Sammanfoga poster

I ditt HubSpot-konto kan du slå samman två poster av samma objekt till en enda post. Den kvarvarande posten sammanför aktiviteter, kopplingar och de flesta egenskapsvärden från båda posterna. Du kan till exempel slå samman dubbla kontakter för att bevara historiken och sammanföra deras aktivitetsloggar.

Observera: ditt konto kan använda anpassade namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). Den här artikeln hänvisar till objekt med deras standardnamn i HubSpot.

Innan du börjar

När du förbereder dig för att slå samman poster bör du förstå hur dina postdata kommer att påverkas. Det förväntade beteendet vid sammanslagning av poster varierar beroende på vilka objekts poster du slår samman. Läs mer om vad som händer med dina data för varje typ av sammanslagning.

Det är också viktigt att notera att när du väl har sammanfört två poster är det inte möjligt att ångra sammanföringen. För kontakter och företag kan du skapa en ny post med de sammanförda e-postadresserna eller domännamnen. För alla objekt kan du använda egenskapenSammanfogade [post]-ID:n för att visa tidigare sammanförda poster.

Slå samman poster

Så här sammanfogar du poster i ditt konto:

1. Navigera till dina poster:
   • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
   • Affärer: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
   • Möten(omaktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Bokningar.
   • Kurser(omaktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kurser.
   • Annonser(omaktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listningar.
• Tjänster(omaktiverade): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Tjänster.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
2. Klicka pånamnet på den post som du vill ska vara den primära. Det är den som kommer att finnas kvar i ditt konto.
3. I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Sammanfoga.

4. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn, söker sedan efter och väljer den post som ska slås samman med den primära posten. Denna betraktas som din sekundära post.
1. För att välja vilka egenskapsvärden som ska behållas i den resulterande posten klickar du på de värden du vill behålla. Som standard är den primära postens egenskaper markerade, eftersom de vanligtvis behålls efter en sammanslagning.
2. För att ändra vilka egenskaper som visas när du jämför posterna, klicka på Ställ in egenskaper att granska. Klicka på Tillämpa när du har valt egenskaperna.
5. Klicka på Sammanfoga.

Observera: om du slår samman poster medan du är i ett samtal kommer samtalet automatiskt att brytas.

Du får ett meddelande om att sammanslagningen pågår. Det kan ta upp till 30 minuter innan alla poster har synkroniserats.

Om sammanslagningen misslyckas kan det bero på en sammanslagningsgräns. Du kan inte slå samman poster om de har ingått i sammanlagt 250 eller fler sammanslagningar (t.ex. om kontakt A och kontakt B har varit inblandade i 130 sammanslagningar vardera). När denna gräns har nåtts måste du antingen skapa en ny post eller redigera posten manuellt istället för att slå samman den. Det finns också vissa situationer där du inte kan slå samman företag.

Visa poster som har sammanfogats

Du kan använda egenskaperna för sammanslagna [post]-ID:n för att visa vilka poster som tidigare har varit involverade i en sammanslagning. Du kan komma åt denna egenskap på en enskild post eller filtrera alla dina poster baserat på om de har ett värde för egenskapen.

Så här visar du egenskapen för en enskild post:

1. Gå till dina poster.
2. Klicka på namnet på en post.
3. I den vänstra panelen klickar du på Åtgärder och sedan på Visa alla egenskaper.
4. I sökfältet anger du Sammanfogad.
   • Om posten har varit delaktig i en sammanslagning kommer egenskapen Sammanslagna [post]-ID:n att innehålla post-ID-värdena för alla poster som tidigare har slagits samman med den posten.
   • Håll muspekaren över egenskapsvärdetMerged [record] IDs och klicka påDetaljer för att se vem som utförde sammanslagningen och tidsstämpeln för när den ägde rum.
   • Lär dig hur du redigerar vilka egenskaper som visas i vänster sidofält.

Så här visar du alla poster för ett specifikt objekt som har varit delaktiga i en sammanslagning:

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på Alla filter ovanför tabellen.
3. I den högra panelen, i sökfältet, skriver du in Sammanfogade och väljer sedan Sammanfogade [post]-ID:n.
4. Välj är känd.

5. Klicka på X uppe till höger för att stänga panelen.
6. Vyn kommer endast att innehålla poster som har inkluderats i en sammanslagning. För dessa poster kommer egenskapen att innehålla post-ID-värdena för alla poster som tidigare har slagits samman till den posten.

Läs mer om hur du filtrerar dina poster.

Exportera historik över sammanslagna poster

Granska detaljer om sammanslagna poster i bulk via export, med data upp till 90 dagar tillbaka. Exporten innehåller egenskapsvärdena för posterna före sammanslagningen och tidsstämpeln för när sammanslagningarna ägde rum. Alternativet att exportera sammanslagningshistorik visas endast för sammanslagningar som skett i verktyget Datakvalitet.

Så här exporterar du historiken för sammanslagna poster:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datakvalitet.

2. Klicka på fliken Hantera dubbletter.
3. Klicka på Åtgärder och välj sedanExportera sammanslagningshistorik.
4. I popup-rutan väljer dudatumintervall och filtyp.
5. Klicka på Exportera sammanslagningshistorik.
6. Ladda ner filen från e-postmeddelandet.

Vad händer när jag sammanfogar poster?

När du sammanfogar poster sker följande som standard:

• Post-ID: ett nytt unikt post-ID skapas för den sammanslagna posten. Du kan använda egenskapen Sammanslagna [post]-ID:n för att söka med det ursprungliga post-ID-värdet.
• Skapandedatum: värdet för den äldsta posten behålls.
• Egenskapsvärden: i allmänhet prioriteras den primära postens egenskapsvärden, vilket innebär att den sammanslagna postens värden kommer att återspegla dem från den primära posten. Undantag inkluderar post-ID, skapandedatum och vissa kontakt- och företagsegenskaper. Om så önskas kan du välja vilka egenskapsvärden som ska behållas i den resulterande sammanslagna posten.
• Tidsstämplar för egenskapsvärden: När en sammanfogning uppdaterar ett egenskapsvärde visas tidsstämpeln som anger datum och tidpunkt för sammanfogningen, inte det ursprungliga datumet från källposten.

Observera: om den primära posten inte har ett värde för en egenskap (t.ex. null, tom) används värdet från den sekundära posten.

• Aktiviteter: alla tidslinjeaktiviteter för båda posterna som ingår i sammanslagningen visas i den nya posten.
• Associeringar: alla associerade poster för båda posterna som ingår i sammanslagningen visas i den nya posten. För företagsassocieringar med etikettenPrimär prioriteras det primära företaget från den primära sammanslagningsposten. Den sekundära postens primära associering visas fortfarande i den nya posten, men etiketten Primär tas bort.
• Segmentmedlemskap: den sekundära posten tas bort från alla statiska segment. Aktiva segmentmedlemskap kan ändras till följd av dataändringar från sammanslagningen.
• Formulärinlämningar (endast kontakter): alla cookies (HubSpot-användartoken) som var associerade med någon av kontakterna kommer att slås samman med den primära kontakten och den sekundära kontaktens e-postadress associeras permanent med den primära kontakten. Om den sekundära kontakten skickar in ett formulär på en enhet från vilken de tidigare har skickat in, dedupliceras inlämningsdata baserat på användartoken och kopplas till den primära kontakten. Om kontakten skickar in ett formulär från en ny enhet med e-postadressen från den sekundära kontaktposten, kommer denna inlämning att återspeglas i den primära kontaktens post.
• Registrering i arbetsflöden: de poster som ingår i sammanslagningen kommer att avregistreras från alla arbetsflöden.
  • Den resulterande posten registreras inte automatiskt i några arbetsflöden till följd av dataändringar som skett under sammanslagningen, såvida du inte har tillåtit kontaktregistrering från sammanslagningar. 
  • Om du har tillåtit registrering från sammanslagna poster kan den resulterande posten framöver registreras i arbetsflöden på grund av egenskapsändringar eller åtgärder som inte är relaterade till sammanslagningen. 
• Playbooks: loggade playbooks på båda posterna som ingår i sammanslagningen kommer att visas i den nya posten. Utkast till playbooks på någon av posterna kommer inte att sparas.
• Salesforce-synkronisering:
  • Kontakter: endast den primära kontakten kommer att fortsätta synkroniseras till Salesforce-posten. Om den sekundära kontakten synkroniserades till Salesforce kommer den posten i Salesforce inte längre att synkroniseras till HubSpot eftersom posten inte längre finns.
  • Företag: om du har aktiverat HubSpot-Salesforce-integrationen kan du inte slå samman företag. Läs mer om hur du hanterar dubbla företag från Salesforce.

Sammanslagningslogiken beror på objektet och posten du arbetar med. Nedan kan du se undantag eller särskilt beteende för tillämpliga objekt.

Undantag vid sammanslagning av företag

Följande företagsegenskaper är undantag från standardlogiken för sammanslagning:

• Företagsdomännamn: medan domännamnet för det primära företaget behålls som primär domän, läggs det sekundära företagets domännamn till som en sekundär domän. Om det primära företaget inte har ett domännamn före sammanslagningen väljs det sekundära företagets domänvärde.
• Livscykelstadium: detstadium som ligger längst ner i tratten behålls. Om ett företag till exempel är en lead och det andra är en kund kommer det sammanslagna företaget att ha livscykelstadiet Kund.
• Analysegenskaper: dessaegenskaper synkroniseras på nytt och du kommer att se det totala antalet sidvisningar och besök för båda företagen tillsammans.
• Ursprunglig trafikkälla: det äldsta värdet för egenskapen för den ursprungliga trafikkällan behålls, såvida inte källan har uppdaterats manuellt. I så fall kvarstår det manuellt uppdaterade värdet.

Det finns också scenarier där sammanslagning av företag inte är möjlig eller kommer att misslyckas:

• Ett företag är för närvarande ett moder- eller dotterbolag. Om moder-dotter-relationen innehåller en loop kan sammanslagningen misslyckas. 
• Om du har aktiverat HubSpot-Salesforce-integrationen kan du inte slå samman företag. För att rensa bort dubbletter i HubSpot medan integrationen är installerad kan du ta bort de extra dubblettföretagen i HubSpot med hjälp av verktyget för hantering av dubbletter. Se till att du behåller det företag i HubSpot som synkroniseras med det primära kontot i Salesforce. Om du har dubblettföretag som synkroniseras från Salesforce kan du antingen slå samman kontona eller ta bort de extra dubblettkontona i Salesforce. Om ditt konto har aktiverat HubSpot-inställningen för att automatiskt skapa och koppla företag till kontakter rekommenderas det också att inaktivera denna inställning för att undvika framtida dubbletter.

Undantag vid sammanslagning av kontakter

Följande kontaktegenskaper är undantag från standardlogiken för sammanslagning:

• E-post: medan e-postadressen för den primära kontakten behålls som primär e-postadress, läggs den sekundära kontaktens e-postadress till som en sekundär e-postadress.
• Livscykelstadium: detstadium som ligger längst ner i tratten behålls. Om en kontakt till exempel är en lead och den andra är en kund, kommer den sammanslagna kontakten att ha livscykelstadiet Kund.
• Antal konverteringar och antal unika inlämnade formulär: Dessa läggs samman med värdena för varje kontakt. Om den primära kontakten till exempel har skickat in tre formulär och den sekundära kontakten har skickat in två formulär, blir värdet för Antal inlämnade formulär fem.
• Marknadsföringskontaktstatus: om ditt konto har marknadsföringskontakter behålls den mest marknadsförbara statusen. Om en kontakt till exempel är inställd som Marknadsföring och den andra som Icke-marknadsföring kommer den sammanslagna kontakten att ställas in som Marknadsföring.
• Analytiska egenskaper: dessa egenskaper synkroniseras på nytt och du ser det totala antalet sidvisningar för båda kontakterna tillsammans.
• Ursprunglig trafikkälla: det äldsta värdet för egenskapen ”Ursprunglig trafikkälla” behålls, såvida inte källan har uppdaterats manuellt. I så fall behålls det manuellt uppdaterade värdet.
• Rättslig grund: de senaste värdena från båda kontaktposterna behålls. 

För arbetsflödesregistreringar registreras den primära kontakten som standard inte automatiskt i några arbetsflöden till följd av dataändringar som sker under sammanslagningen. Du kan dock välja att tillåta att sammanslagna kontakter registreras vid sammanslagningen i dina arbetsflödesinställningar.

Kan jag ångra sammanslagningen av poster?

Det gårinte att ångra sammanslagning av poster. Använd egenskapernaSammanslagna [post]-ID:n för att se vilka poster som tidigare har slagits samman till en befintlig post. För kontakter och företag kan du använda den resulterande ytterligare e-postadressen eller domännamnet för att skapa en ny post.

Om en sammanslagen kontakt har flera e-postadresser, ta bort den extra e-postadressen i din sammanslagna kontakt och skapa en ny kontakt med den e-postadressen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Klicka på kontaktens namn.
3. I avsnittet Om denna kontakt håller du muspekaren över egenskapen E-post och klickar påredigeringsikonen (pennan).

4. Klicka på Ta bort bredvid den extra e-postadressen.
5. I dialogrutan klickar du på Ta bort e-post för att bekräfta.
6. Skapa en ny kontakt med den borttagna e-postadressen.

Om ett sammanslaget företag har flera domäner kan du ta bort den extra företagsdomänen i den sammanslagna företagsposter och skapa ett nytt företag med det företagsdomännamnet:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
2. Klicka på företagets namn.
3. I avsnittet Om detta företag , håll muspekaren över egenskapen Företagets domännamn och klicka påredigeringsikonen (pennan).

4. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder bredvid den ytterligare domänen och välj sedan Ta bort. Din ändring sparas automatiskt. Läs mer om hur du ångrar en ändring av ett egenskapsvärde.
5. Skapa ett nytt företag med det borttagna företagsdomännamnet.