Du kan använda det globala sökfältet längst upp till höger i ditt HubSpot-konto för att söka efter tillgångar, inklusive CRM-poster, aktiviteter , blogginlägg, webbplatssidor, marknadsföringsmeddelanden, listor, instrumentpaneler, arbetsflöden och kampanjer. Du kan också söka efter och navigera till HubSpot-verktyg, utbildningsresurser och inställningar.
Om du istället söker i tabellen på en objektindexsida kan du läsa mer om CRM-sökning.
Sök i ditt HubSpot-konto
För att söka inom ditt HubSpot-konto:
- Klicka på sökfältet längst upp till vänster och ange sedan text för att söka efter en viss tillgång eller ett visst verktyg. Om du vill hitta en företagspost kan du söka efter ägare, bransch eller adressfält. De företag som dyker upp överst är de företagsresultat som du har klickat på mest under de senaste 60 dagarna i den globala sökningen.
- För att filtrera den datakategori du söker i klickar du på en datakategori under sökfältet.
- Om du villfiltrera sökresultaten klickar du på ett objektnamn eller verktygsnamn under sökfältet för att inkludera dem i sökningen (klicka t.ex. på Kontakter och Uppgifter för att bara inkludera kontakter och uppgifter i sökningen). Ett filter visas bara om det finns ett matchande resultat i den kategorin. Klicka på x för att ta bort ett filter, eller klicka på Tillbaka till alla sökresultat för att visa alla objekt och verktyg i sökresultaten.
- Klicka på namnet på en returnerad tillgång för att navigera till posten eller verktyget.
- För vissa verktyg kan du utföra snabba åtgärder från sökresultaten:
- Om du vill logga ett nytt samtal, e-postmeddelande eller en anteckning i en post håller du muspekaren över posten, klickar på menyikonen verticalMenu och väljer sedan Samtal, E-post eller Lägg till anteckning.
- Om du vill visa eller redigera en webbplatssida eller ett blogginlägg håller du muspekaren över innehållet, klickar på menyikonenverticalMenu och sedan på Visa eller Redigera.
- För att komma åt mottagarna av ett skickat marknadsföringsmeddelande håller du muspekaren över meddelandet, klickar på menyikonenverticalMenu och väljer sedan Visa mottagare.
- Om du vill analysera prestandan för en lista håller du muspekaren över listan, klickar på menyikonenverticalMenuoch väljer sedan Visa prestanda.
- Om du vill testa eller redigera ett arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet, klickar påmenyikonenverticalMenuoch väljer sedan Testa eller Ändra inställningar.
- Om du vill visa en sammanfattning av en kontakt, ett företag, en affär, ett ärende eller ett samtal håller du muspekaren över posten och klickar på artificialIntelligence AI-ikonen.
- Om det finns fler än fem resultat i ett avsnitt klickar du på Se mer för att visa hela listan med resultat.
- Om du söker efter en kontakt eller ett företag som inte finns i ditt konto klickar du längst ner i sökresultaten på Skapa en ny [kontakt/företag] för [sökord] för att skapa en ny post.
Resultat visas endast om du söker efter värden i sökbara egenskaper. Läs mer om vilka data som kan användas för att söka efter vissa verktyg.
Kortkommandon för tangentbord
Med dessa kortkommandon kan du snabbt komma åt, söka och navigera mellan resultaten:
- Öppna och stäng Global Search
- macOS: Cmd+K
- Windows: Ctrl+K Ctrl+K
Vänligen notera detta:
- Du kan också stänga Global Search genom att klicka på Esc-tangenten.
- Om du vill gå till det första resultatet efter att du har skrivit in din sökning trycker du på nedåtpilen så väljs det första resultatet automatiskt.
- Flytta mellan resultat (macOS och Windows): Pil upp och Pilned
- Flytta mellan resultatavsnitt (macOS och Windows): shift+piltangenten uppåt och shift+piltangenten nedåt
Sökbara egenskaper
När du använder det globala sökfältet finns det specifika egenskaper som söks för att matcha dina söktermer med poster eller tillgångar. Sökning efter värden för andra egenskaper än de som anges nedan ger inga resultat.
CRM-poster och aktiviteter
- Alla poster kan sökas efter:
- Postens namn (inklusive förnamn och efternamn för kontakter)
- Anteckningar
- Ämne för e-post
- Associerade uppgifter
- Samtalsloggar
- Mötesloggar
- Kontakter kan också sökas efter:
-
- Standardegenskapen Telefonnummer
- Mobiltelefonnummer
- Företag kan också sökas på:
- Företagets domännamn
- adress
- stad
- Anpassade objektposter kan sökas med upp till 20 valda egenskaper för text på en rad, text på flera rader eller nummer.
- Inspelade samtal kan sökas på titel, samtalsnoteringar eller termer som ingår i samtalsutskriften.
- E-postmeddelanden och anteckningar kan sökas efter titel och innehåll.
- Möten och uppgifter kan sökas efter titel.
När du söker efter kontakter, företag, erbjudanden, biljetter eller anpassade objekt kommer HubSpots sökning att returnera högst 100 resultat. Om du har ett stort antal poster i ditt konto kan du filtrera dina poster i en vy för att förfina dina sökresultat.
Listor
Listor kan sökas med hjälp av listans namn.
E-post för marknadsföring
Marknadsföringsmeddelanden kan sökas efter titel eller ämne.
Webbplatssidor, målsidor och blogginlägg
Blogginlägg, landningssidor och webbsidor kan sökas efter titel eller URL.
Instrumentpaneler
Instrumentpaneler kan sökas efter instrumentpanelens namn.
Inställningar
HubSpot-inställningar kan sökas med hjälp av följande termer:
- Inställningens namn
- Beskrivning av inställningen
- Nyckelord för inställningen
HubSpot-appar
HubSpot-verktyg kan sökas med hjälp av verktygets namn (t.ex. Blogg, Rapporter etc.).
Resurser
Artiklar iHubSpot Knowledge Base och kurser och lektioner i HubSpot Academy kan sökas efter titel och nyckelord för resurser. I sökresultaten listas dessa under avsnitten Knowledge Document, Academy Lessons och Academy Courses .
Arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise )
Arbetsflöden kan sökas med hjälp av arbetsflödets namn.
Kampanjer (endastMarketing Hub Professional och Enterprise )
Kampanjer kan sökas efter kampanjnamn.