Utiliser l'extension HubSpot Sales Chrome sur le web

Accédez à l'extension Chrome HubSpot Sales sur toutes les pages web. Lorsqu'elle est activée, une barre latérale s'affiche dans votre navigateur Chrome sur chaque site web. La barre latérale fera correspondre les noms de domaine aux profils d'entreprise existants ou vous permettra de créer de nouveaux enregistrements d'entreprise dans HubSpot. Vous pouvez inscrire des contacts dans des séquences, envoyer des e-mails, passer des appels et consulter les enregistrements HubSpot directement depuis les sites Web de vos prospects, Salesforce ou Gmail. 

Exigences 

• Vous devez utiliser la version la plus récente de l'extension Chrome HubSpot Sales. 
• Vous devez être inscrit à la version bêta publique. Si vous êtes un Super Admin, apprenez comment faire entrer votre compte dans la version bêta.

Accéder et gérer votre extension HubSpot Chrome 

Pour accéder à l'extension, cliquez sur l'icône HubSpotocket sprocket en haut à droite de la barre d'adresse du navigateur. De là, vous pouvez consulter votre flux d'activité ou configurer vos paramètres. 

Si l'extension HubSpot Chrome n'apparaît pas dans la barre d'adresse de votre navigateur, il se peut que vous deviez épingler l'extension à votre barre d'outils.

Flux d'activité

Dans l'onglet Activity feed, vous pouvez consulter une liste de vos notifications de contact. Des notifications en temps réel sont déclenchées lorsqu'un client potentiel visite à nouveau votre site, , qu'un e-mail suivi est ouvert ou cliqué, qu'un document partagé est consulté ou qu'un rendez-vous est pris. 

Pour assurer le suivi d'un contact dans HubSpot, survolez l'activité et cliquez sur Call. Ou bien, cliquez sur le menu déroulant More et sélectionnez l'une des options suivantes : 

• E-mail: envoyer un e-mail de vente au contact.
• Créer une tâche: crée une tâche sur la fiche contact. 
• Créer une note: enregistre une note sur la fiche contact. 
• Schedule: planifie une réunion avec le contact. 
• Désactiver les notifications de fil de discussion : désactiver les nouvelles notifications pour un fil de discussion d'e-mail spécifique.

En savoir plus sur le flux d'activité . 

Paramètres

Dans l'onglet Settings, vous pouvez contrôler l'endroit où votre extension est activée, exclure des sites web et sélectionner un compte pour utiliser l'extension. 

Facilitation de l'extension

• Dans la section Extension enablement , vous pouvez activer l'extension pour qu'elle fonctionne sur Gmail, Salesforce et All other websites:
  • Gmail : l'extension HubSpot Chrome est activée par défaut pour gmail. 
  • Salesforce : pour accéder à l'extension HubSpot Chrome dans Salesforce :
    • Basculer l'interrupteur sur marche. 
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Allow.

• • Tous les autres sites web : pour accéder à l'extension HubSpot Chrome sur le web :
    • Basculer l'interrupteur sur marche.
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Allow.

Exclusions du site web

• Dans la section Website exclusions , vous pouvez empêcher l'extension HubSpot Chrome de fonctionner sur des sites spécifiques :
  • Saisissez l'URL du site web que vous souhaitez exclure.
  • Cliquez sur Ajouter.
  • Les sites suivants ont été exclus par défaut : facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com, et hubspot.com.
  • Pour supprimer un site web de la liste d'exclusion, cliquez sur le X à côté de l'URL du site web et actualisez la page. 

Activer ChatSpot

Dans la section Enable ChatSpot , activez le commutateur pour accéder à ChatSpot dans l'extension HubSpot Sales Chrome. Vous pouvez demander des informations, générer du contenu et effectuer des actions. En savoir plus sur en utilisant ChatSpot. 

Comptes en cours d'utilisation 

• Dans la section Comptes utilisés , vous verrez le compte HubSpot auquel vous êtes actuellement connecté marqué comme In use. Pour sélectionner un autre compte HubSpot : 
  • Sélectionnez un compte . 
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Modifier le compte. 

Aide supplémentaire 

Dans la section Aide supplémentaire , vous pouvez consulter les Conditions d'utilisation des clients de HubSpot à partir des paramètres de l'extension, désinstaller l'extension ou soumettre des commentaires sur l'extension directement à partir des paramètres de l'extension.

Utiliser l'extension HubSpot Sales Chrome Extension sur le web 

Si vous avez activé Tous les autres sites web et que vous naviguez sur un site web qui n'est pas sur la liste Website exclusion, vous verrez la barre latérale HubSpot Sales basculer sur le côté de n'importe quel site web. Cette barre latérale associe les noms de domaine aux profils d'entreprise existants ou vous permet de créer de nouveaux enregistrements d'entreprise.

Pour accéder à l'extension HubSpot Sales HubSpot Sales Chrome sur le web, cliquez sur l'icône HubSpot sprocket sur le côté de n'importe quel site web.

Encadré pour les nouvelles entreprises

Lorsque vous parcourez un domaine pour une entreprise sans enregistrement existant dans HubSpot, vous verrez l'en-tête de l'entreprise, le domaine et le numéro de téléphone. Vous pouvez cliquer sur Ajouter à HubSpot pour créer une fiche d'entreprise et l'ajouter à HubSpot, certaines propriétés seront renseignées à partir de HubSpot Insights.

Encadré pour les entreprises existantes

Lorsque vous parcourez un domaine pour une entreprise qui existe déjà dans HubSpot, vous verrez le nom de l'entreprise, le domaine et le numéro de téléphone. Sous les propriétés principales, vous pouvez interagir avec l'enregistrement en cliquant sur les icônes correspondantes. Cliquez sur Open in CRM pour afficher l'enregistrement dans HubSpot. 

Dans l'onglet Company: 

• A propos de cette société: afficher les propriétés de la société que vous avez configurées sur l'enregistrement de la société.
• Deals: permet de visualiser les deals associés à l'enregistrement de l'entreprise. Cliquez sur + Add pour créer et associer des contrats nouveaux ou existants à l'entreprise. 
• Tickets: permet de visualiser les tickets associés à la fiche de l'entreprise. Cliquez sur + Add pour créer et associer des tickets nouveaux ou existants à l'entreprise.

Dans l'onglet Activity:

• Voir les activités associées à l'entreprise. 
• Cliquez sur la flèche > pour développer la section. 

Dans l'onglet Contacts:

Consulter la liste des contacts associés à l'entreprise. Vous pouvez rechercher des contacts ou cliquer sur un contact spécifique pour afficher sa fiche dans la barre latérale.

• Cliquez sur l'enregistrement de contact .

• Sous les propriétés primaires, vous pouvez interagir avec l'enregistrement en cliquant sur les icônes respectives. 
• Cliquez sur Ouvrir dans HubSpot pour afficher l'enregistrement dans HubSpot.
• Dans l'onglet Details: 
  • A propos de ce contact: afficher les propriétés du contact que vous avez configurées sur la fiche du contact.
  • Deals: affiche les deals associés à la fiche du contact. Cliquez sur + Ajouter pour créer et associer des affaires nouvelles ou existantes au contact. 
  • Tickets: permet de visualiser les tickets associés à la fiche contact. Cliquez sur + Ajouter pour créer et associer des tickets nouveaux ou existants au contact.
• Dans l'onglet Activity:
  • Visualiser les activités associées au contact. 
  • Cliquez sur la flèche > pour développer la section. 

Accéder à ChatSpot depuis l'extension HubSpot Sales Chrome

Vous pouvez accéder à ChatSpot depuis la barre latérale de HubSpot Sales. Vous devez avoir activé ChatSpot dans HubSpot et dans les paramètres de l'extension Chrome de HubSpot Sales. 

Pour accéder à ChatSpot à partir de l'extension HubSpot Sales Chrome, cliquez sur l'icône chatspot ChatSpot sur le côté de n'importe quel site web. 

Utiliser l'extension HubSpot Sales Chrome avec des enregistrements dans Salesforce (Pro et Entreprise comptes uniquement) 

Après avoir activé l'extension pour Salesforce, vous pourrez voir la barre latérale HubSpot Sales lorsque vous utiliserez Salesforce. Cela vous permettra d'utiliser les outils HubSpot tels que les appels, les réunions, les inscriptions à des séquences et plus encore, directement dans Salesforce et sur vos enregistrements de contacts, de prospects et de comptes Salesforce. Cette barre latérale fait correspondre les profils des contacts et des entreprises dans Salesforce avec les profils associés dans HubSpot.

Pour accéder à l'extension HubSpot Sales Chrome dans Salesforce :

• À partir d'une page de contact, de lead ou de compte Salesforce, cliquez sur l'icône sprocket sproket.
• Dans le panneau de droite, examinez les détails de l'enregistrement HubSpot correspondant. Les utilisateurs peuvent également effectuer les opérations suivantes :
  • Ajouter des notes à l'enregistrement HubSpot
  • Passer des appels à l'aide de l'outil d'appel de HubSpot
  • Créer et envoyer des e-mails personnalisés
  • Créer des tâches dans HubSpot
• Les utilisateurs ayant un siège payant Sales Hub ou Service Hub Professional ou Entreprise pourront également : 
  • Créer des réunions 
  • Enrôler le contact dans une séquence
     

Utilisez l'extension HubSpot Sales Chrome pour inscrire en masse des contacts ou des prospects dans Salesforce

 Si vous disposez d'un siège payant Sales Hub ou Service Hub Professional ou Entreprise, vous pouvez inscrire en masse des contacts ou des leads directement depuis Salesforce dans une séquence HubSpot : 

• Dans les pages des contacts et des leads de Salesforce, cochez les cases  prochains contacts ou leads que vous souhaitez inscrire dans une séquence. 
• En haut à gauche, cliquez sur S'inscrire dans la séquence.
• Dans la boîte de dialogue, utilisez la barre de recherche  pour rechercher une séquence par son nom, ou cliquez sur le menu déroulant Owner et sélectionnez une option de filtre . 
• La colonne Last used at est spécifique à l'utilisateur, elle affiche donc les séquences que vous avez envoyées pour la dernière fois. Pour trier vos séquences, cliquez sur un en-tête de colonne de . 
• Survolez une séquence et cliquez sur Sélectionnez.
• Dans la fenêtre suivante, personnalisez vos modèles de séquence et vos paramètres. En savoir plus sur la personnalisation du contenu de vos e-mails de séquence. 
• Indiquez le modèle d'e-mail à partir duquel la séquence doit commencer, définissez les délais entre les étapes de la séquence, et indiquez les heures auxquelles vous souhaitez que chaque modèle de séquence soit envoyé.
• Ensuite, cliquez sur Démarrer la séquence.