Lägg till HubSpot-användare

Om du har behörighetenLägg till och redigera användare i ditt HubSpot-konto kan du skapa nya användare och anpassa deras behörigheter.

Lär dig hur du tar bort användare från kontot.

Innan du kommer igång

För att lägga till HubSpot-användare och tilldela betalda platser måste du göra följande:

• Konfigurera ditt HubSpot-konto.
• Köp betalda platser.

Skapa användare

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Användare och team.
• Klicka på Skapa användare längst upp till höger.
• Du kan lägga till användare på några olika sätt:
  • E-postadress: ange e-postadresserna i fältet Lägg till e-postadress(er). Om du lägger till flera användare samtidigt bör du separera e-postadresserna med ett kommatecken eller mellanslag.
  • CSV-fil: importera användare från en CSV-fil. I Excel lägger du till en kolumn E-post med användarnas e-postadresser och sparar filen i ett CSV-format. Klicka på En CSV-fil och dra och släpp sedan din .csv-fil, eller klicka på Välj fil för att bläddra bland filer på din dator.

Observera: endast 100 användare kan läggas till i en enda CSV-import. Om du importerar fler än 100 användare måste du göra flera importer.

• • Integrationer: Om du har NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho eller Salesforce integrerat med HubSpot kan du importera användare från dessa integrationer.
    • Klicka på integrationen.
    • Som standard kommer alla användare att väljas för import. Avmarkera kryssrutorna bredvid de användare som du inte vill importera.

• Klicka på Nästa.

Konfigurera åtkomstnivåer för användare

Du kan tilldela platser och behörigheter till användare för att ge eller begränsa åtkomst till ditt HubSpot-konto. Om du har lagt till flera användare kommer behörigheterna att ställas in för alla valda användare.

Observera: den 5 mars 2024 införde HubSpot en platsbaserad prismodell för alla nya Hubs och prenumerationsnivåer. Konton som skapats före den 5 mars 2024 kommer inte att se avsnittet Tilldela en plats under användarinställningsprocessen. Börja användarinställningsprocessen i avsnittet Välj hur du ställer in åtkomst.

• Klicka på Tilldela en plats för att expandera avsnittet. Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela plats för att välja rätt platstyp för användaren.

  • En plats är det sätt och den nivå av åtkomst som dina användare har till dina prenumerationstjänster. HubSpot erbjuder olika typer av platser baserat på vilka prenumerationstjänster du köper. Nedan följer en kort beskrivning av varje typ av plats:

    • Core Seat: ger din användare tillgång till funktionerna och verktygen i de prenumerationstjänster som du har köpt.
    • Sales Hub Seat: ger din användare tillgång till Sales Hub, och tillgång till att använda funktioner för Sales Hub Professional och Sales Hub Enterprise.
    • Service Hub Seat: ger din användare tillgång till Service Hub och tillgång till att använda avancerade funktioner för Professional- och Enterprise-prenumerationsutgåvorna.
    • View-Only Seat: ger din användare möjlighet att visa dina prenumerationstjänster utan att göra några ändringar i ditt konto.
      
    • Partner Seat: ger kvalificerade HubSpot Solutions Partner-anställda tillgång till alla funktioner i en kunds konto.
  • Om du vill veta mer om vad varje plats innehåller kan du läsa mer i HubSpots katalog över produkter och tjänster.

• Klicka på Välj hur åtkomst ska ställas in för att expandera avsnittet. Välj ett av följande alternativ för behörighetskonfiguration:

Observera: Konton som skapats före den 5 mars 2024 kommer inte att se alternativenAnvänd platsbehörighet eller Gör till superadministratör.

• • Använd platsbehörigheter: användarna får standardbehörigheter baserat på den plats du valt.
  • Gör till superadministratör: användare kan hantera alla användare, verktyg och inställningar.
  • Börjamed en mall: användare kan tilldelas en mall baserat på användarens jobbfunktion. Klicka på Välj en mall för att expandera avsnittet. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en användar- eller rollbaserad mall för att välja en mall.
  • Börjafrån början: användare kan börja från början för att helt anpassa användarnas åtkomstnivåer.
• Klicka på Välj behör igheter för att expandera avsnittet.Växla behörigheterna till och från efter behov. Läs mer om vad varje behörighet ger tillgång till i HubSpots guide för användarbehörigheter.

Observera: För att tilldela försäljnings- eller serviceplatser för konton som skapats före den 5 mars 2024, klicka på fliken Försäljning eller Service och slå sedan på Sales Access- eller Service Access-omkopplarna.

• Klicka på Nästa.

Granska användaråtkomst

• Om användaren redan har skapat ett HubSpot-lösenord för ett annat konto kan du hoppa över att skicka välkomstmejlet genom att markera kryssrutan Skicka inte en e-postinbjudan när den här användaren läggs till i HubSpot .
• Granska avsnitten Platstilldelning och Behörigheter för att säkerställa att behörigheterna ser korrekta ut. Gå tillbaka till tidigare avsnitt om ytterligare ändringar krävs.

• Klicka på Skapa användare.

Anpassa användare

När du har konfigurerat din användare visas sidan Anpassa användare för att hjälpa dig att fortsätta anpassa din användare:

• Skicka inbjudningslänk: Om du vill kopiera den unika inbjudningslänken för användaren klickar du på Skicka en inbjud ningslänk för att expandera avsnittet och klickar sedan på Kopiera inbjud ningslänk . Du kan dela den här länken i alla meddelandekanaler.
• Lägga till användare i team: Lägg till användare i ett team genom att klicka på Lägg till dina användare i ett team för att expandera avsnittet och klicka sedan på rullgardinsmenyerna för att lägga till användare i huvudteam och extra team.
• Tilldela användare till förinställningar ( endastProfessional och Enterprise): Om du vill konfigurera användare med förinställningar klickar du på Konfigurera användare med för inställningar för att expandera avsnittet och klickar sedan på rullgardinsmenyn Förinställningar.
• Spara behörighetsuppsättningar ( endastEnterprise): Om du har gjort ändringar i den befintliga behörighetsuppsättningen eller börjat om från början kan du spara dessa behör igheter för att tilldela nya och befintliga användare samma åtkomst. Klicka på Spara dessa behörigheter i en återanvändbar behör ighetsuppsättning för att expandera avsnittet och klicka sedan på Spara som en anpassad behörighetsuppsättning.

Den nya användaren får ett välkomstmejl där hen kan ange sitt lösenord och logga in. Om den nya användaren inte får ett välkomstmeddelande inom fem minuter kan du använda felsökningsstegen nedan.

När en användare har lagts till i ett konto och har ställt in sitt lösenord är de berättigade att ta emot aviseringar. Användaren kan hantera sina av iseringar genom att logga in. När användaren har loggat in kan han eller hon också konfigurera sin profil.

Felsöka en e-postinbjudan som studsat

Om du bjuder in en teamkollega till HubSpot men hen inte hittar inbjudningsmejlet i sin inkorg kan det vara ett problem med den e-postadress du angav, eller så kan du behöva kontakta ditt IT-team för att bekräfta att e-post från HubSpot inte blockeras.

Prova följande felsökningssteg om användaren du bjöd in inte fick inbjudningsmejlet:

• Be användaren att kontrollera sin skräppost- eller SPAM-mapp.
• Bekräfta att du stavade e-postadressen korrekt. Om adressen angavs korrekt kontrollerar du att adressen har skapats och är aktiv.
• Kontrollera med ditt IT-team om det finns en aktiv brandvägg som kan hindra HubSpot-e-postmeddelanden från att levereras. Läs mer om hur du konfigurerar allowlisting för HubSpot-e-post och IP-adresser.
• Om det första leveransförsöket för ett inbjudningsmejl inte levereras kommer HubSpot att blockera den motsvarande e-postadressen och du måste kontakta HubSpot Support för att få hjälp med att manuellt avaktivera adressen.

Om inbjudningsmejlet levererades men användaren fortfarande inte kan hitta det i sin inkorg efter att ha följt stegen ovan kan du ge dem kontoåtkomst genom att skicka ett e-postmeddelande om återställning av lösenord. Den nya användaren kan också göra detta direkt från inloggningsskärmen.