在網路上使用 HubSpot Sales Chrome 擴充套件

在所有網頁上使用HubSpot Sales Chrome 擴充功能。啟用後，Chrome 瀏覽器將在每個網站顯示側邊欄。該側邊欄會將網域名稱與現有公司檔案匹配，或讓您直接在 HubSpot 中建立新公司記錄。您可直接從潛在客戶的網站、Salesforce或Gmail 中將聯絡人加入序列、發送郵件、撥打電話並檢視 HubSpot 記錄。 

請注意：您必須使用最新版HubSpot Sales Chrome 擴充功能，才能在所有網頁上使用此功能。

存取與管理您的 HubSpot Chrome 擴充功能

要使用此擴充功能，請點擊瀏覽器網址列右上角的齒輪圖示。在此處，您可以檢視活動動態或設定相關選項。 

若瀏覽器地址列未顯示 HubSpot Chrome 擴充功能，請將其釘選至工具列：

活動

動態 在「活動動態」標籤頁中，您可檢視銷售活動通知清單。當潛在客戶重新造訪網站、追蹤郵件被開啟或點擊、共享文件被瀏覽，或會議被預約時，系統將觸發即時通知

。 若需在 HubSpot 中跟進聯絡人，請將游標懸停於活動項目上並點擊「通話」。或點擊「更多」下拉選單選擇以下操作： 

• 電子郵件：向 聯絡人發送銷售郵件 。
• 建立任務：在聯絡人記錄中建立待辦事項。 
• 建立備註：於聯絡人記錄中記錄備註。 
• 排程：與聯絡人安排會議。 
• 關閉討論串通知：靜音特定郵件討論串的新通知。

深入了解活動動態。

在「設定」標籤頁中，您可控制擴充功能的啟用範圍、排除特定網站，並選擇使用擴充功能的帳戶。

擴充功能啟用設定

於「擴充功能啟用」區段， 您可啟用擴充功能於Gmail、Salesforce 及所有其他網站運作。 

擴充功能僅能存取已啟用之網站的資料。例如：若您僅在Gmail與Google 日曆啟用擴充功能，則僅能存取該兩站點資料。欲允許擴充功能跨站點存取資料，請啟用「所有其他網站」設定。您亦可禁止擴充功能在特定網站運行。 

• Gmail：HubSpot Chrome 擴充功能預設已啟用於 Gmail。 
• Google Calendar：請開啟 「 」 開關，即可在 Google 日曆中使用HubSpot Chrome 擴充功能。

• Salesforce：若要在 Salesforce 中使用 HubSpot Chrome 擴充功能：
  • 開啟此開關。 
  • 於對話方塊中點擊「允許」。

• 所有其他網站：若要在整個網路環境中使用 HubSpot Chrome 擴充功能，請開啟開關。

網站排除清單

1. 輸入欲排除的網站網址。
2. 點擊「新增」。
3. 以下網站已預設排除：facebook.com、youtube.com、instagram.com、google.com 及hubspot.com。
4. 若要從排除清單移除網站，請點擊網址旁的X圖示並重新整理頁面。 

啟用 Breeze 助理

在「 啟用 Breeze 助理」區段中，開啟開關即可於 HubSpot Sales Chrome 擴充功能中使用Breeze 助理。您可請求資訊、生成內容並執行操作。瞭解更多關於使用 Breeze 助理的資訊。 

使用中的帳戶

1. 點擊「選擇帳戶」下拉式選單
2. 選擇帳戶。 
3. 於對話方塊中點擊「變更帳戶」。 
   
   

進階協助

在「進階協助」區段中，您可透過擴充功能設定檢視 HubSpot的客戶服務條款、解除安裝擴充功能，或直接提交擴充功能相關意見回饋。

跨網站使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能

若您已啟用「所有其他網站」功能，且 正在瀏覽未 列入網站排除清單的網站，則任何網站側邊皆會顯示 HubSpot Sales 側邊欄切換按鈕。 此側邊欄將自動比對網域名稱與現有公司檔案，或允許您建立新公司記錄。

欲於跨網站環境使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能，請點擊任一網站側邊的齒輪圖示。

新增公司側邊欄

當瀏覽未在 HubSpot 建立記錄的企業網域時，您將看到企業標題、網域及電話號碼。點擊「新增至 HubSpot」即可建立企業記錄並匯入系統，部分屬性將自動填入來自HubSpot 資料增強功能的資訊。

現有公司側邊欄

當瀏覽已存在於 HubSpot 的公司網域時，您將看到公司名稱、網域及電話號碼。在主要屬性下方，可透過點擊對應圖示與記錄互動。點擊「在 CRM 中開啟」即可於 HubSpot 查看記錄。

在「詳細資訊」標籤頁中： 

• 關於此公司：檢視您在公司記錄中設定的屬性。
• 交易：檢視與該公司記錄相關的交易。點擊「+ 新增」可建立並將新交易或現有交易關聯至該公司。 
• 服務單：檢視與公司記錄關聯的服務單。點擊「+ 新增」可建立並將新舊服務單關聯至該公司。

在 活動標籤頁：

1. 檢視與該公司相關的活動。 
2. 點擊 > 箭頭以展開該區段。 
   
   

在聯絡人索引標籤上：

檢視與該公司相關的聯絡人清單。您可搜尋聯絡人，或點擊特定聯絡人以在側邊欄顯示聯絡人記錄。您亦可建立新聯絡人。 

1. 欲檢視現有聯絡人，請點擊聯絡人名稱。
   • 在主要屬性下方，可透過點擊對應圖示與記錄進行互動。
   • 點擊「在 HubSpot 中 開啟」 以於 HubSpot 檢視記錄。
   • 在「詳細資料」頁籤中：
     • 關於此聯絡人：檢視您在聯絡人記錄中設定的聯絡人屬性。
     • 交易：檢視與聯絡人記錄相關的交易。點擊 + 新增 建立並將新交易或現有交易關聯至聯絡人。 
     • 票證：檢視與聯絡人記錄相關的票證。點擊 + 新增 建立並將新工單或現有工單關聯至聯絡人
   • 在「活動」 標籤頁中：
     • 檢視與聯絡人相關的活動。
     • 點擊 > 箭頭 展開該區段。 
2. 要建立新聯絡人，請點擊新增。
   • 在「建立新 聯絡人 」頁籤中，於建立表單輸入聯絡人屬性值。完成後點擊底部的「建立」。 
   • 若需設定關聯標籤，請於記錄建立後再行設定。
3. 若要關聯已存在於您的 CRM 中的聯絡人，請點擊「新增」。

• • 點擊「新增現有聯絡人」標籤頁。 
  • 搜尋欲關聯的聯絡人，勾選記錄名稱旁的核取方塊。
  • 點擊「下一步」。
  • 若需為記錄關聯設定標籤（僅限專業版與企業版），請點擊「+新增關聯標籤」以建立描述記錄間關係的標籤。
  • 點擊「儲存」。

從 HubSpot Sales Chrome 擴充功能存取 Breeze Assistant

您可在 HubSpot Sales 側邊欄中存取 Breeze Assistant。請確保已在 HubSpot及HubSpot Sales Chrome 擴充功能設定中啟用 Breeze Assistant。

若要從 HubSpot Sales Chrome 擴充功能存取 BreezeAssistant，請在任何網站側邊點擊Breeze Assistant 圖示 。 

在 Salesforce 記錄中使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能 

啟用Salesforce擴充功能後，您在使用 Salesforce 時將可見 HubSpot Sales 側邊欄。此功能可讓您直接在 Salesforce 系統內，於聯絡人、潛在客戶及客戶帳戶記錄中使用 HubSpot 工具，例如通話、會議、序列註冊等功能。此側邊欄將自動匹配 Salesforce 中的聯絡人與公司檔案，對應至 HubSpot 中的相關檔案。

在 Salesforce 中存取 HubSpot Sales Chrome 擴充功能

1. 於 Salesforce 聯絡人、潛在客戶或帳戶頁面點擊齒輪圖示。
2. 於右側面板檢視對應 HubSpot 記錄的詳細資訊。使用者亦可執行以下操作：
   • 為 HubSpot 記錄新增備註
   • 使用 HubSpot 通話工具撥打電話
   • 建立並發送一對一電子郵件
   • 在 HubSpot 中建立任務
3. 持有付費版SalesHub 或Service HubProfessional/Enterprise授權的使用者還可執行以下操作： 
   • 建立會議 
   • 將聯絡人加入序列
      

使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能，將聯絡人或潛在客戶批量加入 Salesforce

要直接從 Salesforce 批量將聯絡人或潛在客戶註冊到 HubSpot 序列： 

1. 在 Salesforce 的聯絡人與潛在客戶頁面中，勾選欲加入流程的聯絡人或潛在客戶旁的核取方塊。 
2. 於左上角點擊「加入流程」。
3. 於對話方塊中，使用搜尋列依名稱搜尋序列，或點擊「擁有者」下拉式選單並選擇篩選條件。 
4. 「最後使用於」欄位為使用者專屬，將顯示您最近發送的序列。點擊欄位標題可排序序列。 
5. 將游標懸停於序列上並點擊「選取」。
6. 於後續視窗中自訂序列範本與設定。深入瞭解如何個人化序列郵件內容。 
7. 指定序列起始郵件模板、設定步驟間延遲時間，並設定各序列模板的發送時段。
8. 最後點擊「啟動序列」。