Fyll i poster automatiskt med hjälp av smarta egenskaper

Med Data Agent kan du skapa smarta egenskaper för kontakter, företag, affärer, ärenden eller anpassade objekt. Smarta egenskaper ger insikter med hjälp av användardefinierade datakällor. Du kan använda smarta egenskaper för att generera strukturerade insikter som kan användas vid förberedelser inför säljsamtal, för att berika profiler för ideala företag eller för att kvalificera leads.

Konfigurera till exempel den smarta egenskapen så att den använder data från aktivitetsutskrifter för att visa en sammanfattning för undersökning av kontakter eller företag.

Innan du börjar

Smarta egenskaper skiljer sig från standardberikning av kontakter och företag. Att köra en smart egenskap förbrukar HubSpot-krediter, även om inget värde fylls i för egenskapen. Läs mer om hur många HubSpot-krediter smarta egenskaper använder.

Observera:läs igenom produkt- och tjänstekatalogen för information om kreditnivåer och möjliga uppgraderingar i samband med din användning av berikningsprodukterna.

Förstå krav och rekommendationer

För att kunna skapa och använda smarta egenskaper måste du aktivera följande AI-inställningar:

• Ge användare tillgång till generativa AI-verktyg och -funktioner: låt användare generera innehåll i hela HubSpot-kontot, inklusive i textredigerare (t.ex. marknadsföringsmejl, blogginlägg), inkorgen i Conversations, säljmejl, mallar, Breeze Assistant och mer.
• CRM-data: ditt kontos CRM-data, inklusive kontakter, företag, affärer, ärenden, anteckningar och feedback.

För att uppnå bästa resultat och kunna använda alla datakällalternativ (t.ex.aktiviteter och transkriptioner) måste du aktivera följande AI-inställningar:

• Data från kundkonversationer: data från interaktioner med kunder, inklusive samtalsutskrifter, samtalsinspelningar, e-postmeddelanden och chattar.
• Fildata: offentliga filer och dokument som lagras i verktygen för filer och dokument.

Skapa smarta egenskaper

Skapa en smart egenskap från grunden

Varje smart egenskap hämtar information från en definierad datakälla, till exempel offentligt tillgängliga företagsdomändata, samtalsutskrifter eller en annan egenskap i posten. Detta gör att sammanfattad eller härledd information blir tillgänglig direkt i posten. 

1. Gå till dina poster:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
   • I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
2. Gå till fliken "Visa".
3. Klicka påikonen med tre vertikala punkter( verticalMenu) och välj sedan Lägg till kolumn.
4. Klicka på”Skapa ny fastighet”.
   
   • I det högra fönstret, i fältet Fastighetsbeteckning, anger du ett namn på din fastighet.
   • I rullgardinsmenyn Fälttyp väljer du ett av följande alternativ:
     • Enradig text
     • Flerradig text
     • Tal
     • Enstaka kryssruta
     • Flera kryssrutor
     • Alternativknapp
     • Rullgardinsmeny
   • Markera kryssrutan Data Agent-prompt. Data Agent genererar automatiskt en prompt baserat på ditt egenskapsnamn och fälttyp.
     
   • I avsnittet Prompt klickar du påRedigera för att hantera följande: 
     • Prompt: Ange en beskrivande text i textfältet Vad vill du veta? 
     • Dynamisk egenskapstoken: Klicka på Infoga egenskapstoken för att använda specifika befintliga egenskaper i prompten (t.ex. Har detta företag verksamhet i company.city?) 
     • Datakälla: Klicka på rullgardinsmenyn ”Var ska dessa data komma ifrån?” och välj ett alternativ. Beroende på objektet visas olika alternativ:
       • Webbsökning: data från sökningar på internet. Dessa data hämtas med hjälp av egenskapsvärdet Företagets domännamn för företag och Förnamn, Efternamn, E-post och tillhörande företagsdomännamn för kontakter. Kontakter utan ett tillhörande företag hämtar data från namnet och e-postadressen. 
       • Företagets webbplats: data från företagets primära domän (t.ex. hubspot.com). Dessa data hämtas med hjälp av värdet för egenskapen ”Företagets domännamn” för företagsrekordet.
       • Egenskapsdata: data från en annan egenskap i samma post. Endast en egenskap kan väljas. Om du väljer en filegenskap används den första uppladdade PDF-filen.
       • Aktiviteter och transkriptioner: data från loggade samtal, e-postmeddelanden, mötesprotokoll och anteckningar kopplade till posten. Läs mer om hur du använder samtalstranskriptioner.
     • Aktivitetstyp: om du har valt datakällanAktiviteter och transkriptioner väljer du de aktivitetstyper som du vill att den smarta egenskapen ska hämta data från.
     • Förhandsgranska post: välj en post för att förhandsgranska din konfiguration med befintliga poster.
     • Klicka på Tillämpa ändringar.
   • Klicka på Skapa och visa ifyllningsalternativ.
   • Välj ett ifyllningsalternativ.
   • Klicka på Fyll i smarta egenskaper.
5. Klicka på Spara längst upp till höger i tabellen på indexsidan.

Skapa en smart egenskap med hjälp av en AI-prompt

Använd dataagenten för att konfigurera standarduppgifter för egenskaper (t.ex. namn, fälttyp) och en prompt för smarta egenskaper. På så sätt kan du finjustera en grundkonfiguration istället för att börja från grunden.

1. Navigera till dina poster.
2. Gå till en vy.
3. Klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna ( verticalMenu) och välj sedan Lägg till kolumn.
4. Klicka påSkapa ny egenskap.
5. Klicka påfliken Skapa med Data Agent .
   • I textfältet Vilken typ av egenskap behöver du? anger du en fråga (t.ex. Har företaget några kontor i Europa?).
   • Klicka på Generera och granska. Data Agent använder frågan för att ställa in egenskapsnamn, fälttyp, fråga och datakälla.
6. I den högra panelen:
   • Granska den genererade egenskapsetiketten, fälttypen, frågan och datakällan.
   • Klicka påRedigera i ett avsnitt för att göra ändringar.
   • Markera kryssrutanDataagent-prompt.
   • I avsnittetFörhandsgranska resultat klickar du på rullgardinsmenynVälj en post och väljer enpost för att testa egenskapsvärdet.
   • Klicka påSkapa och visa ifyllningsalternativ.
   • Välj ett fyllningsalternativ. 
   • Klicka påFyll i smarta egenskaper.
7. Klicka på Spara längst upp till höger i tabellen på indexsidan.

Observera: du kan inte tillämpa valideringsregler (t.ex. kräva unika värden) eller känslig data på smarta egenskaper. Dessutom kommer prompter som använder LinkedIn (t.ex. sök efter säljroller i LinkedIn-företagsprofiler) att filtreras bort och kanske inte returnerar några värden när de berikas.

Skapa en smart egenskap från en befintlig egenskap

Lägg till en smart egenskapsprompt på en befintlig anpassad egenskap för att generera insikter om egenskaper som du redan använder i andra HubSpot-verktyg (t.ex. rapporter, segment, arbetsflöden).

Så här omvandlar du en kvalificerad anpassad egenskap till en smart egenskap:

1. Gå till dina poster.
2. Klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna( verticalMenuIcon ) i en kolumn med anpassade egenskaper och välj sedan Konfigurera smart egenskap.
3. Konfigurera detaljerna för den smarta egenskapen.
4. Klicka påSpara och visa fyllningsalternativ.
5. Välj ett fyllningsalternativ.
6. Klicka på Fyll i smarta egenskaper.

Konfigurera automatisk ifyllning

Ställ in automatisk ifyllning av smarta egenskaper baserat på ett schema eller när en post skapas. För scheman väljer du frekvens, tid på dygnet och lägger till segmentbegränsningar. 

Så här konfigurerar du automatisk ifyllning av smarta egenskaper:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Dataagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Dataagent.
2. Klicka påfliken Hantera.
3. I tabellen klickar du på rullgardinsmenyn Hantera och väljer Fyll i smart egenskap automatiskt.
4. I den högra panelen klickar du på Redigera och konfigurerar alternativen:
   
   • Autofyll händelse: välj en händelse (t.ex. Enligt schema,Skapande av post).
   • Om du har valtEnligt schema väljer du något av följande:
     • Segment: välj ettsegment med poster som ska fyllas i automatiskt. Du måste välja ett segment som matchar objektet för den smarta egenskapen (t.ex. ett företagsbaserat segment för att fylla i en smart egenskap för företag automatiskt). 
     • Frekvens: välj ett alternativ, t.ex. dagligen, veckovis eller månadsvis. 
     • Dagar: välj dagar i månaden eller veckan då automatisk ifyllning ska utlösas. Du kan välja flera alternativ.
     • Tid: välj en förinställd tid på dygnet (t.ex. under kontorstid) eller en anpassad tid.
       
   • När du är klar klickar du påSpara.
   • Välj ett ifyllningsalternativ. 
   • Klickapå Konfigurera automatisk ifyllning.

Så här redigerar du en befintlig automatisk ifyllning av smarta egenskaper:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Dataagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Dataagent.
2. Klicka påfliken Hantera.
3. I tabellen klickar du på rullgardinsmenyn Hantera och väljer Smart egenskap för automatisk ifyllning.
4. Klicka påRedigera ellerTa bort i den högra panelen.
5. När du är klar klickar du påSpara automatisk ifyllning.

Använd smarta egenskaper

Fyll i smarta egenskaper för att granska de genererade insikterna före ett säljsamtal eller skapa segment för leadkvalificering.

Fyll i smarta egenskaper i bulk

Så här berikar du en smart egenskap i bulk från en indexsida:

1. Gå till dina poster.
2. Klicka på ikonen med tre vertikala punkter ( verticalMenuIcon ) i en kolumn med smarta egenskaper och välj sedan Smart ifyllning.
3. I dialogrutan kan du se antalet poster som ska berikas och de krediter som finns tillgängliga på ditt konto. I avsnittet Fyllningsalternativ väljer du ett fyllningsalternativ och sedan Smart fyllning av egenskaper.

Så här berikar du flera smarta egenskaper i bulk från en indexsida:

1. Gå till dina poster.
2. Markera kryssrutan längst upp till vänster i tabellen. Om du vill markera alla poster klickar du på Välj alla [antal] [poster](t.ex.Välj alla 26 företag).
3. Klicka påEgenskaper för smart ifyllning.
4. I den högra panelenväljer du de egenskaper du vill berika.
   
   • Välj ettifyllningsalternativ.
   • Klicka påEgenskaper för smart ifyllning.

Så här fyller du i flera smarta egenskaper i bulk från ett segment:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. Klicka pånamnet på ett segment. Läs mer om hur du skapar ett segment.
3. Klicka påÅtgärder längst upp till höger och välj sedanEgenskaper för smart fyllning.

Så här berikar du smarta egenskaper i bulk från ett arbetsflöde:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Skapa ett arbetsflöde.
3. Lägg till Data Agent: Fyll i smart egenskap .

Fyll i smarta egenskaper för en enskild post

Så här kör du smarta egenskaper från en enskild post:

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på postens namn .
3. I den vänstra panelen, i avsnittet Om denna post (t.ex. Om denna kontakt), klickar du på Åtgärder. Välj sedan Fyll i smarta egenskaper.
4. I den högra panelen väljer du de egenskaper du vill fylla i och klickar sedan på Fyll i smarta egenskaper.

Läs mer om hur du visar historiken för ett egenskapsvärde.

Visa källdata för ifyllda värden

Så här visar du källdata för smarta egenskaper:

1. Gå till dina poster.
2. Klicka pånamnet på en vy som innehåller en kolumn med smart egenskap. Om din vy inte innehåller någon smart egenskap kan du läsa om hur du lägger till kolumner i en vy.
3. Håll muspekaren över en rad i kolumnen med smarta egenskaper och klicka sedan påAI-knappen.
4. Klicka på knappenVisa alla detaljer i popup-rutan.
5. Klicka på flikenKällor i den högra panelen.
   • Granska det listade källmaterialet. Beroende på den smarta egenskapens konfiguration kan du se länkar till webbplatser eller en länk till företagsregistret.
   • Klicka på ettalternativ för att visa fler detaljer i en ny flik. 

Hantera smarta egenskaper

När du har skapat en smart egenskap kan du granska användningsstatistik, redigera frågan eller ta bort berikningskonfigurationen från egenskapen.

Så här hanterar du en smart egenskap:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Dataagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Dataagent.
2. Klicka på fliken Hantera .
3. Granska mätvärden såsom: data om utnyttjande av fält, lyckade körningar och antal fel.
4. Så här redigerar eller tar du bort en smart egenskapsprompt: 
   • I tabellen under kolumnen Hantera egenskap klickar du på rullgardinsmenyn Hantera och väljer ett alternativ (t.ex. redigera, autofylla smart egenskap, ta bort prompt).

Du kan också hantera dina smarta egenskaper från egenskapsinställningarna.