Hantera inställningar för kundportalen

Observera: du måste ha åtkomst till kundportalens inställningar för att kunna redigera kundportalen.

Redigera portalens namn

1. Ange ett portalt namn. Detta är den titel som visas i webbläsarfliken när kunderna är inloggade på kundportalen.

Hantera domänen

1. Navigera till URL:en. I fältet Slug kan du redigera URL-sluggen. För att hantera domänen som används för din kundportal klickar du på Hantera dina domäner.
2. Kundportalen visas på det primära språk som är inställt för din domän. Om du ändrar domänens språk i inställningarna för Domäner och URL:er uppdateras även språket i kundportalen. Läs mer om HubSPots språkutbud.

Observera: kundportaler på flera språk stöds inte för närvarande.

Redigera standardinkorgen eller helpdesken

Du kan välja en standardinkorg eller helpdesk för ärenden som skapas av kontakter i din kundportal. När kunden loggar in på sin kundportal kan de svara på ärendet och deras svar visas i den valda inkorg eller helpdesk.

1. I avsnittet Välj vart portalärenden ska skickas klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en inkorg eller helpdesk.

Konfigurera behörigheter för kundärenden

För att styra vilka biljetter dina kunder kan se i kundportalen konfigurerar du behörigheter för kundbiljetter:

1. Välj ett alternativ iavsnittet Behörigheter för kundärenden :
   • Tillåt dina kunder att se alla ärenden från sitt företag : när en kontakt loggar in på kundportalen visas alla ärenden som är kopplade till deras primära företagsregister, utöver de ärenden som är kopplade till deras kontaktregister.
   • Tillåt dina kunder att endast se sina egna ärenden: när en kontakt loggar in på kundportalen visas endast ärenden som är kopplade till deras kontaktpost.
   • Tillåt en specifik grupp av dina kunder att visa alla ärenden från deras företag: endast kontakter som uppfyller de definierade kriterierna kan visa ärenden från deras företag.
     • Klicka på Ställ in kontaktegenskaper.
       
       
     • Klicka på + Lägg till filter i den högra panelenför att ställa in kriterierna.
     • För att lägga till ett nytt filter klickar du på + Lägg till filter i grupperna OCH eller ELLER. När du ställer in ett filter med OCH måste posterna uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att inkluderas i vyn. När du väljer ELLER måste posterna uppfylla kriterierna i minst en filtergrupp för att inkluderas i vyn. Välj den egenskap du vill filtrera efter, ställ in kriterier för egenskapen och klicka sedan på Tillämpa filter.
     • När du är klar klickar du på X i det övre högra hörnet. Dina filter kommer att tillämpas, men du måste spara vyn för att filtren ska sparas.
       
2. Klicka på Spara

Om du väljer Tillåt dina kunder att visa alla ärenden från sitt företag kan dina kunder växla mellan sina egna ärenden och företagets ärenden. När kunden loggar in på sin kundportal kan de klicka på rullgardinsmenyn Visa längst upp till höger i vyn Ärenden och sedan välja ett alternativ:

• Organisationens ärenden: alla ärenden som är kopplade till kundens företag visas.
• Ägs av mig: endast ärenden som är kopplade till kundens kontakt visas.

Lägg till ett supportformulär i kundportalen

Du kan lägga till ett supportformulär i din kundportal så att besökare som är inloggade kan skicka in en ny supportförfrågan från sin kundportal.

1. Gå till fliken Avancerat.
2. I avsnittet Supportformulär markerar du kryssrutan Anslut supportformulär.
3. Ange formulärmenyns text. Denna kommer att visas som en länk i kundportalens navigeringsmeny.
4. Ange rubriktexten för formuläret. Denna visas högst upp i formuläret.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Formulär för att välja ett formulär.
6. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Du måste välja ett formulär som innehåller biljettegenskaper och som är kopplat till konversationsinkorgen eller helpdesken. För att lägga till biljettegenskaper i ditt formulär kan du antingen skapa ett formulär med hjälp av Support-formulärmallen eller aktivera biljettegenskaper i formulärbyggaren.

Så här aktiverar du biljettegenskaper för ett formulär:

1. Håll muspekaren över formuläret och klicka på Redigera.
2. Klicka på inställningsikonen i den vänstra panelen i formulärredigeraren.
3. Klicka på Inlämningsinställningar i menyn i vänster sidofält.
4. Aktivera alternativet i avsnittet Automatisk biljettskapande .
5. Klicka på rullgardinsmenyn i dialogrutan och välj en inkorg eller helpdesk, klicka sedan på Spara.

En biljett skapas för varje formulärinlämning, som visas i kundens egen kundportal utöver din konversationsinkorg.

Anpassa temat

Så här redigerar du utseendet på din kundportal:

1. I avsnittet Anpassa utseendet på din portal klickar du på Redigera tema.
2. I temaförhandsvisaren använder du stilalternativen för att se till att utseendet på din kundportal överensstämmer med resten av din webbplats. Läs mer om hur du redigerar inställningarna för temastil.

Observera: om du gör ändringar i temastilarna kommer dessa ändringar att gälla för biljettlistan, biljettdetaljerna och biljettformulärssidan.

Anpassa biljettvisningen

Kontrollera hur biljetter visas för kunderna i din portal genom att redigera biljettetiketter, filtrera vilka biljetter som ska visas och välja vilka kolumner som ska visas på biljettsidan.

1. Gå till fliken Avancerat.
2. Om du vill ändra visningsnamnet för biljetter på biljettens startsida anger du ett nytt visningsnamn i fältet Visningsnamn för biljetter. Du kan till exempel ändra etiketten till Order, Ärenden eller Förfrågningar. Läs om hur du uppdaterar rubriktexten i formuläret så att den återspeglar din nya etikett.
3. Så här anpassar du vilka biljetter som visas i kundportalen:
   • Klicka på Välj biljettegenskaper i avsnittet Biljettens synlighet.
   • Välj en biljettegenskap att filtrera efter i den högra panelen och välj sedan filterkriterier.
4. Du kan också välja vilka kolumner som ska visas på biljettens visningssida. Du kan lägga till upp till 10 egenskaper:
   • För att ändra ordningen på kolumnerna klickar du på egenskaperna och drar dem till önskad ordning.
   • För att lägga till en egenskap klickar du på + Lägg till egenskap.
   • För att redigera en kolumn, håll muspekaren över den och klicka på Redigera.
   • Om du vill ta bort en egenskap från tabellen håller du muspekaren över den och klickar på Ta bort.
   • Om du vill återställa kolumnerna till standardinställningarna klickar du på Återställ till rekommenderade standardinställningar.
5. I avsnittet Anpassa visningsnamnet för biljettinnehavaren väljer du ett visningsalternativ. Som standard används innehavarens förnamn, men du kan välja att visa innehavarens fullständiga namn, efternamn eller ett anpassat alias.

6. Som standard visas endast statusen Öppen eller Stängd för en biljett. För att visa det fullständiga namnet på en biljetts status aktiverar du omkopplaren Biljettstadier.

8. Klicka på Spara.

Du kan kontrollera vilka konversationer som visas i kundportalen med hjälp av kortet Konversationer i biljettpostens högra sidofält. Om flera konversationstrådar är kopplade till en biljett visas endast den ursprungliga tråden i kundportalen.

Vi rekommenderar att du och ditt team använder anteckningar och kommentarer för att kommunicera internt om era ärenden, eller att ni ställer in filtreringsregler för att filtrera bort all intern kommunikation från kundportalen.

Konfigurera biljettåtgärder för kunder

Hantera kundernas interaktioner med ärenden i portalen genom att låta dem svara på stängda ärenden eller stänga ärenden själva.

1. Gå till fliken Avancerat.
2. Välj ett alternativ i avsnittet Biljettåtgärder:
   • Tillåt kunder att svara på stängda konversationer: gör det möjligt för kunder att svara på en befintlig tråd på en stängd biljett.
   • Tillåt kunder att stänga ärenden från portalen: gör det möjligt för kunder att stänga ärenden direkt från portalen.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Ticket stage (Ärendedrag) för att tilldela ett stängt steg för varje pipeline.
     • Om din pipeline bara har ett stängt steg kommer det att väljas som standard.
3. Klicka på Spara.

Redigera åtkomstkontroll

Du kan antingen låta kunderna skapa sina egna inloggningar eller tilldela åtkomst till specifika åtkomstgrupper.

1. För att ge åtkomst till en specifik lista med kontakter:

• • Gå till fliken Avancerat.
  • Klicka på Åtkomst i menyn till vänster.
  • Välj alternativet Kräver medlemskap i åtkomstgrupp , klicka sedan på rullgardinsmenyn och välj de åtkomstgrupper som du vill ge åtkomst till.
    
    

2. Så här tillåter du användare att skapa sin egen inloggning:
   • Gå till fliken Avancerat.
   • Klicka på Åtkomst i menyn till vänster.
   • Välj alternativet Självregistrering krävs. Detta gör det möjligt för alla att registrera sig och skapa sin egen inloggning för kundportalen. För att välja detta alternativ måste du ha självregistrering aktiverat i dina inställningar för privat innehåll.
3. För att konfigurera SSO i dina inställningar för privat innehåll klickar du på Autentiseringsmetod.
4. För att hantera ditt samtyckesmeddelande i dina inställningar för privat innehåll klickar du på Samtyckesmeddelande.

Konfigurera sidor för privat innehållssystem

Du kan välja och redigera de systemsidor som dina kunder kommer att använda när de besöker portalen, inklusive sidorna där de kan registrera sig, logga in och logga ut. Du kan också konfigurera en sida för nekad åtkomst och sidor för återställning av lösenord.

Så här konfigurerar du systemets kundportalsidor:

1. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Innehåll &gt ; Privat innehåll.
2. Klicka på fliken Sidor .
3. Klicka på rullgardinsmenyn under varje typ av systemsida och välj en mall.
4. När du har valt en mall kan du redigera eller förhandsgranska den genom att klicka på Åtgärder och sedan välja motsvarande alternativ.

Anpassa samtycke till språkbehandling (valfritt)

Om du tillåter kunder att självregistrera sig för att få tillgång till sin kundportal bör du konfigurera ditt samtyckesmeddelande så att de får information om hur du kommer att använda deras data.

Observera: även om dessa funktioner finns i HubSpot är din juridiska avdelning den bästa källan för råd om efterlevnad i din specifika situation.

1. Gå till fliken Avancerat.
2. Klicka på Åtkomst i menyn till vänster.
3. Klicka på Samtyckesmeddelande.
4. Du kommer till inställningarna för din privata innehålls . Klicka på rullgardinsmenyn Välj en domän att redigera och välj den domän där din kundportal är hostad.
5. I avsnittet Samtycke till behandling av data klickar du på Redigera uttryckligt samtycke.
6. I panelen Meddelande och samtycke uppdaterar du texten för samtycke till behandling eller etiketten för kryssrutan för samtycke till behandling och klickar sedan på Spara. Du kan också länka till din juridiska avdelnings externa resurser från texten i Meddelande och samtycke , om det är tillämpligt.

Detta uppdaterar endast texten för samtycke till behandling för din kundportal. Lär dig hur du ställer in standardtext för meddelande och samtycke för andra HubSpot-verktyg.

Aktivera enkundportal

När du har slutfört inställningsstegen kan du aktivera din kundportal.

1. Aktivera knappen längst upp till höger.

Alla meddelanden som skickas från kundportalen till ditt team visas i konversationernas inkorg och visas som ett e-postmeddelande i postens tidslinje.

Ge kontakter tillgång till kundportalen

För att få tillgång till kundportalen kan du antingen dela länken till portalen med dina kunder eller så kan de komma åt portalen via kunskapsbasen. Så här visar du din kundportal:

1. Klicka på Visa kundportalen längst upp till höger.
2. Beroende på vilken inloggnings- och autentiseringsmetod du har valt kan kunderna behöva ställa in sina inloggningsuppgifter innan de kan komma åt sin kundportal:
   • Om kunderna kan registrera sig själva visas en länk Registrera dig här under fälten för inloggningsuppgifter.

1. • Om endast en specifik lista med kontakter har åtkomst skickas ett e-postmeddelande till dem så att de kan ställa in sin inloggning.

Observera: om du är inloggad på ditt HubSpot-konto när du besöker kundportalen behöver du inte logga in för att se sidan med ticketlistan.

Använd kundportalen

När dina besökare loggar in på sin kundportal kan de se alla sina öppna och stängda ärenden på sidan med ärendelistan samt filtrera och söka efter befintliga ärenden.

Följande ärendenegenskaper visas som standard i kundportalen:

• Ämne
• Begärd av
• Skapad
• Ägaren av ärendet
• Senaste aktivitetsdatum
• Status

För att se mer information om biljetten och tillhörande konversationer kan din kund klicka på biljettens namn för att öppna sidan med biljettinformation.

Observera: om flera konversationstrådar är kopplade till en biljett visas endast den äldsta tråden i kundportalen.

Exportera ärendedata från kundportalen

För att exportera ärendedata kan kunderna klicka på Exportera till CSV längst upp till höger i tabellen. Detta exporterar alla data som är synliga i den aktuella vyn, inklusive eventuella filter som tillämpas vid exporttillfället.

Om kunden behöver skicka in en ny supportärende kan de klicka på Skicka in ett supportärende. Då kommer de till det supportärendeformulär som du har skapat så att de kan skicka in ett nytt ärende.

För att logga ut från portalen kan kunden klicka på Logga ut längst upp till höger. För att automatiskt logga ut kunder efter en period av inaktivitet kan du ställa in tidsgränser för inaktiva sessioner.