Usar a extensão do HubSpot Sales para Chrome em toda a Web

Acesse a extensão do HubSpot Sales para Chrome em todas as páginas da Web. Quando ativado, uma barra lateral será exibida em seu navegador Chrome em todos os sites. A barra lateral corresponderá os nomes de domínio a perfis de empresa existentes ou permitirá que você crie novos registros de empresa no HubSpot. Você pode inscrever contatos em sequências, enviar e-mails, fazer chamadas e exibir registros diretamente dos sites, Salesforce ou Gmail do prospect.

Observação: você deve usar a versão mais atualizada da extensão do HubSpot Sales para Chrome para acessá-lo na web.

Acessar e gerenciar sua extensão do HubSpot para Chrome

Para acessar a extensão, clique no ícone de engrenagem da HubSpotocket na parte superior direita da barra de endereços do navegador. Aqui, você pode exibir seu feed de atividades ou definir suas configurações.

Se a extensão do HubSpot para Chrome não estiver aparecendo na barra de endereços do navegador, talvez seja necessário fixar a extensão na barra de ferramentas.

Feed de atividades

Na guia Feed de atividades, você pode revisar uma lista de suas notificações de atividade de vendas. Notificações em tempo real são disparadas quando um lead acessa seu site, quando um e-mail rastreado é aberto ou clicado, quando um documento compartilhado é visualizado ou quando uma reunião é agendada. 

Para acompanhar um contato no HubSpot, passe o cursor do mouse sobre a atividade e clique em Ligar. Ou clique no menu suspenso Mais e selecione uma das seguintes opções: 

• E-mail: envie um e-mail de vendas para o contato.
• Criar tarefa: crie uma tarefa no registro do contato. 
• Criar observação: inclua uma observação no registro do contato. 
• Agendar: agende uma reunião com o contato. 
• Desativar notificações de thread: desative novas notificações para um thread de e-mail específico.

Saiba mais sobre o feed de atividades. 

Configurações

Na guia Configurações, você pode controlar onde sua extensão está ativada, excluir sites e selecionar uma conta com a qual usar a extensão.

Ativação de extensão

• Na janela Ativação de extensão, você pode ativar a extensão para funcionar no Gmail, no Equipe de Salesforce e em Todos os outros sites:
  • Gmail: a extensão da HubSpot para Chrome está ativada por padrão para o Gmail. 
  • Salesforce: para acessar a extensão da HubSpot para Chrome no Salesforce:
    • Ative a opção. 
    • Na caixa de diálogo, clique em Permitir

• • Todos os outros sites: para acessar a extensão da HubSpot para Chrome pela web:
    • Ative a opção.
    • Na caixa de diálogo, clique em Permitir

Exclusões de site

• Na seção Exclusões de sites, você pode impedir que a extensão da HubSpot para Chrome seja executada em sites específicos:
  • Insira o URL do site que você deseja excluir.
  • Clique em Adicionar.
  • Os seguintes sites foram excluídos por padrão: facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com e hubspot.com.
  • Para remover um site da lista de exclusões, clique no X ao lado do URL do site e atualize a página. 

Ativar o Copilot

Na janela Ativar Copilot, ative o botão para acessar o Copilot na extensão do HubSpot Sales para Chrome. Você pode solicitar informações, gerar conteúdo e executar ações. Saiba mais sobre como usar o Copilot.

Contas em uso

• Na seção Contas em uso, você verá a conta da HubSpot à qual está conectado marcada como Em uso. Para selecionar uma conta da HubSpot diferente: 
  • Clique no menu suspenso Selecione uma conta
  • Selecione uma conta. 
  • Na caixa de diálogo, clique em Alterar conta 

Ajuda adicional 

Na seção Ajuda adicional , você pode revisar os Termos de Serviço do Cliente, desinstalar a extensão ou enviar feedback sobre a extensão diretamente nas configurações de extensão.

Usar a extensão do HubSpot Sales para Chrome em toda a Web

Se você tiver ativado Todos os outros sites e estiver navegando em um site que não está incluído na lista de Exclusão de sites, você verá a barra lateral do HubSpot Sales ao lado de qualquer site. Esta barra lateral corresponderá os nomes de domínio a perfis de empresa existentes ou permitirá que você crie novos registros de empresa.

Para acessar a extensão do HubSpot Sales para Chrome em toda a Web, clique no ícone de engrenagem da HubSpot ao lado de qualquer site.

Barra lateral para novas empresas

Ao procurar um domínio de uma empresa sem um registro existente no HubSpot, você verá o cabeçalho, o domínio e o número de telefone da empresa. Você pode clicar em Adicionar ao HubSpot para criar um registro de empresa e adicioná-lo ao HubSpot; algumas propriedades serão preenchidas a partir dos Insights do HubSpot.

Barra lateral para empresas existentes

Ao procurar um domínio para uma empresa que já existe no HubSpot, você verá o nome da empresa, o domínio e o número de telefone. Abaixo das propriedades principais, você pode interagir com o registro clicando nos respectivos ícones. Clique em Abrir no CRM para exibir o registro no HubSpot. 

Na guia Empresa: 

• Sobre esta empresa: veja as propriedades que você configurou no registro de empresa.
• Negócios: veja os negócios associados ao registro de empresa. Clique em + Adicionar para criar e associar negócios novos ou existentes à empresa. 
• Tickets: veja os tickets associados ao registro de empresa. Clique em + Adicionar para criar e associar tickets novos ou existentes à empresa.

Na guia Atividade:

• Exibir atividades associadas à empresa. 
• Clique na seta > para expandir a seção. 

Na guia Contatos:

Veja uma lista de contatos associados à empresa. Você pode procurar contatos ou clicar em um contato específico para mostrar o registro do contato na barra lateral.

• Clique no registro do contato.

• Abaixo das propriedades principais, você pode interagir com o registro clicando nos respectivos ícones. 
• Clique em Abrir no HubSpot para exibir o registro no HubSpot.
• Na guia Detalhes: 
  • Sobre este contato: veja as propriedades que você configurou no registro de contato.
  • Negócios: veja os negócios associados ao registro de contato. Clique em + Adicionar para criar e associar negócios novos ou existentes ao contato. 
  • Tickets: veja os tickets associados ao registro de contato. Clique em + Adicionar para criar e associar tickets novos ou existentes ao contato.
• Na guia Atividade:
  • Exibir atividades associadas ao contato.
  • Clique na seta > para expandir a seção.

Acessar o Copilot da extensão do HubSpot Sales para Chrome

Você pode acessar o Copilot a partir da barra lateral do HubSpot Sales. Você deve ter o Copilot ativado no HubSpot e nas configurações da extensão do HubSpot Sales para Chrome. 

Para acessar o Copilot a partir da extensão do HubSpot Sales para Chrome, clique no ícone do Copilot ao lado de qualquer site.

Usar a extensão do HubSpot Sales para Chrome com registros no Salesforce (somente contas Professional e Enterprise) 

Após ativar a extensão para o Salesforce, você poderá ver a barra lateral do HubSpot Sales ao usar o Salesforce. Isso permitirá que você use as ferramentas da HubSpot, como chamadas, reuniões, inscrições em sequências e muito mais, diretamente no Salesforce e em seus registros de contato, lead e conta do Salesforce. Esta barra lateral corresponderá os perfis de contato e de empresa no Salesforce aos perfis relacionados no HubSpot.

Para acessar a extensão do HubSpot Sales para Chrome no Salesforce:

• Em uma página de contato, lead ou conta do Salesforce, clique no ícone de engrenagem sprocket.
• No painel direito, examine os detalhes do registro correspondente no HubSpot. Os usuários também podem fazer o seguinte:
  • Adicionar observações ao registro do HubSpot
  • Fazer chamadas usando a ferramenta de chamadas da HubSpot
  • Criar e enviar e-mails individuais
  • Criar tarefas no HubSpot
• Usuários com uma licença paga do  Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise também poderão: 
  • Criar reuniões 
  • Inscrever o contato em uma sequência
     

Usar a extensão do HubSpot Sales para Chrome para inscrever contatos ou leads em massa no Salesforce

Se você tiver uma licença paga do Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise, poderá inscrever contatos ou leads em massa diretamente do Salesforce em uma sequência do HubSpot: 

• Nas páginas de contato e lead do Salesforce, marque as caixas de seleção ao lado dos contatos ou leads que você gostaria de inscrever em uma sequência. 
• Na parte superior esquerda, clique em Inscrever na sequência.
• Na caixa de diálogo, use a barra de pesquisa para procurar uma sequência pelo nome, ou clique no menu suspenso Proprietário e selecione uma opção de filtro. 
• A coluna Usado pela última vez em é específica do usuário e mostrará as sequências que você enviou pela última vez. Para classificar suas sequências, clique no cabeçalho da coluna. 
• Passe o mouse sobre uma sequência e clique em Selecionar.
• Na próxima janela, personalize os modelos e configurações de sequência. Saiba mais sobre como personalizar o conteúdo do e-mail de sequência. 
• Especifique o modelo de e-mail no qual você deseja que a sequência inicie, defina atrasos entre as etapas da sequência e especifique os horários em que você deseja que cada modelo de sequência seja enviado.
• Em seguida, clique em Iniciar sequência.