Utilizzate l'estensione Chrome di HubSpot Sales in tutto il web

Accedete all'estensione HubSpot Sales Chrome su tutte le pagine web. Una volta attivata, nel browser Chrome viene visualizzata una barra laterale su tutti i siti web. La barra laterale abbina i nomi di dominio ai profili aziendali esistenti o consente di creare nuovi record dell'azienda in HubSpot. È possibile iscrivere i contatti alle sequenze, inviare e-mail, effettuare chiamate e visualizzare i record di HubSpot direttamente dai siti web dei prospect, da Salesforce o da Gmail.

Nota bene: per accedere all'estensione HubSpot Sales Chrome è necessario utilizzare la versione più aggiornata.

Accedere e gestire l'estensione HubSpot Chrome

Per accedere all'estensione, fate clic sull'icona dell'ingranaggio HubSpotocket in alto a destra nella barra degli indirizzi del browser. Da qui è possibile visualizzare il feed attività o configurare le impostazioni.

Se l'estensione HubSpot per Chrome non appare nella barra degli indirizzi del browser, potrebbe essere necessario aggiungere l'estensione alla barra degli strumenti.

Feed attività

Nella scheda Feed attività è possibile esaminare un elenco di notifiche delle attività di vendita. Le notifiche in tempo reale vengono attivate quando un lead visita il vostro sito, un 'e-mail tracciata viene aperta o cliccata, un documento condiviso viene visualizzato o una riunione viene prenotata.

Per dare seguito a un contatto in HubSpot, passare il mouse sull'attività e fare clic su Chiamata HubSpot. In alternativa, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare una delle seguenti opzioni:

• Email: invia un'email di vendita al contatto.
• Crea attività: crea un'attività sul record del contatto.
• Crea nota: registra una nota sul record del contatto.
• Pianifica: pianifica una riunione con il contatto.
• Disattiva le notifiche del thread: disattiva le nuove notifiche per uno specifico thread di e-mail.

Per saperne di più sul feed attività.

Impostazioni

Nella scheda Impostazioni è possibile controllare dove l'estensione viene attivata, escludere i siti web e selezionare un account con cui utilizzare l'estensione.

Abilitazione all'estensione

Nella sezione Abilitazione dell'estensione , è possibile abilitare l'estensione a funzionare su Gmail, Salesforce e tutti gli altri siti web.

L'estensione può accedere solo ai dati dei siti in cui è abilitata. Ad esempio, se l'estensione è stata abilitata per Gmail e Google Calendar, avrà accesso ai dati solo su questi siti. Per consentire all'estensione di accedere ai dati di altri siti web, è necessario attivare l'impostazione Tutti gli altri siti web. È inoltre possibile impedire l'esecuzione dell'estensione su siti specifici.

• • Gmail: l'estensione HubSpot Chrome è abilitata di default per gmail.
  • Google Calendar (BETA): attivare l' interruttore per accedere all'estensione HubSpot Chrome nel calendario di Google.

• • Salesforce: per accedere all'estensione HubSpot Chrome in Salesforce:
    • Attivare l'interruttore.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic su Consenti.

• • Tutti gli altri siti web: per accedere all'estensione HubSpot Chrome sul web, attivare l'interruttore.

Esclusioni del sito web

• Nella sezione Esclusioni sito web è possibile impedire l'esecuzione dell'estensione HubSpot Chrome su siti specifici:
  • Inserire l' URL del sito web che si desidera escludere.
  • Fare clic su Aggiungi.
  • I seguenti siti sono stati esclusi per impostazione predefinita: facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com e HubSpot.com.
  • Per rimuovere un sito web dall'elenco di esclusione, fare clic sulla X accanto all'URL del sito e aggiornare la pagina.

Abilitazione del copilota

Nella sezione Abilitazione alle vendite , attivare l'interruttore per accedere a Copilot nell'estensione Chrome di HubSpot Sales. È possibile richiedere informazioni, generare contenuti ed eseguire azioni. Per saperne di più sull'uso di Copilot.

Conti in uso

• Nella sezione Account in uso , l'account HubSpot a cui si è attualmente connessi è contrassegnato come In uso. Per selezionare un altro account HubSpot:
  • Fare clic sul menu a discesa Seleziona un account
  • Selezionare un account.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Cambia account.

Aiuto supplementare

Nella sezione Aiuto aggiuntivo , è possibile consultare i Termini di servizio per i clientidi HubSpot dalle impostazioni dell'estensione, disinstallare l'estensione o inviare un feedback sull'estensione direttamente dalle impostazioni dell'estensione.

Utilizzate l'estensione Chrome per le vendite di HubSpot in tutto il web

Se avete abilitato Tutti gli altri siti web e state navigando su un sito web che non è nell'elenco di esclusione dei siti web, vedrete la barra laterale Abilitazione alle vendite di HubSpot sul lato di qualsiasi sito web. Questa barra laterale abbina i nomi di dominio ai profili aziendali esistenti o consente di creare nuovi record dell'azienda.

Per accedere all'estensione per Chrome di HubSpot Sales, fare clic sull'icona dell'ingranaggio di HubSpot a lato di qualsiasi sito web.

Barra laterale per le nuove aziende

Quando si consulta un dominio per un'azienda senza un record dell'azienda in HubSpot, vengono visualizzati l'intestazione dell'azienda, il dominio e il numero di telefono. È possibile fare clic su Aggiungi a HubSpot per creare un record dell'azienda e aggiungerlo a HubSpot; alcune proprietà saranno popolate da HubSpot Insights.

Barra laterale per le aziende esistenti

Quando si sfoglia un dominio per un'azienda già esistente in HubSpot, vengono visualizzati il nome dell'azienda, il dominio e il numero di telefono. Sotto le proprietà principali, è possibile interagire con il record facendo clic sulle rispettive icone. Fare clic su Apri in CRM per visualizzare il record in HubSpot.

Nella scheda Azienda:

• Informazioni sull'azienda: visualizza le proprietà dell'azienda configurate sul record dell'azienda.
• Trattative: visualizza le trattative associate al record dell'azienda. Fare clic su + Aggiungi per creare e associare trattative nuove o esistenti all'azienda.
• Ticket: visualizza i ticket associati al record dell'azienda. Fare clic su + Aggiungi per creare e associare ticket nuovi o esistenti all'azienda.

Nella schedaAttività:

• Visualizza le attività associate all'azienda.
• Fare clic sulla freccia > per espandere la sezione.

Nella scheda Contatti:

Visualizza l'elenco dei contatti associati all'azienda. È possibile cercare i contatti o fare clic su un contatto specifico per visualizzare il record del contatto nella barra laterale.

• Fare clic sul record del contatto.

• Sotto le proprietà principali, è possibile interagire con il record facendo clic sulle rispettive icone.
• Fare clic su Apri in HubSpot per visualizzare il record in HubSpot.
• Nella scheda Dettagli:
  • Informazioni su questo contatto: visualizza le proprietà del contatto configurate sul record del contatto.
  • Trattative: visualizza le trattative associate al record della trattativa. Fare clic su + Aggiungi per creare e associare trattative nuove o esistenti al contatto.
  • Ticket: visualizza i ticket associati al record del contatto. Fare clic su + Aggiungi per creare e associare ticket nuovi o esistenti al contatto.
• Nella schedaAttività:
  • Visualizza le attività associate al contatto.
  • Fare clic sulla freccia > per espandere la sezione .

Accedete a HubSpot dall'estensione Chrome per le vendite di HubSpot

È possibile accedere a Copilot dalla barra laterale di HubSpot Sales. È necessario che Copilot sia attivato in HubSpot e nelle impostazioni dell'estensione Chrome di HubSpot Sales.

Per accedere a Copilot dall'estensione HubSpot Sales Chrome, fate clic sull'icona Copilot a lato di qualsiasi sito web.

Utilizzare l'estensione HubSpot Sales Chrome con i record di Salesforce( solo pergli account Professional ed Enterprise )

Dopo aver attivato l'estensione per Salesforce, sarà possibile vedere la barra laterale HubSpot Sales quando si utilizza Salesforce. Ciò consentirà di utilizzare gli strumenti di HubSpot, come Chiamata Hubspot, Riunioni, Iscrizioni in sequenza e altro, direttamente in Salesforce e sui record del contatto, del lead e dell'account di Salesforce. Questa barra laterale abbina i profili dei contatti e delle aziende in Salesforce con i profili correlati in HubSpot.

Per accedere all'estensione HubSpot Sales Chrome in Salesforce:

• Dalla pagina di un contatto, di un lead o di un account di Salesforce, fare clic sull'icona sprocket.
• Nel pannello di destra, esaminare i dettagli del record HubSpot corrispondente. Gli utenti possono anche effettuare le seguenti operazioni:
  • Registrare note al record di HubSpot
  • Chiamata con lo strumento Chiamata HubSpot
  • Creare e inviare e-mail one-to-one
  • Creare attività in HubSpot
• Gli utenti con una postazione Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise a pagamento potranno anche:
  • Creare Riunioni
  • Iscrivere il contatto in una sequenza
    

Utilizzate l'estensione Chrome di HubSpot Sales per iscrivere in blocco i contatti o i lead in Salesforce

Se avete una postazione Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise a pagamento, potete iscrivere in blocco i contatti o i lead direttamente da Salesforce in una sequenza HubSpot:

• Dalle pagine dei contatti e dei lead di Salesforce, selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti o ai lead che si desidera iscrivere in una sequenza.
• In alto a sinistra, fare clic su Iscriversi alla sequenza.
• Nella finestra di dialogo, utilizzare la barra di ricerca per cercare una sequenza in base al nome, oppure fare clic sul menu a discesa Proprietario e selezionare un'opzione di filtro.
• La colonna Ultimo utilizzo è specifica per l'utente, quindi mostrerà le sequenze inviate per ultime. Per ordinare le sequenze, fare clic sull'intestazione di una colonna.
• Passare il mouse su una sequenza e fare clic su Seleziona.
• Nella finestra successiva, personalizzare i modelli e le impostazioni delle sequenze. Per saperne di più sulla personalizzazione dei contenuti delle sequenze e-mail.
• Specificare il modello di e-mail da cui iniziare la sequenza, impostare i ritardi tra le fasi della sequenza e specificare gli orari di invio di ciascun modello di sequenza.
• Quindi, fare clic su Avvia sequenza