Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

De HubSpot Sales Chrome-extensie gebruiken in Salesforce (BETA)

Laatst bijgewerkt: december 12, 2023

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
Nadat u de HubSpot Sales Chrome-extensie hebt geïnstalleerd, kunt u de extensie inschakelen in uw instellingen voor gebruik in Salesforce. Hierdoor kun je HubSpot-tools zoals bellen, vergaderen, volgorde-inschrijvingen en meer rechtstreeks in Salesforce gebruiken en op je contact-, lead- en accountrecords in Salesforce.

Voordat u aan de slag gaat

Als u de HubSpot Sales Chrome-extensie gebruikt in Salesforce, moet u rekening houden met het volgende:

  • Je moet de HubSpot Sales Chrome-extensie in je browser installeren. Meer informatie over het gebruik van de HubSpot Sales Chrome-extensie.
  • Om de HubSpot Chrome-extensie te kunnen gebruiken met Salesforce-records, moeten Salesforce-gebruikers ook een gebruiker zijn in HubSpot en zijn ingelogd in het laatstgenoemde systeem. Gebruikers hebben de rechtenvoor records bekijken nodig in HubSpot.
  • Als de Chrome-extensie informatie over een Salesforce-account of -kansrecord wil weergeven, moet het account/de kans worden gesynchroniseerd met een bijbehorend HubSpot-bedrijf/deal en moet dat bedrijf/deal een gekoppelde, synchroniserende contactpersoon hebben.

De HubSpot Sales Chrome-extensie inschakelen

U schakelt de HubSpot Sales Chrome-extensie in Salesforce in:
  • Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Algemeen.
  • Klik bovenin op het tabblad E-mail.
  • Klik op om de sectie Extensie-instellingen uit te vouwen.
  • Klik op om de Chrome-extensie inschakelen in Salesforce in te schakelen.
  • Klik in het dialoogvenster op Toestaan. Wanneer de extensie is ingeschakeld, wordt HubSpot sidebar ingeschakeld in Salesforce.

De HubSpot Sales Chrome-extensie uitschakelen

Momenteel is het niet mogelijk om de extensie uit te schakelen via je accountinstellingen. Als je de HubSpot Sales Chrome-extensie wilt uitschakelen in Salesforce, verwijder je de machtigingen van de extensie in je browserinstellingen:

  • Klik in je browser rechtsboven op het menupictogram. Klik vervolgens op Extensies > Extensies beheren.
  • Zoek op de pagina met extensies naar HubSpot Sales en klik vervolgens op Details.
  • Klik in het gedeelte Site-toegang om de optie Automatisch toegang verlenen op de volgende sites uit te schakelen.
    • Hierdoor wordt de toegang tot *://*.force.com/* automatisch uitgeschakeld en worden de functies van de extensie verwijderd uit je Salesforce-account. Als u de extensie in Gmail wilt blijven gebruiken, kunt u het beste de toegang tot andere domeinen inschakelen.
    • Als de extensie niet automatisch wordt uitgeschakeld, klikt u op om de schakelaar uit te schakelen.
    • Als je de extensie weer wilt inschakelen in Salesforce, kun je dit doen vanuit je HubSpot-account.

De HubSpot Sales Chrome-extensie gebruiken met records in Salesforce

Na het inschakelen van de extensie kunnen gebruikers de HubSpot Sales sidebar zien wanneer ze Salesforce gebruiken. Deze zijbalk matcht contact- en bedrijfsprofielen in Salesforce met gerelateerde profielen in HubSpot.

Gebruik de HubSpot Sales Chrome-extensie om contacten of leads in bulk in te voeren

Als je een betaalde Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise-abonnement hebt, kun je contacten of leads rechtstreeks vanuit Salesforce in bulk inschrijven in een HubSpot-reeks:
  • Schakel op de contact- en leadpagina's van Salesforce de selectievakjes in naast contacten of leads die je in een reeks wilt inschrijven.
  • Klik linksboven op Enroll in sequence.
  • Gebruik in het dialoogvenster de zoekbalk om een reeks op naam te zoeken of klik op het vervolgkeuzemenu Eigenaar en selecteer een filteroptie.
  • De kolom Laatst gebruikt bij is gebruikersspecifiek, dus deze toont de sequenties die je het laatst hebt verzonden. Om je sequenties te sorteren, klik je op een kolomkop.
  • Beweeg de muis over een reeks en klik op Selecteren.
  • Pas in het volgende venster je sequentiesjablonen en -instellingen aan. Meer informatie over het personaliseren van de inhoud van uw e-mailsequenties.
  • Geef de e-mailsjabloon op waarmee de reeks moet beginnen, stel vertragingen in tussen de sequentiestappen en geef de tijdstippen op waarop elke sequentiesjabloon moet worden verzonden.
  • Klik vervolgens op Volgorde starten.

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.