Använd kontaktprofiler med HubSpot Sales Chrome-tillägget

Kontaktprofiler visas i höger sidofält i ditt Gmail-e-postkonto. Du kan använda kontaktprofiler för att få tillgång till information om dina kontakter och utföra åtgärder som att inleda samtal eller skapa uppgifter eller erbjudanden, allt utan att lämna inkorgen.

Du kan också komma åt kontaktprofiler på vilken webbsida som helst, läs mer om hur du använder HubSpot Sales Chrome-tillägg på webben.

Sök i din HubSpot-kontaktdatabas

Med hjälp av kontaktprofiler kan du söka i de kontakter som du har lagrat i HubSpot utan att behöva lämna din inkorg:

• Logga in på Gmail.
• Klicka på kedjehjulsikonen i den högra sidopanelen i din Gmail-inkorgsprocket.

Observera: du kan behöva dölja den högra sidopanelen i din Gmail-inkorg för att komma åt kontaktprofilerna. Om sidopanelen inte visas klickar du på Visa sidopanel längst ned till höger.

• Om du vill söka efter en viss kontakt med hjälp av namn eller e-postadress skriver du namnet eller e-postadressen i sökfältet.

• Klicka på kontaktens namn. Deras HubSpot-kontaktpost visas då i sidofältet.
• Du kan också använda dina sparade filter från HubSpot för att söka efter dina kontakter i sidofältet för kontaktprofiler. Klicka på rullgardinsmenyn Alla kontakter och välj sedan ett sparat filter.

Redigera kontaktegenskaper och skapa associerade uppgifter eller erbjudanden

Information om kontakten som är lagrad i CRM visas i den högra sidopanelen, inklusive kontaktens Om-avsnitt, erbjudanden, uppgifter och tidslinjeaktivitet. Du kan redigera kontaktens egenskaper, skapa en uppgift eller ett avtal eller ringa ett samtal direkt från kontaktprofilen.

Observera: endast samtal, e-postmeddelanden, e-postspårningsaktivitet, sidvisningar och ändringar i livscykelstadiet visas i avsnittet Tidslinje i kontaktprofilen .

Om du vill navigera direkt till kontaktens post i CRM klickar du på Öppna i CRM under kontaktens namn. Om kontaktens egenskap Unsubscribed from all email är true, ser du ett meddelande i rutan under kontaktens e-postadress.

Redigera kontaktens egenskaper

Du kan redigera kontaktens egenskaper från kontaktprofilen och dessa ändringar kommer också att gälla för kontaktens post i CRM.

• Klicka för att expanderaavsnittet Om. De egenskaper som listas här är de som visas i förhandsgranskningen av kontaktens sidofält. Om du vill redigera de listade egenskaperna kan du läsa om hur du anpassar sidofältet för förhandsgranskning av poster.
• Håll muspekaren över kontaktegenskapen och klicka sedan påpennikonen på edit .

• Ange ett nytt värde för egenskapen och klicka sedan på Spara.

Skapa uppgifter för en kontakt

Du kan skapa en uppgift som ska kopplas till kontakten direkt från kontaktprofilen.

• I kontaktprofilen klickar du på för att expandera avsnittet Uppgifter .
• Här ser du alla befintliga uppgifter som du har skapat eller som är tilldelade dig. Klicka på Lägg till för att skapa en ny uppgift för kontakten.

• Ange uppgiftsnamnet och välj ett förfallodatum för uppgiften.
• Klicka på Spara.

Skapa erbjudanden för en kontakt

• I kontaktprofilen klickar du på för att expandera avsnittet Deals.
• De första 10 associerade avtalen visas här. Klicka på Lägg till för att skapa en ny affär för posten.
• Ange eller välj ett värde för varje obligatoriskt fält. Du kan uppdatera vilka fält som ska visas när du skapar ett nytt avtal.
• I avsnittet Koppla affären till klickar du på rullgardinsmenyn Kontakt och markerar kryssrutorna för eventuella ytterligare kontakter som ska kopplas till affären. Om det behövs klickar du på rullgardinsmenyn Företag för att välja ett annat företag att koppla affären till.
• Klicka på Skapa avtal.

Ringa ett samtal

Du kan också starta ett samtal från kontaktprofilen. I kontaktprofilen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Samtal. Du kommer till kontaktens register i HubSpot och fönstret Call öppnas så att du omedelbart kan starta samtalet.

Lägga till e-postmottagare som kontakter

När du skickar e-post till någon som inte finns i din HubSpot-kontaktdatabas klickar du på Lägg till i HubSpot i kontaktprofilen för att lägga till kontakten i ditt HubSpot-konto. När du har lagt till dem kan du redigera deras kontaktegenskaper från sidofältet utan att lämna ditt Gmail-konto.

Om du har aktiverat inställningenFånga automatiskt kontaktuppgifter från e-postmeddelanden med HubSpot AI i ditt konto kommer HubSpots AI att skanna e-postmeddelandet efter kontaktens information. Om det finns några uppgifter som inte finns lagrade i kontaktposten fyller HubSpot i de saknade kontaktegenskaperna med information från e-postmeddelandet. Du kan åsidosätta något av egenskapsvärdena om det behövs innan du sparar i HubSpot.

Felsök problem med dina kontaktprofiler

Om du konsekvent ser ett inloggningsmeddelande i det högra sidofältet i Gmail när du försöker visa kontaktprofiler kan du behöva göra ändringar i inställningarna för din webbläsare och inkorg.

Först ska du justera inställningarna för cookies i Chrome:

• Klicka på menyn Inställningar (tre prickar eller tre horisontella linjer) i det övre högra hörnet av webbläsaren Chrome och välj sedan Inställningar.

• Scrolla ner och klicka på Avancerat.
• I avsnittet Sekretess och säkerhet klickar du på Webbplatsinställningar. I äldre versioner av Chrome kallas detta för Innehållsinställningar.
• Klicka på Cookies.

• Se till att inställningen Blockera cookies från tredje part är avaktiverad. Dina ändringar kommer att sparas automatiskt.

• Om du inte kan stänga av Blockera tredje partscookies klickar du på Lägg till i avsnittet Tillåt och lägger till [*.]getsidekick.com, [*. ].hubspot.com och [ *.]hsappstatic.net för att uttryckligen tillåta dem.
• Uppdatera Gmail.

• Öppna Gmail.
• Klicka på kugghjulsikonen och välj sedan Inställningar.
• Klicka på fliken Labb .
• Sök efter Förhandsgranskningsfönstret och stäng av funktionen.

Om du fortfarande har problem med att ladda dina kontaktprofiler ska du stänga av alla andra Labs-funktioner. Läs mer om felsökning av Chrome-tillägget HubSpot Sales.