaczach ponownej rejestracji.

• Gdy ponowna rejestracja jest włączona, rekordy mogą zostać ponownie zarejestrowane w przepływach pracy albo poprzez ręczną ponowną rejestrację, albo poprzez spełnienie co najmniej jednego wybranego wyzwalacza ponownej rejestracji.
  • Rekordy, które już ukończyły przepływ pracy, zostaną ponownie zarejestrowane tylko wtedy, gdy po włączeniu ponownej rejestracji ponownie spełnią wybrany wyzwalacz ponownej rejestracji.

• • Rekordy ponownie włączone ręcznie nie muszą spełniać warunków wyzwalających pierwotnego włączenia ani ponownego włączenia, aby zostać włączone.
  • Jeśli funkcja ponownej rejestracji jest wyłączona, rekordy, które zostały wcześniej zarejestrowane, nie mogą zostać zarejestrowane ponownie, w tym poprzez rejestrację ręczną lub automatyczną.
  • Włączenie ponownej rejestracji nie spowoduje retroaktywnej rejestracji nowych rekordów. Aby zarejestrować rekordy, które nie zostały wcześniej zarejestrowane w przepływie pracy, dowiedz się, jak ręcznie rejestrować rekordy .

• Rekord nie zostanie ponownie zarejestrowany w przepływie pracy, jeśli jest już w nim zarejestrowany. Ponowna rejestracja może nastąpić dopiero po ręcznym wyrejestrowaniu rekordu z przepływu pracy lub po jego opuszczeniu.
• W przypadku korzystania z filtru „Właściwość jest znana” do ponownego włączenia, oprócz spełnienia kryteriów wymienionych powyżej, rekordy mogą zostać ponownie włączone na dwa sposoby:
  • Właściwość zyskuje wartość, której wcześniej nie posiadała.
  • Właściwość zostaje zaktualizowana z jednej wartości na inną. Na przykład zmiana etapu cyklu życia kontaktu z „Potencjalny klient” na„Subskrybent” kwalifikowałaby się dokryterium „Etap cyklu życia jest znany”. Za każdym razem, gdy etap cyklu życia tego kontaktu zostanie zaktualizowany, zostanie on ponownie włączony do przepływu pracy, pod warunkiem że kontakt spełnia również początkowe warunki uruchomienia przepływu pracy.
• Rekordy będą ponownie rejestrowane za każdym razem, gdy zostaną zaktualizowane z stanu „nie spełniające” do stanu „spełniające” kryteria wyzwalacza ponownej rejestracji. Na przykład, jeśli wyzwalacz ponownego włączenia opiera się na przynależności do listy, kontakt zostanie ponownie włączony po dołączeniu do listy. Jeśli kontakt pozostaje na liście, nie będzie ponownie włączany za każdym razem, gdy zakończy przepływ pracy. Jeśli kontakt opuści listę, zostanie ponownie włączony do przepływu pracy po ponownym dołączeniu do tej listy. 
• Gdy rekord zostanie ponownie zarejestrowany w przepływie pracy, rozpocznie go od początku i ponownie wykona wszystkie działania w ramach przepływu pracy (np. otrzyma wszelkie automatyczne wiadomości e-mail).
• Chociaż wyzwalacze rejestracji można zawęzić według daty lub liczby, zawężenie to nie ma zastosowania do ponownej rejestracji. Na przykład:
  
  • Data: Twój przepływ pracy ma wyzwalacz rejestracji „Kontakt wypełnił dowolny formularz na stronie głównej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 r.”. Zakres dat nie będzie brany pod uwagę przy ponownej rejestracji. Zamiast tego kontakty będą ponownie rejestrowane za każdym razem, gdy prześlą ten formularz, nawet jeśli nastąpi to poza tym zakresem dat.
  • Liczba: Twój przepływ pracy zawiera wyzwalacz rejestracji „Kontakt wypełnił dowolny formularz na dowolnej stronie maksymalnie 5 razy”. Liczba wypełnień formularzy przez kontakt nie będzie brana pod uwagę przy ponownej rejestracji. Zamiast tego kontakty będą ponownie rejestrowane za każdym razem, gdy prześlą ten formularz.
• Jeśli przepływ pracy zawiera akcję „Zarejestruj w innym przepływie pracy”, rekordy nadal będą ponownie rejestrowane, jeśli spełniają kryteria ponownej rejestracji.
• Aby ponowna rejestracja nastąpiła na podstawie kryterium opartego na dacie względnej (np. „jest dzisiaj”), kryterium to musi być spełnione w momencie zmiany właściwości powiązanej z tym kryterium. Na przykład, jeśli kryterium ponownej rejestracji jest ustawione na „czy to jest dzisiaj” dla właściwości opartej na dacie względnej, a właściwość ta została zmieniona w rekordzie 27 lipca i ustawiona na 1 sierpnia, rekord nie zostanie ponownie zarejestrowany.

Dodaj wyzwalacze ponownej rejestracji do przepływów pracy opartych na kontaktach

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontakcie.
3. Kliknij pole „Wyzwalacz rejestracji kontaktu ”.
   
   

4. W panelu po lewej stronie kliknij kartę Ponownej rejestracji.
5. Kliknij, aby włączyć przełącznik „Zezwól kontaktom na ponowną rejestrację po zakończeniu przepływu pracy”.
6. W sekcji „Ponownie rejestruj kontakty, jeśli spełniają kryteria wyzwalacza i wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji” zaznacz pola wyboru obokwyzwalaczy , którychchcesz użyć do ponownej rejestracji. Dowiedz się więcej o tym, które wyzwalacze można wykorzystać do ponownej rejestracji.
7. W górnej części strony kliknij przycisk „Zapisz”. 
    

Dodaj wyzwalacze ponownej rejestracji do innych typów przepływów pracy

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknijnazwę przepływu pracy nieopartego na kontaktach, np. przepływu opartego na firmie lub transakcji.
3. Kliknij pole wyboruwyzwalacza rejestracji.
    

4. W panelu po lewej stronie kliknij kartę „Ustawienia ”.
5. Kliknij, aby włączyć przełącznik Ponowna rejestracja.
6. Zaznacz pola wyboru obok wyzwalaczy, których chcesz używać do ponownej rejestracji. 
7. W górnej części kliknij „Zapisz”.

Dostępne wyzwalacze ponownej rejestracji

Następujące zasady mają zastosowanie do wszystkich typów przepływów pracy:

• Zasadniczo właściwości mogą być używane do ponownej rejestracji tylko wtedy, gdy są tego samego typu co przepływ pracy. Na przykład w przepływach pracy opartych na transakcjach ponowna rejestracja jest możliwa wyłącznie przy użyciu właściwości transakcji.
• Czynności i właściwości czynności nie mogą być wykorzystywane do ponownego włączenia w żadnym typie przepływu pracy.
• Nie zaleca się używania dzisiejszej daty jako wyzwalacza ponownej rejestracji. Zasadniczo nie spowoduje to ponownej rejestracji rekordu, chyba że właściwość została zaktualizowana, a warunek został ponownie spełniony po okresie, w którym nie był spełniony. Zamiast tego zaleca się skonfigurowanie przepływu pracy przy użyciu cyklicznych wyzwalaczy rejestracjiopartych na harmonogramie. 

Poniżej znajdują się listy wyzwalaczy rejestracji, które można wykorzystać do ponownej rejestracji. Listy te mogą nie być wyczerpujące. Aby sprawdzić, czy dany wyzwalacz rejestracji może zostać wykorzystany do ponownej rejestracji:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. Kliknij pole„Wyzwalacze rejestracji ”.
4. W prawym panelu kliknij kartę Ponowna rejestracja.

Wszelkie warunki rejestracji, których nie można wykorzystać do ponownej rejestracji, zostaną wymienione w sekcji „Następujące warunki rejestracji nie mogą być wykorzystane do ponownej rejestracji

”.

Przepływy pracy oparte na kontaktach

W przepływach pracy opartych na kontaktach nie można używać następujących elementów jako wyzwalaczy ponownej rejestracji:

• Zdarzeniazwiązane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nie mogą być wykorzystywane do ponownej rejestracji.
• Właściwości obliczeniowe, w tym domyślne właściwości obliczeniowe, takie jak „Ostatnia konwersja” i „Liczba unikalnych przesłanych formularzy”, nie mogą być wykorzystywane do ponownej rejestracji.
• Wyzwalaczy ponownej rejestracji nie można zawężać według daty ani liczby. Dowiedz się więcej o tym, jak filtry zawężające mają zastosowanie do ponownej rejestracji.
• Operatorów „jest jednym z”, „jest równy wszystkim” oraz „jest równy jednemu z” nie można używać do ponownej rejestracji, jeśli mają one wiele wartości. Na przykład pojedynczy wyzwalacz „Kierunek studiów jest równy jednemu z: Neurochirurgia lub Opieka nad kotami ” nie może być użyty do ponownej rejestracji. Zamiast tego można go podzielić na dwa wyzwalacze: „Kierunek studiów jest równy jednemu z: Neurochirurgia LUB Kierunek studiów jest równy jednemu z: Opieka nad kotami”.
• Czynności i właściwości czynności nie mogą być wykorzystywane do ponownej rejestracji.

W przepływach pracy opartych na kontaktach do ponownej rejestracji można wykorzystać następujące wyzwalacze:

• Właściwości kontaktu mogą być wykorzystywane do ponownej rejestracji, gdy są połączone z określonymi operatorami:
  • Wszelkie właściwości kontaktu z wykorzystaniem operatora „jest znany”.
  • Właściwości tekstowe jednowierszowe i wielowierszowe z operatorem „jest równe dowolnemu z”. 
  • Właściwości tekstowe, liczbowe i datowe z operatorem „jest równe”.

• • Właściwości pojedynczego pola wyboru, listy rozwijanej i przycisków opcji wykorzystujące „is” to dowolna z poniższych wartości.
  • Właściwości wielu pól wyboru przy użyciu operatora „jest równy wszystkim z”.

• Kontakt znajduje się na liście
• Kontakt wypełnił formularz

• Kontakt wyświetlił co najmniej jeden adres URL zgodny z
• Kontakt wyświetlił co najmniej jeden adres URL zawierający
• Kontakt zakończył wydarzenie

• Wszelkie wyzwalacze integracji, w tym Mailchimp i Zoom

Inne typy przepływów pracy

W przypadku innych typów przepływów pracy, które nie są oparte na kontaktach:

•  Możesz wywołać ponowną rejestrację wyłącznie przy użyciu właściwości specyficznych dla obiektu przepływu pracy. Na przykład w przepływie pracy opartym na firmie możesz dokonać ponownej rejestracji wyłącznie na podstawie właściwości firmy.
• Działania i listy nie mogą być wykorzystywane do ponownej rejestracji. 

Do ponownej rejestracji można używać wyłącznie następujących operatorów właściwości:

• jest dowolnym z
• nie jest żadnym z
• jest równe
• nie jest równe
• kiedykolwiek zawierało dokładnie
• jest większe niż
• jest większe lub równe
• jest mniejsze niż
• jest mniej niż x dni temu
• jest mniej niż x dni od teraz
• jest więcej niż x dni temu
• jest więcej niż x dni od teraz
• zaktualizowano w ciągu ostatnich x dni
• nie zaktualizowano w ciągu ostatnich x dni
• jest przed datą
• jest po dacie
• jest w przedziale
• nie mieści się w przedziale
• jest znana
• zawiera dokładnie
• nie zawiera dokładnie
• zaczyna się od
• kończy się na

W przypadku stosowania któregokolwiek z poniższych filtrów przy ponownej rejestracji obowiązują specjalne zasady:

• Minęło mniej niż x dni
• jest mniej niż x dni od teraz
• minęło więcej niż x dni
• odbyło się więcej niż x dni od teraz
• zaktualizowano w ciągu ostatnich x dni
• nie zaktualizowano w ciągu ostatnich x dni

Jeśli rekord zostanie włączony do przepływu pracy w określonym przedziale czasowym, nie zostanie ponownie włączony, nawet jeśli zostanie zaktualizowany ponownie w tym samym przedziale czasowym. Po upływie określonego czasu od momentu włączenia rekord kwalifikuje się do ponownego włączenia.

Na przykład:

• Twój przepływ pracy jest skonfigurowany tak, aby ponownie włączać firmy, gdy spełniają one kryterium „Etap cyklu życia został zaktualizowany w ciągu ostatnich 5 dni”.
• Firma zostaje włączona do przepływu pracy po zmianie jej etapu cyklu życia na„Klient”. 
• Trzy dni później etap cyklu życia firmy zostaje ponownie zaktualizowany.
• Firma nie zostanie ponownie włączona do przepływu pracy, ponieważ 3 dni nadal mieszczą się w pierwotnym 5-dniowym przedziale od momentu jej włączenia.
• Tydzień później etap cyklu życia firmy zostaje zaktualizowany do „Ewangelista”.
• Firma zostanie wówczas ponownie włączona do przepływu pracy, ponieważ minęło już pierwotne 5 dni od momentu włączenia.