Utiliser l'extension Chrome Sales Hub sur le Web

Accédez à l’extension HubSpot Sales pour Chrome sur toutes les pages web. Lorsque cette option est activée, une barre latérale s'affiche dans votre navigateur Chrome sur chaque site web. La barre latérale fera correspondre les noms de domaine aux profils d'entreprise existants ou vous permettra de créer de nouvelles fiches d'informations d'entreprise dans HubSpot. Vous pouvez inscrire des contacts dans des séquences, envoyer des e-mails, passer des appels et consulter les fiches d’informations HubSpot directement depuis les sites Web de vos prospects, Salesforce ou Gmail. 

Remarque : vous devez utiliser la version la plus récente de l’extension HubSpot Sales pour Chrome pour pouvoir y accéder sur le web.

Accéder et gérer votre extension HubSpot Chrome 

Pour accéder à l’extension, cliquez sur l’icône sprocket du logo HubSpot dans l’angle supérieur droit de la barre d’adresse du navigateur. À partir de là, vous pouvez afficher votre flux d’activité ou configurer vos paramètres. 

Si l’extension HubSpot Chrome ne s’affiche pas dans la barre d’adresse de votre navigateur, vous devrez peut-être l’épingler à votre barre d’outils.

Flux d'activité

Dans l'onglet Flux d'activité, vous pouvez consulter une liste de vos notifications concernant les activités de vente. Des notifications en temps réel sont envoyées lorsqu’un lead visite à nouveau votre site, lorsqu’un e-mail suivi est ouvert ou obtient un clic, lorsqu’un document partagé est consulté, ou lorsqu’un rendez-vous est pris. 

Pour suivre un contact dans HubSpot, passez le curseur de la souris sur l'activité et cliquez sur Appel. Autrement, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez une des options suivantes : 

• E-mail : envoyez un e-mail commercial au contact.
• Créer une tâche : créez une tâche sur la fiche d’informations d’un contact. 
• Créer une note : consignez une note sur la fiche d’informations d’un contact. 
• Planifier : planifiez un rendez-vous avec le contact. 
• Désactiver les notifications du fil : désactivez les notifications pour un fil d'e-mails spécifique.

Découvrez-en davantage sur le flux d’activité . 

Paramètres

Dans l’onglet Paramètres , vous pouvez contrôler l’endroit où votre extension est activée, exclure des sites web et sélectionner un compte avec lequel utiliser l’extension. 

Activation des extensions

Dans la section Activation de l'extension , vous pouvez activer l'extension pour qu'elle fonctionne sur Gmail, Salesforce et tous les autres sites Web.

L'extension ne peut accéder aux données que sur les sites sur lesquels elle est activée. Par exemple, si vous avez activé l'extension pour Gmail et Google Agenda, elle n'aura accès qu'aux données de ces sites. Pour permettre à l'extension d'accéder aux données d'autres sites web, vous devez activer le paramètre Tous les autres sites web. Vous pouvez également empêcher l'extension de s'exécuter sur des sites spécifiques. 

• Gmail : l'extension HubSpot Chrome est activée par défaut pour Gmail. 
• Agenda Google : activez cette option pour accéder à l’extension HubSpot Chrome dans votre calendrier Google.

• Salesforce : pour accéder à l'extension HubSpot Chrome dans Salesforce :
  • Activez le bouton. 
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Autoriser.

• Tous les autres sites web : pour accéder à l'extension HubSpot Chrome sur le Web, activez le bouton .

Exclusions de sites Web

Dans la section Exclusions de sites web , vous pouvez empêcher l’extension HubSpot pour Chrome de fonctionner sur des sites spécifiques :

1. Saisissez l'URL du site web que vous souhaitez exclure.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Les sites suivants ont été exclus par défaut : facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com et hubspot.com.
4. Pour supprimer un site web de la liste d'exclusion, cliquez sur le X à côté de son URL, puis actualisez la page. 

Activer Breeze Assistant

Dans la section Activer Breeze Assistant, activez l’option pour accéder à Breeze Assistant dans l’extension HubSpot Sales pour Chrome. Vous pouvez demander des informations, générer du contenu et effectuer des actions. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de Breeze Assistant . 

Comptes utilisés 

La section Comptes utilisés affiche le compte HubSpot auquel vous êtes connecté, qui sera marqué comme Utilisé. Pour sélectionner un autre compte HubSpot :

1. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un compte.
2. Sélectionnez un compte. 
3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Changer de compte.
   
   

Aide supplémentaire 

Dans la section Aide complémentaire , vous pouvez consulter les Conditions générales d’utilisation de HubSpot à partir des paramètres de l’extension, désinstaller l’extension ou soumettre un feedback sur l’extension directement depuis les paramètres de l’extension.

Utiliser l’extension HubSpot Sales pour Chrome sur le web 

Si vous avez activé Tous les autres sites web et que vous naviguez sur un site web qui ne figure pas sur la liste d'exclusion de sites web, le menu latéral Sales Hub s'affichera sur le côté du site web. La barre latérale fera correspondre les noms de domaine aux profils d'entreprise existants ou vous permettra de créer de nouvelles fiches d'informations d'entreprise.

Pour accéder à l’extension HubSpot Sales pour Chrome sur le web, cliquez sur l’icône du logo HubSpot située sur le sprocket côté de n’importe quel site web.

Barre latérale pour les nouvelles entreprises

Lorsque vous recherchez le domaine d'une entreprise sans fiche d'informations existante dans HubSpot, vous verrez l'en-tête, le domaine et le numéro de téléphone de l'entreprise. Vous pouvez cliquer sur Ajouter à HubSpot pour créer une fiche d’informations d’informations d’une entreprise et l’ajouter à HubSpot. Certaines propriétés seront renseignées à partir de l’enrichissement des données HubSpot.

Barre latérale pour les entreprises existantes

Lorsque vous recherchez le domaine d'une entreprise qui existe déjà dans HubSpot, vous verrez le nom, le domaine et le numéro de téléphone de l'entreprise. Sous les propriétés principales, vous pouvez interagir avec la fiche d'informations en cliquant sur les icônes respectives. Cliquez sur Ouvrir dans le CRM pour afficher la fiche d'informations dans HubSpot. 

Dans l’onglet Détails : 

• À propos de cette entreprise : affichez les propriétés d’entreprise que vous avez configurées sur la fiche d’informations d’une entreprise.
• Transactions : affichez les transactions associées à la fiche d'informations d'entreprise. Cliquez sur + Ajouter pour créer et associer des transactions nouvelles ou existantes à l'entreprise. 
• Tickets : affichez les tickets associés à la fiche d'informations d'entreprise. Cliquez sur + Ajouter pour créer et associer des tickets nouveaux ou existants à l'entreprise.

Dans l'onglet Activité :

1. Consultez les activités associées à l'entreprise. 
2. Cliquez sur la > flèche pour développer la section.
   
   

Dans l'onglet Contacts :

Consultez la liste des contacts associés à l'entreprise. Vous pouvez rechercher des contacts ou cliquer sur un contact spécifique pour afficher sa fiche d'informations dans la barre latérale. Vous pouvez également créer un nouveau contact. 

1. Pour afficher le contact existant, cliquez sur le nom du contact.
   • Sous les propriétés principales, vous pouvez interagir avec la fiche d’informations en cliquant sur les icônes respectives.
   • Cliquez sur Ouvrir dans HubSpot pour afficher la fiche d’informations dans HubSpot.
   • Dans l’onglet Détails :
     • À propos de ce contact : affichez les propriétés de contact que vous avez configurées sur la fiche d’informations d’un contact.
     • Transactions : affichez les transactions associées à la fiche d’informations d’un contact. Cliquez sur + Ajouter pour créer et associer des transactions nouvelles ou existantes au contact.
     • Tickets : affichez les tickets associés à la fiche d’informations d’un contact. Cliquez sur + Ajouter pour créer et associer des tickets nouveaux ou existants au contact
   • Dans l’onglet Activité :
     • Afficher les activités associées au contact.
     • Cliquez sur la > flèche pour développer la section.
2. Pour créer un nouveau contact, cliquez sur Ajouter.
   • Dans l’onglet Créer nouveau, saisissez les valeurs de propriété de contact dans le formulaire de création. En bas, cliquez sur Créer. 
   • Si vous souhaitez définir un libellé d’association, vous devez définir le libellé après la création de la fiche d’informations.
3. Pour associer un contact qui existe déjà dans votre CRM, cliquez sur Ajouter.

• • Cliquez sur l’onglet Ajouter existant. 
  • Recherchez le contact que vous souhaitez associer, puis sélectionnez la case à cocher à côté du nom de la fiche d’informations.
  • Cliquez sur Suivant.
  • Pour libeller l’association de fiches d’informations (Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur +Ajouter un libellé d’association pour définir des libellés qui décrivent la relation entre les fiches d’informations.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Accès à Breeze Assistant depuis l’extension HubSpot Sales pour Chrome

Vous pouvez accéder à Breeze Assistant depuis la barre latérale Sales Hub. Breeze Assistant doit être activé dans HubSpot et dans les paramètres de votre extension Chrome Sales Hub.  

Pour accéder à Breeze Assistant depuis l’extension HubSpot Sales pour Chrome, cliquez sur l’icône Breeze Assistant sur le côté de n’importe quel site web.

Utiliser l'extension HubSpot Sales Chrome avec des enregistrements dans Salesforce 

Après avoir activé l’extension pour Salesforce, vous pourrez voir la barre latérale Sales Hub lorsque vous utiliserez Salesforce. Vous pourrez ainsi utiliser les outils HubSpot comme les appels, les réunions, les inscriptions à des séquences et bien plus encore, directement dans Salesforce et sur vos fiches d'informations de contact, de lead et de compte Salesforce. Cette barre latérale associera les profils de contact et d'entreprise dans Salesforce aux profils associés dans HubSpot.

Accéder à l’extension HubSpot Sales pour Chrome dans Salesforce

1. Dans la page d'un contact, d'un lead ou d'un compte Salesforce, cliquez sur le logo sprocket.
2. Dans le panneau de droite, vérifiez les détails de la fiche d'informations HubSpot correspondante. Les utilisateurs peuvent également effectuer les actions suivantes :
   • Ajouter des notes à la fiche d'informations HubSpot
   • Passer des appels à l’aide de l’outil d’appel de HubSpot
   • Créer et envoyer des e-mails individuels
   • Créer des tâches dans HubSpot
3. Les utilisateurs disposant d'une licence utilisateur Sales Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise pourront également effectuer les actions suivantes : 
   • Créer des rendez-vous
   • Inscrire le contact dans une séquence