Gebruik de HubSpot Sales Chrome-extensie op het hele web

Open de HubSpot Sales Chrome-extensie op alle webpagina's. Wanneer deze is geactiveerd, wordt er op elke website een zijbalk in je Chrome-browser weergegeven. De zijbalk koppelt domeinnamen aan bestaande bedrijfsprofielen of stelt je in staat om nieuwe bedrijfsrecords aan te maken in HubSpot. Je kunt contactpersonen inschrijven in sequenties, e-mails verzenden, bellen en HubSpot-records bekijken, rechtstreeks vanaf de websites van je prospects, Salesforce of Gmail.

Let op: je moet de meest recente versie van de HubSpot Sales Chrome-extensie gebruiken om deze op het web te kunnen gebruiken.

Je HubSpot Chrome-extensie openen en beheren

Om de extensie te openen, klik je op het HubSpotocket tandwielpictogram rechtsboven in de adresbalk van de browser. Van hieruit kun je je activiteitenfeed bekijken of je instellingen configureren.

Als de HubSpot Chrome-extensie niet wordt weergegeven in de adresbalk van je browser, moet je de extensie mogelijk vastmaken aan je werkbalk.

Activiteitenfeed

Op het tabblad Activiteitenfeed kun je een overzicht bekijken van je meldingen over verkoopactiviteiten. Real-time meldingen worden geactiveerd wanneer een lead je site opnieuw bezoekt, een gevolgde e-mail wordt geopend of erop wordt geklikt, een gedeeld document wordt bekeken of een vergadering wordt geboekt.

Om een contactpersoon op te volgen in HubSpot, beweeg je met de muis over de activiteit en klik je op Bellen. Of klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer een van de volgende opties:

• E-mail: stuur een verkoopmail naar het contact.
• Taak aanmaken: maak een taak aan voor het contactrecord.
• Notitie maken: log een notitie in op het contact record.
• Plannen: plan een afspraak met de contactpersoon.
• Schakel threadmeldingen uit: demp nieuwe meldingen voor een specifieke e-mailthread.

Meer informatie over de activiteitenfeed.

Instellingen

Op het tabblad Instellingen kun je bepalen waar je extensie is ingeschakeld, websites uitsluiten en een account selecteren om de extensie mee te gebruiken.

Extensie inschakelen

In het gedeelte Extensie inschakelen kunt u de extensie inschakelen om te werken op Gmail, Salesforce en Alle andere websites.

De extensie heeft alleen toegang tot gegevens op websites waarvoor deze is ingeschakeld. Als u de extensie bijvoorbeeld hebt ingeschakeld voor Gmail en Google Agenda, heeft deze alleen toegang tot gegevens op die sites. Als u de extensie toegang wilt geven tot gegevens op andere websites, moet u de instelling Alle andere websites inschakelen. Je kunt ook voorkomen dat de extensie op specifieke sites wordt uitgevoerd.

• • Gmail: de HubSpot Chrome-extensie is standaard ingeschakeld voor gmail.
  • Google Agenda (BETA): zet aan om toegang te krijgen tot de HubSpot Chrome-extensie in je Google-agenda.

• • Salesforce: om toegang te krijgen tot de HubSpot Chrome-extensie in Salesforce:
    • Schakel de schakelaar in.
    • Klik in het dialoogvenster op Toestaan.

• • Alle andere websites: schakel de schakelaar in om op het web toegang te krijgen tot de HubSpot Chrome-extensie.

Website uitsluitingen

• In het gedeelte Website-uitsluitingen kun je voorkomen dat de HubSpot Chrome-extensie op specifieke sites wordt uitgevoerd:
  • Voer de URL in van de website die je wilt uitsluiten.
  • Klik op Toevoegen.
  • De volgende sites zijn standaard uitgesloten: facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com en hubspot.com.
  • Om een website van de uitsluitingenlijst te verwijderen, klik je op de X naast de URL van de website en vernieuw je de pagina.

Schakel Breeze Assistant in

Schakel in het gedeelte Breeze Assistant inschakelen de schakelaar in om toegang te krijgen tot Breeze Assistant in de HubSpot Sales Chrome-extensie. Je kunt informatie opvragen, inhoud genereren en acties uitvoeren. Meer informatie over het gebruik van Breeze Assistant.

Accounts in gebruik

• In het gedeelte Accounts in gebruik zie je het HubSpot-account waarmee je momenteel bent verbonden gemarkeerd als In gebruik. Je kunt een ander HubSpot-account selecteren:
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een account
  • Selecteer een account.
  • Klik in het dialoogvenster op Account wijzigen.

Extra hulp

In het gedeelte Extra hulp kun je de Servicevoorwaardenvan HubSpot voor klantenbekijken vanuit de extensie-instellingen, de extensie verwijderen of rechtstreeks vanuit de extensie-instellingen feedback indienen over de extensie.

De HubSpot Sales Chrome-extensie overal op internet gebruiken

Als je Alle andere websites hebt ingeschakeld en je bekijkt een website die niet op de lijstmet uitgesloten websites staat, dan zie je de HubSpot Sales zijbalk aan de zijkant van elke website. Deze zijbalk koppelt domeinnamen aan bestaande bedrijfsprofielen of stelt je in staat om nieuwe bedrijfsrecords aan te maken.

Om de HubSpot Sales Chrome-extensie op het web te openen, klik je op het HubSpot tandwielpictogram aan de zijkant van een website.

Zijbalk voor nieuwe bedrijven

Wanneer je een domein doorzoekt voor een bedrijf zonder een bestaand record in HubSpot, zie je de kop van het bedrijf, het domein en het telefoonnummer. Je kunt op Toevoegen aan HubSpot klikken om een bedrijfsrecord te maken en deze toe te voegen aan HubSpot. Sommige eigenschappen worden ingevuld vanuit HubSpot Insights.

Zijbalk voor bestaande bedrijven

Wanneer je door een domein bladert voor een bedrijf dat al bestaat in HubSpot, zie je de bedrijfsnaam, het domein en het telefoonnummer. Onder de primaire eigenschappen kun je met het record werken door op de respectievelijke pictogrammen te klikken. Klik op Openen in CRM om het record in HubSpot te bekijken.

Op het tabblad Bedrijf:

• Over dit bedrijf: bekijk de bedrijfseigenschappen die u hebt geconfigureerd voor de bedrijfsrecord.
• Deals: bekijk de deals die aan de bedrijfsrecord zijn gekoppeld. Klik op + Toevoegen om nieuwe of bestaande deals aan te maken en te koppelen aan het bedrijf.
• Tickets: bekijk tickets die aan het bedrijfsrecord zijn gekoppeld. Klik op + Toevoegen om nieuwe of bestaande tickets aan te maken en te koppelen aan het bedrijf.

Op het tabbladActiviteit:

• Activiteiten bekijken die aan het bedrijf zijn gekoppeld.
• Klik op de pijl > om de sectie uit te vouwen.

Op het tabblad Contacten:

Bekijk een lijst met contactpersonen die aan het bedrijf zijn gekoppeld. Je kunt naar contactpersonen zoeken of op een specifiek contactpersoon klikken om het contactrecord in de zijbalk weer te geven.

• Klik op de contactpersoonrecord.

• Onder de primaire eigenschappen kun je met het record werken door op de respectievelijke pictogrammen te klikken.
• Klik op Openen in HubSpot om het record in HubSpot te bekijken.
• Op het tabblad Details:
  • Over dit contact: bekijk de contacteigenschappen die je op het contactrecord hebt geconfigureerd.
  • Deals: bekijk de deals die aan de contactpersoon zijn gekoppeld. Klik op + Toevoegen om nieuwe of bestaande deals aan de contactpersoon te koppelen.
  • Tickets: bekijk tickets die aan de contactpersoon zijn gekoppeld. Klik op + Toevoegen om nieuwe of bestaande tickets aan te maken en te koppelen aan het contact.
• Op de Activiteit tabblad:
  • Bekijk activiteiten die aan de contactpersoon zijn gekoppeld.
  • Klik op de pijl > om de sectie uit te vouwen .

Breeze Assistant openen vanuit de HubSpot Sales Chrome-extensie

Je hebt toegang tot Breeze Assistant vanuit de HubSpot Sales zijbalk. Je moet Breeze Assistant hebben ingeschakeld in HubSpot en in de instellingen van je HubSpot Sales Chrome-extensie.

Om toegang te krijgen tot Breeze Assistant vanuit de HubSpot Sales Chrome-extensie, klik je op het Breeze Assistant-pictogram aan de zijkant van een website.

De HubSpot Sales Chrome-extensie gebruiken met records in Salesforce( alleenProfessional- en Enterprise-accounts )

Nadat je de extensie voor Salesforce hebt ingeschakeld, kun je de HubSpot Sales zijbalk zien wanneer je Salesforce gebruikt. Hierdoor kun je HubSpot tools zoals bellen, vergaderingen, volgorde inschrijvingen en meer, direct in Salesforce en op je Salesforce contact-, lead- en accountrecords gebruiken. Deze zijbalk matcht contact- en bedrijfsprofielen in Salesforce met gerelateerde profielen in HubSpot.

Zo opent u de HubSpot Sales Chrome-extensie in Salesforce:

• Klik vanuit een contact-, lead- of accountpagina van Salesforce op het pictogram sprocket sproket.
• Bekijk in het rechterpaneel de details van het bijbehorende HubSpot-record. Gebruikers kunnen ook het volgende doen:
  • Notities toevoegen aan het HubSpot-record
  • Bellen met de HubSpot beltool
  • Eén-op-één e-mails maken en versturen
  • Taken aanmaken in HubSpot
• Gebruikers met een betaalde Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise seat kunnen ook:
  • Vergaderingen maken
  • De contactpersoon inschrijven in een reeks
    

Gebruik de HubSpot Sales Chrome-extensie om contacten of leads in bulk in te schrijven in Salesforce

Als je een betaalde Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise-abonnement hebt, kun je contactpersonen of leads rechtstreeks vanuit Salesforce in bulk inschrijven in een HubSpot-reeks:

• Schakel op de pagina's met contactpersonen en leads van Salesforce de selectievakjes in naast de contactpersonen of leads die u wilt opnemen in een reeks.
• Klik linksboven op Enroll in sequence.
• Gebruik in het dialoogvenster de zoekbalk om een reeks op naam te zoeken of klik op het vervolgkeuzemenu Eigenaar en selecteer een filteroptie.
• De kolom Laatst gebruikt bij is gebruikersspecifiek, dus deze toont de sequenties die je het laatst hebt verzonden. Om je sequenties te sorteren, klik je op een kolomkop.
• Beweeg de muis over een reeks en klik op Selecteren.
• Pas in het volgende venster je sequentiesjablonen en -instellingen aan. Meer informatie over het personaliseren van de inhoud van uw e-mailsequenties.
• Geef de e-mailsjabloon op waarmee je de reeks wilt laten beginnen, stel vertragingen in tussen de sequentiestappen en geef de tijdstippen op waarop je wilt dat elke sequentiesjabloon wordt verzonden.
• Klik vervolgens op Volgorde starten.