Använd HubSpot Sales-tillägget för Chrome på hela webben

Använd HubSpot Sales-tillägget för Chrome på alla webbsidor. När det är aktiverat visas en sidofält i din Chrome-webbläsare på varje webbplats. Sidofältet kopplar domännamn till befintliga företagsprofiler eller låter dig skapa nya företagsposter i HubSpot. Du kan lägga till kontakter i sekvenser, skicka e-post, ta emot samtal och visa HubSpot-poster direkt från dina leads webbplatser, Salesforce eller Gmail. 

Observera: du måste använda den senaste versionen av HubSpot Sales-tillägget för Chrome för att kunna använda det på webben.

Öppna och hantera ditt HubSpot-tillägg för Chrome

För att öppna tillägget klickar du på HubSpot-kugghjulsikonen längst upp till höger i webbläsarens adressfält. Härifrån kan du visa ditt aktivitetsflöde eller konfigurera dina inställningar. 

Om HubSpot-tillägget för Chrome inte visas i webbläsarens adressfält kan du behöva fästa tillägget i verktygsfältet.

Aktivitetsflöde

På fliken Aktivitetsflöde kan du se en lista över dina aviseringar om säljaktiviteter. Aviseringar i realtid utlöses när en lead återbesöker din webbplats, ett spårat e-postmeddelande öppnas eller klickas på, ett delat dokument visas eller ett möte bokas.

För att följa upp en kontakt i HubSpot, håll muspekaren över aktiviteten och klicka på Ring. Eller klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj något av följande: 

• E-post: skicka ett säljmeddelande till kontakten.
• Skapa uppgift: skapa en uppgift i kontaktposten. 
• Skapa anteckning: lägg till en anteckning i kontaktposten. 
• Boka: boka ett möte med kontakten. 
• Stäng av trådmeddelanden: stäng av nya meddelanden för en specifik e-posttråd.

Läs mer om aktivitetsflödet.

Inställningar

På fliken Inställningar kan du styra var tillägget ska vara aktiverat, exkludera webbplatser och välja ett konto att använda tillägget med.

Aktivering av tillägg

I avsnittet Aktivering av tillägg kan du aktivera tillägget så att det fungerar i Gmail, Salesforce och alla andra webbplatser. 

Tillägget kan endast komma åt data på webbplatser där det är aktiverat. Om du till exempel har aktiverat tillägget för Gmail och Google Kalender har det endast åtkomst till data på dessa webbplatser. För att tillägget ska kunna komma åt data på andra webbplatser måste du aktivera inställningenAlla andra webbplatser. Du kan också förhindra att tillägget körs på specifika webbplatser. 

• Gmail: HubSpot-tillägget för Chrome är aktiverat som standard för Gmail. 
• Google Kalender: Slå på knappen ” ” för att få åtkomst till HubSpot-tillägget för Chrome i din Google Kalender.

• Salesforce: Så här får du tillgång till HubSpot-tillägget för Chrome i Salesforce:
  • Slå på reglag et. 
  • Klicka på Tillåt i dialogrutan.

• Alla andra webbplatser: För att få tillgång till HubSpot-tillägget för Chrome på hela webben, slå på strömbrytaren.

Undantagna webbplatser

I avsnittet Undantagna webbplatser kan du förhindra att HubSpot-tillägget för Chrome körs på specifika webbplatser:

1. Ange webbadressen till den webbplats du vill undanta.
2. Klicka på Lägg till.
3. Följande webbplatser är undantagna som standard: facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com och hubspot.com.
4. För att ta bort en webbplats från undantagslistan klickar du på X bredvid webbplatsens URL och uppdaterar sidan. 

Aktivera Breeze Assistant

För att få tillgång till Breeze Assistant, HubSpots AI-baserade konversationsassistent, slår du på knappen Aktivera Breeze Assistant.

Använd Breeze Assistant för att begära information, skapa innehåll och utföra åtgärder. Läs mer om användning av Breeze Assistant. 

Aktivera samtal

För att få tillgång till samtalsfunktionen i HubSpot Sales Chrome-tillägget, slå på knappen Aktivera samtal. När den här inställningen är aktiverad:

• kan inkommande samtal tas emot i HubSpot-webbläsaren utan att du behöver ha en särskild flik eller ett särskilt fönster öppet. Dina inställningar för inkommande samtal måste vara inställda påatt ringa i HubSpot-webbläsaren.

• Utgående samtal som rings upp från HubSpot-webbläsaren förblir aktiva utan att du behöver ha en särskild flik eller ett särskilt fönster öppet. 

Läs mer om hur du konfigurerar samtalsfunktionen.

Aktiva konton I

avsnittet Aktiva konton ser du det HubSpot-konto du är ansluten till markerat som I bruk. Så här väljer du ett annat HubSpot-konto: 

1. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett konto
2. Välj ett konto. 
3. Klicka på Ändra konto i dialogrutan. 
   
   

Ytterligare hjälp

I avsnittet Ytterligare hjälp kan du läsa HubSpots användarvillkor för kunder från tilläggsinställningarna, avinstallera tillägget eller skicka feedback om tillägget direkt från tilläggsinställningarna.

Använd HubSpot Sales-tillägget för Chrome på webben

När du besöker en leads företagswebbplats kan du visa företagsinformation eller lägga till ett nytt företag i ditt CRM utan att lämna webbplatsen.

Lägg till företag

Använd HubSpot Sales-tillägget för Chrome för att lägga till nya företag i ditt CRM medan du surfar på webben.Användare med ett Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan visa och skapa företag med hjälp av utökade företagsdata. 

1. På ett företags webbplats klickar du på HubSpot-kugghjulsikonen längst upp till höger.
2. Klicka på Lägg till i HubSpot i den högra panelen. 
3. Ange företagsinformationen i formuläret ”Skapa företag ”. Om berikningsinställningarna för ditt konto är konfigurerade för företag fylls företagsinformationen i automatiskt (Starter, Professionaleller Enterprise konton ).
4. Klicka på Skapa för att spara företaget i ditt CRM-system.

Granska och hantera företag

Använd HubSpot Sales-tillägget för Chrome för att granska företagsuppgifter och logga aktiviteter. Du kan också redigera företagets egenskaper och koppla kontakter, affärer, ärenden eller uppgifter till företaget.

1. På ett företags webbplats klickar du på HubSpot-kugghjulsikonen längst upp till höger.
2. För att skapa eller logga aktiviteter klickar du på ikonen för den aktivitet du vill skapa eller logga.
3. För att visa företaget i ditt CRM klickar du på Öppna i HubSpot.
4. För att uppdatera befintlig företagsinformation, klicka på en egenskap som du vill redigera. Beroende på egenskapstypenredigerar du värdet:
   • För en text- eller talegenskap anger du ditt värdet i textrutan.
   • För en uppräkning eller användaregenskap väljer du ett värde.
   • Klicka längst ned på Spara.
5. På fliken kan du granska eller uppdatera följande information:
   • Om detta företag: visa de företagsegenskaper som du har konfigurerat i företagsregistret.
   • Affärer: visa affärer som är kopplade till företagsregistret. Klicka på + Lägg till för att skapa och koppla nya eller befintliga affärer till företaget. 
   • Ärenden: visa ärenden som är kopplade till företagsregistret. Klicka på + Lägg till för att skapa och koppla nya eller befintliga ärenden till företaget.
   • Uppgifter: visa uppgifter som är kopplade till företagsregistret. Klicka på + Lägg till för att skapa och koppla nya eller befintliga uppgifter till företaget.

6. För att visa företagets loggade säljaktiviteter, klicka på Aktivitets .
7. För att visa kontakter kopplade till företaget, klicka på fliken Kontakter.
8. Klicka på kontaktens namn för att visa en befintlig kontakt.
9. För att skapa en ny kontakt, klicka på Lägg till.
   • På flikenSkapa nyanger du värdena för kontaktens egenskaper i skapandeformuläret. Klicka på Skapa längst ned. 
   • Om du vill ange en kopplingsetikett måste dugöra det efter att posten har skapats.
10. För att koppla en kontakt som redan finns i ditt CRM-system klickar du påLägg till.

• • Klicka på flikenLägg till befintlig. 
  • Sök efter den kontakt du vill koppla och markera sedan kryssrutanbredvid postens namn.
  • Klicka påNästa.
  • Om du vill namnge kopplingen mellan posterna (endastProfessionalochEnterprise) klickar du på+Lägg till kopplingsnamn föratt angenamnsom beskriver relationen mellan posterna.
  • Klicka påSpara.

Öppna Breeze Assistant från HubSpot Sales-tillägget för Chrome

Du kan öppna Breeze Assistant från sidomenyn i HubSpot Sales. Du måste ha Breeze Assistantaktiverat i HubSpot och i inställningarna för HubSpot Sales-tillägget för Chrome.

För att öppna Breeze Assistant från HubSpot Sales-tillägget för Chrome klickar du på Breeze Assistant-ikonen vid sidan av valfri webbplats. 

Använd Chrome-tillägget HubSpot Sales med poster i Salesforce 

När du har aktiverat tillägget för Salesforce kommer du att kunna se HubSpot Sales-sidomenyn när du använder Salesforce. Detta gör att du kan använda HubSpot-verktyg som samtal, möten, sekvensregistreringar och mer, direkt i Salesforce och på dina Salesforce-poster för kontakter, leads och konton. Sidomenyn matchar kontakt- och företagsprofiler i Salesforce med relaterade profiler i HubSpot.

Öppna HubSpot Sales-tillägget för Chrome i Salesforce

1. Från en Salesforce-kontakt-, lead- eller kontosida klickar du på kugghjulsikonen.
2. I den högra panelen kan du granska detaljerna för motsvarande HubSpot-post. Användare kan också göra följande:
   • Lägga till anteckningar i HubSpot-posten
   • Ring samtal med HubSpots samtalsverktyg
   • Skapa och skicka personliga e-postmeddelanden
   • Skapa uppgifter i HubSpot
3. Användare med en betaldSalesHub- ellerService HubProfessional- ellerEnterprise-licens kan även: 
   • Skapa möten 
   • Registrera kontakten i en sekvens

Använda HubSpot Sales-tillägget för Chrome för att massregistrera kontakter eller leads i Salesforce

Så här registrerar du kontakter eller leads i bulk direkt från Salesforce till en HubSpot-sekvens: 

1. På sidorna för kontakter och leads i Salesforce markerar dukryssrutorna bredvidde kontakter eller leads som du vill registrera i en sekvens. 
2. Klicka påRegistrera i sekvens längst upp till vänster.
3. I dialogrutan kan du användasökfältetför att söka efter en sekvens efter namn, eller klicka på rullgardinsmenynÄgareoch välja ettfilteralternativ. 
4. Kolumnen Senast använd vidär användarspecifik, så den visar de sekvenser som du senast skickade. För att sortera dina sekvenser klickar du på enkolumnrubrik. 
5. Håll muspekaren över en sekvens och klicka påVälj.
6. I nästa fönsterkan du anpassa dina sekvensmallar och inställningar. Läs mer omhur du anpassar innehållet i dina sekvensmejl. 
7. Ange vilken e-postmall sekvensen ska börja med, ställ infördröjningar mellan sekvensstegen och ange vilka tider du vill att varje sekvensmall ska skickas.
8. Klicka sedan påStarta sekvens.