SalesforceでHubSpot Sales Chromeエクステンションを使用する（BETA）

始める前に

SalesforceでHubSpot Sales Chromeエクステンションを使用する際は、以下の点にご注意ください： 

• HubSpot Sales Chromeエクステンションをブラウザーにインストールする必要があります。HubSpot Sales Chrome拡張機能の使用方法についてはこちらをご覧ください。
• SalesforceレコードでHubSpot Chromeエクステンションを使用するには、SalesforceユーザーもHubSpotのユーザーであり、後者のシステムにログインしている必要があります。ユーザーには、HubSpotのレコードの表示権限が必要です。
• Chrome拡張機能でSalesforceアカウントまたはオポチュニティレコードの情報を表示するには、アカウント/オポチュニティがそれぞれのHubSpot会社/取引と同期中であり、その会社/取引に関連付けられ、同期しているコンタクトがある必要があります。

HubSpot Sales Chromeエクステンションをオンにする。 

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［全般］に進みます。 
• 上部で、Eメールタブをクリックします。
• Extension settingsセクションをクリックして展開します。 
• Enable the Chrome extension in Salesforceスイッチオンに切り替えます。
• ダイアログボックスで、Allowをクリックします。エクステンションをオンにすると、Salesforceで有効になっているHubSpotサイドバーが表示されます。
  

HubSpot Sales Chromeエクステンションをオフにする。 

現在のところ、アカウント設定から拡張機能をオフにすることはできません。SalesforceでHubSpot Sales Chrome拡張機能をオフにするには、ブラウザー設定で拡張機能の権限を削除します：

• ブラウザーから右上のメニューアイコンをクリックします。次に、Extensions > Manage extensionsをクリックします。 
• 拡張機能ページで、HubSpot Salesを検索し、詳細をクリックします。 
• Site accessセクションで、Automatically allow access on the following sitesスイッチをクリックして切り替えます。
  • これにより、*://*.force.com/*へのアクセスが自動的にオフになり、Salesforce アカウントから拡張機能のアカウントが削除されます。Gmailでこの拡張機能を使い続けるには、他のドメインへのアクセスをオンにすることをお勧めします。 
  • 拡張機能が自動的にオフにならない場合は、スイッチをクリックしてオフに切り替えます。
  • Salesforceで拡張機能をオンにしたい場合は、HubSpotアカウントからオンにできます。
     

SalesforceのレコードでHubSpot Sales Chrome拡張機能を使用します。

• Salesforce のコンタクト、リード、またはアカウントページから、sprocketスプロケットアイコンをクリックします。
• 右側のパネルで、対応するHubSpotレコードの詳細を確認します。ユーザーはフォローしない（No follow）こともできる：
  • HubSpotレコードにメモを追加する
  • HubSpotの通話ツールを使って電話をかける
  • Eメールの作成と送信先
  • HubSpotでタスクを作成する
• Sales HubまたはService Hub Professionalまたは Enterpriseの有料シートをお持ちのユーザーもご利用いただけます： 
  • ミーティングの開催
  • コンタクトをシーケンスに登録する。
     

HubSpot Sales Chromeエクステンションを使用して、コンタクトやリードを一括登録します。

• Salesforceのコンタクトやリードのページから、シーケンスに登録したいコンタクトやリードの次のチェックボックスを選択します。 
• 左上で、Enroll in sequenceをクリックする。
• ダイアログボックスでは、検索バーを使ってシーケンスを絞り込み条件で検索するか、所有者ドロップダウンメニューをクリックし、フィルタオプションを選択する。 
• Last used at列はユーザー別なので、最後に送信したシーケンスが表示される。シーケンスを並べ替えるには、列のヘッダーをクリックする。 
• シーケンスにカーソルを合わせ、Selectをクリックする。
• 次のウィンドウで、自分のシーケンステンプレートと設定をカスタマイズする。シーケンスEメールコンテンツのパーソナライズについて詳しくはこちら . 
• シーケンスを開始するEメールテンプレートをテンプレートを送信先として指定し、シーケンスステップ間のディレイ（）を設定し、各シーケンステンプレートを送信する時間を指定します。
• 次に、Start sequenceをクリックする。