Atualizar e filtrar contatos usando propriedades de origem

Com base nas ações realizadas pelo contato, o HubSpot atualiza automaticamente o Original e Fonte mais recente valores. Você também pode editar esses valores manualmente. Depois de saber o nome de um contato Original ou Fonte mais recente , você pode usar fonte e detalhamento de origem propriedades para segmentar seus contatos em ferramentas HubSpot, como listas e fluxos de trabalho.

Se você notou o contato de um contato Fonte original valor mudou e quer entender o porquê, você pode Verifica a Fonte original história para ver a origem da mudança.

Observação: há uma nova propriedade Fonte do registro, que explica como os registros foram criados. As propriedades Fonte original e Fonte mais recente serão atualizadas para focar em como os contatos interagiram pela primeira vez ou mais recentemente com seu conteúdo da Web. Para entender melhor como os registros foram criados, incluindo métodos além das interações com o site, consulte o artigo Fonte do registro.

Entenda as atualizações automáticas do HubSpot para valores de origem

Quando um visitante chega ao seu site, o HubSpot rastreia sua atividade e o identifica como visitante único, configuração de cookies de rastreamento em seu navegador. Esses cookies de rastreamento permitem que a HubSpot atualize automaticamente os valores das propriedades de origem dos seus contatos.

Fonte original

O HubSpot pode rastrear a atividade de um visitante em seu site antes mesmo de ele ser adicionado como contato ao CRM. Assim que o visitante for adicionado como contato, o HubSpot tentará associar o novo registro de contato a qualquer atividade rastreada anteriormente. Se o HubSpot conseguir combinar um novo contato com atividades de visitantes anteriormente anônimos, o Fonte original propriedade será atualizada para refletir a origem da primeira visita do contato ao seu site.

O cenário a seguir é um exemplo de quando um contato Fonte original o valor mudaria:

1. Em março, uma pessoa visita o seu site pela primeira vez, clicando em um resultado de pesquisa do Google. O HubSpot define cookies de rastreamento no seu navegador.
2. Ela navega em algumas páginas do site, mas não envia um formulário. A HubSpot rastreia a atividade do site usando cookies e pode identificá-los como o mesmo visitante se revisitarem o seu site. No entanto, o visitante ainda não é um contato no seu HubSpot CRM.
3. Em julho, eles são importado como um contato de um arquivo CSV. Isso define seu Fonte original como Fontes off-line.
4. Em setembro, o contato:
   • envia um formulário no seu site, ou
   • um e-mail é enviado da sua conta da HubSpot e ele clica em um link no e-mail que é encaminhado para seu site.
5. A HubSpot associa o contato à atividade anterior no site:
   • os cookies de rastreamento do contato passam pelo envio de formulário, ou
   • rastreamento de identidade dos links em seus e-mails da HubSpot, juntamente com os cookies de rastreamento já configurados em seu navegador.
6. O contato Fonte original mudanças de Fontes off-line para Pesquisa orgânica. Isso ocorre porque a primeira interação deles com o seu site foi por meio da pesquisa do Google em março, antes da importação via arquivo CSV em julho.

Fonte mais recente

Diferente Fonte original , um contato Fonte mais recente podem ser atualizados muitas vezes à medida que continuam a interagir com seu conteúdo. Depois do original Fonte mais recente o valor for definido, o valor será atualizado automaticamente somente se um novo sessão foi criado para o contato. Isso inclui os seguintes cenários: 

• O contato visualiza ou envia um de seus formulários, não incluindo formulários em páginas de agendamento de reuniões.
• O contato visita seu site por meio de um dos fontes possíveis.

Por exemplo, se um contato visitar seu site a partir de um link em sua mídia social, o contato dele Fonte mais recente será atualizado automaticamente para Social orgânico. Se um usuário importar um arquivo que inclua o mesmo contato, o arquivo do contato Fonte mais recente vai não update porque uma importação não cria uma nova sessão.

Atualizar manualmente um contato Original ou Fonte mais recente valor

Você não pode edite o Original ou Fonte mais recente opções de propriedade , mas você pode alterar manualmente o valor de origem de um contato para qualquer um dos valores existentes fontes de tráfego. Se você editar um contato Original ou Fonte mais recente , as propriedades de detalhamento de origem serão limpo.

Se você tem Editar acesso para contatos, você pode:

• Edite os valores da propriedade de origem em um registro de contato individual.
• Edite os valores das propriedades de origem de vários contatos a granel.
• Edite os valores das propriedades de origem dos contatos em um fluxo de trabalho usando o método Definir um valor de propriedade Ação (Profissional e Empreendimento apenas).

Segmentar contatos usando propriedades de origem

Você pode usar Original e Fonte mais recente valores de propriedade e o detalhamento valores para segmentar contatos em ferramentas HubSpot, como visualizações salvas , listas , fluxos de trabalho , e relatórios personalizados.

Quando um contato é Original ou Fonte mais recente é Fontes off-line , o Detalhamento da fonte 2 propriedade exibirá o rótulo ou o nome interno do valor. Um info ícone de informações aparecerá à esquerda do valor se houver um nome interno para o valor, que você pode visualizar passando o mouse sobre o ícone. Ao segmentar contatos por esse valor, talvez seja necessário usar o nome interno em vez do rótulo ao criar um visualização salva, lista, fluxo de trabalho ou relatório personalizado.

Observe: se não há info ícone de informações ou se o valor aqui corresponder ao que você vê no painel, não há valor interno. Você pode usar o valor como está para filtros.

Para encontrar o valor de um contato para o fonte propriedades:

• Na sua conta HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Clique no nome de um contato.
• No topo do Sobre este contato seção, clique Ações e selecione Ver todas as propriedades. 
• Na barra de pesquisa, digite Fonte original ou Fonte mais recente para encontrar o fonte e detalhamento de origem propriedades. 
• Se você estiver usando o detalhamento 2 propriedade, passe o mouse sobre o info ícone de informações ao lado do valor da propriedade para visualizar o valor interno.