Korzystanie z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome w Internecie

Dostęp do rozszerzenia HubSpot Sales Chrome na wszystkich stronach internetowych. Po aktywacji, pasek boczny będzie wyświetlany w przeglądarce Chrome na każdej stronie internetowej. Pasek boczny dopasuje nazwy domen do istniejących profili firm lub umożliwi tworzenie nowych rekordów firmy w HubSpot. Możesz zapisywać się z kontaktami w sekwencjach, wysyłać e-maile, wykonywać połączenia i przeglądać rekordy HubSpot bezpośrednio ze stron internetowych Ewentualnych klientów, Salesforce lub Gmail.

Uwaga: musisz korzystać z najnowszej wersji rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, aby mieć do niego dostęp w Internecie.

Dostęp i zarządzanie rozszerzeniem HubSpot Chrome

Aby uzyskać dostęp do rozszerzenia, kliknij ikonę zębatki HubSpotocket w prawym górnym rogu paska adresu przeglądarki. W tym miejscu można wyświetlić kanał aktywności lub skonfigurować ustawienia.

Jeśli rozszerzenie HubSpot Chrome nie pojawia się na pasku adresu przeglądarki, konieczne może być przypięcie rozszerzenia do paska narzędzi.

Kanał aktywności

Na karcie Kanał aktywności można przejrzeć listę powiadomień o aktywności sprzedażowej. Powiadomienia w czasie rzeczywistym są uruchamiane, gdy lead ponownie odwiedzi witrynę, śledzona wiadomość e-mail zostanie otwarta lub kliknięta, udostępniony dokument zostanie wyświetlony lub spotkanie zostanie zarezerwowane.

Aby śledzić kontakt w HubSpot, najedź kursorem na aktywność i kliknij Połącz. Możesz też kliknąć menu rozwijane Więcej i wybrać jedną z poniższych opcji:

• E-mail: wysłanie wiadomości e-mail dotyczącej sprzedaży do kontaktu.
• Utwórz zadanie: utworzenie zadania w rekordzie kontaktu.
• Utwórz notatkę: zarejestrowanie notatki w rekordzie kontaktu.
• Zaplanuj: zaplanowanie spotkania z kontaktem.
• Wyłącz powiadomienia wątku: wyciszenie nowych powiadomień dla określonego wątku wiadomości e-mail.

Dowiedz się więcej o kanale aktywności.

Ustawienia

Na karcie Ustawienia można kontrolować, gdzie rozszerzenie jest włączone, wykluczać witryny internetowe i wybierać konto, z którym ma być używane rozszerzenie.

Włączanie rozszerzeń

W sekcji Extension enablement można włączyć działanie rozszerzenia w Gmailu, Salesforce i wszystkich innych witrynach.

Rozszerzenie może uzyskać dostęp do danych tylko w witrynach, w których zostało włączone. Na przykład, jeśli włączyłeś rozszerzenie dla Gmaila i Kalendarza Google, będzie ono miało dostęp tylko do danych w tych witrynach. Aby umożliwić rozszerzeniu dostęp do danych w innych witrynach, należy włączyć ustawienie Wszystkie inne witryny. Można również uniemożliwić rozszerzeniu działanie w określonych witrynach.

• • Gmail: rozszerzenie HubSpot Chrome jest domyślnie włączone dla poczty gmail.
  • Kalendarz Google (BETA): przełącz przełącznik, aby uzyskać dostęp do rozszerzenia HubSpot Chrome w kalendarzu Google.

• • Salesforce: aby uzyskać dostęp do rozszerzenia HubSpot Chrome w Salesforce:
    • Włącz przełącznik.
    • W oknie dialogowym kliknij przycisk Zezwalaj.

• • Wszystkie inne strony internetowe: aby uzyskać dostęp do rozszerzenia HubSpot Chrome w Internecie, włącz przełącznik.

Wyłączenia strony internetowej

• W sekcji Wykluczenia witryn można zapobiec uruchamianiu rozszerzenia HubSpot Chrome w określonych witrynach:
  • Wprowadź adres URL witryny, którą chcesz wykluczyć.
  • Kliknij przycisk Dodaj.
  • Domyślnie wykluczone zostały następujące witryny: facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com i HubSpot.com.
  • Aby usunąć witrynę z listy wykluczeń, kliknij X obok adresu URL witryny i odśwież stronę.

Włącz Copilota

W sekcji Enable Copilot włącz przełącznik, aby uzyskać dostęp do Copilot w rozszerzeniu HubSpot Sales Chrome Extension. Możesz żądać informacji, generować treści i wykonywać działania. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Copilot.

Używane konta

• W sekcji Używane konta zobaczysz konto HubSpot, z którym jesteś obecnie połączony, oznaczone jako Używane. Aby wybrać inne konto HubSpot:
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz konto
  • Wybierz konto.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Zmień konto.

Dodatkowa pomoc

W sekcji Dodatkowa pomoc można zapoznać się z Warunkami obsługi klientaHubSpot z poziomu ustawień rozszerzenia, odinstalować rozszerzenie lub przesłać opinię na temat rozszerzenia bezpośrednio z poziomu ustawień rozszerzenia.

Korzystanie z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome w Internecie

Jeśli włączyłeś opcję Wszystkie inne witryny i przeglądasz witrynę, która nie znajduje się na liściewykluczeń witryn, zobaczysz przełącznik paska bocznego HubSpot Sales z boku dowolnej witryny. Ten pasek boczny dopasuje nazwy domen do istniejących rekordów firm lub pozwoli na utworzenie nowych rekordów firm.

Aby uzyskać dostęp do rozszerzenia HubSpot Sales Chrome w całej sieci, kliknij ikonę zębatki HubSpot z boku dowolnej strony internetowej.

Pasek boczny dla nowych firm

Podczas przeglądania domeny dla firmy bez istniejącego rekordu w HubSpot, zobaczysz nagłówek firmy, domenę i numer telefonu. Możesz kliknąć Dodaj do HubSpot, aby utworzyć rekord firmy i dodać go do HubSpot, niektóre właściwości zostaną wypełnione z HubSpot Insights.

Pasek boczny dla istniejących firm

Podczas przeglądania domeny dla firmy, która już istnieje w HubSpot, zobaczysz nazwę firmy, domenę i numer telefonu. Poniżej podstawowych właściwości można wchodzić w interakcje z rekordem, klikając odpowiednie ikony. Kliknij Otwórz w CRM, aby wyświetlić rekord w HubSpot.

W zakładce Firma:

• O tej firmie: wyświetlanie właściwości firmy skonfigurowanych w rekordzie firmy.
• Transakcje: wyświetlanie transakcji powiązanych z rekordem firmy. Kliknij + Dodaj, aby utworzyć i powiązać nowe lub istniejące transakcje z firmą.
• Zgłoszenia: wyświetlanie zgłoszeń powiązanych z rekordem firmy. Kliknij + Dodaj, aby utworzyć i powiązać nowe lub istniejące zgłoszenia z firmą.

Na karcieAktywność:

• Wyświetlanie działań związanych z firmą.
• Kliknij strzałkę >, aby rozwinąć sekcję.

Na karcie Kontakt:

Wyświetlanie listy kontaktów powiązanych z firmą. Możesz wyszukiwać kontakty lub kliknąć określony kontakt, aby wyświetlić rekord kontaktu na pasku bocznym.

• Kliknij Rekord kontaktu.

• Poniżej podstawowych właściwości można wchodzić w interakcje z rekordem, klikając odpowiednie ikony.
• Kliknij Otwórz w HubSpot, aby wyświetlić rekord w HubSpot.
• Na karcie Szczegóły:
  • O tym kontakcie: wyświetl właściwości kontaktu skonfigurowane w rekordzie kontaktu.
  • Transakcje: wyświetl transakcje powiązane z rekordem kontaktu. Kliknij + Dodaj, aby utworzyć i powiązać nowe lub istniejące transakcje z kontaktem.
  • Zgłoszenia: wyświetlanie zgłoszeń powiązanych z rekordem kontaktu. Kliknij + Dodaj, aby utworzyć i powiązać nowe lub istniejące zgłoszenia z kontaktem.
• Na karcieAktywność:
  • Wyświetl działania powiązane z kontaktem.
  • Kliknij strzałkę >, aby rozwinąć sekcję .

Dostęp do Copilot z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome

Dostęp do Copilot można uzyskać z poziomu paska bocznego HubSpot Sales. Copilot musi być włączony w ustawieniach HubSpot i rozszerzenia HubSpot Sales Chrome.

Aby uzyskać dostęp do Copilot z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, kliknij ikonę Copilot z boku dowolnej strony internetowej.

Korzystanie z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome z rekordami w Salesforce( tylkokonta Professional i Enterprise )

Po włączeniu rozszerzenia dla Salesforce będziesz mógł zobaczyć pasek boczny HubSpot Sales podczas korzystania z Salesforce. Umożliwi to korzystanie z narzędzi HubSpot, takich jak połączenia, spotkania, zapisywanie się do sekwencji i inne, bezpośrednio w Salesforce i na rekordach kontaktów, leadów i kont Salesforce. Ten pasek boczny dopasuje profile kontaktów i firm w Salesforce do powiązanych profili w HubSpot.

Aby uzyskać dostęp do rozszerzenia HubSpot Sales Chrome w Salesforce:

• Na stronie kontaktu, leadu lub konta Salesforce kliknij ikonę sprocket.
• W prawym panelu przejrzyj szczegóły odpowiedniego rekordu HubSpot. Użytkownicy mogą również wykonać następujące czynności:
  • Dodawać notatki do rekordu HubSpot
  • Wykonywać połączenia za pomocą narzędzia Połączenia HubSpot
  • Tworzyć i wysyłać indywidualne wiadomości e-mail
  • Tworzyć zadania w HubSpot
• Użytkownicy z płatnym stanowiskiem Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise będą mogli również:
  • Tworzyć spotkania
  • Zapisywać siędo sekwencji kontaktów
    

Użyj rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, aby zbiorczo zapisywać się do kontaktów lub leadów w Salesforce

Jeśli posiadasz płatne stanowisko Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz zbiorczo zapisywać kontakty lub leady bezpośrednio z Salesforce do sekwencji HubSpot:

• Na stronach kontaktów i leadów Salesforce zaznacz pola wyboru obok kontaktów lub leadów, które chcesz zapisywać się do sekwencji.
• W lewym górnym rogu kliknij Zapisywanie się do sekwencji.
• W oknie dialogowym użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać sekwencję według nazwy lub kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz opcję filtrowania.
• Kolumna Ostatnio użyte w jest specyficzna dla użytkownika, więc wyświetli ostatnio wysłane sekwencje. Aby posortować sekwencje, kliknij nagłówek kolumny.
• Najedź kursorem na sekwencję i kliknij przycisk Sekwencja.
• W następnym oknie dostosuj szablony i ustawienia sekwencji. Dowiedz się więcej o personalizowaniu treści wiadomości e-mail z sekwencji.
• Określ szablon wiadomości e-mail, od którego ma rozpoczynać się sekwencja, ustaw opóźnienia między krokami sekwencji i określ godziny, w których ma być wysyłany każdy szablon sekwencji.
• Następnie kliknij przycisk Rozpocznij sekwencję