När du har installerat
Chrome-tillägget HubSpot Sales kan du aktivera tillägget i dina inställningar för användning i Salesforce. Detta gör att du kan använda HubSpot-verktyg som samtal, möten, sekvensregistreringar och mer direkt i Salesforce och på dina Salesforce-kontakt-, lead- och kontoposter.
Innan du kommer igång
Observera följande när du använder tillägget HubSpot Sales Chrome i Salesforce:
- Du måste installera HubSpot Sales Chrome-tillägget i din webbläsare. Läs mer om hur du använder HubSpot Sales Chrome-tillägget.
- För att använda HubSpot Chrome-tillägget med Salesforce-poster måste Salesforce-användare också vara en användare i HubSpot och inloggad på det senare systemet. Användarna behöver behörighetenVisa poster i HubSpot.
- För att Chrome-tillägget ska kunna visa information om en Salesforce-konto- eller opportunity-post måste kontot/opportunity synkas med ett HubSpot-företag/affär, och det företaget/affären måste ha en associerad, synkande kontakt.
Aktivera HubSpot Sales Chrome-tillägg
Så här aktiverar du HubSpot Sales Chrome-tillägget i Salesforce:
- I den vänstra sidomenyn navigerar du till Allmänt.
- Överst klickar du på fliken E-post.
- Klicka för att expandera avsnittet Inställningar för tillägg .
- Klicka för att växla till Aktivera Chrome-tillägget i Salesforce .
- Klicka på Tillåt i dialogrutan. När tillägget är aktiverat kommer det att visa HubSpot sidebar aktiverat i Salesforce.
Stäng av HubSpot Sales Chrome-tillägg
För närvarande är det inte möjligt att stänga av tillägget från dina kontoinställningar. För att stänga av HubSpot Sales Chrome-tillägget i Salesforce, ta bort tilläggets behörigheter i dina webbläsarinställningar:
- Klicka på menyikonen längst upp till höger i din webbläsare. Klicka sedan på Tillägg > Hantera tillägg.
- På sidan med tillägg söker du efter HubSpot Sales och klickar sedan på Detaljer.
- I avsnittet Webbplatsåtkomst klickar du för att stänga av alternativet Tillåt automatiskt åtkomst på följande webbplatser .
- Detta bör automatiskt stänga av åtkomst till *://*.force.com/* och ta bort tilläggets funktioner från ditt Salesforce-konto. Om du vill fortsätta använda tillägget i Gmail rekommenderar vi att du aktiverar åtkomst till andra domäner.
- Om tillägget inte stängs av automatiskt klickar du på knappen för att stänga av det.
- Om du vill aktivera tillägget i Salesforce igen kan du göra det från ditt HubSpot-konto.
Använd HubSpot Sales Chrome-tillägg med poster i Salesforce
Efter att ha aktiverat tillägget kommer användarna att kunna se HubSpot Sales-sidofältet när de använder Salesforce. Sidofältet matchar kontakt- och företagsprofiler i Salesforce med relaterade profiler i HubSpot.
- Från en Salesforce-kontakt, lead eller kontosida klickar du på sprocket sproket-ikonen.
- I den högra panelen kan du granska detaljerna för motsvarande HubSpot-post. Användare kan också göra följande:
- Användare med en betald Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-plats kommer också att kunna:
Använd Chrome-tillägget HubSpot Sales för att massregistrera kontakter eller leads
Om du har en betald
Sales Hub- eller
Service Hub Professional- eller
Enterprise-plats kan du massregistrera kontakter eller leads direkt från Salesforce till en HubSpot-sekvens:
- Från Salesforce kontakt- och leadsidor markerar du kryssrutorna bredvid kontakter eller leads som du vill registrera i en sekvens.
- Klicka på Registrera i sekvens längst upp till vänster.
- I dialogrutan kan du använda sökfältet för att söka efter en sekvens efter namn, eller klicka på rullgardinsmenyn Ägare och välja ett filteralternativ.
- Kolumnen Senast använd vid är användarspecifik, så den visar de sekvenser som du senast skickade. Sortera dina sekvenser genom att klicka på en kolumnrubrik.
- Håll muspekaren över en sekvens och klicka på Välj.
- I nästa fönster kan du anpassa dina sekvensmallar och inställningar. Läs mer om hur du anpassar e-postinnehållet i dina sekvenser.
- Ange den e-postmall som du vill att sekvensen ska börja med, ange fördröjningar mellan sekvensstegen och ange tider som du vill att varje sekvensmall ska skicka.
- Klicka sedan på Starta sekvens.