ウェブ上でHubSpot SalesのChrome拡張機能を使用する

全てのウェブページでHubSpot SalesのChrome拡張機能にアクセスすることができます。有効にすると、Chromeブラウザーで全てのウェブサイトにサイドバーが表示されるようになります。サイドバーでは、ドメイン名が既存の会社プロファイルと対応付けられますが、そうでない場合は、新しい会社レコードを作成することもできます。見込み客のウェブサイト、SalesforceまたはGmailから直接、コンタクトがシーケンスに登録され、Eメールの送信、コールの発信、HubSpotレコードの表示ができます。

注：HubSpot Sales Chrome拡張機能、ウェブ上でアクセスするには最新バージョンを使用する必要があります。

HubSpot Chrome拡張機能にアクセスして管理する

この拡張機能にアクセスするには、ブラウザーのアドレスバーの右上にあるHubSpotocketスプロケットアイコンをクリックします。ここから、アクティビティーフィードを表示したり、設定を行ったりすることができます。

HubSpot Chrome拡張機能がブラウザーのアドレスバーに表示されていなければ、拡張機能をツールバーにピン留めすると表示される場合があります。

アクティビティーフィード

［アクティビティーフィード］タブでは、セールスアクティビティーに関する通知のリストを確認できます。サイトにリードが再訪問した時点、トラッキング対象のEメールが開封またはクリックされた時点、共有ドキュメントが閲覧された時点、またはミーティングが予約された時点で、リアルタイム通知がトリガーされます。 

HubSpotでコンタクトをフォローアップするには、アクティビティーにマウスポインターを合わせて、［コール］をクリックします。または、［その他］ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。 

• Eメール : セールスEメールをコンタクトに送信します。
• タスクを作成 : コンタクトレコードにタスクを作成する。 
• メモを作成 : コンタクトレコードにメモを記録します。 
• スケジュール : コンタクトとのミーティングを設定する。 
• スレッド通知をオフにする：特定のEメールスレッドの新しい通知をミュートします。

アクティビティーフィードについて詳しくはこちら。 

設定

［設定］タブでは、この拡張機能を有効にする対象を制御したり、ウェブサイトを除外したり、拡張機能で使用するアカウントを選択したりできます。

拡張機能の有効化

[ 拡張機能の有効化]セクションで、 Gmail、 Salesforce 、 その他全てのウェブサイトで拡張機能を機能させることができます。

拡張機能は、有効になっているサイトのデータにのみアクセスできます。例えば、 Gmail と Google カレンダー の拡張機能を有効にしている場合、これらのサイトのデータにのみアクセスできるようになります。拡張機能が他の 「ウェブ」 サイトのデータにアクセスできるようにするには、[他の全ての 「ウェブ」 サイト] 設定を有効にする必要があります。また、 拡張機能が特定のサイトで実行されないようにすることもできます。 

• • Gmail：HubSpot Chrome拡張機能は、Gmailに対してデフォルトで有効にされます。 
  • Googleカレンダー(ベータ): GoogleカレンダーでHubSpot Chrome拡張機能にアクセスするには、このスイッチ をオンに切り替えます。

• • Salesforce：SalesforceでHubSpot Chrome拡張機能にアクセスするには、次のようにします。
    • スイッチを切り替えてオンにします。 
    • ダイアログボックスで［許可］をクリックします。

• • その他の全てのウェブサイト: ウェブからHubSpot Chrome拡張機能にアクセスするには、 スイッチ をオンに切り替えます。

ウェブサイトの除外

• ［ウェブサイトの除外］セクションでは、特定のサイトでHubSpot Chrome拡張機能が実行されないようにすることができます。それには、次のようにします。
  • 除外するウェブサイトのURLを入力します。
  • ［追加］をクリックします。
  • デフォルトで除外されるサイトには、facebook.com、youtube.com、instagram.com、google.com、hubspot.comがあります。
  • 除外リストからウェブサイトを削除するには、そのウェブサイトのURLの横にある［X］をクリックし、ページを更新します。 

Copilotを有効化

[Copilot を有効にする] セクションで、HubSpot セールス Chrome 拡張機能の Copilot にアクセスするには、スイッチをオンに切り替えます。これにより、情報のリクエスト、コンテンツの生成、アクションの実行が可能になります。詳しくは、Copilot の使用についての記事をご覧ください。

使用中のアカウント

• ［使用中のアカウント］セクションには、現在接続されているHubSpotアカウントが［使用中］としてマークされます。別のHubSpotアカウントを選択するには、次のようにします。 
  • ［アカウントを選択］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • アカウントを選択します。 
  • ダイアログボックスで［アカウントを変更］をクリックします。 

追加のヘルプ 

追加ヘルプ セクションでは、拡張機能の設定からHubSpotの 顧客サービス規約 を確認したり、 拡張機能をアンインストールしたり、 拡張機能の設定から直接拡張機能に関するフィードバックを送信したりすることができます。

ウェブ上でHubSpot SalesのChrome拡張機能を使用する

［他の全てのウェブサイト］を有効にしていて、［ウェブサイトの除外］リストに登録されていないウェブサイトを閲覧している場合、そのウェブサイトのページの横にHubSpot Salesサイドバーの切り替えスイッチが表示されます。サイドバーでは、ドメイン名が既存の会社プロファイルと対応付けられますが、そうでない場合は、HubSpotに新しい会社レコードを作成することもできます。

ウェブでHubSpot SalesのChrome拡張機能にアクセスするには、いずれのウェブサイトでも、ページの横にあるHubSpotスプロケットアイコンをクリックします。

新しい会社のサイドバー

HubSpotに既存のレコードがない会社のドメインを閲覧しているときは、サイドバーに会社ヘッダー、ドメイン、電話番号が表示されます。HubSpotに追加をクリックして会社レコードを作成し、HubSpotに追加することができます。いくつかのプロパティーはHubSpot Insightsから入力されます。

既存の会社のサイドバー

HubSpotに既存のレコードがある会社のドメインを閲覧しているときには、サイドバーに会社名、ドメイン、電話番号が表示されます。レコードを操作するには、プライマリープロパティーの下にある該当するアイコンをクリックします。HubSpotでレコードを表示するには、［CRMで開く］をクリックします。 

［会社］タブ： 

• この会社について：会社レコードに設定されている会社プロパティーを確認できます。
• 取引：会社レコードに関連付けられている取引を確認できます。［+追加］をクリックして新しい取引を作成したり、既存の取引を会社レコードに関連付けたりすることができます。 
• チケット：会社レコードに関連付けられているチケットを確認できます。［+追加］をクリックして新しいチケットを作成したり、既存のチケットを会社レコードに関連付けたりすることができます。

［アクティビティー］タブ：

• 会社レコードに関連付けられているアクティビティーを確認できます。 
• >矢印をクリックすると、セクションが展開されます。 

［コンタクト］タブ：

会社レコードに関連付けられているコンタクトのリストを確認できます。コンタクトを検索するか、特定のコンタクトをクリックして、サイドバーにコンタクトレコードを表示できます。

• コンタクトレコードをクリックします。

• レコードを操作するには、プライマリープロパティーの下にある該当するアイコンをクリックします。 
• HubSpotでレコードを表示するには、［HubSpotで開く］をクリックします。
• ［詳細］タブ： 
  • このコンタクトについて：コンタクトレコードに設定されているコンタクトプロパティーを確認できます。
  • 取引：コンタクトレコードに関連付けられている取引を確認できます。［+追加］をクリックして新しい取引を作成したり、既存の取引をコンタクトレコードに関連付けたりすることができます。 
  • チケット：コンタクトレコードに関連付けられているチケットを確認できます。［+追加］をクリックして新しいチケットを作成したり、既存のチケットをコンタクトレコードに関連付けたりすることができます。
• ［アクティビティー］タブ：
  • コンタクトレコードに関連付けられているアクティビティーを確認できます。
  • >矢印をクリックすると、セクションが展開されます。

HubSpot SalesのChrome拡張機能からCopilotにアクセスする

HubSpot SalesサイドバーからCopilotにアクセスできます。HubSpotと HubSpot SalesのChrome拡張機能設定で Copilot が有効になっている 必要があります。 

HubSpot SalesのChrome拡張機能からCopilotにアクセスするには、ウェブサイトのページの横にあるCopilotアイコンをクリックします。

Salesforce内のレコードでHubSpot SalesのChrome拡張機能を使用する（ProfessionalおよびEnterpriseアカウントのみ） 

Salesforce の拡張機能をオンにすると、Salesforce使用時にHubSpotセールスのサイドバーが表示されるようになります。このサイドバーにより、Salesforce内で直接、Salesforceのコンタクト、リード、アカウントのレコードに対してHubSpotの通話、ミーティング、シーケンス登録などのツールを利用できます。このサイドバーでは、Salesforce内のコンタクトおよび会社プロファイルがHubSpot内の関連プロファイルと対応付けられます。

SalesforceでHubSpot SalesのChrome拡張機能にアクセスするには、次のようにします。

• Salesforceのコンタクト、リード、またはアカウントページで、sprocketスプロケットアイコンをクリックします。
• 右側のパネルで、対応するHubSpotレコードの詳細を確認します。ユーザーは次の作業を行うこともできます。
  • HubSpotレコードにメモを追加する
  • HubSpotのコールツールを使って電話をかける。
  • Eメールの作成と送信
  • HubSpotでタスクを作成する
• Sales HubまたはService Hub Professional／Enterpriseの有料シートを割り当てられているユーザーは、次の作業を行うこともできます。 
  • ミーティングの作成
  • コンタクトがシーケンスに登録された。
     

HubSpot SalesのChrome拡張機能を使用してSalesforceにコンタクトまたはリードを一括で登録する

Sales HubまたはService Hub Professional／Enterpriseの有料シートが割り当てられているユーザーは、Salesforceから直接、HubSpotのシーケンスにコンタクトまたはリードを一括で登録することができます。 

• Salesforceのコンタクトおよびリードのページで、シーケンスに登録するコンタクトまたはリードの横にあるチェックボックスをオンにします。 
• 左上の［シーケンスに登録］をクリックします。
• 表示されるダイアログボックスで、検索バーを使用してシーケンスを名前で検索するか、［担当者］ドロップダウンメニューをクリックし、フィルターオプションを選択します。 
• ［最終使用日時］列はユーザーによって異なり、そのユーザーが最後に送信したシーケンスが表示されます。シーケンスを並べ替えるには、並べ替えの基準とする列ヘッダーをクリックします。 
• シーケンスにマウスポインターを合わせて、［選択］をクリックします。
• 次のウィンドウで、自分のシーケンステンプレートと設定をカスタマイズする。シーケンスEメールコンテンツのパーソナライズについて詳細をご確認ください。 
• シーケンスを最低利用料金：から開始させたいEメールテンプレートを指定し、シーケンスステップ間の遅延時間を設定し、各シーケンステンプレートに送信させたい時間を指定します。
• ［シーケンスを開始］をクリックします。