ベータSalesforceでHubSpot Sales Chrome拡張機能を使用する（BETA）

始める前に

SalesforceでHubSpot Sales Chrome拡張機能を使用する際は、以下の点にご注意ください： 

• HubSpot Sales Chrome拡張機能をブラウザーにインストールする必要があります。HubSpot Sales Chrome拡張機能の使用方法についてはこちらをご覧ください。
• SalesforceレコードでHubSpot Chrome拡張機能を使用するには、SalesforceユーザーもHubSpotのユーザーであり、後者のシステムにログインしている必要があります。ユーザーにはHubSpotの 「レコードの表示」権限 が必要です。
• Chrome拡張機能でSalesforceのアカウント／商談レコードの情報を表示するには、アカウント／商談レコードがそれぞれのHubSpot会社／取引レコードと同期している必要があり、その会社／取引レコードには同期コンタクトが関連付けられている必要があります。

HubSpot Sales Chrome拡張機能をオンにする。 

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［全般］に進みます。 
• 上部で、Eメールタブをクリックします。
• 「拡張機能の設定」セクションをクリックして展開します。 
• Enable the Chrome extension in Salesforceスイッチオンに切り替えます。
• ダイアログボックスで［許可］をクリックします。エクステンションをオンにすると、Salesforceで有効になっているHubSpotサイドバーが表示されます。
  

HubSpot Sales Chrome拡張機能をオフにする。 

現在のところ、アカウント設定から拡張機能をオフにすることはできません。SalesforceでHubSpot Sales Chrome拡張機能をオフにするには、ブラウザー設定で拡張機能の権限を削除します：

• ブラウザーから右上のメニューアイコンをクリックします。次に、Extensions > 「拡張機能を管理」をクリックします。 
• 拡張機能ページで、HubSpot Salesを検索し、詳細をクリックします。 
• Site accessセクションで、Automatically allow access on the following sitesスイッチをクリックして切り替えます。
  • これにより、*://*.force.com/*へのアクセスが自動的にオフになり、Salesforce アカウントから拡張機能のアカウントが削除されます。Gmailでこの拡張機能を使い続けるには、他のドメインへのアクセスをオンにすることをお勧めします。 
  • 拡張機能が自動的にオフにならない場合は、スイッチをクリックしてオフに切り替えます。
  • Salesforceで拡張機能をオンにしたい場合は、HubSpotアカウントからオンにできます。
     

SalesforceのレコードでHubSpot Sales Chrome拡張機能を使用します。

• Salesforceのコンタクト、リード、またはアカウントページで、sprocketスプロケットアイコンをクリックします。
• 右側のパネルで、対応するHubSpotレコードの詳細を確認します。ユーザーは次の作業を行うこともできます。
  • HubSpotレコードにメモを追加する
  • HubSpotの通話ツールを使用して電話をかける
  • 1対1のEメールを作成して送信する
  • HubSpotでタスクを作成する
• Sales HubまたはService Hub Professionalまたは Enterpriseの有料シートをお持ちのユーザーもご利用いただけます： 
  • ミーティングを作成する 
  • シーケンスにコンタクトを登録する
     

HubSpot Sales Chrome拡張機能を使用して、コンタクトやリードを一括登録します。

• Salesforceのコンタクトやリードのページから、シーケンスに登録したいコンタクトやリードの次のチェックボックスを選択します。 
• 左上で、「シーケンスに登録」をクリックする。
• 表示されるダイアログボックスで、検索バーを使用してシーケンスを名前で検索するか、［担当者］ドロップダウンメニューをクリックし、フィルターオプションを選択します。 
• ［最終使用日時］列はユーザーによって異なり、そのユーザーが最後に送信したシーケンスが表示されます。シーケンスを並べ替えるには、並べ替えの基準とする列ヘッダーをクリックします。 
• シーケンスにマウスポインターを合わせて、［選択］をクリックします。
• 次のウィンドウで、シーケンステンプレートと設定をカスタマイズします。シーケンスEメールコンテンツのパーソナライズについて詳細をご確認ください。 
• シーケンスの最初に使用するEメールテンプレートを指定したり、シーケンスステップ間の遅延を設定したり、各シーケンステンプレートの送信回数を指定したりします。
• ［シーケンスを開始］をクリックします。