Gerenciar seu modelo de dados

No CRM da HubSpot, os objetos representam seus clientes e informações de processos de negócios (por exemplo, contatos, negócios). Cada objeto tem registros individuais que podem ser associados a registros de outros objetos (por exemplo, Lorelai Gilmore é um contato associado à empresa The Dragonfly Inn). Em cada registro, as informações são armazenadas nas propriedades e as interações são rastreadas por meio das atividades. Toda conta da HubSpot inclui determinados objetos, propriedades e atividades por padrão, mas dependendo da sua assinatura, você também pode criar propriedades e objetos personalizados.

Na sua conta da HubSpot, você pode configurar seu modelo de dados, incluindo configurações personalizadas de propriedade e objeto, configurações de associação e ativação de objeto.

Antes de começar

• Todos os usuários podem ver a guia Gerenciar .
• Para fazer edições na guia Gerenciar , você deve ter permissões de superadministrador .

Criar uma propriedade personalizada

Para criar propriedades personalizadas:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. Clique na guia Gerenciar.
3. Na exibição de gráfico, vá para um objeto do CRM e clique para expandir as propriedades. Clique no menu suspenso para ver as 10 propriedades mais usadas ou Propriedades personalizadas criadas recentemente. Para exibir todas as propriedades de um objeto, clique em Exibir tudo.

4. Para criar uma propriedade para o objeto do CRM, clique em + Criar propriedade.
5. No painel lateral direito, preencha os campos para criar sua propriedade (por exemplo, Localização da Empresa) e clique em Criar propriedade.

A propriedade aparecerá agora no objeto do CRM.

Você também pode usar o Breeze Assistant para criar um propriedade personalizado. Por exemplo, navegue até o Breeze Assistant e digite "Criar e-mail secundário da propriedade do contato".

Criar um objeto personalizado e exibir propriedades

Para criar objetos personalizados e propriedades de exibição:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. Clique na guia Gerenciar.
3. Na barra lateral esquerda, clique no ícone de mais ao lado de Todos os objetos. Se a barra lateral esquerda estiver condensada, clique no ícone de seta para a direita para expandi-la.
4. No painel lateral direito, preencha os campos para criar as propriedades de objeto e exibição e clique em Criar.

O objeto aparecerá agora no modelo de dados.

Você também pode usar o Breeze Assistant para criar um objeto personalizado. Por exemplo, navegue até o Assistente do Breeze e digite "Criar um objeto de trabalho". Você também pode usar o Breeze Assistant para renomear um objeto. Por exemplo, digite "Renomear negócio para Oportunidade".

Ativar ou desativar objetos na exibição

Para ativar ou desativar objetos na tela:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. Clique na guia Gerenciar.
3. Clique no menu suspenso Visualizar todos os objetos .
   • Para mostrar ou ocultar um objeto ou atividade individual, marque ou desmarque sua caixa de seleção.
   • Para mostrar ou ocultar um grupo inteiro de objetos ou atividades, marque ou desmarque a caixa de seleção ao lado do cabeçalho do grupo (por exemplo, objetos do CRM, objetos personalizados, objetos de vendas, atividades).

O objeto aparecerá ou não mais no modelo de dados.

Ativar ou desativar um objeto

Observação: alguns objetos são ativados por padrão e não podem ser desativados.

Para ativar um compromisso, curso, lista ou objeto de serviço:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. Clique na guia Gerenciar.
3. Para ativar o objeto:
   • Na exibição de gráfico, clique em Ativar objeto .

1. • Na exibição de tabela, clique no ícone de três pontos horizontais ao lado do objeto e, em seguida, clique em Ativar objeto .
2. Clique em Confirmar. 

O objeto é ativado. Uma vez ativado, você pode associá-lo a outros objetos, visualizá-lo em uma página de índice do CRM e usá-lo em ferramentas como fluxos de trabalho ou segmentos.

Para desativar o objeto:

1. No objeto que deseja desativar, clique no ícone de três pontos horizontais na visualização de gráfico ou tabela.
2. Clique em Desativar objeto e, em seguida, clique em Confirmar.

O objeto é desativado.

Criar associações e limites

Para criar rótulos e limites de associações:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. Clique na guia Gerenciar.
3. Na exibição de gráfico, para exibir as associações de um objeto, clique em Exibir tudo ao lado da contagem de objetos associados (por exemplo, 14 objetos associados) ou clique no ícone de três pontos horizontais e selecione Exibir todos os objetos associados.

Para criar uma associação de objeto personalizado:

1. Clique no botão + ao lado do objeto do CRM.

2. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso para selecionar uma associação personalizada e, em seguida, clique em Criar.

Para ativar uma associação:

1. Clique no ícone de três pontos verticais em uma associação e, em seguida, clique em Ativar associação .

2. Na caixa de diálogo, clique em Confirmar.

Uma vez ativada, você pode exibir a associação em uma página de índice do CRM e usá-la em ferramentas como fluxos de trabalho ou segmentos.

Para desativar uma associação:

1. Clique no ícone de três pontos verticais em uma associação e, em seguida, clique em Desativar associação .
2. Clique em Confirmar. 

Para criar um rótulo de associação:

1. Clique em uma associação e, em seguida, em + Criar rótulo de associação .

2. No painel lateral direito, preencha os campos e clique em Criar.

Para criar um limite de associações:

1. Clique em muitos para muitos ao lado de uma associação.
2. No painel lateral direito, preencha os campos para permitir a associação de várias empresas ou um valor personalizado e clique em Salvar.

Você também pode usar o Breeze Assistant para criar um rótulo de associação. Por exemplo, acesse o Breeze Assistant e digite "Configurar rótulos de associações entre tickets e contatos. Um para 'cliente' e um para 'encanador'."

Exportar uma imagem da tela

Para exportar uma imagem da tela da tela:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. Clique na guia Gerenciar.
3. No canto superior direito, clique no menu suspenso Mais e selecione Exportar modelo de dados como imagem.

A imagem será baixada para a sua área de trabalho.

Usar a visualização de tabela

Para navegar na exibição de tabela:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. Clique na guia Gerenciar.
3. Por padrão, todos os objetos e atividades são exibidos na exibição de tabela. Para visualizar objetos em um gráfico, clique no ícone de gráfico no canto superior esquerdo. Clique no ícone de tabela para retornar à visualização de tabela.

4. Para gerenciar quais objetos e atividades estão incluídos, clique no menu suspenso Exibir todos os objetos :
   • Para mostrar ou ocultar um objeto ou atividade individual, marque ou desmarque sua caixa de seleção.

• • Para mostrar ou ocultar um grupo inteiro, marque ou desmarque a caixa de seleção ao lado do cabeçalho do grupo (por exemplo, objetos do CRM, Objetos personalizados, Objetos de vendas, Atividades).

Para visualizar os relacionamentos de um objeto ou atividade:

1. Na exibição de gráfico, clique em Exibir tudo ao lado da contagem de objetos associados ou clique no ícone de três pontos horizontais e selecione Exibir todos os objetos associados.
2. Na exibição de tabela, clique em um objeto ou atividade e, em seguida, clique na guia Objetos e rótulos associados .

Para exibir mais informações sobre um objeto na exibição de tabela, clique no nome de um objeto:

• Na guia Propriedades , visualize todas as propriedades desse tipo de objeto. Para editar uma propriedade, clique no ícone de lápis . Saiba mais sobre como gerenciar propriedades.
• Na guia Grupos de propriedades , exiba os grupos de propriedades desse objeto. Para editar um nome de grupo, clique em Editar, insira o novo nome e clique em Salvar.
• Na guia Rótulos e objetos associados , exiba as associações e rótulos definidos do objeto. Para criar uma nova associação, clique em + Criar associação, selecione um objeto no menu suspenso e clique em Criar.
• Na guia Lógica condicional , controle quando propriedades adicionais são exibidas ou exigem um valor com base na entrada anterior de um usuário. Saiba mais sobre como configurar lógica condicional para propriedades de enumeração.

Para ir para a página de índice de um objeto ou atividade na exibição de tabela, clique em registros de[x] ao lado do objeto desejado.

Depois de se familiarizar com seu modelo de dados, saiba como gerenciar seu banco de dados do CRM. Se sua conta tiver uma assinatura do Data Hub Professional ou Enterprise , você também poderá usar ferramentas de qualidade de dados para monitorar a qualidade de dados.

Analisar tendências de dados

Na guia Análise , você pode exibir gráficos e tabelas para entender como seus registros foram criados, atualizados, excluídos ou mesclados ao longo do tempo. Saiba mais sobre os valores de fonte usados nos relatórios.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. Clique na guia Análise .
3. Por padrão, os dados do contato são mostrados. Para exibir um objeto diferente, clique em Contatos e selecione o objeto.
4. Para editar o intervalo de datas, clique nos seletores de datas e selecione uma data de início e término ou um intervalo de tempo relativo (por exemplo, Este mês).
5. Para filtrar por tipo de ação, clique no menu suspenso Tipos de ação e selecione uma opção:
   • Todas as ações: mostra todos os dados de ação do registro, incluindo como e quando os registros foram criados, excluídos, atualizados ou mesclados.
   • Criar: mostre dados de como e quando os registros foram criados.
   • Excluir: mostre dados de como e quando os registros foram excluídos.
   • Atualizar: mostre dados de como e quando os registros foram atualizados.
   • Mesclar: mostre dados de como e quando os registros foram mesclados.
6. Para filtrar por fonte, clique no menu suspenso Tipos de fonte e marque as caixas de seleção das fontes que deseja exibir. Para reverter para as seleções padrão, clique em Selecionar os tipos de fonte padrão principais. Para remover todas as seleções, clique em Limpar todas as seleções.

No gráfico, cada fonte é representada por uma cor e uma linha exclusivas que mostram o número de registros afetados. Passe o mouse sobre um ponto de dados para ver o número total de registros afetados nessa data, dividido por fonte. Na tabela, cada linha representa um dia e cada coluna representa uma fonte.

Acompanhe seus limites e uso de dados

Na guia Limites , você pode visualizar os limites de uso para registros, associações, pipelines, propriedades personalizadas e calculadas, rótulos associação e objetos personalizados. Saiba como rastrear os limites e o uso do CRM.