Gebruik de HubSpot Sales Chrome-extensie op het hele internet

Open de HubSpot Sales Chrome-extensie op alle webpagina’s. Wanneer deze is geactiveerd, verschijnt er op elke website een zijbalk in je Chrome-browser. De zijbalk koppelt domeinnamen aan bestaande bedrijfsprofielen, of stelt je in staat om nieuwe bedrijfsrecords aan te maken in HubSpot. Je kunt contacten aanmelden voor sequenties, e-mails versturen, telefoontjes ontvangen en HubSpot-records bekijken, rechtstreeks vanaf de websites van je leads, vanuit Salesforce of Gmail. 

Let op: je moet de meest recente versie van de HubSpot Sales Chrome-extensie gebruiken om er op het web toegang toe te hebben.

Je HubSpot Chrome-extensie openen en beheren

Om de extensie te openen, klik je op het tandwielpictogram van HubSpot rechtsboven in de adresbalk van de browser. Van hieruit kun je je activiteitenfeed bekijken of je instellingen configureren. 

Als de HubSpot Chrome-extensie niet in de adresbalk van je browser verschijnt, moet je de extensie mogelijk vastzetten op je werkbalk.

Activiteitenfeed

Op het tabblad Activiteitenfeed kun je een lijst met meldingen over je verkoopactiviteiten bekijken. Er worden realtime meldingen geactiveerd wanneer een lead je website opnieuw bezoekt, een getraceerde e-mail wordt geopend of aangeklikt, een gedeeld document wordt bekeken of een vergadering wordt geboekt.

Om contact op te nemen met een contactpersoon in HubSpot, beweeg je de muisaanwijzer over de activiteit en klik je op Bellen. Of klik op het vervolgkeuzemenu Meer en maak een keuze uit het volgende: 

• E-mail: stuur een verkoop-e-mail naar de contactpersoon.
• Taak aanmaken: maak een taak aan in het contactrecord. 
• Notitie aanmaken: voeg een notitie toe aan het contactrecord. 
• Inplannen: plan een vergadering in met de contactpersoon. 
• Meldingen voor discussiethreads uitschakelen: nieuwe meldingen voor een specifieke e-mailthread dempen.

Meer informatie over de activiteitenfeed.

Instellingen

Op het tabblad Instellingen kunt u instellen waar uw extensie is ingeschakeld, websites uitsluiten en een account selecteren waarmee u de extensie wilt gebruiken.

Extensie inschakelen

In het gedeelte 'Extensie inschakelen' kunt u de extensie inschakelen voor gebruik in Gmail, Salesforce en alle andere websites. 

De extensie heeft alleen toegang tot gegevens op sites waar deze is ingeschakeld. Als je de extensie bijvoorbeeld hebt ingeschakeld voor Gmail en Google Agenda, heeft deze alleen toegang tot gegevens op die sites. Om de extensie toegang te geven tot gegevens op andere websites, moet je de instelling‘Alle andere websites’ inschakelen. Je kunt ook voorkomen dat de extensie op specifieke sites wordt uitgevoerd. 

• Gmail: de HubSpot Chrome-extensie is standaard ingeschakeld voor Gmail. 
• Google Agenda: zet de schakelaar bij ' ' aan om toegang te krijgen tot de HubSpot Chrome-extensie in je Google Agenda.

• Salesforce: om de HubSpot Chrome-extensie in Salesforce te gebruiken:
  • Zet de schakelaar aan. 
  • Klik in het dialoogvenster op Toestaan.

• Alle andere websites: om de HubSpot Chrome-extensie op het hele web te gebruiken, zet je de schakelaar aan.

Uitsluitingen van websites

In het gedeelte 'Uitsluitingen van websites' kunt u voorkomen dat de HubSpot Chrome-extensie op specifieke sites wordt uitgevoerd:

1. Voer de URL in van de website die je wilt uitsluiten.
2. Klik op ‘Toevoegen’.
3. De volgende sites zijn standaard uitgesloten: facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com en hubspot.com.
4. Om een website uit de uitsluitingslijst te verwijderen, klik je op de X naast de URL van de website en vernieuw je de pagina. 

Schakel Breeze Assistant in

Om toegang te krijgen tot Breeze Assistant, de AI-conversatieassistent van HubSpot, zet je de schakelaar ‘Breeze Assistant inschakelen’ aan.

Gebruik Breeze Assistant om informatie op te vragen, content te genereren en acties uit te voeren. Lees meer over het gebruik van Breeze Assistant. 

Bellen inschakelen

Om bellen te gebruiken in de HubSpot Sales Chrome-extensie, zet je de schakelaar ‘Bellen inschakelen’ aan. Wanneer deze instelling is ingeschakeld:

• kunnen inkomende gesprekken in de HubSpot-browser worden ontvangen zonder dat je een apart tabblad of venster open hoeft te houden. Je voorkeur voor inkomende gesprekken moet zijn ingesteld op‘overgaan in de HubSpot-browser’.

• Uitgaande gesprekken die vanuit de HubSpot-browser worden gevoerd, blijven actief zonder dat je een apart tabblad of venster open hoeft te houden. 

Lees meer over het instellen van bellen.

Accounts in gebruik In

het gedeelte 'Accounts in gebruik ' zie je het HubSpot-account waarmee je bent verbonden, gemarkeerd als 'In gebruik'. Om een ander HubSpot-account te selecteren: 

1. Klik op het vervolgkeuzemenu ‘Een account selecteren’
2. Selecteer een account. 
3. Klik in het dialoogvenster op 'Account wijzigen'. 
   
   

Extra hulp

In het gedeelte ‘Extra hulp’ kun je de Servicevoorwaarden voor klanten van HubSpot bekijken vanuit de instellingen van de extensie, de extensie verwijderen of feedback over de extensie geven, rechtstreeks vanuit de instellingen van de extensie.

Gebruik de HubSpot Sales Chrome-extensie op het internet

Wanneer u de bedrijfswebsite van een lead bekijkt, kunt u de bedrijfsinformatie bekijken of een nieuw bedrijf aan uw CRM toevoegen zonder de website te verlaten.

Bedrijven toevoegen

Gebruik de HubSpot Sales Chrome-extensie om nieuwe bedrijven aan uw CRM toe te voegen terwijl u op het internet surft.Gebruikers met een Starter-, Professional- of Enterprise-account kunnen bedrijven bekijken en aanmaken met behulp van verrijkte bedrijfsgegevens. 

1. Klik op de website van een bedrijf rechtsboven op het tandwielpictogram van HubSpot.
2. Klik in het rechterpaneel op ‘Toevoegen aan HubSpot’. 
3. Voer in het formulier ‘Bedrijf aanmaken’ de bedrijfsgegevens in. Als de verrijkingsinstellingen van je account zijn geconfigureerd voor bedrijven, worden de bedrijfsgegevens automatisch ingevuld (Starter, Professionalof Enterprise accounts ).
4. Klik op 'Aanmaken' om het bedrijf in uw CRM op te slaan.

Bedrijven bekijken en beheren

Gebruik de HubSpot Sales Chrome-extensie om bedrijfsgegevens te bekijken en activiteiten te registreren. Je kunt ook bedrijfseigenschappen bewerken en contactpersonen, deals, tickets of taken koppelen.

1. Klik op de website van een bedrijf rechtsboven op het tandwielpictogram van HubSpot.
2. Klik op het pictogram voor de activiteit die je wilt aanmaken of vastleggen.
3. Om het bedrijf in je CRM te bekijken, klik je op Openen in HubSpot.
4. Om bestaande bedrijfsgegevens bij te werken, klik je op een eigenschap om deze te bewerken. Afhankelijk van het type eigenschap, pas je de waarde aan:
   • Voor een tekst- of getalattribuut voert u uw waarde in het tekstvak.
   • Selecteer voor een opsomming of een gebruikerseigenschap een waarde.
   • Klik onderaan op Opslaan.
5. Op de tabblad 'Details' de volgende informatie:
   • Over dit bedrijf: bekijk de bedrijfseigenschappen die u in het bedrijfsrecord hebt geconfigureerd.
   • Deals: bekijk de deals die aan het bedrijfsrecord zijn gekoppeld. Klik op + Toevoegen om nieuwe of bestaande deals aan te maken en aan het bedrijf te koppelen. 
   • Tickets: bekijk de tickets die aan het bedrijfsrecord zijn gekoppeld. Klik op + Toevoegen om nieuwe of bestaande tickets aan te maken en aan het bedrijf te koppelen.
   • Taken: bekijk de taken die aan het bedrijfsrecord zijn gekoppeld. Klik op + Toevoegen om nieuwe of bestaande taken aan te maken en aan het bedrijf te koppelen.

6. Om de geregistreerde verkoopactiviteiten van het bedrijf te bekijken, klikt u op de Activiteit .
7. Klik op het tabblad Contactpersonen om de contactpersonen te bekijken die aan het bedrijf zijn gekoppeld.
8. Klik op de naam van een bestaande contactpersoon om deze te bekijken.
9. Klik op Toevoegen om een nieuw contact aan te maken.
   • Voer op het tabblad'Nieuw aanmaken' de waarden voor de contactgegevens in het aanmaakformulier in. Klik onderaan op 'Aanmaken'. 
   • Als u een koppelingslabel wilt instellen, moet udit doen nadat het record is aangemaakt.
10. Om een contactpersoon te koppelen die al in uw CRM bestaat, klikt u op'Toevoegen'.

• • Klik op het tabblad‘Bestaand toevoegen’. 
  • Zoek het contact dat u wilt koppelen en vink vervolgens het selectievakjenaast de naam van het record aan.
  • Klik op'Volgende'.
  • Om de koppeling tussen records een label te geven (alleenProfessionalenEnterprise), klikt u op+Koppelingslabel toevoegen omlabelsin te stellendie de relatie tussen de records beschrijven.
  • Klik op'Opslaan'.

Breeze Assistant openen vanuit de HubSpot Sales Chrome-extensie

Je kunt Breeze Assistant openen vanuit de zijbalk van HubSpot Sales. Je moet Breeze Assistant hebbeningeschakeld in HubSpot en in de instellingen van je HubSpot Sales Chrome-extensie.

Om Breeze Assistant te openen vanuit de HubSpot Sales Chrome-extensie, klik je op het Breeze Assistant-pictogram aan de zijkant van een willekeurige website. 

Gebruik de HubSpot Sales Chrome-extensie met records in Salesforce 

Nadat je de extensie voor Salesforce hebt ingeschakeld, zie je de HubSpot Sales-zijbalk wanneer je Salesforce gebruikt. Hierdoor kun je HubSpot-tools zoals bellen, vergaderingen, aanmeldingen voor sequenties en meer rechtstreeks in Salesforce en in je Salesforce-contact-, lead- en accountrecords gebruiken. Deze zijbalk koppelt contact- en bedrijfsprofielen in Salesforce aan gerelateerde profielen in HubSpot.

De HubSpot Sales Chrome-extensie openen in Salesforce

1. Klik op de pagina van een Salesforce-contactpersoon, -lead of -account op het tandwielpictogram.
2. Bekijk in het rechterpaneel de details van het bijbehorende HubSpot-record. Gebruikers kunnen ook het volgende doen:
   • Notities toevoegen aan het HubSpot-record
   • Bellen met de beltool van HubSpot
   • Eén-op-één-e-mails maken en verzenden
   • Taken aanmaken in HubSpot
3. Gebruikers met een betaaldSalesHub- ofService HubProfessional- ofEnterprise-abonnement kunnen ook: 
   • Vergaderingen aanmaken 
   • De contactpersoon aanmelden voor een reeks

De HubSpot Sales Chrome-extensie gebruiken om contacten of leads in bulk in Salesforce in te schrijven

Om contacten of leads rechtstreeks vanuit Salesforce in bulk aan te melden voor een HubSpot-reeks: 

1. Vink op de contact- en leadpagina’s in Salesforce deselectievakjesaannaastde contacten of leads die je in een reeks wilt opnemen. 
2. Klik linksboven op'In sequentie opnemen'.
3. Gebruik in het dialoogvenster dezoekbalkom op naam naar een reeks te zoeken, of klik op het vervolgkeuzemenu‘Eigenaar’en selecteer eenfilteroptie. 
4. De kolom 'Laatst gebruikt op'is gebruikersspecifiek, dus hier worden de sequenties weergegeven die je het laatst hebt verzonden. Klik op eenkolomkop om je sequenties te sorteren. 
5. Beweeg de muisaanwijzer over een reeks en klik op‘Selecteren’.
6. Pas in het volgende vensterje sequentiesjablonen en instellingen aan. Lees meer overhet personaliseren van de inhoud van je sequentie-e-mails. 
7. Geef het e-mailsjabloon op waarmee de reeks moet beginnen, stelvertragingen intussen de stappen van de reeks en geef de tijdstippen op waarop u elk reeks-sjabloon wilt versturen.
8. Klik vervolgens op'Sequentie starten'.