Utilizzate l'estensione Chrome di HubSpot Sales su tutto il web

Accedi all'estensione HubSpot Sales per Chrome su tutte le pagine web. Una volta attivata, nel browser Chrome verrà visualizzata una barra laterale su ogni sito web. La barra laterale abbinerà i nomi di dominio ai profili aziendali esistenti o ti consentirà di creare nuovi record aziendali in HubSpot. Puoi inserire i contatti nelle sequenze, inviare e-mail, ricevere chiamate e visualizzare i record di HubSpot direttamente dai siti web dei tuoi lead, da Salesforce o da Gmail. 

Nota: per accedervi sul web, devi utilizzare la versione più aggiornata dell'estensione HubSpot Sales

per Chrome

.

Accedi e gestisci la tua estensione HubSpot per Chrome

Per accedere all'estensione, clicca sull'icona a forma di ingranaggio HubSpot in alto a destra nella barra degli indirizzi del browser. Da qui, puoi visualizzare il tuo feed delle attività o configurare le impostazioni. 

Se l’estensione HubSpot per Chrome non compare nella barra degli indirizzi del browser, potrebbe essere necessario aggiungerla alla barra degli strumenti.

Feed delle attività Nella scheda Feed delle attività, puoi consultare un elenco delle notifiche relative alle tue attività di vendita. Le notifiche in tempo reale vengono attivate quando un lead torna a visitare il tuo sito, un'e-mail tracciata viene aperta o cliccata, un documento condiviso viene visualizzato o viene prenotato un incontro.

Per ricontattare un contatto in HubSpot, passa con il mouse sull'attività e clicca su Chiama. Oppure, clicca sul menu a tendina Altro e seleziona una delle seguenti opzioni: 

• Email: invia un'email di vendita al contatto.
• Crea attività: crea un'attività nella scheda del contatto. 
• Crea nota: registra una nota nella scheda del contatto. 
• Pianifica: pianifica una riunione con il contatto. 
• Disattiva notifiche thread: disattiva le nuove notifiche per un thread di email specifico.

Scopri di più sul feed delle attività.

Impostazioni

Nella scheda Impostazioni, puoi controllare dove è attiva l'estensione, escludere siti web e selezionare un account con cui utilizzare l'estensione.

Abilitazione dell'estensione

Nella sezione Abilitazione dell'estensione , puoi abilitare l'estensione per Gmail, Salesforce e tutti gli altri siti web. 

L'estensione può accedere ai dati solo sui siti in cui è abilitata. Ad esempio, se hai abilitato l'estensione per Gmail e Google Calendar, avrà accesso solo ai dati su quei siti. Per consentire all'estensione di accedere ai dati su altri siti web, devi abilitare l'impostazioneTutti gli altri siti web. Puoi anche impedire all'estensione di funzionare su siti specifici. 

• Gmail: l'estensione HubSpot per Chrome è abilitata di default per Gmail. 
• Google Calendar: attiva l'interruttore " " per accedere all'estensione HubSpot per Chrome nel tuo Google Calendar.

• Salesforce: per accedere all'estensione HubSpot per Chrome in Salesforce:
  • Attiva l'interruttore. 
  • Nella finestra di dialogo, clicca su Consenti.

• Tutti gli altri siti web: per accedere all'estensione HubSpot per Chrome sul web, attiva l'interruttore.

Esclusioni di siti web

Nella sezione Esclusioni di siti web , puoi impedire l'esecuzione dell'estensione HubSpot per Chrome su siti specifici:

1. Inserisci l'URL del sito web che desideri escludere.
2. Fai clic su Aggiungi.
3. I seguenti siti sono stati esclusi per impostazione predefinita: facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com e hubspot.com.
4. Per rimuovere un sito web dall'elenco delle esclusioni, clicca sulla X accanto all'URL del sito web e aggiorna la pagina. 

Abilita Breeze Assistant

Per accedere a Breeze Assistant nell'estensione Chrome di HubSpot Sales, attiva l'interruttoreAbilita Breeze Assistant. Puoi richiedere informazioni, generare contenuti ed eseguire azioni. Scopri di più sull'utilizzo di Breeze Assistant.

Abilita le chiamate

Per accedere alle chiamate nell'estensione Chrome di HubSpot Sales, attiva l'interruttore Abilita le chiamate. Quando questa impostazione è attiva:

• È possibile ricevere chiamate in entrata nel browser HubSpot senza tenere aperta una scheda o una finestra dedicata. L'impostazione relativa alla suoneria per le chiamate in entrata deve essere impostata su "Suona nel browser HubSpot".

• Le chiamate in uscita effettuate dal browser HubSpot rimangono attive senza dover tenere aperta una scheda o una finestra dedicata. 

Scopri di più su come configurare le chiamate.

Account in uso Nella

sezione Account in uso , vedrai l'account HubSpot a cui sei connesso contrassegnato come In uso. Per selezionare un account HubSpot diverso: 

1. Fai clic sul menu a discesa Seleziona un account
2. Seleziona un account. 
3. Nella finestra di dialogo, clicca su Cambia account. 
   
   

Ulteriore assistenza

Nella sezione Ulteriore assistenza, puoi consultare i Termini di servizio per i clienti di HubSpot dalle impostazioni dell’estensione, disinstallare l’estensione o inviare feedback sull’estensione direttamente dalle impostazioni dell’estensione.

Utilizza l’estensione HubSpot Sales per Chrome sul web 

Se hai abilitato "Tutti gli altri siti web

"

e stai navigando su un sito web che non è presente nell’elencodelle esclusioni, vedrai il pulsante della barra laterale di HubSpot Sales sul lato di qualsiasi sito web. Questa barra laterale abbinerà i nomi di dominio ai profili aziendali esistenti o ti consentirà di creare nuovi record aziendali.

Per accedere all’estensione HubSpot Sales per Chrome sul web, clicca sull’icona a forma di ingranaggio di HubSpot sul lato di qualsiasi sito web.

Barra laterale per le nuove aziende

Quando navighi su un dominio di un'azienda per la quale non esiste un record in HubSpot, vedrai l’intestazione dell’azienda, il dominio e il numero di telefono. Puoi cliccare su “Aggiungi a HubSpot” per creare un record aziendale e aggiungerlo a HubSpot; alcune proprietà verranno popolate grazie all’arricchimento dei dati di HubSpot.

Barra laterale per le aziende esistenti

Quando navighi su un dominio di un'azienda già esistente in HubSpot, vedrai il nome dell'azienda, il dominio e il numero di telefono. Sotto le proprietà principali, puoi interagire con il record cliccando sulle rispettive icone. Clicca su "Apri nel CRM" per visualizzare il record in HubSpot.

Nella scheda "Dettagli": 

• Informazioni su questa azienda: visualizza le proprietà aziendali che hai configurato nel record dell'azienda.
• Opportunità: visualizza le opportunità associate al record dell'azienda. Clicca su + Aggiungi per creare e associare opportunità nuove o esistenti all'azienda. 
• Ticket: visualizza i ticket associati al record dell'azienda. Clicca su + Aggiungi per creare e associare ticket nuovi o esistenti all'azienda.

Nella schedaAttività:

1. Visualizza le attività associate all'azienda. 
2. Fare clic sulla freccia > per espandere la sezione. 
   
   

Nella scheda Contatti:

Visualizza un elenco dei contatti associati all'azienda. Puoi cercare i contatti o fare clic su un contatto specifico per visualizzarne la scheda nella barra laterale. Puoi anche creare un nuovo contatto. 

1. Per visualizzare il contatto esistente, clicca sul nome del contatto.
   • Sotto le proprietà principali, puoi interagire con il record cliccando sulle rispettive icone.
   • Fai clic su Apri in HubSpot per visualizzare il record in HubSpot.
   • Nella scheda Dettagli:
     • Informazioni su questo contatto: visualizza le proprietà del contatto che hai configurato nel record del contatto.
     • Opportunità: visualizza le trattative associate al record del contatto. Fai clic su + Aggiungi per creare e associare trattative nuove o esistenti al contatto. 
     • Ticket: visualizza i ticket associati alla scheda del contatto. Clicca su + Aggiungi per creare e associare ticket nuovi o esistenti al contatto
   • Nella scheda Attività:
     • Visualizza le attività associate al contatto.
     • Fare clic sulla > per espandere la sezione. 
2. Per creare un nuovo contatto, clicca su Aggiungi.
   • Nella schedaCrea nuovo, inserisci i valori delle proprietà del contatto nel modulo di creazione. In fondo alla pagina, clicca su Crea. 
   • Se desideri impostare un'etichetta di associazione, dovraifarlo dopo la creazione del record.
3. Per associare un contatto già esistente nel tuo CRM, clicca suAggiungi.

• • Fai clic sulla schedaAggiungi esistente. 
  • Cerca il contatto che desideri associare, quindi seleziona la casella di controlloaccanto al nome del record.
  • Fai clic suAvanti.
  • Per etichettare l'associazione dei record (soloversioni ProfessionaledEnterprise), fare clic su+Aggiungi etichetta di associazione perimpostareetichetteche descrivono la relazione tra i record.
  • Fare clic suSalva.

Accedi a Breeze Assistant dall'estensione Chrome di HubSpot Sales

Puoi accedere a Breeze Assistant dalla barra laterale di HubSpot Sales. Devi avere Breeze Assistantattivato in HubSpot e nelle impostazioni dell'estensione Chrome di HubSpot Sales.

Per accedere a Breeze Assistant dall'estensione Chrome di HubSpot Sales, clicca sull'icona di Breeze Assistant a lato di qualsiasi sito web. 

Utilizza l'estensione Chrome di HubSpot Sales con i record in Salesforce 

Dopo aver attivato l’estensione per Salesforce, potrai visualizzare la barra laterale di HubSpot Sales quando utilizzi Salesforce. Ciò ti consentirà di utilizzare gli strumenti di HubSpot, quali chiamate, riunioni, iscrizioni alle sequenze e altro, direttamente in Salesforce e sui tuoi record di contatti, lead e account di Salesforce. Questa barra laterale abbinerà i profili dei contatti e delle aziende in Salesforce ai profili correlati in HubSpot.

Accedere all'estensione Chrome di HubSpot Sales in Salesforce

1. Da una pagina di contatto, lead o account di Salesforce, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio.
2. Nel pannello di destra, controlla i dettagli del record HubSpot corrispondente. Gli utenti possono anche fare quanto segue:
   • Aggiungere note al record HubSpot
   • Effettuare chiamate utilizzando lo strumento di chiamata di HubSpot
   • Creare e inviare email individuali
   • Creare attività in HubSpot
3. Gli utenti con un abbonamento a pagamentoa SalesHub oService HubProfessional oEnterprisepotranno inoltre: 
   • Creare riunioni 
   • Iscrivere il contatto a una sequenza

Utilizzare l'estensione Chrome di HubSpot Sales per iscrivere in blocco contatti o lead in Salesforce

Per iscrivere in blocco contatti o lead direttamente da Salesforce a una sequenza HubSpot: 

1. Dalle pagine dei contatti e dei lead di Salesforce, seleziona lecaselle di controllo accantoai contatti o ai lead che desideri iscrivere a una sequenza. 
2. In alto a sinistra, clicca suIscrivi alla sequenza.
3. Nella finestra di dialogo, usa labarra di ricercaper cercare una sequenza per nome oppure clicca sul menu a tendinaProprietarioe selezionaun'opzione di filtro. 
4. La colonna "Ultimo utilizzo"è specifica per l'utente, quindi mostrerà le sequenze che hai inviato per ultime. Per ordinare le sequenze, cliccasull'intestazione di una colonna. 
5. Passa il mouse su una sequenza e clicca suSeleziona.
6. Nella finestra successiva,personalizza i modelli e le impostazioni della sequenza. Scopri di più sucome personalizzare il contenuto delle email della sequenza. 
7. Specifica il modello di email da cui desideri che la sequenza abbia inizio, impostai ritardi tra i passaggi della sequenza e specifica gli orari in cui desideri che ogni modello di sequenza venga inviato.
8. Quindi, clicca suAvvia sequenza.