Utilizzate l'estensione Chrome di HubSpot Sales su tutto il web

Accedere all'estensione HubSpot Sales Chrome su tutte le pagine web. Una volta attivata, nel browser Chrome viene visualizzata una barra laterale su tutti i siti web. La barra laterale abbina i nomi di dominio ai profili aziendali esistenti o consente di creare nuovi record aziendali in HubSpot. È possibile iscrivere i contatti in sequenze, inviare e-mail, effettuare chiamate e visualizzare i record di HubSpot direttamente dai siti web dei potenziali clienti, da Salesforce o da Gmail.

Nota bene: per accedere all'estensione HubSpot Sales Chrome è necessario utilizzare la versione più aggiornata.

Accesso e gestione dell'estensione HubSpot Chrome

Per accedere all'estensione, fare clic sull'icona a forma di ruota dentata di HubSpotocket in alto a destra nella barra degli indirizzi del browser. Da qui è possibile visualizzare il feed delle attività o configurare le impostazioni.

Se l'estensione HubSpot Chrome non compare nella barra degli indirizzi del browser, potrebbe essere necessario aggiungere l'estensione alla barra degli strumenti.

Feed delle attività

Nella scheda Feed attività è possibile esaminare un elenco delle notifiche delle attività di vendita. Le notifiche in tempo reale vengono attivate quando un lead visita il vostro sito, un 'e-mail tracciata viene aperta o cliccata, un documento condiviso viene visualizzato o una riunione viene prenotata.

Per seguire un contatto in HubSpot, passate il mouse sull'attività e fate clic su Chiama. In alternativa, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare una delle seguenti opzioni:

• Email: invia un'email di vendita al contatto.
• Crea attività: crea un'attività sul record del contatto.
• Crea nota: registra una nota sul record del contatto.
• Pianifica: pianifica una riunione con il contatto.
• Disattiva le notifiche del thread: disattiva le nuove notifiche per uno specifico thread di e-mail.

Ulteriori informazioni sul feed delle attività.

Impostazioni

Nella scheda Impostazioni è possibile controllare dove l'estensione è attivata, escludere siti web e selezionare un account con cui utilizzare l'estensione.

Abilitazione dell'estensione

Nella sezione Abilitazione dell'estensione , è possibile abilitare l'estensione a funzionare su Gmail, Salesforce e Tutti gli altri siti web.

L'estensione può accedere ai dati solo sui siti in cui è abilitata. Ad esempio, se l'estensione è stata abilitata per Gmail e Google Calendar, avrà accesso solo ai dati di questi siti. Per consentire all'estensione di accedere ai dati di altri siti web, è necessario attivare l'impostazione Tutti gli altri siti web. È inoltre possibile impedire l'esecuzione dell'estensione su siti specifici.

• • Gmail: l'estensione HubSpot per Chrome è abilitata di default per gmail.
  • Google Calendar (BETA): attivare l' interruttore per accedere all'estensione HubSpot Chrome nel calendario di Google.

• • Salesforce: per accedere all'estensione HubSpot Chrome in Salesforce:
    • Attivare l'interruttore.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic su Consenti.

• • Tutti gli altri siti web: per accedere all'estensione HubSpot Chrome sul web, attivare l'interruttore.

Esclusioni di siti web

• Nella sezione Esclusioni sito web , è possibile impedire l'esecuzione dell'estensione HubSpot Chrome su siti specifici:
  • Inserire l' URL del sito web che si desidera escludere.
  • Fare clic su Aggiungi.
  • I seguenti siti sono stati esclusi per impostazione predefinita: facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com e hubspot.com.
  • Per rimuovere un sito web dall'elenco di esclusione, fare clic sulla X accanto all'URL del sito e aggiornare la pagina.

Attivare Breeze Assistant

Nella sezione Abilita Breeze Assistant , attivare l'interruttore per accedere a Breeze Assistant nell'estensione HubSpot Sales Chrome. È possibile richiedere informazioni, generare contenuti ed eseguire azioni. Per saperne di più sull'uso di Breeze Assistant.

Account in uso

• Nella sezione Account in uso , l'account HubSpot a cui si è attualmente connessi è contrassegnato come In uso. Per selezionare un altro account HubSpot:
  • Fare clic sul menu a discesa Seleziona un account
  • Selezionare un account.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Cambia account.

Aiuto supplementare

Nella sezione Guida aggiuntiva è possibile consultare i Termini di servizio per i clientidi HubSpot dalle impostazioni dell'estensione, disinstallare l'estensione o inviare un feedback sull'estensione direttamente dalle impostazioni dell'estensione.

Utilizzare l'estensione HubSpot Sales Chrome sul web

Se è stata attivata l'opzione Tutti gli altri siti web e si sta navigando su un sito web che non è nell'elenco di esclusione dei siti web, si vedrà la barra laterale di HubSpot Sales sul lato di qualsiasi sito web. Questa barra laterale abbina i nomi di dominio ai profili aziendali esistenti o consente di creare nuovi record aziendali.

Per accedere all'estensione di HubSpot Sales per Chrome in tutto il web, fate clic sull'icona a forma di chiocciola di HubSpot a lato di qualsiasi sito web.

Barra laterale per le nuove aziende

Quando si naviga in un dominio per un'azienda senza un record esistente in HubSpot, si vedranno l'intestazione dell'azienda, il dominio e il numero di telefono. È possibile fare clic su Aggiungi a HubSpot per creare un record dell'azienda e aggiungerlo a HubSpot; alcune proprietà saranno popolate da HubSpot Insights.

Barra laterale per le aziende esistenti

Quando si sfoglia un dominio per un'azienda già esistente in HubSpot, vengono visualizzati il nome dell'azienda, il dominio e il numero di telefono. Sotto le proprietà principali, è possibile interagire con il record facendo clic sulle rispettive icone. Fare clic su Apri nel CRM per visualizzare il record in HubSpot.

Nella scheda Società:

• Informazioni sull'azienda: visualizza le proprietà dell'azienda configurate sul record dell'azienda.
• Offerte: visualizza le offerte associate al record dell'azienda. Fare clic su + Aggiungi per creare e associare offerte nuove o esistenti all'azienda.
• Biglietti: visualizza i biglietti associati al record dell'azienda. Fare clic su + Aggiungi per creare e associare biglietti nuovi o esistenti all'azienda.

Nella schedaAttività:

• Attività: visualizza le attività associate all'azienda.
• Fare clic sulla freccia > per espandere la sezione.

Nella scheda Contatti:

Visualizza un elenco di contatti associati all'azienda. È possibile cercare i contatti o fare clic su un contatto specifico per visualizzare il record del contatto nella barra laterale.

• Fare clic sul record del contatto.

• Sotto le proprietà principali, è possibile interagire con il record facendo clic sulle rispettive icone.
• Fare clic su Apri in HubSpot per visualizzare il record in HubSpot.
• Nella scheda Dettagli:
  • Informazioni su questo contatto: visualizza le proprietà del contatto configurate sul record del contatto.
  • Offerte: visualizza le offerte associate al record del contatto. Fare clic su + Aggiungi per creare e associare offerte nuove o esistenti al contatto.
  • Biglietti: visualizza i biglietti associati al record del contatto. Fare clic su + Aggiungi per creare e associare biglietti nuovi o esistenti al contatto.
• Nell'area Attività è possibile utilizzare l'estensione di HubSpot Chrome:
  • Visualizzare le attività associate al contatto.
  • Fare clic sulla freccia > per espandere la sezione .

Accesso a Breeze Assistant dall'estensione HubSpot Sales di Chrome

È possibile accedere a Breeze Assistant dalla barra laterale di HubSpot Sales. È necessario che Breeze Assistant sia attivato in HubSpot e nelle impostazioni dell'estensione Chrome di HubSpot Sales.

Per accedere a Breeze Assistant dall'estensione HubSpot Sales Chrome, fare clic sull'icona Breeze Assistant a lato di qualsiasi sito web.

Utilizzare l'estensione HubSpot Sales Chrome con i record di Salesforce( solo pergli account Professional ed Enterprise )

Dopo aver attivato l'estensione per Salesforce, sarà possibile vedere la barra laterale di HubSpot Sales quando si utilizza Salesforce. Questo vi consentirà di utilizzare gli strumenti di HubSpot, come chiamate, riunioni, iscrizioni a sequenze e altro ancora, direttamente in Salesforce e sui vostri record di contatti, lead e account di Salesforce. Questa barra laterale abbina i profili dei contatti e delle aziende in Salesforce con i relativi profili in HubSpot.

Per accedere all'estensione HubSpot Sales Chrome in Salesforce:

• Dalla pagina di un contatto, di un lead o di un account di Salesforce, fare clic sull'icona sprocket.
• Nel pannello di destra, esaminare i dettagli del record HubSpot corrispondente. Gli utenti possono anche effettuare le seguenti operazioni:
  • Aggiungere note al record HubSpot
  • Effettuare chiamate utilizzando lo strumento di chiamata di HubSpot
  • Creare e inviare e-mail one-to-one
  • Creare attività in HubSpot
• Gli utenti con un abbonamento a pagamento a Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise potranno anche:
  • Creare riunioni
  • Iscrivere il contatto in una sequenza
    

Utilizzate l'estensione HubSpot Sales Chrome per iscrivere in blocco i contatti o i lead in Salesforce.

Se si dispone di un abbonamento a pagamento a Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise, è possibile iscrivere in blocco i contatti o i lead direttamente da Salesforce in una sequenza di HubSpot:

• Dalle pagine dei contatti e dei lead di Salesforce, selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti o ai lead che si desidera iscrivere in una sequenza.
• In alto a sinistra, fare clic su Iscrivi in sequenza.
• Nella finestra di dialogo, utilizzare la barra di ricerca per cercare una sequenza in base al nome, oppure fare clic sul menu a discesa Proprietario e selezionare un'opzione di filtro.
• La colonna Ultimo utilizzo è specifica per l'utente, quindi mostrerà le sequenze inviate per ultime. Per ordinare le sequenze, fare clic sull'intestazione di una colonna.
• Passare il mouse su una sequenza e fare clic su Seleziona.
• Nella finestra successiva, personalizzare i modelli e le impostazioni delle sequenze. Per saperne di più sulla personalizzazione dei contenuti delle sequenze e-mail.
• Specificare il modello di e-mail da cui si desidera iniziare la sequenza, impostare i ritardi tra le fasi della sequenza e specificare gli orari di invio di ciascun modello di sequenza.
• Quindi, fare clic su Avvia sequenza.