Usar la extensión Sales Hub Chrome en la web

Accede a la extensión Sales Hub Chrome en todas las páginas web. Cuando esté activada, se mostrará una barra lateral en tu navegador Chrome en cada sitio web. La barra lateral hará coincidir los nombres de dominio con los perfiles de empresa existentes, o te permitirá crear nuevos registros de empresa en HubSpot. Puedes inscribir contactos en secuencias, enviar correos electrónicos, realizar llamadas y ver registros de HubSpot directamente desde los sitios web de tus clientes potenciales, Salesforce o Gmail. 

Nota: debes estar utilizando la versión más actualizada de la extensión de Chrome HubSpot Sales para acceder a ella a través de la web.

Acceder y gestionar tu extensión HubSpot Chrome 

Para acceder a la extensión, haz clic en el icono de rueda dentada de HubSpotocket situado en la parte superior derecha de la barra de direcciones del navegador. Desde aquí, puedes ver tu feed de actividades o configurar tus ajustes. 

Si la extensión HubSpot Chrome no aparece en la barra de direcciones de tu navegador, es posible que tengas que fijar la extensión a tu barra de herramientas.

Feed de actividades

En la pestaña Feed de actividades, puedes revisar una lista de tus notificaciones de actividad de ventas. Las notificaciones en tiempo real se desencadenan cuando un lead vuelve a visitar tu sitio, se abre o selecciona un correo con seguimiento, se ve un documento compartido o se agenda una reunión. 

Coloca el cursor sobre la actividad y haz clic en Llamar para hacer el seguimiento de un contacto en HubSpot. O haz clic en el menú desplegable Más y selecciona una de las siguientes opciones: 

• Correo electrónico: envíe un correo electrónico de ventas al contacto.
• Crear tarea: crear una tarea en el registro del contacto. 
• Crear nota: registre una nota en el registro del contacto. 
• Programar: programar una reunión con el contacto. 
• Desactivar notificaciones de la cadena: silencia las notificaciones nuevas de un hilo de correo electrónico específico.

Más información sobre el feed de actividad .  

Configuración

En la pestaña Configuración, puedes controlar dónde se activa tu extensión, excluir sitios web y seleccionar una cuenta con la cual utilizar la extensión. 

Habilitación de la extensión

En la sección Habilitación de extensiones , puede habilitar la extensión para que funcione en Gmail, Salesforce y Todos los demás sitios web.

La extensión sólo puede acceder a los datos de los sitios en los que está habilitada. Por ejemplo, si has habilitado la extensión para Gmail y Google Calendar, sólo tendrá acceso a los datos de esos sitios. Para permitir que la extensión acceda a datos de otros sitios web, debe activar el ajuste Todos los demás sitios web. También puede impedir que la extensión se ejecute en sitios específicos. 

• • Gmail: por opción predeterminada, la extensión HubSpot Chrome está activada para Gmail. 
  • Google Calendar (BETA): activa el interruptor para acceder a la extensión HubSpot Chrome en tu calendario de Google.

• • Salesforce: para acceder a la extensión HubSpot Chrome en Salesforce:
    • Activa el interruptor. 
    • En el cuadro de diálogo, haz clic en Permitir.

• • Todos los demás sitios web: para acceder a la extensión HubSpot Sales en toda la web, activa el interruptor .

Exclusiones en sitios web

• En la sección Exclusiones en sitios web, puedes impedir que la extensión HubSpot Chrome se ejecute en sitios específicos:
  • Introduce la URL del sitio web que quieres excluir.
  • Haz clic en Agregar.
  • Por opción predeterminada, se han excluido los siguientes sitios: facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com y hubspot.com.
  • Para eliminar un sitio web de la lista de exclusión, haz clic en la X situada junto a la URL del sitio web y actualiza la página. 

Habilitar Copilot

En la sección Activar Copilot , active el interruptor para acceder a Copilot en la Extensión HubSpot Sales Chrome. Puedes solicitar información, generar contenido y realizar acciones. Más información sobre el uso de Copilot.

Cuentas en uso 

• En la sección Cuentas en uso, verás que la cuenta de HubSpot a la que estás conectado actualmente se marca como En uso. Para seleccionar una cuenta de HubSpot diferente: 
  • Haz clic en el menú desplegable Selecciona una cuenta
  • Selecciona una cuenta. 
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Cambiar cuenta. 

Ayuda adicional 

En la sección Ayuda adicional , puede consultar las Condiciones de servicio al cliente de HubSpot desde la configuración de la extensión, desinstalar la extensión o enviar comentarios sobre la extensión directamente desde la configuración de la extensión.

Usar la extensión Sales Hub Chrome en la web 

Si has activado Todos los demás sitios web y estás navegando por un sitio web que no está en la lista Exclusión en sitios web, entonces verás el conmutador de la barra lateral de HubSpot Sales en el lateral de cualquier sitio web. Esta barra lateral hará coincidir los nombres de dominio con los perfiles de empresa existentes, o te permitirá crear nuevos registros de empresa.

Para acceder a la extensión Sales Hub Chrome en toda la web, haz clic en el icono de rueda dentada de HubSpot que aparece en el lateral de cualquier sitio web.

Barra lateral para nuevas empresas

Cuando navegues por un dominio de una empresa sin un registro existente en HubSpot, verás el encabezado de la empresa, el dominio y el número de teléfono. Puedes hacer clic en Añadir a HubSpot para crear un registro de empresa y añadirlo a HubSpot, algunas propiedades se rellenarán desde HubSpot Insights.

Barra lateral para empresas existentes

Cuando navegues por un dominio de una empresa que ya existe en HubSpot, verás el nombre de la empresa, el dominio y el número de teléfono. Debajo de las propiedades principales, puedes interactuar con el registro haciendo clic en los iconos respectivos. Haz clic en Abrir en CRM para ver el registro en HubSpot. 

En la pestaña Empresa: 

• Acerca de esta empresa: consulta las propiedades de la empresa que has configurado en el registro de empresa.
• Negocios: consulta los negocios asociados al registro de la empresa. Haz clic en + Agregar para crear y asociar negocios nuevos o existentes a la empresa. 
• Tickets: consulta los tickets asociados al registro de la empresa. Haz clic en + Agregar para crear y asociar tickets nuevos o existentes a la empresa.

En la pestaña Actividad:

• Consulta actividades asociadas con la empresa. 
• Haz clic en la flecha > para ampliar la sección. 

En la pestaña Contactos:

Consulta una lista de contactos asociados a la empresa. Puedes buscar contactos o hacer clic en un contacto específico para mostrar el registro del contacto en la barra lateral.

• Haga clic en el registro del contacto.

• Debajo de las propiedades principales, puedes interactuar con el registro haciendo clic en los iconos respectivos. 
• Haz clic en Abrir en HubSpot para ver el registro en HubSpot.
• En la pestaña Detalles: 
  • Acerca de este contacto: consulta las propiedades del contacto que has configurado en el registro de contacto.
  • Contactos: consulta negocios asociados al registro de contacto. Haz clic en + Agregar para crear y asociar negocios nuevos o existentes al contacto. 
  • Tickets: consulta los tickets asociados al registro de contacto. Haz clic en + Agregar para crear y asociar tickets nuevos o existentes al contacto.
• En la pestaña Actividad:
  • Consulta actividades asociadas al contacto. 
  • Haz clic en la flecha > para ampliar la sección. 

Acceder a Copilot desde la extensión Sales Hub Chrome

Puedes acceder a Copilot desde la barra lateral de Sales Hub. Debes tener Copilot activado en HubSpot y en los ajustes de tu extensión HubSpot Sales Chrome. 

Para acceder a Copilot desde la extensión Sales Hub Chrome, haz clic en el icono de Copilot situado en el lateral de cualquier sitio web. 

Utiliza la extensión Sales Hub Chrome con registros en Salesforce (solo cuentas Pro y Enterprise) 

Después de activar la extensión para Salesforce, podrá ver la barra lateral de HubSpot Sales cuando utilice Salesforce. Esto te permitirá utilizar herramientas de HubSpot, como llamadas, reuniones, inscripciones en secuencias y mucho más, directamente en Salesforce y en tus registros de contactos, leads y cuentas de Salesforce. Esta barra lateral hará coincidir los perfiles de contactos y empresas en Salesforce con los perfiles relacionados en HubSpot.

Para acceder a la extensión Sales Hub Chrome en Salesforce:

• Desde una página de contacto, lead o cuenta de Salesforce, haz clic en el sprocket icono de rueda dentada.
• En el panel derecho, revisa los detalles del registro de HubSpot correspondiente. Los usuarios también pueden hacer lo siguiente:
  • Agregar notas al registro de HubSpot
  • Realiza llamadas utilizando la herramienta de llamadas de HubSpot
  • Crear y enviar correos electrónicos personalizados
  • Crear tareas en HubSpot
• Los usuarios con una licencia de pago Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise también podrán: 
  • Crear reuniones 
  • Inscribir el contacto en una secuencia
     

Utilizar la extensión Sales Hub Chrome para inscribir contactos o leads de forma masiva en Salesforce

Si tienes una licencia de pago en Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise, puedes inscribir contactos o leads de forma masiva directamente desde Salesforce en una secuencia de HubSpot: 

• En las páginas de contactos y leads de Salesforce, selecciona las casillas de verificación junto a los contactos o leads que te gustaría inscribir en una secuencia. 
• En la parte superior izquierda, haz clic en Inscribir en secuencia.
• En el cuadro de diálogo, utiliza la barra de búsqueda para buscar una secuencia por su nombre, o haz clic en el menú desplegable Propietario y selecciona una opción de filtro. 
• La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará las secuencias que el usuario envió por última vez. Para ordenar las secuencias, haz clic en el encabezado de la columna. 
• Coloca el cursor sobre una secuencia y haz clic en Seleccionar.
• En la siguiente ventana, personalice sus plantillas de secuencias y ajustes. Más información sobre cómo personalizar el contenido de tu secuencia de correo electrónico. 
• Especifique la plantilla de correo electrónico en la que desea que comience la secuencia, establezca los retardos de entre los pasos de la secuencia, y especifique las horas a las que desea que se envíe cada plantilla de secuencia.
• Luego, haz clic en Comenzar secuencia.