在網路上使用HubSpot Sales Chrome擴充功能

存取所有網頁上的HubSpot Sales Chrome擴充功能。 啟用後，每個網站的Chrome瀏覽器都會顯示側邊欄。 側邊欄會將網域名稱與現有公司基本資料配對，或允許您在HubSpot中建立新的公司記錄。 您可以直接從潛在客戶的網站、Salesforce或Gmail註冊連絡人、傳送電子郵件、撥打電話，以及檢視HubSpot記錄。 

請注意：您必須使用最新版本的HubSpot Sales Chrome擴充功能，才能透過網路存取。

存取和管理您的HubSpot Chrome擴充功能 

若要存取擴充功能，請按一下瀏覽器網址列右上角的HubSpotocket ocket sprocket圖示。 您可以在此處查看活動摘要或設定您的設定。 

如果瀏覽器網址列中沒有顯示HubSpot Chrome擴充功能，您可能需要將該擴充功能釘選到工具列。

活動摘要

在「活動摘要」分頁上，您可以查看銷售活動通知清單。 當潛在職業駕駛重新造訪你的網站、開啟或點擊追蹤的電子郵件、檢視共用文件或預約會議時，系統會觸發即時通知。 

若要追蹤HubSpot中的客服案件，請將遊標暫留於活動上，然後按一下「致電」。 或者，點擊更多下拉式選單，然後從以下選項中選擇： 

• 電子郵件：向聯絡人發送銷售電子郵件 。
• 建立任務：在客服案件記錄上建立任務。 
• 建立備註：在客服案件紀錄上記錄備註。 
• 排程：安排與客服案件的會面。 
• 關閉連載訊息通知：將特定電郵連載訊息的新通知設為靜音。

進一步了解活動摘要。 

設定

在「設定」索引標籤上，你可以控制擴充功能的開啟位置、排除網站，並選擇要使用擴充功能的帳戶。 

擴充功能啟用

• 在「擴充功能啟用」部分，您可以啟用該擴充功能，以便在Gmail、Salesforce 和所有其他網站上運作：
  • Gmail ： Gmail預設會啟用HubSpot Chrome擴充功能。 
  • Salesforce ：若要存取Salesforce中的HubSpot Chrome擴充功能：
    • 開啟開關。 
    • 在對話方塊中，按一下允許。

• • 所有其他網站：若要透過網路存取HubSpot Chrome擴充功能：
    • 開啟開關。
    • 在對話方塊中，按一下允許。

網站排除

• 在「網站排除」部分，您可以阻止HubSpot Chrome擴充功能在特定網站上執行：
  • 輸入要排除的網站網址。
  • 按一下「新增」。
  • 根據預設，以下網站已被排除： facebook.com、youtube.com、instagram.com、google.com和hubspot.com。
  • 若要從排除清單中移除網站，請按一下網站網址旁邊的X並重新整理頁面。 

啟用Copilot

在「啟用Copilot」部分，切換開關以存取HubSpot Sales Chrome擴充功能中的Copilot。 您可以請求資訊、產生內容並執行動作。 深入瞭解如何使用Copilot。 

使用中的帳戶 

• 在「使用中的帳戶」部分，您會看到目前連結的HubSpot帳戶已標記為「使用中」。 若要選擇其他HubSpot帳戶，請按照以下步驟操作：
  • 點擊「選擇帳戶」下拉式選單
  • 選擇帳戶。 
  • 在對話方塊中，按一下變更帳戶。 

其他協助 

在「其他說明」部分，您可以從擴充功能設定查看HubSpot的客戶服務條款、解除安裝擴充功能，或直接從擴充功能設定提交有關擴充功能的意見回饋。

在網路上使用HubSpot Sales Chrome擴充功能 

如果您已啟用所有其他網站 ，而您正在瀏覽的網站不在「網站排除清單」中，那麼您會看到任何網站側邊的HubSpot銷售側邊欄切換。 此側邊欄會將網域名稱與現有公司基本資料配對，或允許您建立新的公司記錄。

若要在網路上存取HubSpot Sales HubSpot Sales Chrome擴充功能，請按一下任何網站側邊的HubSpot鏈輪圖示。

新公司的側邊欄

在HubSpot中瀏覽沒有記錄的公司網域時，您會看到公司標題、網域和電話號碼。 您可以按一下「新增到HubSpot」以建立公司記錄並將其新增到HubSpot ，某些屬性將從HubSpot Insights中填入。

現有公司的側邊欄

瀏覽HubSpot中已存在公司的網域時，你會看到公司名稱、網域和電話號碼。 在主要屬性下方，您可以透過單擊各自的圖標與記錄進行交互。 按一下在CRM中開啟，即可在HubSpot中檢視記錄。 

在「公司」分頁： 

• 關於此公司：檢視您在公司記錄中設定的公司屬性。
• 交易：查看與公司記錄相關的交易。 按一下「+新增」，即可建立新的或現有的交易並與公司建立關聯。 
• 票證：檢視與公司記錄相關聯的票證。 按一下「+新增」以建立新的或現有的聯絡單，並將其關聯至公司。

在 「活動」分頁：

• 檢視與公司相關的活動。 
• 按一下>箭頭以展開區段。 

在「聯絡人」分頁：

檢視與公司相關聯的聯絡人清單。 你可以搜尋聯絡人，或按一下特定聯絡人，即可在側邊欄顯示聯絡人紀錄。

• 按一下查詢紀錄。

• 在主要屬性下方，您可以透過單擊各自的圖標與記錄進行交互。 
• 按一下在HubSpot中開啟，即可在HubSpot中檢視記錄。
• 在「詳細資訊」分頁：
  • 關於此聯絡人：檢視您已在聯絡人記錄上設定的聯絡人屬性。
  • 交易：查看與聯絡人記錄相關的交易。 按一下「+新增」，即可建立新的或現有的交易並與客服案件建立關聯。 
  • 聯絡單：檢視與客服案件記錄相關聯的聯絡單。 按一下「+新增」，即可建立新的或現有的支援查詢，並將其關聯至客服案件。
• 在「活動」分頁：
  • 檢視與客服案件相關的活動。 
  • 按一下>箭頭以展開區段。 

從HubSpot Sales Chrome擴充功能存取Copilot

您可以在HubSpot銷售側邊欄中存取Copilot。 您必須在HubSpot和HubSpot Sales Chrome擴充功能設定中開啟Copilot。 

若要從HubSpot Sales Chrome擴充功能存取Copilot ，請按一下任何網站側邊的Copilot圖示。 

將HubSpot Sales Chrome擴充功能與Salesforce中的記錄一起使用(僅限專業 版和企業版帳戶 ) 

開啟Salesforce擴充功能後，您將能夠在使用Salesforce時看到HubSpot Sales側邊欄。 這將允許您直接在Salesforce和您的Salesforce聯絡人、潛在客戶和帳戶記錄中使用HubSpot工具，例如通話、會議、序列註冊等。 此側邊欄將匹配Salesforce中的客服案件和公司基本資料與HubSpot中的相關基本資料。

若要在Salesforce中存取HubSpot Sales Chrome擴充功能，請按照以下步驟操作：

• 在Salesforce客服案件、潛在客戶或帳戶頁面中，按一下sprocket 輪圖示。
• 在右側面板中，查看相應HubSpot記錄的詳細資訊。 用戶還可以執行以下操作：
  • 在HubSpot記錄中新增備註
  • 使用HubSpot的呼叫工具撥打電話
  • 建立並傳送一對一電子郵件
  • 在HubSpot中建立任務
• 擁有付費 Sales Hub或Service Hub 專業版或企業版席次的使用者也可以：
  • 建立會議 
  • 按順序註冊客服案件
     

使用HubSpot Sales Chrome擴充功能，在Salesforce中大量註冊客服案件或潛在客戶

如果您有付費的Sales Hub或Service Hub專 業版或企業版席次，您可以直接從Salesforce將客服案件或潛在客服案件批次註冊到HubSpot序列中： 

• 在Salesforce客服案件和潛在客戶頁面中，選取您想按順序註冊的下一個客服案件或潛在客服案件核取方塊 。 
• 在左上角，按一下「依序註冊」。
• 在對話框中，使用搜索欄按名稱搜索序列，或單擊所有者下拉菜單並選擇篩選選項。 
• 上次使用的欄位是使用者特定的，因此它會顯示您上次傳送的序列。 若要排序序列，請按一下欄標題。 
• 將遊標暫留於序列上，然後按一下「選擇」。
• 在下一個視窗中，自訂序列範本和設定。 深入瞭解如何個人化您的序列電子郵件內容。 
• 指定您希望序列開始的電子郵件範本、設定序列步驟之間的延遲，並指定您希望每個序列範本傳送的時間。
• 然後，按一下開始順序。