Korzystanie z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome w Internecie

Dostęp do rozszerzenia HubSpot Sales Chrome na wszystkich stronach internetowych. Po aktywacji, pasek boczny będzie wyświetlany w przeglądarce Chrome na każdej stronie internetowej. Pasek boczny dopasuje nazwy domen do istniejących profili firm lub umożliwi tworzenie nowych rekordów firm w HubSpot. Możesz rejestrować kontakty w sekwencjach, wysyłać wiadomości e-mail, wykonywać połączenia i przeglądać rekordy HubSpot bezpośrednio ze stron internetowych potencjalnych klientów, Salesforce lub Gmail.

Uwaga: musisz korzystać z najnowszej wersji rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, aby uzyskać do niego dostęp w Internecie.

Dostęp do rozszerzenia HubSpot Chrome i zarządzanie nim

Aby uzyskać dostęp do rozszerzenia, kliknij ikonę koła zębatego HubSpotocket w prawym górnym rogu paska adresu przeglądarki. W tym miejscu można wyświetlić kanał aktywności lub skonfigurować ustawienia.

Jeśli rozszerzenie HubSpot Chrome nie pojawia się na pasku adresu przeglądarki, konieczne może być przypięcie go do paska narzędzi.

Kanał aktywności

Na karcie Activity feed można przejrzeć listę powiadomień o aktywności sprzedażowej. Powiadomienia w czasie rzeczywistym są wyzwalane, gdy potencjalny klient ponownie odwiedzi Twoją witrynę, śledzona wiadomość e-mail zostanie otwarta lub kliknięta, udostępniony dokument zostanie wyświetlony lub spotkanie zostanie zarezerwowane.

Aby kontynuować kontakt w HubSpot, najedź kursorem na aktywność i kliknij Zadzwoń. Możesz też kliknąć menu rozwijane Więcej i wybrać jedną z poniższych opcji:

• E-mail: wysłanie wiadomości e-mail dotyczącej sprzedaży do kontaktu.
• Utwórz zadanie: utworzenie zadania w rekordzie kontaktu.
• Utwórz notatkę: rejestruje notatkę w rekordzie kontaktu.
• Zaplanuj: zaplanuj spotkanie z osobą kontaktową.
• Wyłącz powiadomienia wątku: wycisz nowe powiadomienia dla określonego wątku wiadomości e-mail.

Dowiedz się więcej o kanale aktywności.

Ustawienia

Na karcie Ustawienia można kontrolować, gdzie rozszerzenie jest włączone, wykluczać witryny internetowe i wybierać konto, z którym ma być używane rozszerzenie.

Włączanie rozszerzeń

• W sekcji Extension enablement można włączyć działanie rozszerzenia w Gmailu, Salesforce i wszystkich innych witrynach:
  • Gmail: rozszerzenie HubSpot Chrome jest domyślnie włączone dla poczty Gmail.
  • Salesforce: aby uzyskać dostęp do rozszerzenia HubSpot Chrome w Salesforce:
    • Włącz przełącznik.
    • W oknie dialogowym kliknij przycisk Zezwalaj.

• • Wszystkie inne strony internetowe: aby uzyskać dostęp do rozszerzenia HubSpot Chrome w Internecie:
    • Włącz przełącznik.
    • W oknie dialogowym kliknij przycisk Zezwalaj.

Wyłączenia strony internetowej

• W sekcji Wykluczenia witryn można zapobiec uruchamianiu rozszerzenia HubSpot Chrome w określonych witrynach:
  • Wprowadź adres URL witryny, którą chcesz wykluczyć.
  • Kliknij przycisk Dodaj.
  • Następujące witryny zostały domyślnie wykluczone: facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com i hubspot.com.
  • Aby usunąć witrynę z listy wykluczeń, kliknij X obok adresu URL witryny i odśwież stronę.

Włącz Copilota

W sekcji Enable Copilot włącz przełącznik, aby uzyskać dostęp do Copilot w rozszerzeniu HubSpot Sales Chrome Extension. Możesz żądać informacji, generować treści i wykonywać działania. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Copilot.

Używane konta

• W sekcji Używane konta zobaczysz konto HubSpot, z którym jesteś obecnie połączony, oznaczone jako Używane. Aby wybrać inne konto HubSpot:
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz konto
  • Wybierz konto.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Zmień konto.

Dodatkowa pomoc

W sekcji Dodatkowa pomoc można zapoznać się z Warunkami obsługi klientaHubSpot z poziomu ustawień rozszerzenia, odinstalować rozszerzenie lub przesłać opinię na temat rozszerzenia bezpośrednio z poziomu ustawień rozszerzenia.

Korzystanie z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome w Internecie

Jeśli włączyłeś opcję Wszystkie inne witryny i przeglądasz witrynę, która nie znajduje się na liściewykluczeń witryn, zobaczysz przełącznik paska bocznego HubSpot Sales z boku dowolnej witryny. Ten pasek boczny dopasowuje nazwy domen do istniejących profili firm lub umożliwia tworzenie nowych rekordów firm.

Aby uzyskać dostęp do rozszerzenia Chrome HubSpot Sales, kliknij ikonę koła zębatego HubSpot z boku dowolnej strony internetowej.

Pasek boczny dla nowych firm

Podczas przeglądania domeny dla firmy bez istniejącego rekordu w HubSpot, zobaczysz nagłówek firmy, domenę i numer telefonu. Możesz kliknąć Dodaj do HubSpot, aby utworzyć rekord firmy i dodać go do HubSpot, niektóre właściwości zostaną wypełnione z HubSpot Insights.

Pasek boczny dla istniejących firm

Podczas przeglądania domeny dla firmy, która już istnieje w HubSpot, zobaczysz nazwę firmy, domenę i numer telefonu. Poniżej podstawowych właściwości można wchodzić w interakcje z rekordem, klikając odpowiednie ikony. Kliknij Otwórz w CRM, aby wyświetlić rekord w HubSpot.

Na karcie Firma:

• O tej firmie: wyświetlanie właściwości firmy skonfigurowanych w rekordzie firmy.
• Transakcje: wyświetlanie transakcji powiązanych z rekordem spółki. Kliknij + Dodaj, aby utworzyć i powiązać nowe lub istniejące transakcje ze spółką.
• Bilety: wyświetlanie biletów powiązanych z rekordem firmy. Kliknij + Dodaj, aby utworzyć i powiązać nowe lub istniejące bilety z firmą.

Na karcieAktywność:

• Wyświetlanie działań związanych z firmą.
• Kliknij strzałkę >, aby rozwinąć sekcję.

Na karcie Kontakty:

Wyświetlanie listy kontaktów powiązanych ze spółką. Możesz wyszukiwać kontakty lub kliknąć określony kontakt, aby wyświetlić jego rekord na pasku bocznym.

• Kliknij rekord kontaktu.

• Poniżej podstawowych właściwości można wchodzić w interakcje z rekordem, klikając odpowiednie ikony.
• Kliknij Otwórz w HubSpot, aby wyświetlić rekord w HubSpot.
• Na karcie Szczegóły:
  • Informacje o tym kontakcie: wyświetlanie właściwości kontaktu skonfigurowanych w rekordzie kontaktu.
  • Transakcje: wyświetlanie transakcji powiązanych z rekordem kontaktu. Kliknij + Dodaj, aby utworzyć i powiązać nowe lub istniejące transakcje z kontaktem.
  • Bilety: wyświetlanie biletów powiązanych z rekordem kontaktu. Kliknij + Dodaj, aby utworzyć i powiązać nowe lub istniejące bilety z kontaktem.
• Na Aktywność zakładka:
  • Wyświetlanie działań powiązanych z kontaktem.
  • Kliknij strzałkę >, aby rozwinąć sekcję.

Dostęp do Copilot z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome

Dostęp do Copilot można uzyskać z poziomu paska bocznego HubSpot Sales. Copilot musi być włączony w HubSpot i ustawieniach rozszerzenia HubSpot Sales Chrome.

Aby uzyskać dostęp do Copilot z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, kliknij ikonę Copilot z boku dowolnej strony internetowej.

Korzystanie z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome z rekordami w Salesforce( tylkokonta Professional i Enterprise )

Po włączeniu rozszerzenia dla Salesforce będziesz mógł zobaczyć pasek boczny HubSpot Sales podczas korzystania z Salesforce. Umożliwi to korzystanie z narzędzi HubSpot, takich jak połączenia telefoniczne, spotkania, rejestracje sekwencyjne i inne, bezpośrednio w Salesforce oraz w rekordach kontaktów, potencjalnych klientów i kont Salesforce. Ten pasek boczny dopasuje profile kontaktów i firm w Salesforce do powiązanych profili w HubSpot.

Aby uzyskać dostęp do rozszerzenia HubSpot Sales Chrome w Salesforce:

• Na stronie kontaktu, potencjalnego klienta lub konta Salesforce kliknij ikonę sprocket.
• W prawym panelu przejrzyj szczegóły odpowiedniego rekordu HubSpot. Użytkownicy mogą również wykonać następujące czynności:
  • Dodawać notatki do rekordu HubSpot
  • nawiązywać połączenia za pomocą narzędzia do nawiązywania połączeń HubSpot
  • Tworzyć i wysyłać indywidualne wiadomości e-mail
  • Tworzyć zadania w HubSpot
• Użytkownicy posiadający płatne konto Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise będą również mogli
  • Tworzyć spotkania
  • Zapisać kontakt w sekwencji
    

Użyj rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, aby zbiorczo rejestrować kontakty lub potencjalnych klientów w Salesforce.

Jeśli posiadasz płatną subskrypcję Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz zbiorczo rejestrować kontakty lub potencjalnych klientów bezpośrednio z Salesforce do sekwencji HubSpot:

• Na stronach kontaktów i potencjalnych klientów Salesforce zaznacz pola wyboru obok kontaktów lub potencjalnych klientów, których chcesz zarejestrować w sekwencji.
• W lewym górnym rogu kliknij opcję Zarejestruj w kolejności.
• W oknie dialogowym użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać sekwencję według nazwy lub kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz opcję filtrowania.
• Kolumna Ostatnio używane w jest specyficzna dla użytkownika, więc będzie wyświetlać ostatnio wysłane sekwencje. Aby posortować sekwencje, kliknij nagłówek kolumny.
• Najedź kursorem na sekwencję i kliknij Wybierz.
• W następnym oknie dostosuj szablony i ustawienia sekwencji. Dowiedz się więcej o personalizacji treści wiadomości e-mail w sekwencji.
• Określ szablon wiadomości e-mail, od którego ma rozpoczynać się sekwencja, ustaw opóźnienia między etapami sekwencji i określ czas, w którym każdy szablon sekwencji ma zostać wysłany.
• Następnie kliknij przycisk Rozpocznij sekwencję.