Configurar a caixa de entrada de conversas

A caixa de entrada de conversas é um local central na sua conta da HubSpot onde serão exibidas as mensagens de todos os seus canais conectados. Você pode visualizar conversas contínuas, responder às mensagens e criar tickets para controlar os problemas dos clientes.

Configurar a caixa de entrada padrão

Ao criar uma conta da HubSpot pela primeira vez, será criada automaticamente uma caixa de entrada de conversas e fornecido um endereço de e-mail de fallback. Você pode editar o endereço de e-mail de fallback ou conectar canais adicionais para começar a receber mensagens na caixa de entrada. Você também pode editar quais usuários e equipes têm acesso à caixa de entrada de conversas.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse  Caixa de entrada > Caixas de entrada.
• Para renomear a caixa de entrada:
• Ao lado do menu suspenso Exibição atual, clique no menu suspenso Ações e selecione Renomear caixa de entrada.
• Na caixa de diálogo, insira um nome para a caixa de entrada e clique em Renomear.
• Para conectar um canal e começar a receber mensagens na caixa de entrada, clique em Conectar um canal e selecione um canal. Saiba mais sobre conectar canais à caixa de entrada.

• Para conectar uma conta do Slack à caixa de entrada, na seção Integração do Slack, clique em Conectar Slack. Saiba mais sobre como configurar a integração do Slack.

• Para gerenciar quais usuários e equipes podem acessar a caixa de entrada, clique na guia Acesso e selecione uma opção:
  • • Disponível para todos: todos os usuários do HubSpot na conta poderão acessar a caixa de entrada.
    • Selecione os usuários e equipes que podem editar: somente usuários e equipes específicos podem acessar essa caixa de entrada.
  • Clique em Salvar.

Editar o endereço de e-mail de fallback

Um e-mail de fallback é um e-mail que o HubSpot provisiona para permitir o uso de determinadas ferramentas da HubSpot, como automação de tickets, caso você ainda não tenha conectado um endereço de e-mail de equipe. Também é usado se o endereço de e-mail da sua equipe for desconectado inesperadamente da caixa de entrada de conversas.

Ao configurar a caixa de entrada, você tem a opção de personalizar o endereço de e-mail de fallback para começar a enviar e-mails imediatamente. Se não quiser usar o endereço de e-mail de fallback, saiba como conectar o endereço de e-mail de uma equipe para começar a receber e-mails na caixa de entrada.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse  Caixa de entrada > Caixas de entrada.
• Ao lado do e-mail de fallback, clique em Editar.

• Para ativar o endereço de e-mail de fallback para envio, na guia Configuração, marque a caixa de seleção Use o e-mail da HubSpot para enviar mensagens .
• Para personalizar o nome de remetente exibido, clique no menu suspenso Nome do remetente e selecione uma opção.

Observação: você não pode usar o mesmo nome do remetente para múltiplos e-mails de fallback. O valor do nome do remetente deve ser exclusivo para o endereço de e-mail de fallback.

• • Nome do agente e da empresa: o nome do usuário e da empresa aparecerão quando o contato receber um e-mail. Insira o nome da empresa no campo de texto.
  • Nome da empresa: selecione esta opção para exibir apenas o nome da empresa. Insira o nome da empresa no campo de texto.

• Para personalizar o endereço do remetente, marque o botão de seleção ao lado de uma das opções.
  • Usar padrão: o padrão do endereço para usuários em uma conta paga será exibido como [username]@[subdomain].hs-inbox.com. A opção padrão para usuários gratuitos será exibida como [nome de usuário]@[subdomínio].hubspot-inbox.com.
  • Personalizar endereço de remetente: no campo de texto, insira o endereço de e-mail que deseja exibir. Clique em Verificar endereço para confirmar que você tem acesso a esse e-mail.

• Você pode configurar o e-mail de fallback como um endereço de encaminhamento nas configurações do cliente de e-mail, para que os e-mails enviados para esse endereço sejam encaminhados para a caixa de entrada de conversas. Clique em Copiar ao lado do campo Endereço de encaminhamento, depois adicione-o como um endereço de encaminhamento nas configurações de clientes de correio.
• Para incluir uma assinatura de e-mail da equipe:
  • Clique em Adicionar assinatura da equipe. Essa assinatura se aplica apenas a e-mails enviados diretamente da caixa de entrada de conversas. Saiba como configurar sua assinatura de e-mail para e-mails enviados por meio de registros de CRM.
  • Na caixa de texto, personalize sua assinatura de e-mail da equipe no editor Simples, ou clique no HTML e edite a assinatura no HTML. Use a barra de ferramentas de rich text na parte inferior para formatar o texto, inserir um link ou inserir uma imagem. Para inserir um token de personalização que preencherá o nome do remetente, clique no menu suspenso Inserir token e selecione Nome completo,Nome ou Sobrenome.

• À direita, visualize como o nome, o e-mail e a assinatura de e-mail do remetente serão exibidos na caixa de entrada do contato e clique em Salvar.
• Por padrão, quando um e-mail é encaminhado para a caixa de entrada, o e-mail será registrado no registro de contato do remetente original. Para desativar essa configuração para que os e-mails registrem o remetente que os encaminhou, clique para desativar a opção Escolher o remetente original dos encaminhamentos de e-mails.

Observação: somente os destinatários CC originais serão mostrados na caixa de entrada da conversa e na linha do tempo do registro. Qualquer destinatário adicionado ao campo CC ao encaminhar o e-mail não será exibido.

• Para configurar as regras de atribuição, clique na guia Automação.
• Se você for atribuído a uma licença paga do Sales Hub ou do Service Hub, poderá definir regras de encaminhamento para encaminhar automaticamente os e-mails recebidos para usuários e equipes específicos em sua conta:
  • Clique para ativar a opção Atribuir conversas automaticamente.
  • Clique no menu suspenso Atribuir a e selecione uma opção de roteamento:

• • • Usuários e equipes específicos: atribuir e-mails recebidos para os usuários ou equipes selecionadas. Selecione os usuários ou as equipes no menu suspenso Usuários e equipes específicos.
    • Proprietário do contato: atribua os e-mails recebidos para o proprietário de um contato. O contato deve ter um proprietário atribuído em seu registro e ser rastreado com um cookie.  Se o proprietário estiver off-line, a mensagem será enviada por e-mail para o proprietário do visitante.
  • Por padrão, as conversas recebidas serão atribuídas apenas aos agentes disponíveis. Se nenhum agente estiver disponível, a conversa não será atribuída. Você pode desmarcar a caixa de seleção Atribuir somente aos usuários disponíveis para desativar a atribuição com base na disponibilidade do agente.

Observação: as mensagens recebidas só podem ser encaminhadas para usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub ou do Service Hub . Se o usuário não tiver acesso a uma assinatura paga, você não poderá incluí-lo em suas regras de atribuição automática.

• Para editar as propriedades padrão dos tickets, incluindo o pipeline de tickets e a etapa:
• Clique em Editar ticket ao lado da configuração Tratar conversas recebidas como tickets de suporte.
• No painel direito, use os menus suspensos para editar as propriedades.
• Por padrão, se você tiver configurado regras de atribuição automáticas na caixa de entrada, o proprietário do ticket será o mesmo que o proprietário da conversa. Para alterar o proprietário do ticket, clique no botão Proprietário do ticket e selecione outra opção.

• • Clique em Salvar.

• Para terminar de editar o seu endereço de e-mail de fallback, clique em Salvar.

Se tiver alterado alguma configuração ou a regra de encaminhamento, seus contatos verão o nome, o endereço e a assinatura de e-mail do remetente atualizados quando receberem um e-mail enviado por você.

Criar uma nova caixa de entrada (somente Professional ou Enterprise)

Os usuários com uma conta Professional ou Enterprise podem criar várias caixas de entrada de conversas. Isso é útil se você tem várias equipes que exigem acesso à ferramenta de conversas, mas deseja manter suas mensagens segmentadas e organizadas. Por exemplo, você pode criar uma caixa de entrada de vendas para gerenciar consultas sobre preços e pacotes e uma caixa de entrada de suporte ao cliente para sua equipe de suporte gerenciar as solicitações recebidas.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse  Caixa de entrada > Caixas de entrada.
• Ao lado do menu suspenso Exibição atual, clique no menu suspenso Ações e selecione Criar nova caixa de entrada.
• No campo Nome da caixa de entrada da equipe, insira um nome para sua caixa de entrada.
• Clique no menu suspenso Quem tem acesso de caixa de entrada para escolher quem pode ver essa caixa de entrada. Você também pode adicionar ou remover membros da equipe após criar sua caixa de entrada.
  • Todos: todos os usuários do HubSpot na conta poderão acessar a caixa de entrada.
  • Usuários e equipes específicos: somente os usuários e equipes selecionados podem acessar a caixa de entrada.

Observação: as conversas recebidas somente podem ser atribuídas automaticamente a usuários pagos, mas os usuários gratuitos ainda poderão atribuir e responder a conversas não atribuídas se tiverem acesso à caixa de entrada.

Se você escolher Usuários e equipes específicos, os usuários com permissões deAcesso à conta ou de Superadministrador poderão exibir qualquer caixa de entrada de conversas no portal, mas não poderão tomar ações na caixa de entrada, como responder a uma conversa, a menos que sejam selecionados como membros da equipe nas configurações de Acesso da caixa de entrada.

• Clique em Próximo.
• Selecione um canalpara conectar ou clique em Conectar um canal posteriormente.

Saiba mais sobre como conectar canais à caixa de entrada de conversas.

Ao navegar para as configurações da caixa de entrada, aparecerá uma lista de canais conectados. Você pode editar as configurações dos canais existentes ou conectar canais adicionais. Saiba como escrever e responder a e-mails na caixa de entrada ou a conversar com os visitantes do seu site.

Gerenciar o status do canal

Você pode desativar um canal conectado nas configurações da sua caixa de entrada:

• No menu da barra lateral esquerda, acesse  Caixa de entrada > Caixas de entrada.
• Clique para ativar ou desativar o botão Status  para um canal conectado.

Se um canal for desativado, você não poderá mais enviar mensagens dele no HubSpot. Além disso, todas as mensagens recebidas no canal não aparecerão na ferramenta de conversas e não serão registradas no CRM.