ウェブ上でHubSpot SalesのChrome拡張機能を使用する

全てのウェブページでHubSpot SalesのChrome拡張機能にアクセスすることができます。有効にすると、Chromeブラウザーで全てのウェブサイトにサイドバーが表示されるようになります。サイドバーでは、ドメイン名が既存の会社プロファイルと対応付けられますが、そうでない場合は、新しい会社レコードを作成することもできます。プロスペクトのウェブサイト、Salesforce、Gmailから直接、シーケンスにコンタクトを登録したり、Eメールの送信、電話の発信を行ったりできます。また、HubSpotレコードを表示することも可能です。

注：ウェブでHubSpot SalesのChrome拡張機能にアクセスするには、この拡張機能の最新バージョンを使用する必要があります。

HubSpot Chrome拡張機能にアクセスして管理する

この拡張機能にアクセスするには、ブラウザーのアドレスバーの右上にあるHubSpotocketスプロケットアイコンをクリックします。ここから、アクティビティーフィードを表示したり、設定を行ったりすることができます。

HubSpot Chrome拡張機能がブラウザーのアドレスバーに表示されていなければ、拡張機能をツールバーにピン留めすると表示される場合があります。

アクティビティーフィード

［アクティビティーフィード］タブでは、セールスアクティビティーに関する通知のリストを確認できます。サイトにリードが再訪問した時点、トラッキング対象のEメールが開封またはクリックされた時点、共有ドキュメントが閲覧された時点、またはミーティングが予約された時点で、リアルタイム通知がトリガーされます。 

HubSpotでコンタクトをフォローアップするには、アクティビティーにマウスポインターを合わせて、［コール］をクリックします。または、［その他］ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。 

• Eメール：コンタクトにセールスEメールを送信します。
• タスクを作成：コンタクトレコード上にタスクを作成します。 
• メモを作成：コンタクトレコード上にメモを記録します。 
• スケジュール：コンタクトとのミーティングをスケジュールします。 
• スレッド通知をオフにする：特定のEメールスレッドの新しい通知をミュートします。

アクティビティーフィードについて詳細をご確認ください。 

設定

［設定］タブでは、この拡張機能を有効にする対象を制御したり、ウェブサイトを除外したり、拡張機能で使用するアカウントを選択したりできます。

拡張機能の有効化

• ［拡張機能の有効化］セクションで、「Gmail」、「Salesforce」、および「他の全てのウェブサイト」に対してこの拡張機能を有効にすることができます。
  • Gmail：HubSpot Chrome拡張機能は、Gmailに対して既定で有効にされます。 
  • Salesforce：SalesforceでHubSpot Chrome拡張機能にアクセスするには、次のようにします。
    • スイッチを切り替えてオンにします。 
    • ダイアログボックスで［許可］をクリックします。

• • 他の全てのウェブサイト：ウェブ全体でHubSpot Chrome拡張機能にアクセスするには、次のようにします。
    • スイッチを切り替えてオンにします。
    • ダイアログボックスで［許可］をクリックします。

ウェブサイトの除外

• ［ウェブサイトの除外］セクションでは、特定のサイトでHubSpot Chrome拡張機能が実行されないようにすることができます。それには、次のようにします。
  • 除外するウェブサイトのURLを入力します。
  • ［追加］をクリックします。
  • 既定で除外されるサイトには、facebook.com、youtube.com、instagram.com、google.com、hubspot.comがあります。
  • 除外リストからウェブサイトを削除するには、そのウェブサイトのURLの横にある［X］をクリックし、ページを更新します。 

Copilotを有効化

［Copilotを有効化］セクションで、スイッチをオンに切り替えると、HubSpot SalesのChrome拡張機能でCopilotにアクセスできるようになります。これにより、情報のリクエスト、コンテンツの生成、アクションの実行が可能になります。Copilotの使用方法について詳細をご確認ください。

使用中のアカウント

• ［使用中のアカウント］セクションには、現在接続されているHubSpotアカウントが［使用中］としてマークされます。別のHubSpotアカウントを選択するには、次のようにします。 
  • ［アカウントを選択］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • アカウントを選択します。 
  • ダイアログボックスで［アカウントを変更］をクリックします。 

追加のヘルプ 

［追加のヘルプ］セクションでは、拡張機能の設定からHubSpotのお客さまサービス利用規約を表示できます。また、拡張機能の設定から直接、拡張機能をアンインストールしたり、拡張機能に関するフィードバックを送信したりできます。

ウェブ上でHubSpot SalesのChrome拡張機能を使用する

［他の全てのウェブサイト］を有効にしていて、［ウェブサイトの除外］リストに登録されていないウェブサイトを閲覧している場合、そのウェブサイトのページの横にHubSpot Salesサイドバーの切り替えスイッチが表示されます。サイドバーでは、ドメイン名が既存の会社プロファイルと対応付けられますが、そうでない場合は、HubSpotに新しい会社レコードを作成することもできます。

ウェブでHubSpot SalesのChrome拡張機能にアクセスするには、いずれのウェブサイトでも、ページの横にあるHubSpotスプロケットアイコンをクリックします。

新しい会社のサイドバー

HubSpotに既存のレコードがない会社のドメインを閲覧しているときは、サイドバーに会社ヘッダー、ドメイン、電話番号が表示されます。［HubSpotに追加］をクリックすると、その会社の会社レコードが作成されてHubSpotに追加されます。この場合、一部のプロパティーはHubSpot Insightsから取り込まれます。

既存の会社のサイドバー

HubSpotに既存のレコードがある会社のドメインを閲覧しているときには、サイドバーに会社名、ドメイン、電話番号が表示されます。レコードを操作するには、プライマリープロパティーの下にある該当するアイコンをクリックします。HubSpotでレコードを表示するには、［CRMで開く］をクリックします。 

［会社］タブ： 

• この会社について：会社レコードに設定されている会社プロパティーを確認できます。
• 取引：会社レコードに関連付けられている取引を確認できます。［+追加］をクリックして新しい取引を作成したり、既存の取引を会社レコードに関連付けたりすることができます。 
• チケット：会社レコードに関連付けられているチケットを確認できます。［+追加］をクリックして新しいチケットを作成したり、既存のチケットを会社レコードに関連付けたりすることができます。

［アクティビティー］タブ：

• 会社レコードに関連付けられているアクティビティーを確認できます。 
• >矢印をクリックすると、セクションが展開されます。 

［コンタクト］タブ：

会社レコードに関連付けられているコンタクトのリストを確認できます。コンタクトを検索するか、特定のコンタクトをクリックして、サイドバーにコンタクトレコードを表示できます。

• コンタクトレコードをクリックします。

• レコードを操作するには、プライマリープロパティーの下にある該当するアイコンをクリックします。 
• HubSpotでレコードを表示するには、［HubSpotで開く］をクリックします。
• ［詳細］タブ： 
  • このコンタクトについて：コンタクトレコードに設定されているコンタクトプロパティーを確認できます。
  • 取引：コンタクトレコードに関連付けられている取引を確認できます。［+追加］をクリックして新しい取引を作成したり、既存の取引をコンタクトレコードに関連付けたりすることができます。 
  • チケット：コンタクトレコードに関連付けられているチケットを確認できます。［+追加］をクリックして新しいチケットを作成したり、既存のチケットをコンタクトレコードに関連付けたりすることができます。
• ［アクティビティー］タブ：
  • コンタクトレコードに関連付けられているアクティビティーを確認できます。
  • >矢印をクリックすると、セクションが展開されます。

HubSpot SalesのChrome拡張機能からCopilotにアクセスする

HubSpot SalesサイドバーからCopilotにアクセスできます。Copilotが、HubSpotで有効化されていて、HubSpot SalesのChrome拡張機能の設定でも有効にされている必要があります。 

HubSpot SalesのChrome拡張機能からCopilotにアクセスするには、ウェブサイトのページの横にあるCopilotアイコンをクリックします。

Salesforce内のレコードでHubSpot SalesのChrome拡張機能を使用する（ProfessionalおよびEnterpriseアカウントのみ） 

Salesforceに対して拡張機能を有効にすると、Salesforceの使用時にHubSpot Salesサイドバーが表示されるようになります。このサイドバーにより、Salesforce内で直接、Salesforceのコンタクト、リード、アカウントのレコードに対してHubSpotの通話、ミーティング、シーケンス登録などのツールを利用できます。このサイドバーでは、Salesforce内のコンタクトおよび会社プロファイルがHubSpot内の関連プロファイルと対応付けられます。

SalesforceでHubSpot SalesのChrome拡張機能にアクセスするには、次のようにします。

• Salesforceのコンタクト、リード、またはアカウントページで、sprocketスプロケットアイコンをクリックします。
• 右側のパネルで、対応するHubSpotレコードの詳細を確認します。ユーザーは次の作業を行うこともできます。
  • HubSpotレコードにメモを追加する
  • HubSpotの通話ツールを使用して電話をかける
  • 1対1のEメールを作成して送信する
  • HubSpotでタスクを作成する
• Sales HubまたはService Hub Professional／Enterpriseの有料シートを割り当てられているユーザーは、次の作業を行うこともできます。 
  • ミーティングを作成する
  • シーケンスにコンタクトを登録する
     

HubSpot SalesのChrome拡張機能を使用してSalesforceにコンタクトまたはリードを一括で登録する

Sales HubまたはService Hub Professional／Enterpriseの有料シートが割り当てられているユーザーは、Salesforceから直接、HubSpotのシーケンスにコンタクトまたはリードを一括で登録することができます。 

• Salesforceのコンタクトおよびリードのページで、シーケンスに登録するコンタクトまたはリードの横にあるチェックボックスをオンにします。 
• 左上の［シーケンスに登録］をクリックします。
• 表示されるダイアログボックスで、検索バーを使用してシーケンスを名前で検索するか、［担当者］ドロップダウンメニューをクリックし、フィルターオプションを選択します。 
• ［最終使用日時］列はユーザーによって異なり、そのユーザーが最後に送信したシーケンスが表示されます。シーケンスを並べ替えるには、並べ替えの基準とする列ヘッダーをクリックします。 
• シーケンスにマウスポインターを合わせて、［選択］をクリックします。
• 次に表示されるウィンドウで、シーケンスのテンプレートと設定をカスタマイズします。シーケンスEメールコンテンツのパーソナライズについて詳細をご確認ください。 
• シーケンスの出発点とするEメールテンプレートを指定し、シーケンスステップの間隔を設定します。さらに、それぞれのシーケンステンプレートの送信回数を指定します。
• ［シーケンスを開始］をクリックします。