Utilizza l'estensione HubSpot Sales per Chrome su tutto il Web

Accedi all’estensione HubSpot Sales per Chrome su tutte le pagine web. Una volta attivata, nel browser Chrome verrà visualizzata una barra laterale su ogni sito web. La barra laterale abbinerà i nomi di dominio ai profili aziendali esistenti o ti consentirà di creare nuovi record aziendali in HubSpot. Puoi inserire i contatti nelle sequenze, inviare e-mail, ricevere chiamate e visualizzare i record di HubSpot direttamente dai siti web dei tuoi lead, da Salesforce o da Gmail. 

Nota: per poter accedere

all’estensione

sul web, devi utilizzare la versione più aggiornata dell’estensione HubSpot Sales

per Chrome

.

Accedi e gestisci la tua estensione HubSpot per Chrome

Per accedere all’estensione, clicca sull’icona a forma di ingranaggio di HubSpot in alto a destra nella barra degli indirizzi del browser. Da qui, puoi visualizzare il tuo feed delle attività o configurare le impostazioni. 

Se l’estensione HubSpot per Chrome non compare nella barra degli indirizzi del browser, potrebbe essere necessario aggiungerla alla barra degli strumenti.

Feed delle attività Nella scheda Feed delle attività, puoi consultare un elenco delle notifiche relative alle tue attività di vendita. Le notifiche in tempo reale vengono attivate quando un lead torna a visitare il tuo sito, un’e-mail tracciata viene aperta o cliccata, un documento condiviso viene visualizzato o viene prenotato un incontro.

Per ricontattare un contatto in HubSpot, passa con il mouse sull’attività e clicca su Chiama. In alternativa, clicca sul menu a tendina Altro e seleziona una delle seguenti opzioni: 

• Email: invia un’email di vendita al contatto.
• Crea attività: crea un’attività nella scheda del contatto. 
• Crea nota: registra una nota nella scheda del contatto. 
• Pianifica: pianifica una riunione con il contatto. 
• Disattiva le notifiche del thread: disattiva le nuove notifiche per un thread di email specifico.

Scopri di più sul feed delle attività.

Impostazioni

Nella scheda Impostazioni, puoi controllare dove è attiva l'estensione, escludere siti web e selezionare un account con cui utilizzare l'estensione.

Attivazione dell'estensione

Nella sezione Attivazione dell'estensione , puoi abilitare l'estensione affinché funzioni su Gmail, Salesforce e tutti gli altri siti web. 

L’estensione può accedere ai dati solo sui siti in cui è abilitata. Ad esempio, se hai abilitato l’estensione per Gmail e Google Calendar, avrà accesso solo ai dati presenti su quei siti. Per consentire all’estensione di accedere ai dati su altri siti web, devi abilitare l’impostazione“Tutti gli altri siti web”. Puoi anche impedire all’estensione di funzionare su siti specifici. 

• Gmail: l’estensione HubSpot per Chrome è abilitata per impostazione predefinita per Gmail. 
• Google Calendar: attiva l’interruttore “ ” per accedere all’estensione HubSpot per Chrome nel tuo Google Calendar.

• Salesforce: per accedere all’estensione HubSpot per Chrome in Salesforce:
  • Attiva l’ interruttore. 
  • Nella finestra di dialogo, fai clic su Consenti.

• Tutti gli altri siti web: per accedere all'estensione HubSpot per Chrome su Internet, attiva l 'interruttore.

Esclusioni di siti web

Nella sezione "Esclusioni di siti web " , puoi impedire l'esecuzione dell'estensione HubSpot per Chrome su siti specifici:

1. Inserisci l’URL del sito web che desideri escludere.
2. Fai clic su Aggiungi.
3. I seguenti siti sono stati esclusi per impostazione predefinita: facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com e hubspot.com.
4. Per rimuovere un sito web dall’elenco delle esclusioni, clicca sulla X accanto all’URL del sito web e aggiorna la pagina. 

Attiva Breeze Assistant

Per accedere a Breeze Assistant, l’assistente conversazionale basato sull’intelligenza artificiale di HubSpot, attiva l’ interruttore “Abilita Breeze Assistant ”.

Utilizza Breeze Assistant per richiedere informazioni, generare contenuti ed eseguire azioni. Scopri di più su utilizzo di Breeze Assistant. 

Attiva le chiamate

Per accedere alla funzione di chiamata nell’estensione Chrome di HubSpot Sales, attiva l’interruttore “Abilita chiamate ”. Quando questa impostazione è attiva:

• È possibile ricevere chiamate in entrata nel browser HubSpot senza tenere aperta una scheda o una finestra dedicata. L’impostazione relativa allo squillo per le chiamate in entrata deve essere configurata in modo chelo squillo avvenga nel browser HubSpot.

• Le chiamate in uscita effettuate dal browser HubSpot rimangono attive senza dover tenere aperta una scheda o una finestra dedicata. 

Scopri di più su come configurare le chiamate.

Account in uso Nella

sezione "Account in uso ", vedrai l’account HubSpot a cui sei connesso contrassegnato come "In uso". Per selezionare un account HubSpot diverso: 

1. Fai clic sul menu a discesa Seleziona un account
2. Seleziona un account. 
3. Nella finestra di dialogo, clicca su Cambia account. 
   
   

Ulteriore assistenza

Nella sezione "Ulteriore assistenza ", puoi consultare i Termini di servizio per i clienti di HubSpot dalle impostazioni dell’estensione, disinstallare l’estensione o inviare feedback sull’estensione direttamente dalle impostazioni dell’estensione.

Utilizza l’estensione HubSpot Sales per Chrome sul web

Quando visualizzi il sito web di un’azienda associata a un lead, puoi visualizzare le informazioni sull’azienda o aggiungere una nuova azienda al tuo CRM senza uscire dal sito web.

Aggiungi aziende

Utilizza l’estensione HubSpot Sales per Chrome per aggiungere nuove aziende al tuo CRM mentre navighi sul web.Gli utenti con un accountStarter, Professional o Enterprise possono visualizzare e creare aziende utilizzando dati aziendali arricchiti. 

1. Sul sito web di un’azienda, clicca sull’icona a forma di ingranaggio di HubSpot in alto a destra.
2. Nel pannello di destra, clicca su Aggiungi a HubSpot. 
3. Nel modulo “Crea azienda”, inserisci le informazioni relative all’azienda. Se le impostazioni di arricchimento del tuo account sono configurate per le aziende, le informazioni relative all’azienda verranno compilate automaticamente (Starter, Professionalo Enterprise (solo ).
4. Fai clic su Crea per salvare l'azienda nel tuo CRM.

Visualizza e gestisci le aziende

Utilizza l’estensione HubSpot Sales per Chrome per consultare i dettagli dell’azienda e registrare le attività. Puoi anche modificare le proprietà dell’azienda e associare contatti, opportunità, ticket o attività.

1. Sul sito web di un’azienda, clicca sull’icona a forma di ingranaggio di HubSpot in alto a destra.
2. Per creare o registrare attività, clicca sull’ icona corrispondente all’attività che desideri creare o registrare.
3. Per visualizzare l’azienda nel tuo CRM, clicca su "Apri in HubSpot".
4. Per aggiornare le informazioni esistenti sull’azienda, clicca su una proprietà da modificare. A seconda del tipo di proprietà, modifica il valore:
   • Per una proprietà di tipo testo o numerico, inserisci il tuo valore nella casella di testo.
   • Per una proprietà di enumerazione o utente, selezionare un valore.
   • In fondo alla pagina, fare clic su Salva.
5. Nella scheda scheda , controlla o aggiorna le seguenti informazioni:
   • Informazioni su questa azienda: visualizza le proprietà dell'azienda che hai configurato nella scheda dell'azienda.
   • Opportunità: visualizza le opportunità associate alla scheda aziendale. Fai clic su + Aggiungi per creare e associare all’azienda opportunità nuove o esistenti. 
   • Ticket: visualizza i ticket associati alla scheda dell’azienda. Fai clic su + Aggiungi per creare e associare ticket nuovi o esistenti all’azienda.
   • Attività: visualizza le attività associate alla scheda aziendale. Fai clic su + Aggiungi per creare e associare attività nuove o esistenti all’azienda.

6. Per visualizzare le attività di vendita registrate relative all’azienda, clicca sul scheda .
7. Per visualizzare i contatti associati all'azienda, fare clic sulla scheda Contatti.
8. Per visualizzare un contatto esistente, fare clic sul nome del contatto.
9. Per creare un nuovo contatto, fare clic su Aggiungi.
   • Nella schedaCrea nuovo, inserisci i valori delle proprietà del contatto nel modulo di creazione. In fondo alla pagina, clicca su Crea. 
   • Se si desidera impostare un'etichetta di associazione, sarà necessariofarlo dopo la creazione del record.
10. Per associare un contatto già presente nel proprio CRM, fare clic suAggiungi.

• • Fare clic sulla scheda "Aggiungi esistente". 
  • Cerca il contatto che desideri associare, quindi seleziona la casella di controlloaccanto al nome del record.
  • Fai clic suAvanti.
  • Per assegnare un'etichetta all'associazione dei record (soloversioni ProfessionaledEnterprise), fare clic su+Aggiungi etichetta di associazione perimpostareetichetteche descrivano la relazione tra i record.
  • Fare clic su "Salva".

Accedi a Breeze Assistant dall’estensione Chrome di HubSpot Sales

Puoi accedere a Breeze Assistant dalla barra laterale di HubSpot Sales. Devi avere Breeze Assistantattivato in HubSpot e nelle impostazioni dell’estensione Chrome di HubSpot Sales.

Per accedere a Breeze Assistant dall’estensione Chrome di HubSpot Sales, clicca sull’icona di Breeze Assistant a lato di qualsiasi sito web. 

Utilizza l’estensione Chrome di HubSpot Sales con i record in Salesforce 

Dopo aver attivato l’estensione per Salesforce, potrai visualizzare la barra laterale di HubSpot Sales quando utilizzi Salesforce. Ciò ti consentirà di utilizzare gli strumenti di HubSpot, quali chiamate, riunioni, iscrizioni alle sequenze e altro ancora, direttamente in Salesforce e sui tuoi record di contatti, lead e account di Salesforce. Questa barra laterale abbinerà i profili dei contatti e delle aziende in Salesforce ai profili correlati in HubSpot.

Accedere all’estensione Chrome di HubSpot Sales in Salesforce

1. Da una pagina di contatto, lead o account di Salesforce, fare clic sull’icona a forma di ingranaggio.
2. Nel pannello di destra, controlla i dettagli del record HubSpot corrispondente. Gli utenti possono anche:
   • Aggiungere note al record di HubSpot
   • Effettuare chiamate utilizzando lo strumento di chiamata di HubSpot
   • Creare e inviare email individuali
   • Creare attività in HubSpot
3. Gli utenti con un abbonamento a pagamentoa SalesHub oService HubProfessional oEnterprisepotranno inoltre: 
   • Creare riunioni 
   • Iscrivere il contatto a una sequenza

Utilizzare l’estensione HubSpot Sales per Chrome per inserire in blocco contatti o lead in Salesforce

Per inserire in blocco contatti o lead direttamente da Salesforce in una sequenza di HubSpot: 

1. Dalle pagine dei contatti e dei lead di Salesforce, seleziona lecaselle di controllo accantoai contatti o ai lead che desideri inserire in una sequenza. 
2. In alto a sinistra, clicca su "Iscrivi alla sequenza".
3. Nella finestra di dialogo, utilizza labarra di ricercaper cercare una sequenza in base al nome oppure fai clic sul menu a discesa"Proprietario" e selezionaun'opzione di filtro. 
4. La colonna "Ultimo utilizzo"è specifica per l’utente, quindi mostrerà le sequenze che hai inviato per ultime. Per ordinare le sequenze, cliccasull’intestazione di una colonna. 
5. Passa il mouse su una sequenza e fai clic su“Seleziona”.
6. Nella finestra successiva,personalizza i modelli e le impostazioni della sequenza. Scopri di più sucome personalizzare il contenuto delle email della sequenza. 
7. Specifica il modello di email da cui desideri che la sequenza abbia inizio, impostai ritardi tra i passaggi della sequenza e indica gli orari in cui desideri che ciascun modello di sequenza venga inviato.
8. Quindi, clicca su "Avvia sequenza".