Dernière mise à jour: décembre 12, 2023
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Après avoir installé l'extension Chrome
HubSpot Sales, vous pouvez activer l'extension dans vos paramètres pour l'utiliser dans Salesforce. Cela vous permettra d'utiliser les outils HubSpot tels que les appels, les réunions, les inscriptions à des séquences, etc. directement dans Salesforce et sur vos enregistrements de contacts, de prospects et de comptes Salesforce.
Avant de commencer
Lorsque vous utilisez l'extension HubSpot Sales Chrome dans Salesforce, veuillez noter ce qui suit :
- Vous devez installer l'extension Chrome HubSpot Sales dans votre navigateur. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'extension Chrome HubSpot Sales.
- Pour utiliser l'extension HubSpot Chrome avec des enregistrements Salesforce, les utilisateurs Salesforce doivent également être un utilisateur dans HubSpot et être connectés à ce dernier système. Les utilisateurs auront besoin des autorisations View records dans HubSpot.
- Pour que l'extension Chrome affiche des informations sur un compte Salesforce ou un enregistrement d'opportunité, le compte/l'opportunité doit être synchronisé avec une société/un accord HubSpot, et cette société/cet accord doit avoir un contact associé et synchronisé.
Activez l'extension HubSpot Sales Chrome
Pour activer l'extension HubSpot Sales Chrome dans Salesforce :- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Général.
- En haut, cliquez sur l'onglet E-mail .
- Cliquez pour développer la section Extension settings .
- Cliquez pour activer l'option Activer l'extension Chrome dans Salesforce .
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Allow. Lorsque l'extension est activée, elle affiche La barre latérale HubSpot est activée dans Salesforce.
Désactiver l'extension HubSpot Sales Chrome
Actuellement, il n'est pas possible de désactiver l'extension à partir des paramètres de votre compte. Pour désactiver l'extension HubSpot Sales Chrome dans Salesforce, supprimez les autorisations de l'extension dans les paramètres de votre navigateur :
- Dans votre navigateur, en haut à droite, cliquez sur l'icône du menu . Ensuite, cliquez sur Extensions > Gérer les extensions.
- Sur votre page d'extensions, recherchez HubSpot Sales, puis cliquez sur Details.
- Dans la section Accès au site , cliquez pour désactiver l'option Autoriser automatiquement l'accès aux sites suivants .
- Cette opération devrait automatiquement désactiver l'accès à *://*.force.com/* et supprimer les fonctionnalités de l'extension de votre compte Salesforce. Pour continuer à utiliser l'extension dans Gmail, il est recommandé d'activer l'accès à d'autres domaines.
- Si l'extension ne s'éteint pas automatiquement, cliquez pour désactiver l'interrupteur .
- Si vous souhaitez réactiver l'extension dans Salesforce, vous pouvez le faire à partir de votre compte HubSpot.
Utiliser l'extension HubSpot Sales Chrome avec des enregistrements dans Salesforce
Après avoir activé l'extension, les utilisateurs pourront voir la barre latérale de HubSpot Sales lorsqu'ils utiliseront Salesforce. Cette barre latérale fait correspondre les profils des contacts et des entreprises dans Salesforce avec les profils associés dans HubSpot.- À partir d'une page de contact, de lead ou de compte Salesforce, cliquez sur l'icône sproket.
- Dans le panneau de droite, examinez les détails de l'enregistrement HubSpot correspondant. Les utilisateurs peuvent également effectuer les opérations suivantes :
- Ajouter des notes à l'enregistrement HubSpot
- Passer des appels à l'aide de l'outil d'appel de HubSpot
- Créer et envoyer des e-mails personnalisés
- Créer des tâches dans HubSpot
- Les utilisateurs disposant d'un siège payant Sales Hub ou Service Hub Professional ou Entreprise pourront également le faire :
Utilisez l'extension HubSpot Sales Chrome pour inscrire en masse des contacts ou des leads
Si vous disposez d'un siège payant Sales Hub ou Service Hub Professional ou Entreprise, vous pouvez inscrire en masse des contacts ou des leads directement depuis Salesforce dans une séquence HubSpot :- Dans les pages des contacts et des leads de Salesforce, cochez les cases prochains contacts ou leads que vous souhaitez inscrire dans une séquence.
- En haut à gauche, cliquez sur S'inscrire dans la séquence.
- Dans la boîte de dialogue, utilisez la barre de recherche pour rechercher une séquence par son nom, ou cliquez sur le menu déroulant Owner et sélectionnez une option de filtre .
- La colonne Last used at est spécifique à l'utilisateur, elle affiche donc les séquences que vous avez envoyées pour la dernière fois. Pour trier vos séquences, cliquez sur un en-tête de colonne de .
- Survolez une séquence et cliquez sur Sélectionnez.
- Dans la fenêtre suivante, personnalisez vos modèles de séquence et vos paramètres. En savoir plus sur la personnalisation du contenu de vos e-mails de séquence.
- Indiquez le modèle d'e-mail à partir duquel la séquence doit commencer, définissez les délais entre les étapes de la séquence, et indiquez les heures auxquelles vous souhaitez que chaque modèle de séquence soit envoyé.
- Ensuite, cliquez sur Démarrer la séquence.
