Verwenden Sie die HubSpot Browser-Erweiterung für Chrome in Salesforce (BETA)

Bevor Sie loslegen

Wenn Sie die HubSpot Browser-Erweiterung in Salesforce verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise: 

• Sie müssen die HubSpot Browser-Erweiterung in Ihrem Browser installieren. Erfahren Sie mehr über die Verwendung der HubSpot Browser-Erweiterung für Chrome.
• Um die HubSpot Chrome-Erweiterung mit Salesforce-Datensätzen zu verwenden, müssen Salesforce-Benutzer auch ein -Benutzer in HubSpot sein und sich in letzterem System anmelden. Die Benutzer benötigen die Berechtigung Datensätze anzeigen in HubSpot.
• Damit die Chrome-Erweiterung Informationen zu einem Salesforce Account- oder Opportunity-Datensatz anzeigen kann, muss der Account/die Opportunity mit einem entsprechenden HubSpot-Unternehmen/Deal synchronisiert werden, und dieses Unternehmen/dieser Deal muss einen zugehörigen, synchronisierenden Kontakt haben.

Aktivieren Sie die HubSpot Browser-Erweiterung für Chrome 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Allgemein. 
• Klicken Sie oben auf die Registerkarte E-Mail .
• Klicken Sie auf , um den Bereich Erweiterungseinstellungen zu erweitern. 
• Klicken Sie hier, um den Schalter Chrome-Erweiterung in Salesforce aktivieren zu aktivieren.
• Klicken Sie in dem Dialogfeld auf Zulassen. Wenn die Erweiterung aktiviert ist, wird sie HubSpot Sidebar in Salesforce anzeigen.
   

Deaktivieren Sie die HubSpot Browser-Erweiterung für Chrome 

Derzeit ist es nicht möglich, die Erweiterung in den Einstellungen Ihres Accounts zu deaktivieren. Um die HubSpot Browser-Erweiterung in Salesforce zu deaktivieren, entfernen Sie die Berechtigungen der Erweiterung in Ihren Browser-Einstellungen:

• Klicken Sie in Ihrem Browser oben rechts auf das Menüsymbol . Klicken Sie dann auf Erweiterungen > Erweiterungen verwalten. 
• Suchen Sie auf Ihrer Erweiterungsseite nach HubSpot Browser-Erweiterung, und klicken Sie dann auf Details. 
• Klicken Sie im Abschnitt Site access auf , um den Schalter Automatically allow access on the following sites zu deaktivieren.
  • Dies sollte automatisch den Zugriff auf *://*.force.com/* deaktivieren und die Funktionen der Erweiterung aus Ihrem Salesforce Account entfernen. Um die Erweiterung weiterhin in Google Mail zu verwenden, wird empfohlen, den Zugriff auf andere Domains zu aktivieren. 
  • Wenn sich die Erweiterung nicht automatisch ausschaltet, klicken Sie auf den Schalter , um sie auszuschalten.
  • Wenn Sie die Erweiterung in Salesforce wieder einschalten möchten, können Sie dies über Ihren HubSpot Account tun. 
     

Verwenden Sie die HubSpot Browser-Erweiterung für Chrome mit Datensätzen in Salesforce

• Klicken Sie auf einer Salesforce-Kontakt-, -Lead- oder -Account-Seite auf das Symbol sprocket sproket.
• Überprüfen Sie im rechten Bereich die Details des entsprechenden HubSpot-Datensatzes. Die Benutzer können auch Folgendes tun:
  • Hinzufügen von Notizen zum HubSpot-Datensatz
  • Rufen Sie mit dem HubSpot-Tool für Anrufe an
  • Erstellen und Versenden von One-to-One-E-Mails
  • Aufgaben in HubSpot erstellen
• Benutzer mit einer kostenpflichtigen Sales Hub oder Service Hub Professional oder Enterprise Benutzerlizenz können dies ebenfalls tun: 
  • Meetings erstellen 
  • Den Kontakt in eine Sequenz einschreiben
     

Verwenden Sie die HubSpot Browser-Erweiterung für Chrome, um Kontakte oder Leads massenweise zu registrieren

• Aktivieren Sie auf den Kontakt- und Lead-Seiten von Salesforce die Kontrollkästchen nächsten Kontakte oder Leads, die Sie in eine Sequenz aufnehmen möchten. 
• Klicken Sie oben links auf . Melden Sie sich in der Reihenfolgean.
• Verwenden Sie im Dialogfeld die Suchleiste  , um eine Sequenz nach Namen zu suchen, oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigentümer und wählen Sie eine Filteroptionaus. 
• Die Spalte Last used at ist benutzerspezifisch, d. h. sie zeigt die zuletzt gesendeten Sequenzen an. Zum Sortieren Ihrer Sequenzen klicken Sie auf eine Kopfzeile. 
• Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Sequenz und klicken Sie auf Wählen Sie.
• Im nächsten Fenster können Sie Ihre Vorlagen und Einstellungen für die Sequenz anpassen. Erfahren Sie mehr über und die Personalisierung des Inhalts Ihrer E-Mail-Sequenz. 
• Geben Sie die E-Mail-Vorlage an, mit der die Sequenz beginnen soll, legen Sie Verzögerungen zwischen den Sequenzschritten fest und geben Sie die Zeiten an, zu denen die einzelnen Sequenzvorlagen gesendet werden sollen.
• Klicken Sie dann auf Sequenz starten.