Slå samman poster

I ditt HubSpot-konto kan du slå samman två poster av samma objekt till en enda post. Den kvarvarande posten sammanför aktiviteter, kopplingar och de flesta egenskapsvärden från båda posterna. Du kan till exempel slå samman dubbla kontakter för att bevara historiska sammanhang och sammanföra deras aktivitetsförlopp.

Observera: ditt konto kan använda anpassade namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). I den här artikeln hänvisas till objekten med deras standardnamn i HubSpot.

Innan du börjar

När du förbereder dig för att slå samman poster bör du förstå hur dina postdata kommer att påverkas. Det förväntade beteendet vid sammanslagning av poster varierar beroende på vilka objekts poster du slår samman. Läs mer om vad som händer med dina data för varje typ av sammanslagning.

Det är också viktigt att notera att när du väl har sammanfört två poster går det inte att ångra sammanföringen. För kontakter och företag kan du skapa en ny post med de sammanförda e-postadresserna eller domännamnen. För alla objekt kan du använda egenskapenSammanförda [post]-ID:n för att visa tidigare sammanförda poster.

Slå samman poster

Så här slår du samman poster i ditt konto:

1. Gå till dina poster:
   • Kontakter: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
   • Företag: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
   • Affärer: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
   • ärenden: I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
   • Möten(omaktiverat): I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Bokningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Bokningar.
   • Kurser(omaktiverat): I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kurser. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kurser.
   • Annonser(omaktiverat): I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Listningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Listningar.
• Tjänster(omaktiverade): I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Tjänster. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Tjänster.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
2. Klicka pånamnet på den post som du vill ska vara den primära. Det är den som kommer att finnas kvar i ditt konto.
3. I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Sammanfoga.

4. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och söker sedan efter och väljer den post som ska slås samman med den primära posten. Denna betraktas som din sekundära post.
• För att välja vilka egenskapsvärden som ska behållas i den resulterande posten klickar du på de värden du vill behålla. Som standard är egenskaperna i den primära posten markerade, eftersom de vanligtvis behålls efter en sammanfogning.
• Om du vill ändra vilka egenskaper som visas när du jämför posterna klickar du på Ange egenskaper att granska. Klicka på Tillämpa när du har valt egenskaperna.
5. Klicka på ”Slå ihop”.

Om sammanfogningen misslyckas kan det bero på:

• Sammanfogningsgräns: du kan inte sammanfoga poster om de har ingått i sammanlagt 250 eller fler sammanfogningar (t.ex. om kontakt A och kontakt B har varit inblandade i 130 sammanfogningar vardera). När denna gräns har nåtts måste du antingen skapa en ny post eller redigera posten manuellt istället för att sammanfoga den.

• Begränsning för kopplingar: du får inte överskrida de konfigurerade begränsningarna för kopplingar. Om den sammanslagna posten skulle överskrida begränsningarna kan sammanslagningen misslyckas. Du måste då granska och ta bort kopplingar och sedan försöka igen.

• Scenarier för företagsposter: det finns också vissa scenarier där du inte kan slå samman företag.

Visa poster som har slagits samman

Använd egenskaperna för sammanslagna [post]-ID:n för att se vilka poster som tidigare har varit delaktiga i en sammanslagning. Navigera till en specifik post för att se dess sammanslagningshistorik eller använd operatorn is known på en indexsida för att filtrera alla dina poster efter deltagande i sammanslagningar.

Visa sammanfogningshistorik för en post

Så här visar du egenskapen för en enskild post:

1. Gå till dina poster.
2. Klicka på namnet på en post.
3. I den vänstra panelen klickar du på Åtgärder och sedan på Visa alla egenskaper.
4. Skriv in Sammanfogad i sökfältet.
   • Om posten har varit del av en sammanslagning kommer egenskapen Sammanslagna [post]-ID:n att innehålla post-ID-värdena för alla poster som tidigare har slagits samman till den posten.
   • Håll muspekaren över värdet för egenskapenSammanfogade [post]-ID:n och klicka påDetaljer för att se vem som utförde sammanfogningen och tidsstämpeln för när den ägde rum.
   • Läs mer om hur du redigerar vilka egenskaper som visas i vänsterpanelen.

Filtrera poster efter sammanslagningshistorik

Så här visar du alla poster för ett specifikt objekt som har varit delaktiga i en sammanslagning:

1. Gå till dina poster.
2. Klicka på Alla filter ovanför tabellen.
3. I den högra panelen, i sökfältet, skriver du in Sammanfogade och väljer sedan Sammanfogade [post]-ID:n.
4. Välj ”är känt”.

5. Klicka på X uppe till höger för att stänga panelen.
6. Vyn kommer endast att innehålla poster som har ingått i en sammanslagning. För dessa poster kommer egenskapen att innehålla post-ID-värdena för alla poster som tidigare har slagits samman till den posten.

Läs mer om hur du filtrerar dina poster.

Exportera sammanslagna posters historik

Granska detaljerna för sammanslagna poster i bulk via export, med data upp till 90 dagar tillbaka i tiden. Exporten innehåller egenskapsvärdena för posterna före sammanslagningen och tidsstämpeln för när sammanslagningarna ägde rum. Alternativet att exportera sammanslagningshistoriken visas endast för sammanslagningar som skett i verktyget Datakvalitet.

Så här exporterar du historiken över sammanslagna poster:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datakvalitet. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datakvalitet.

2. Klicka på fliken Hantera dubbletter.
3. Klicka på Åtgärder och välj sedanExportera sammanslagningshistorik.
4. I popup-rutan väljer dudatumintervall och filtyp.
5. Klicka på Exportera sammanslagningshistorik.
6. Ladda ner filen från e-postmeddelandet.

Vad händer när jag sammanfogar poster?

Om du är en användare som är registrerad i offentliga betaversionen av ”Primär post-ID bevaras efter sammanslagning” , kommer den primära postens (dvs. den post som återstår efter en sammanfogning) post-ID bevaras istället för att ett nytt genereras. Detta förhindrar att API:er och webhooks som förlitar sig på rekord-ID:n från att sluta fungera efter en sammanslagning av poster.

När du slår samman poster sker följande som standard:

• Post-ID: ett nytt unikt post-ID skapas för den sammanslagna posten. Du kan använda egenskapen Sammanslagna [post]-ID:n för att söka med hjälp av det ursprungliga post-ID-värdet.
• Skapandedatum: värdet för den äldsta posten behålls.
• Egenskapshistorik: hela egenskapshistoriken från båda posterna slås samman i den slutliga posten.
• Egenskapsvärden: i allmänhet prioriteras egenskapsvärdena i den primära posten, vilket innebär att värdena i den sammanslagna posten kommer att återspegla dem från den primära posten.
  • Undantag är post-ID, skapandedatum samt vissa kontakt- och företagsegenskaper. Om så önskas kan du välja vilka egenskapsvärden som ska behållas i den sammanslagna posten.
  • Om den primära posten saknar ett värde för en egenskap (t.ex. null eller tom) används värdet från den sekundära posten.
• Tidsstämplar för egenskapsvärden: när en sammanslagning uppdaterar ett egenskapsvärde är den tidsstämpel som visas datum och tidpunkt för sammanslagningen, inte det ursprungliga datumet från källposten.

• Aktiviteter: alla tidslinjeaktiviteter för båda posterna som ingår i sammanslagningen visas i den nya posten.
• Kopplingar: alla kopplade poster från båda posterna som ingår i sammanslagningen visas i den nya posten. För företagskopplingar med etikettenPrimär prioriteras det primära företaget från den primära sammanslagningsposten. Den sekundära postens primära koppling visas fortfarande i den nya posten, men etiketten Primär tas bort.
• Segmentmedlemskap: den sekundära posten tas bort från alla statiska segment. Aktiva segmentmedlemskap kan ändras till följd av dataändringar från sammanslagningen.
• Formulärinlämningar (endast kontakter): alla cookies (HubSpot-användartoken) som var kopplade till någon av kontakterna slås samman med den primära kontakten, och den sekundära kontaktens e-postadress kopplas permanent till den primära kontakten. Om den sekundära kontakten skickar in ett formulär på en enhet från vilken hen tidigare har skickat in ett formulär, avdupliceras inlämningsdata baserat på användartoken och kopplas till den primära kontakten. Om kontakten skickar in ett formulär från en ny enhet med e-postadressen från den sekundära kontaktposten kommer denna inlämning att återspeglas i den primära kontaktens post.
• Registrering i arbetsflöden: den primära posten kommer att kvarstå i alla arbetsflöden som den är registrerad i, medan den sekundära posten kommer att avregistreras.
  • Följande kommer att ske för de sammanslagna primära och sekundära posterna: 
    • Den primära posten (dvs. den post som behålls) förblir registrerad i alla aktiva arbetsflöden efter en sammanslagning. Fördröjningar, förgreningar och väntande åtgärder fortsätter utan avbrott. 
    • Den sekundära posten avregistreras från alla arbetsflöden där den var aktiv vid tidpunkten för sammanslagningen. 
  • Den resulterande posten registreras inte automatiskt i några nya arbetsflöden till följd av dataändringar som skedde under sammanslagningen, såvida du inte har tillåtit kontaktregistrering från sammanslagningar. 
  • Om du har tillåtit registrering från sammanslagna poster kan den resulterande posten framöver registreras i arbetsflöden på grund av egenskapsändringar eller åtgärder som inte är relaterade till sammanslagningen. 
• Playbooks: loggade playbooks på båda posterna som ingick i sammanslagningen kommer att visas på den nya posten. Utkast till playbooks på någon av posterna kommer inte att behållas.
• Salesforce-synkronisering:
  • Kontakter: endast den primära kontakten kommer att fortsätta synkroniseras till Salesforce-posten. Om den sekundära kontakten synkroniserades till Salesforce kommer den posten i Salesforce inte längre att synkroniseras till HubSpot eftersom posten inte längre finns.
  • Företag: Möjligheten att slå samman företag beror på vilken version av HubSpot-Salesforce-integrationen du har:
    • Gammal version: Du kan inte slå samman företag. För att rensa bort dubbletter i HubSpot medan integrationen är installerad kan du ta bort de extra dubbletterna av företag i HubSpot med hjälp av verktyget för hantering av dubbletter. Se till att behålla det företag i HubSpot som synkroniseras med det primära kontot i Salesforce. Om du har dubbletter av företag som synkroniseras från Salesforce kan du antingen slå samman kontona eller ta bort de extra dubbletterna i Salesforce. Om inställningen i HubSpot för att automatiskt skapa och koppla företag till kontakter är aktiverad på ditt konto rekommenderas det också att du inaktiverar denna inställning för att undvika framtida dubbletter. Läs mer om hur du hanterar dubbletter av företag från Salesforce.
    • Ny version: du kan slå samman företag. Läs om hur du uppgraderar din HubSpot-Salesforce-integration till den senaste versionen och hur sammanslagningar av företag påverkar din datasynkronisering.

Sammanslagningslogiken beror på vilket objekt och vilken post du arbetar med. Nedan kan du läsa om undantag eller särskilt beteende för berörda objekt.

Undantag vid sammanslagning av företag

Följande företagsegenskaper utgör undantag från standardlogiken för sammanfogning:

• Företagets domännamn: medan domännamnet för det primära företaget behålls som primär domän, läggs det sekundära företagets domännamn till som en sekundär domän. Om det primära företaget inte har något domännamn före sammanslagningen väljs det sekundära företagets domänvärde.
• Livscykelstadium: detstadium som ligger längst ner i konan behålls. Om det ena företaget till exempel är en lead och det andra är en kund kommer det sammanslagna företaget att ha livscykelstadiet kund.
• Analysegenskaper: Dessaegenskaper synkroniseras på nytt och du kommer att se det totala antalet sidvisningar och besök för båda företagen tillsammans.
• Ursprunglig trafikkälla: det äldsta värdet för egenskapen för den ursprungliga trafikkällan behålls, såvida inte källan har uppdaterats manuellt. I så fall kvarstår det manuellt uppdaterade värdet.

Det finns också situationer där sammanfogning av företag inte är möjlig eller misslyckas:

• Ett företag är för närvarande ett moder- eller dotterbolag. Om moder-dotter-förhållandet innehåller en loop kan sammanslagningen misslyckas. 

Undantag vid sammanfogning av kontakter

Följande kontaktegenskaper utgör undantag från standardlogiken för sammanfogning:

• E-post: medan e-postadressen för den primära kontakten behålls som primär e-postadress, läggs den sekundära kontaktens e-postadress till som en sekundär e-postadress.
• Livscykelstadium: det stadium som ligger längst ner i konverteringskanalen behålls. Om en kontakt till exempel är en lead och den andra är en kund kommer den sammanslagna kontakten att ha livscykelstadiet ”kund”.
• Antal konverteringar och antal unika inlämnade formulär: Dessa summeras med värdena för varje kontakt. Om den primära kontakten till exempel har skickat in tre formulär och den sekundära kontakten har skickat in två formulär blir värdet för ”Antal inlämnade formulär” fem.
• Marknadsföringskontaktstatus: om ditt konto har marknadsföringskontakter behålls den status som är mest lämplig för marknadsföring. Om till exempel en kontakt är inställd som ”Marknadsföring ” och den andra som ”Icke-marknadsföring” kommer den sammanslagna kontakten att ställas in som ”Marknadsföring”.
• Analytiska egenskaper: dessa egenskaper synkroniseras på nytt och du ser det totala antalet sidvisningar för båda kontakterna tillsammans.
• Ursprunglig trafikkälla: det äldsta värdet för egenskapen ”Ursprunglig trafikkälla” behålls, såvida inte källan har uppdaterats manuellt. I så fall behålls det manuellt uppdaterade värdet.
• Rättslig grund: De senaste värdena från båda kontaktposterna behålls. 

För registreringar i arbetsflöden registreras den primära kontakten som standard inte automatiskt i några arbetsflöden till följd av dataändringar som sker under sammanslagningen. Du kan dock välja att tillåta att sammanslagna kontakter registreras vid tidpunkten för sammanslagningen i dina arbetsflödesinställningar.

Undantag vid sammanfogning av ärenden

Följande ticketegenskap är ett undantag från standardlogiken för sammanfogning:

• Ägare av ärende: f ör ärenden med flera associerade konversationer behålls ägaren till den senast uppdaterade konversationen. 

Kan jag ångra sammanslagningen av poster?

Det går inte att ångra sammanslagningen av poster. Använd egenskapernaSammanslagna [post]-ID:n för att se vilka poster som tidigare har slagits samman till en befintlig post. För kontakter och företag kan du använda den extra e-postadressen eller domännamnet som uppstår för att skapa en ny post.

Om en sammanslagen kontakt har flera e-postadresser, ta bort den extra e-postadressen i din sammanslagna kontakt och skapa en ny kontakt med den e-postadressen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
2. Klicka på kontaktens namn.
3. I avsnittet Om den här kontakten håller du muspekaren över egenskapen E-post och klickar påredigeringsikonen (pennan).

4. Klicka på Ta bort bredvid den extra e-postadressen.
5. Klicka på Ta bort e-postadress i dialogrutan för att bekräfta.
6. Skapa en ny kontakt med den borttagna e-postadressen.

Om ett sammanfogat företag har flera domäner kan du ta bort den extra företagsdomänen i den sammanfogade företagsposten och skapa ett nytt företag med det företagsdomännamnet:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
2. Klicka på företagets namn.
3. I avsnittet Om detta företag , håll muspekaren över egenskapen Företagets domännamn och klicka påredigeringsikonen (pennan).

4. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder bredvid den ytterligare domänen och välj sedan Ta bort. Din ändring sparas automatiskt. Läs mer om hur du ångrar en ändring av ett egenskapsvärde.
5. Skapa ett nytt företag med det borttagna företagsdomännamnet.