Ultimo aggiornamento: dicembre 12, 2023
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Enterprise
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Dopo aver installato l'
estensione HubSpot Sales Chrome, è possibile attivare l'estensione nelle impostazioni per l'utilizzo in Salesforce. Questo vi permetterà di utilizzare gli strumenti di HubSpot, come le chiamate, le riunioni, le iscrizioni alle sequenze e altro ancora, direttamente in Salesforce e sui vostri record di contatti, lead e account di Salesforce.
Prima di iniziare
Quando utilizzate l'estensione HubSpot Sales Chrome in Salesforce, tenete presente quanto segue:
- È necessario installare l'estensione HubSpot Sales Chrome nel browser. Ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'estensione HubSpot Sales Chrome.
- Per utilizzare l'estensione HubSpot Chrome con i record di Salesforce, gli utenti di Salesforce devono essere anche utenti di HubSpot e aver effettuato l'accesso a quest'ultimo sistema. Gli utenti devono disporre dei permessi di visualizzazione dei record in HubSpot.
- Affinché l'estensione Chrome visualizzi le informazioni su un account o un record di opportunità di Salesforce, l'account/opportunità deve essere sincronizzato con una rispettiva azienda/deal di HubSpot e tale azienda/deal deve avere un contatto associato e sincronizzato.
Attivare l'estensione HubSpot Sales Chrome
Per attivare l'estensione HubSpot Sales Chrome in Salesforce:- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Generale.
- In alto, fare clic sulla scheda Email.
- Fare clic per espandere la sezione Impostazioni dell'estensione .
- Fare clic per attivare l'opzione Abilita l'estensione Chrome in Salesforce .
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Consenti. Una volta attivata, l'estensione visualizzerà la barra laterale di HubSpot abilitata in Salesforce.
Disattivare l'estensione HubSpot Sales Chrome
Attualmente non è possibile disattivare l'estensione dalle impostazioni dell'account. Per disattivare l'estensione HubSpot Sales Chrome in Salesforce, rimuovere le autorizzazioni dell'estensione nelle impostazioni del browser:
- Nel browser, in alto a destra, fare clic sull'icona del menu. Quindi, fare clic su Estensioni > Gestisci estensioni.
- Nella pagina delle estensioni, cercare HubSpot Sales, quindi fare clic su Dettagli.
- Nella sezione Accesso al sito , fare clic per disattivare l'opzione Consenti automaticamente l'accesso ai siti seguenti .
- In questo modo si disattiva automaticamente l'accesso a *://*.force.com/* e si rimuovono le funzionalità dell'estensione dal proprio account Salesforce. Per continuare a utilizzare l'estensione in Gmail, si consiglia di attivare l'accesso ad altri domini.
- Se l'estensione non si disattiva automaticamente, fare clic per disattivare l'interruttore.
- Se si desidera attivare nuovamente l'estensione in Salesforce, è possibile farlo dal proprio account HubSpot.
Utilizzare l'estensione HubSpot Sales Chrome con i record in Salesforce
Dopo aver attivato l'estensione, gli utenti potranno vedere la barra laterale di HubSpot Sales quando utilizzano Salesforce. Questa barra laterale abbina i profili dei contatti e delle aziende in Salesforce con i relativi profili in HubSpot.- Dalla pagina di un contatto, di un lead o di un account di Salesforce, fare clic sull'icona .
- Nel pannello di destra, si possono esaminare i dettagli del record HubSpot corrispondente. Gli utenti possono anche effettuare le seguenti operazioni:
- Aggiungere note al record HubSpot
- Effettuare chiamate utilizzando lo strumento di chiamata di HubSpot
- Creare e inviare e-mail one-to-one
- Creare attività in HubSpot
- Gli utenti con un abbonamento a pagamento a Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise potranno anche:
Utilizzate l'estensione Chrome di HubSpot Sales per iscrivere in blocco i contatti o i lead
Se avete un abbonamento a pagamento a Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise, potete iscrivere in blocco i contatti o i lead direttamente da Salesforce in una sequenza HubSpot:- Dalle pagine dei contatti e dei lead di Salesforce, selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti o ai lead che desiderate iscrivere in una sequenza.
- In alto a sinistra, fare clic su Iscrivi nella sequenza.
- Nella finestra di dialogo, utilizzare la barra di ricerca per cercare una sequenza in base al nome, oppure fare clic sul menu a discesa Proprietario e selezionare un'opzione di filtro.
- La colonna Ultimo utilizzo è specifica per l'utente, quindi mostrerà le sequenze inviate per ultime. Per ordinare le sequenze, fare clic sull'intestazione di una colonna.
- Passare il mouse su una sequenza e fare clic su Seleziona.
- Nella finestra successiva, personalizzare i modelli e le impostazioni delle sequenze. Per saperne di più sulla personalizzazione dei contenuti delle sequenze e-mail.
- Specificare il modello di e-mail da cui si desidera iniziare la sequenza, impostare i ritardi tra le fasi della sequenza e specificare gli orari di invio di ciascun modello di sequenza.
- Quindi, fare clic su Avvia sequenza.
