De HubSpot Sales Chrome-extensie gebruiken in Salesforce (BETA)

Voordat u aan de slag gaat

Als u de HubSpot Sales Chrome-extensie gebruikt in Salesforce, moet u rekening houden met het volgende:

• Je moet de HubSpot Sales Chrome-extensie in je browser installeren. Meer informatie over het gebruik van de HubSpot Sales Chrome-extensie.
• Om de HubSpot Chrome-extensie te kunnen gebruiken met Salesforce-records, moeten Salesforce-gebruikers ook een gebruiker zijn in HubSpot en zijn ingelogd in het laatstgenoemde systeem. Gebruikers hebben de rechtenvoor records bekijken nodig in HubSpot.
• Als de Chrome-extensie informatie over een Salesforce-account of -kansrecord wil weergeven, moet het account/de kans worden gesynchroniseerd met een bijbehorend HubSpot-bedrijf/deal en moet dat bedrijf/deal een gekoppelde, synchroniserende contactpersoon hebben.

De HubSpot Sales Chrome-extensie inschakelen

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Algemeen.
• Klik bovenin op het tabblad E-mail.
• Klik op om de sectie Extensie-instellingen uit te vouwen.
• Klik op om de Chrome-extensie inschakelen in Salesforce in te schakelen.
• Klik in het dialoogvenster op Toestaan. Wanneer de extensie is ingeschakeld, wordt HubSpot sidebar ingeschakeld in Salesforce.
  

De HubSpot Sales Chrome-extensie uitschakelen

Momenteel is het niet mogelijk om de extensie uit te schakelen via je accountinstellingen. Als je de HubSpot Sales Chrome-extensie wilt uitschakelen in Salesforce, verwijder je de machtigingen van de extensie in je browserinstellingen:

• Klik in je browser rechtsboven op het menupictogram. Klik vervolgens op Extensies > Extensies beheren.
• Zoek op de pagina met extensies naar HubSpot Sales en klik vervolgens op Details.
• Klik in het gedeelte Site-toegang om de optie Automatisch toegang verlenen op de volgende sites uit te schakelen.
  • Hierdoor wordt de toegang tot *://*.force.com/* automatisch uitgeschakeld en worden de functies van de extensie verwijderd uit je Salesforce-account. Als u de extensie in Gmail wilt blijven gebruiken, kunt u het beste de toegang tot andere domeinen inschakelen.
  • Als de extensie niet automatisch wordt uitgeschakeld, klikt u op om de schakelaar uit te schakelen.
  • Als je de extensie weer wilt inschakelen in Salesforce, kun je dit doen vanuit je HubSpot-account.
    

De HubSpot Sales Chrome-extensie gebruiken met records in Salesforce

• Klik vanuit een contact-, lead- of accountpagina van Salesforce op het pictogram sprocket sproket.
• Bekijk in het rechterpaneel de details van het corresponderende HubSpot-record. Gebruikers kunnen ook het volgende doen:
  • Notities toevoegen aan het HubSpot-record
  • Bellen met de HubSpot beltool
  • Eén-op-één e-mails maken en versturen
  • Taken aanmaken in HubSpot
• Gebruikers met een betaalde Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise seat kunnen ook:
  • Vergaderingen maken
  • De contactpersoon inschrijven in een reeks
    

Gebruik de HubSpot Sales Chrome-extensie om contacten of leads in bulk in te voeren

• Schakel op de contact- en leadpagina's van Salesforce de selectievakjes in naast contacten of leads die je in een reeks wilt inschrijven.
• Klik linksboven op Enroll in sequence.
• Gebruik in het dialoogvenster de zoekbalk om een reeks op naam te zoeken of klik op het vervolgkeuzemenu Eigenaar en selecteer een filteroptie.
• De kolom Laatst gebruikt bij is gebruikersspecifiek, dus deze toont de sequenties die je het laatst hebt verzonden. Om je sequenties te sorteren, klik je op een kolomkop.
• Beweeg de muis over een reeks en klik op Selecteren.
• Pas in het volgende venster je sequentiesjablonen en -instellingen aan. Meer informatie over het personaliseren van de inhoud van uw e-mailsequenties.
• Geef de e-mailsjabloon op waarmee de reeks moet beginnen, stel vertragingen in tussen de sequentiestappen en geef de tijdstippen op waarop elke sequentiesjabloon moet worden verzonden.
• Klik vervolgens op Volgorde starten.