在網路上使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能

在所有網頁上造訪HubSpot Sales Chrome 擴充功能。啟動後，每個網站上的 Chrome 瀏覽器中都會顯示側邊欄。側邊欄會將網域名稱與現有公司資料進行匹配，或允許您在 HubSpot 中建立新的公司記錄。您可以直接從潛在客戶的網站、 Salesforce或Gmail按順序註冊聯絡人、發送電子郵件、撥打電話以及查看 HubSpot 記錄。

請注意：您必須使用最新版本的HubSpot Sales Chrome 擴充功能才能透過網路存取它。

存取並管理您的 HubSpot Chrome 擴充功能

若要存取該擴充程序，請按一下瀏覽器網址列右上角的HubSpot ocket sprocket 圖示。從這裡，您可以查看您的活動來源或配置您的設定。

如果 HubSpot Chrome 擴充功能未出現在瀏覽器的網址列中，您可能需要將該擴充功能固定到工具列。

活動動態

在「活動來源」標籤上，您可以查看銷售活動通知清單。當潛在客戶重新造訪您的網站、開啟或點擊追蹤的電子郵件、查看共享文件或預訂會議時，會觸發即時通知。

若要在 HubSpot 中跟進聯絡人，請將滑鼠懸停在活動上並按一下呼叫。或者，點擊更多下拉式選單並從以下選項中進行選擇：

• 電子郵件：向聯絡人發送 銷售電子郵件。
• 建立任務：在聯絡人記錄上建立任務。
• 建立註釋：在聯絡人記錄中記錄註釋。
• 安排： 安排與聯絡人的會議。
• 關閉執行緒通知：將特定電子郵件執行緒的新通知靜音。

了解有關活動來源的更多資訊。

設定

在「設定」標籤上，您可以控制擴充功能的開啟位置、排除網站以及選擇要使用擴充功能的帳戶。

擴充支援

在擴充啟用部分中，您可以啟用擴充功能以在Gmail 、 Salesforce和所有其他網站上運行。

該擴充功能只能存取啟用它的網站上的資料。例如，如果您啟用了Gmail和Google 日曆的擴充程序，則它只能存取這些網站上的資料。要允許擴充功能跨其他網站存取數據，您必須啟用設定所有其他網站。您也可以阻止擴充功能在特定網站上運行。

• • Gmail：預設為 Gmail 啟用 HubSpot Chrome 擴充功能。
  • Google 日曆（測試版）：切換 打開開關即可存取Google 日曆中的 HubSpot Chrome 擴充功能。

• • Salesforce：要存取 Salesforce 中的 HubSpot Chrome 擴充功能：
    • 打開開關。
    • 在對話方塊中，按一下「允許」 。

• • 所有其他網站：若要透過網路存取 HubSpot Chrome 擴充程序，請開啟開關。

網站排除

• 在網站排除部分中，您可以阻止 HubSpot Chrome 擴充功能在特定網站上運行：
  • 輸入您要排除的網站的URL 。
  • 按一下“新增” 。
  • 預設排除以下網站： facebook.com 、 youtube.com 、 instagram.com 、 google.com和hubspot.com 。
  • 若要從排除清單中刪除網站，請按一下網站 URL 旁邊的X並重新整理頁面。

啟用副駕駛

在「啟用 Copilot」部分中，開啟開關以存取 HubSpot Sales Chrome 擴充功能中的Copilot 。您可以要求資訊、產生內容並執行操作。了解有關使用 Copilot 的更多資訊。

正在使用的帳戶

• 在「正在使用的帳戶」部分中，您將看到目前連結的 HubSpot 帳戶標記為「正在使用」 。若要選擇不同的 HubSpot 帳號：
  • 點選選擇帳戶下拉式選單
  • 選擇一個帳戶。
  • 在對話方塊中，按一下「變更帳戶」 。

額外幫助

在「其他說明」部分中，您可以從擴充功能設定中查看 HubSpot 的客戶服務條款、 卸載擴充功能或直接從擴充功能設定提交有關擴充功能的回饋。

在網路上使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能

如果您已啟用「所有其他網站」 ，並且您正在瀏覽的網站不在「網站排除清單」中，那麼您將在任何網站的側面看到 HubSpot Sales 側欄切換。此側邊欄會將網域名稱與現有公司資料進行匹配，或允許您建立新的公司記錄。

若要透過網路存取 HubSpot Sales HubSpot Sales Chrome 擴充程序，請點選任何網站側邊的 HubSpot 鏈輪圖示。

新公司側邊欄

當瀏覽 HubSpot 中沒有現有記錄的公司的網域時，您將看到公司標題、網域和電話號碼。您可以點擊新增至 HubSpot建立公司記錄並將其新增至 HubSpot，一些屬性將從HubSpot Insights填入。

現有公司的側邊欄

當瀏覽 HubSpot 中已存在的公司的網域時，您將看到公司名稱、網域和電話號碼。在主要屬性下方，您可以透過點擊對應的圖示與記錄進行互動。按一下「在 CRM 中開啟」以查看 HubSpot 中的記錄。

在公司選項卡上：

• 關於該公司：查看您在公司記錄上配置的公司屬性。
• 交易：查看與公司相關的交易記錄。點擊“+ 新增”以建立新交易或現有交易並將其關聯到公司。
• 工單：查看與公司記錄相關的工單。點擊“+ 新增”以建立新的或現有的工單並將其關聯到公司。

在「活動」標籤上：

• 查看與公司相關的活動。
• 按一下> 箭頭展開該部分。

在聯絡人選項卡上：

查看與該公司關聯的聯絡人清單。您可以搜尋聯絡人，也可以點選特定聯絡人，在側邊欄顯示聯絡人記錄。

• 點選聯絡人記錄。

• 在主要屬性下方，您可以透過點擊對應的圖示與記錄進行互動。
• 按一下「在 HubSpot 中開啟」以查看 HubSpot 中的記錄。
• 在詳細資訊標籤上：
  • 關於此聯絡人：查看您在聯絡人記錄中配置的聯絡人屬性。
  • 交易：查看與聯絡人記錄關聯的交易。按一下「+ 新增」以建立新交易或現有交易並將其與聯絡人關聯。
  • 工單：查看與聯絡人記錄關聯的工單。按一下「+ 新增」以建立新的或現有的工單並將其關聯到聯絡人。
• 在「活動」標籤上：
  • 查看與聯絡人關聯的活動。
  • 按一下> 箭頭展開該部分。

從 HubSpot Sales Chrome 擴充功能存取 Copilot

您可以從 HubSpot Sales 側邊欄存取 Copilot。您必須在 HubSpot 和 HubSpot Sales Chrome 擴充功能設定中開啟Copilot 。

若要從 HubSpot Sales Chrome 擴充功能存取 Copilot，請點擊任意網站側面的Copilot 圖示。

將 HubSpot Sales Chrome 擴充功能與 Salesforce 中的記錄結合使用（僅限Professional和Enterprise帳戶）

打開Salesforce的擴充功能後，您將能夠在使用 Salesforce 時看到 HubSpot Sales 側欄。這將允許您直接在 Salesforce 中以及您的 Salesforce 聯絡人、潛在客戶和客戶記錄中使用 HubSpot 工具，例如通話、會議、序列註冊等。此側邊欄會將 Salesforce 中的聯絡人和公司資料與 HubSpot 中的相關資料進行配對。

若要存取 Salesforce 中的 HubSpot Sales Chrome 擴充功能：

• 在 Salesforce 聯絡人、潛在客戶或客戶頁面中，按一下sprocket鏈輪圖示。
• 在右側面板中，請查看相應的 HubSpot 記錄的詳細資訊。用戶還可以執行以下操作：
  • 在 HubSpot 記錄中新增註釋
  • 使用 HubSpot 的通話工具撥打電話
  • 建立並發送一對一電子郵件
  • 在 HubSpot 中建立任務
• 擁有付費銷售中心或服務中心專業版或企業版席位的使用者還可以：
  • 創建會議
  • 按順序註冊聯絡人
    

使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能在 Salesforce 中大量註冊聯絡人或潛在客戶

如果您擁有付費Sales Hub或Service Hub Professional或Enterprise席位，您可以直接從 Salesforce 大量註冊聯絡人或潛在客戶到 HubSpot 序列：

• 在 Salesforce 聯絡人和潛在客戶頁面中，選擇您要按順序註冊的下一個聯絡人或潛在客戶的複選框。
• 點選左上方的「依序註冊」 。
• 在對話方塊中，使用搜尋列按名稱搜尋序列，或按一下擁有者下拉式功能表並選擇篩選器選項。
• 「上次使用的位置」欄位是特定於使用者的，因此它將顯示您上次發送的序列。若要對序列進行排序，請按一下列標題。
• 將滑鼠懸停在序列上並點擊“選擇” 。
• 在下一個視窗中， 自訂序列範本和設定。了解有關個人化序列電子郵件內容的更多資訊。
• 指定您希望序列開始的電子郵件模板，設定序列步驟之間的延遲，並指定您希望每個序列模板發送的時間。
• 然後，按一下「開始序列」 。