Lägg till HubSpot-användare

Om du har behörigheten Lägg till och redigera användare i ditt HubSpot-konto kan du skapa nya användare och anpassa deras behörigheter.

Lär dig hur du tar bort användare från kontot.

Lägg till användare

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Användare och team.
• Klicka på Skapa användare uppe till höger.
• Du kan lägga till dina användare på några olika sätt:

• Ange e-postadresserna i fältet Lägg till e-postadress(er). Om du lägger till flera användare samtidigt separerar du e-postadresserna med ett mellanslag. Klicka sedan på Nästa.
• Importera användare från en CSV-fil. I Excel lägger du till en kolumn E-post med e-postadresserna till dina användare och sparar filen i CSV-format. Klicka på En CSV-fil och dra och släpp sedan din .csv-fil, eller klicka på Välj fil för att bläddra bland filer på din dator. Klicka sedan på Nästa.

Observera: endast 100 användare kan läggas till i en enda CSV-import. Om du importerar fler än 100 användare måste du göra flera importer.

• • Om du har NetSuite, Microsoft Dynamics 365 eller Salesforce integrerat med HubSpot kan du importera användare från dessa integrationer.
    • Klicka på integrationen.
    • Som standard kommer alla användare att väljas för import. Avmarkera kryssrutorna bredvid de användare som du inte vill importera och klicka sedan på Nästa.

Konfigurera användarbehörigheter

Du kan ställa in behörigheterna för dina nya användare med hjälp av mallade standardbehörighetsuppsättningar, sparade behörighetsuppsättningar eller behörighetsuppsättningar som du startar från grunden. Om du har lagt till flera användare kommer behörigheterna att ställas in för alla valda användare.

Observera: Om du försöker tilldela en behörighetsuppsättning med en betald plats till en användare och inte har några återstående betalda platser på ditt HubSpot-konto, kommer du att dirigeras till en kassasida för att köpa ytterligare en betald plats.

• Klicka på Välj hur åtkomsten ska begränsas för att expandera avsnittet. Välj ett av följande alternativ för behörighetskonfiguration:

• • Använd en anpassad behörighetsuppsättning ( endastEnterprise ): användare kan välja en anpassad behörighetsuppsättning.
    • Klicka på Begränsa åtkomst med en anpassad behörighetsuppsättning för att expandera avsnittet om mallval.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Behörighetsuppsättningar för att välja en anpassad behörighetsuppsättning.

• • Börja med en mall: användare kan tilldelas en mallad behörighetsuppsättning baserat på användarens jobbfunktion.
    
    • Klicka på Begränsa åtkomst med en standardbehörighetsuppsättning för att expandera avsnittet för val av mall.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj mall för att välja en standardbehörighetsuppsättning.
    • Klicka på Begränsad åtkomst med behör igheter för att expandera avsnittet om anpassning av behörigheter för den mall du valde. Anpassa behörighetsuppsättningar ytterligare efter behov.
  • Börja från början: granska den fullständiga uppdelningen av HubSpots behörigheter och anpassa åtkomsten för dina nya användare.

• Klicka på Granska åtkomst för att expandera granskningsavsnittet. Gå tillbaka till tidigare avsnitt om ytterligare ändringar krävs.
• Klicka på Nästa.

Skicka e-post med inbjudan

• Om användaren redan har ställt in ett HubSpot-lösenord för ett annat konto kan du på skärmen Bjud in hoppa över att skicka välkomstmejlet genom att markera kryssrutan Skicka inte en e-postinbjudan när den här användaren läggs till i HubSpot .
• Granska behörigheterna och klicka sedan på Skicka.

När du har konfigurerat din användare kan du fortsätta att anpassa din användarkonfiguration genom att skicka ytterligare inbjudningslänkar, lägga till användare i ett team, ställa in förinställningar( endastProfessional eller Enterprise ) eller spara behörigheter i återanvändbara behörighetsuppsättningar( endastEnterprise ):

• Om du vill kopiera den unika inbjudningslänken för användaren klickar du på Skicka en inbjud ningslänk för att expandera avsnittet och klickar sedan på Kopiera inbjudningslänk. Du kan dela den här länken i valfri meddelandekanal så att den inbjudna användaren kan gå med i ditt HubSpot-konto.
• Om du vill lägga till användare i ett team klickar du på Lägg till dina användare i ett team för att expandera avsnittet och klickar sedan på rullgardinsmenyerna för att lägga till användare i huvudteam och extra team.
• Om du vill konfigurera användare med förinställningar( endastProfessional eller Enterprise ) klickar du på Konfigurera användare med förinställningar för att expandera avsnittet och klickar sedan på rullgardinsmenyn Förinställningar.
• Om du har gjort ändringar i den befintliga behörighetsuppsättningen eller börjat om från början kan du spara dessa behör igheter för att tilldela nya och befintliga användare samma åtkomst( endastEnterprise ). Klicka på Spara dessa behörigheter i en återanvändbar behör ighetsuppsättning för att expandera avsnittet och klicka sedan på Spara som en anpassad behörighetsuppsättning.
• När du är klar med att anpassa din användarinställning klickar du på Klar.

Den nya användaren kommer då att få ett välkomstmejl där de kan ange sitt lösenord och logga in. Om den nya användaren inte får ett välkomstmeddelande inom fem minuter kan du använda felsökningsstegen nedan.

När en användare har lagts till i ett konto och har ställt in sitt lösenord är de berättigade att ta emot aviseringar, t.ex. aviseringar om lead-tilldelning. Användaren kan hantera sina aviseringar genom att logga in. När användaren har loggat in kan de också konfigurera sin profil.

Felsöka en e-postinbjudan som studsat

Om du bjuder in en teamkollega till HubSpot men hen inte hittar inbjudningsmejlet i sin inkorg kan det vara ett problem med den e-postadress du angav, eller så kan du behöva kontakta ditt IT-team för att bekräfta att e-post från HubSpot inte blockeras.

Prova följande felsökningssteg om användaren du bjöd in inte fick inbjudningsmejlet:

• Be användaren att kontrollera sin skräppost- eller SPAM-mapp.
• Bekräfta att du har stavat e-postadressen korrekt. Om adressen angavs korrekt kontrollerar du att adressen har skapats och är aktiv.
• Kontrollera med ditt IT-team om det finns en aktiv brandvägg som kan hindra HubSpot-e-postmeddelanden från att levereras. Läs mer om hur du konfigurerar allowlisting för HubSpot-e-post och IP-adresser.
• Om det första leveransförsöket för ett inbjudningsmejl inte levereras kommer HubSpot att blockera den motsvarande e-postadressen och du måste kontakta HubSpot Support för att få hjälp med att manuellt avaktivera adressen.

Om inbjudningsmejlet levererades men användaren fortfarande inte kan hitta det i sin inkorg efter att ha följt stegen ovan kan du ge dem kontoåtkomst genom att skicka ett e-postmeddelande om återställning av lösenord. Den nya användaren kan också göra detta direkt från inloggningsskärmen.