Sincronizar dados com HubSpot

Depois de criar um conjunto de dados no HubSpot, você pode sincronizar os dados de volta ao CRM para melhorar a segmentação do público, ajudar a enviar e-mails de marketing mais personalizados ou melhorar seu alcance de vendas com base nos aprendizados derivados dos dados.

Observação: embora a sincronização de vários objetos esteja ativa para todos os usuários, a ferramenta Data Studio ainda está em versão beta.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Gerenciamento de dados > Data Studio.
2. Passe o mouse sobre um conjunto de dados existente, clique em Usar no e clique em Sincronizar para

3. No menu da barra lateral direita, selecione o seguinte:
   • Destino: os objetos do CRM onde você deseja sincronizar os dados. Você pode selecionar mais de um objeto em uma única configuração (por exemplo, sincronizar dados com negócios e itens de linha simultaneamente).
   • Modo de sincronização: escolha Criar e atualizar, Criar apenas ou Somente atualizar.
   • Frequência de sincronização: selecione Uma vez, A cada 15 minutos, Por hora, Diariamente, Semanalmente ou Mensalmente.

Observe: a sincronização inicial é executada imediatamente após a ativação. Sincronizações subsequentes ocorrerão no intervalo especificado a partir do momento da iniciação. Por exemplo, se você iniciar uma sincronização por hora às 11:45, a próxima sincronização será executada às 12:00, seguida de uma sincronização a cada hora depois disso.

3. • Mapeamentos: escolha uma coluna e uma propriedade para serem usadas como chave de correspondência para alinhar linhas na origem e no destino. Se você selecionou vários objetos do CRM, clique nas guias na parte superior para mapear cada objeto. 

Sincronização de vários objetos e mapeamento de associações

Ao sincronizar com vários objetos, você deve definir como esses registros devem ser vinculados no CRM.

• Estabelecimento de associações: use a interface de mapeamento para definir links de relacionamento (por exemplo, vincular novos itens de linha a negócios existentes).
• Dependências do Objeto: alguns objetos dependem de outros para existir. Por exemplo, os itens de linha dependem de negócios; você não pode sincronizar itens de linha sem associá-los a um registro de Registro de negócio.

Chaves de correspondência e identificadores externos

Uma chave de correspondência é necessária mesmo quando o modo de sincronização está definido como Somente criação. Isso evita que registros duplicados sejam criados em execuções de sincronização subsequentes.

Se você estiver sincronizando dados de uma fonte externa (como o Snowflake) e não tiver IDs de registro do HubSpot:

1. Crie uma propriedade personalizada no objeto do HubSpot para armazenar o identificador exclusivo do seu sistema externo.

2. Em seu conjunto de dados, inclua uma coluna com esse identificador externo.
3. Na configuração de sincronização, mapeie essa coluna à sua propriedade personalizada e defina-a como a chave de correspondência.
4. Os campos obrigatórios variam de acordo com o tipo de registro:
   • Contatos: Nome, Sobrenome ou E-mail
   • Negócios: Nome do Negócio, Fase do Negócio e Pipeline. (Aceita rótulos de texto ou IDs internos; valores booleanos não são suportados).
   • Itens de linha: você deve fornecer a Opção A (Produto + Quantidade) ou a Opção B (Nome + Quantidade + Preço).

Observação: o campo "Produto" espera uma ID de Registro do HubSpot. Se estiver usando um nome/SKU de produto, use o campo "Nome" para evitar falhas de sincronização silenciosa.

Iniciar e gerenciar sua sincronização

1. Quando a sincronização estiver configurada, clique em Iniciar sincronização.
2. Na guia Conjuntos de dados , clique no conjunto de dados que você sincronizou com o Na parte superior da tabela, uma observação será exibida informando que seus dados externos estão sendo sincronizados.

3. Clique em Exibir integridade da sincronização para ser levado para a Monitoramento & de integridades da sincronização página. Aqui você pode ver um relatório completo sobre o desempenho da sincronização, incluindo o número de registros criados, o número exclusivo de registros atualizados e o número de erros na sincronização. Para o número exclusivo de registros atualizados, se houver cinco atualizações para o mesmo registro no período especificado, você verá apenas uma atualização.
4. Na guia Resumo , na parte superior da página, você pode ver quando a sincronização foi executada pela última vez e da próxima vez que será executada.
   • Clique em Sincronizar agora para realizar uma sincronização incremental de seus dados desde a última sincronização.
   • Clique no menu suspenso Ações para pausar, cancelar ou editar a sincronização.

• • Revise a tabela de atividades de sincronização na parte inferior da página para obter informações detalhadas sobre como os registros interagiram com a sincronização. Use a barra de pesquisa para localizar um registro específico incluído na sincronização. 

• • Na guia Configuração , você pode revisar a configuração de sincronização criada no construtor de conjunto de dados. Para editar esta configuração, clique em Editar sincronização.

Solucionando erros comuns

Observe alguns dos seguintes erros que você pode encontrar:

• Falhas de sincronização silenciosa: Se nenhum registro for criado, mas nenhum erro for mostrado, verifique a tabela de atividades de sincronização na guia Resumo. Geralmente, isso ocorre quando uma coluna é mapeada para um tipo de propriedade incompatível (por exemplo, mapear texto para o campo de ID do "Produto").
• Erro de mapeamentos conflitantes: Isso ocorre se houver uma sobreposição de mapeamento.
  • Coluna conflitante: Duas colunas diferentes são mapeadas para a mesma propriedade (Coluna A & , B -> Propriedade 1).
  • Propriedade conflitante: uma coluna é mapeada para duas propriedades diferentes (Coluna A -> Propriedade 1 e 2).