Usando perfis de contato com a extensão do HubSpot Sales para Chrome

Os perfis de contato aparecem no painel da barra lateral direita da sua conta de e-mail do Gmail. Você pode usar perfis de contato para acessar informações sobre seus contatos e executar ações como iniciar chamadas ou criando tarefas ou negócios, tudo isso sem sair da sua caixa de entrada. 

Você também pode acessar os perfis de contato em qualquer página da web, saiba mais sobre como usar o Extensão do HubSpot Sales para Chrome na web. 

Pesquisar o banco de dados de contatos da HubSpot

Usando perfis de contato, você pode pesquisar os contatos que armazenou na HubSpot sem precisar sair da sua caixa de entrada:

• Faça login no Gmail.
• No painel direito da caixa de entrada do Gmail, clique no botão ícone de roda dentadasprocket.

Observe: pode ser necessário exibir o painel lateral direito da caixa de entrada do Gmail para acessar os perfis de contato. Se o painel lateral não aparecer, no canto inferior direito, clique em Mostrar painel lateral.

• Para pesquisar um contato específico pelo nome ou endereço de e-mail, digite o nome ou o e-mail na barra de pesquisa.

• Clique no contato nome. O registro de contato do HubSpot aparecerá na barra lateral.
• Você também pode usar seu filtros salvos do HubSpot para pesquisar seus contatos na barra lateral de perfis de contato. Clique no Todos os contatos menu suspenso e selecione um filtro salvo.

Editar propriedades de contato e criar tarefas ou negócios associados

As informações sobre o contato que está armazenado no CRM aparecerão no painel lateral direito, incluindo o nome do contato Sobre seção, negócios, tarefas e atividade da linha do tempo. Você pode editar as propriedades do contato, criar uma tarefa ou negócio ou fazer uma chamada diretamente do perfil do contato.

Observe: apenas chamadas, e-mails, atividades de rastreamento de e-mail, visualizações de páginas e alterações no estágio do ciclo de vida aparecem no Linha do tempo seção no perfil de contato. 

Para navegar diretamente para o registro do contato no CRM, clique em Abrir no CRM abaixo do nome do contato. Se o contato propriedade Cancelou a inscrição de todos os e-mails é verdadeiro, você verá uma mensagem no painel abaixo do endereço de e-mail. 

Editar propriedades de contato

Você pode editar as propriedades do contato no perfil do contato e essas alterações também serão aplicadas ao registro do contato no CRM.

• Clique para expandir o Sobre seção. As propriedades listadas aqui são aquelas exibidas na visualização da barra lateral do contato. Para editar as propriedades listadas, saiba como personalize a barra lateral de visualização do seu registro. 
• Passe o mouse sobre a propriedade do contato e clique no botão edit ícone de lápis.

• Insira um novo valor para a propriedade e clique em Salvar.

Criar tarefas para um contato

Você pode criar uma tarefa que será associada ao contato diretamente do perfil do contato.

• No perfil de contato, clique para expandir o Tarefas seção.
• Aqui, você verá as tarefas existentes que você criou que foram atribuídas a você. Clique Adicionar para criar uma nova tarefa para o contato.

• Insira a tarefa nome e selecione um data de vencimento para a tarefa.
• Clique em Salvar.

Criar negócios para um contato

• No perfil de contato, clique para expandir o Ofertas seção.
• O primeiro 10 negócios associados aparecerá aqui. Clique Adicionar para criar um novo acordo para registro.
• Digite ou selecione um valor para cada um dos campos obrigatórios. Você pode atualizar quais campos aparecem ao criar um novo negócio.
• No Acordo de associado com seção, clique no Contato menu suspenso e selecione o caixas de seleção para quaisquer contatos adicionais para associar ao negócio. Se necessário, clique no Empresa menu suspenso para selecionar um diferente empresa para associar o negócio.
• Clique Criar negócio.

Faça uma ligação

Você também pode iniciar uma chamada a partir do contato perfil. No perfil de contato, clique no botão Ações menu suspenso e selecione Chamar. Você será levado ao registro do contato no HubSpot e o Chamar janela será aberta para que você possa imediatamente iniciar a chamada.

Adicione os destinatários de e-mail como contatos

Ao enviar um e-mail para alguém que não está em seu banco de dados de contatos do HubSpot, no perfil de contato, clique em Adicionar ao HubSpot para adicionar o contato à sua conta HubSpot. Depois de adicioná-lo, você pode editar suas respectivas propriedades de contato na barra lateral sem sair da sua conta do Gmail.

Se você tiver a opção Capturar automaticamente os detalhes do contato de e-mails com a IA da HubSpot ativada na sua conta, a IA da HubSpot verificará o e-mail para obter as informações do contato. Se houver algum dado que não esteja armazenado no registro de contato, o HubSpot preencherá as propriedades ausentes com as informações obtidas do e-mail. Você pode substituir os valores de propriedade, se necessário, antes de salvar no HubSpot.

Solucionando problemas com seus perfis de contato

Se você vê consistentemente uma mensagem de login na barra lateral direita do Gmail ao tentar visualizar perfis de contato, pode ser necessário fazer alterações nas configurações do navegador e da caixa de entrada.

Primeiro, ajuste suas configurações de cookies no Chrome:

• No canto superior direito do navegador Chrome, clique no botão Configurações menu (três pontos ou três linhas horizontais) e selecione Configurações.

• Role a tela para baixo e clique em Avançado.
• No Privacidade e segurança seção, clique Site Configurações. Em versões mais antigas do Chrome, isso aparece como Configurações de conteúdo.
• Clique Biscoitos.

• Certifique-se de que o Bloquear cookies de terceiros configuração está desativada. Suas alterações serão salvas automaticamente.

• Se você não conseguir alternar o Bloquear cookies de terceiros desligue, clique Adicionar no Permitir seção e adicione [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com, e [*.]hsappstatic.net para permiti-los explicitamente.
• Atualize o Gmail.

• Abrir Gmail.
• Clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações.
• Clique no Laboratórios aba.
• Procurar Painel de visualização e desligue o recurso.

Se ainda estiver com problemas para carregar seus perfis de contato, desative todos os outros recursos do Labs. Saiba mais sobre como solucionar problemas Extensão HubSpot Sales para Chrome.