Usando as faturas da HubSpot, você pode enviar faturas diretamente da HubSpot, rastrear contas a receber e receber pagamentos usando Processamento de pagamento stripe ou Pagamentos HubSpot. Usando faturas, seus compradores podem esperar um processo de checkout semelhante para links de pagamento e citações. No entanto, ao contrário dos links e cotações de pagamento, as faturas rastreiam datas de vencimento e saldos e podem ser marcadas como pagas fora do seu processador de pagamentos. Eles também contêm números de fatura, que podem ser necessários para alguns compradores ao solicitar o pagamento.
| Check-out da fatura do comprador | Registro de fatura interna |
Observe: depois de realizar transações usando o processamento de pagamentos Stripe com sua conta Stripe conectada, no momento não é possível conectar uma conta Stripe alternativa, nem configurar o HubSpot Payments. Da mesma forma, depois de realizar transações usando o HubSpot Payments, atualmente não é possível migrar do processamento de pagamentos do HubSpot Payments para o Stripe. Se você ainda não fez uma transação e gostaria de mudar, por favor entre em contato com o suporte.
Abaixo, aprenda como se preparar para começar a receber pagamentos com faturas da HubSpot. Antes de começar, certifique-se de que o usuário que precisa atualizar qualquer uma das configurações a seguir tenha permissões de superadministrador.
Para começar, defina as seguintes configurações de fatura:
Observe: Os usuários do HubSpot criados antes de 9 de fevereiro de 2023 têm permissões de visualização e edição de faturas por padrão. Os usuários criados após essa data não têm permissões de fatura por padrão.
Para garantir que os números das faturas da HubSpot não se sobreponham aos números das faturas no seu sistema de conta, as faturas da HubSpot têm o prefixo INV e um número inicial de 1001 por padrão. Você pode personalizar o prefixo e o número inicial nas configurações da fatura. Depois que uma fatura for finalizada e um número atribuído, como INV-1002 , esse número não poderá ser alterado ou reutilizado.
Observe: antes de personalizar o prefixo e o número inicial da fatura, você deve consultar sua equipe de contabilidade para garantir que funcionará com seus sistemas atuais.
Para personalizar o prefixo e o número inicial da sua fatura:
Editar faturas que foram finalizadas e estão no Abrir status. Antes que os usuários possam editar faturas, os superadministradores devem ativar a capacidade de editar faturas em aberto. Esta configuração não precisa ser ativada para permitir que os usuários editar faturas em Rascunho status.
Para acessar a configuração:
Por padrão, a HubSpot criará faturas para pagamentos de assinaturas recorrentes. Quando um cliente efetua o pagamento de uma assinatura com sucesso, a HubSpot criará uma fatura paga. Quando o pagamento de uma assinatura falhar, ela será criada como uma fatura em aberto.
Para evitar que a HubSpot crie faturas para pagamentos de assinaturas:
Para adicionar uma mensagem padrão que aparecerá no campo de comentários de cada fatura:
Observe: o comentário padrão aparecerá para todas as novas faturas criadas após a confirmação desta configuração e não atualizará as faturas existentes, mesmo que estejam atualmente em rascunho.
Opcionalmente, você pode adicionar até três IDs fiscais no cabeçalho de cada fatura junto com as informações da sua empresa. Adicionar um número de identificação fiscal à sua conta não atualizará as faturas finalizadas ou elaboradas existentes, apenas as faturas recém-criadas no futuro.
Para adicionar IDs fiscais:
Depois de configurar a ferramenta de faturas da HubSpot, aprenda como: