Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Använd HubSpot Sales Chrome-tillägget i Salesforce (BETA)

Senast uppdaterad: december 12, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
När du har installerat Chrome-tillägget HubSpot Sales kan du aktivera tillägget i dina inställningar för användning i Salesforce. Detta gör att du kan använda HubSpot-verktyg som samtal, möten, sekvensregistreringar och mer direkt i Salesforce och på dina Salesforce-kontakt-, lead- och kontoposter.

Innan du kommer igång

Observera följande när du använder tillägget HubSpot Sales Chrome i Salesforce:

  • Du måste installera HubSpot Sales Chrome-tillägget i din webbläsare. Läs mer om hur du använder HubSpot Sales Chrome-tillägget.
  • För att använda HubSpot Chrome-tillägget med Salesforce-poster måste Salesforce-användare också vara en användare i HubSpot och inloggad på det senare systemet. Användarna behöver behörighetenVisa poster i HubSpot.
  • För att Chrome-tillägget ska kunna visa information om en Salesforce-konto- eller opportunity-post måste kontot/opportunity synkas med ett HubSpot-företag/affär, och det företaget/affären måste ha en associerad, synkande kontakt.

Aktivera HubSpot Sales Chrome-tillägg

Så här aktiverar du HubSpot Sales Chrome-tillägget i Salesforce:
  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Allmänt.
  • Överst klickar du på fliken E-post.
  • Klicka för att expandera avsnittet Inställningar för tillägg .
  • Klicka för att växla till Aktivera Chrome-tillägget i Salesforce .
  • Klicka på Tillåt i dialogrutan. När tillägget är aktiverat kommer det att visa HubSpot sidebar aktiverat i Salesforce.

Stäng av HubSpot Sales Chrome-tillägg

För närvarande är det inte möjligt att stänga av tillägget från dina kontoinställningar. För att stänga av HubSpot Sales Chrome-tillägget i Salesforce, ta bort tilläggets behörigheter i dina webbläsarinställningar:

  • Klicka på menyikonen längst upp till höger i din webbläsare. Klicka sedan på Tillägg > Hantera tillägg.
  • På sidan med tillägg söker du efter HubSpot Sales och klickar sedan på Detaljer.
  • I avsnittet Webbplatsåtkomst klickar du för att stänga av alternativet Tillåt automatiskt åtkomst på följande webbplatser .
    • Detta bör automatiskt stänga av åtkomst till *://*.force.com/* och ta bort tilläggets funktioner från ditt Salesforce-konto. Om du vill fortsätta använda tillägget i Gmail rekommenderar vi att du aktiverar åtkomst till andra domäner.
    • Om tillägget inte stängs av automatiskt klickar du på knappen för att stänga av det.
    • Om du vill aktivera tillägget i Salesforce igen kan du göra det från ditt HubSpot-konto.

Använd HubSpot Sales Chrome-tillägg med poster i Salesforce

Efter att ha aktiverat tillägget kommer användarna att kunna se HubSpot Sales-sidofältet när de använder Salesforce. Sidofältet matchar kontakt- och företagsprofiler i Salesforce med relaterade profiler i HubSpot.

Använd Chrome-tillägget HubSpot Sales för att massregistrera kontakter eller leads

Om du har en betald Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-plats kan du massregistrera kontakter eller leads direkt från Salesforce till en HubSpot-sekvens:
  • Från Salesforce kontakt- och leadsidor markerar du kryssrutorna bredvid kontakter eller leads som du vill registrera i en sekvens.
  • Klicka på Registrera i sekvens längst upp till vänster.
  • I dialogrutan kan du använda sökfältet för att söka efter en sekvens efter namn, eller klicka på rullgardinsmenyn Ägare och välja ett filteralternativ.
  • Kolumnen Senast använd vid är användarspecifik, så den visar de sekvenser som du senast skickade. Sortera dina sekvenser genom att klicka på en kolumnrubrik.
  • Håll muspekaren över en sekvens och klicka på Välj.
  • I nästa fönster kan du anpassa dina sekvensmallar och inställningar. Läs mer om hur du anpassar e-postinnehållet i dina sekvenser.
  • Ange den e-postmall som du vill att sekvensen ska börja med, ange fördröjningar mellan sekvensstegen och ange tider som du vill att varje sekvensmall ska skicka.
  • Klicka sedan på Starta sekvens.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.