测试版在 Salesforce 中使用 HubSpot 销售 Chrome 扩展(BETA)
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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安装
HubSpot 销售 Chrome 扩展后,您可以在设置中打开扩展,以便在 Salesforce 中使用。这样,您就可以直接在 Salesforce 和您的 Salesforce 联系人、销售线索和账户记录中使用 HubSpot 工具,如呼叫、会议、序列注册等。
开始使用前
在Salesforce中使用HubSpot销售Chrome扩展时,请注意以下事项:
- 您必须在浏览器中安装HubSpot Sales Chrome 扩展。了解有关使用HubSpot Sales Chrome 扩展的更多信息。
- 要在Salesforce记录中使用HubSpot Chrome扩展,Salesforce用户也必须是HubSpot用户并登录后者的系统。用户需要在 HubSpot 中拥有查看记录的权限。
- 要让 Chrome 浏览器扩展显示 Salesforce 账户或机会记录的信息,该账户/机会必须与相应的 HubSpot 公司/交易同步,且该公司/交易必须有关联的同步联系人。
打开 HubSpot 销售 Chrome 浏览器扩展
在 Salesforce 中打开 HubSpot 销售 Chrome 扩展:- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至 "常规"。
- 在顶部,单击电子邮件 选项卡 。
- 单击展开扩展设置 部分。
- 单击以打开在 Salesforce 中启用 Chrome 扩展的 开关。
- 在对话框中,单击允许。扩展打开后,Salesforce 中 将显示已启用的 HubSpot 侧边栏。
关闭 HubSpot 销售 Chrome 浏览器扩展
目前,无法从账户设置中关闭扩展。要在 Salesforce 中关闭 HubSpot Sales Chrome 扩展,请在浏览器设置中删除扩展的权限:
- 在浏览器右上方单击菜单图标。然后,单击扩展 >管理扩展。
- 在扩展页面上,搜索HubSpot Sales,然后单击详细信息。
- 在 "网站访问 "部分,单击以切换 "自动允许访问以下网站 "开关。
- 这将自动关闭对*://*.force.com/* 的 访问,并从 Salesforce 账户中删除扩展功能。要继续在 Gmail 中使用扩展,建议打开对其他域的访问。
- 如果扩展没有自动关闭,请单击以切换开关。
- 如果想再次在 Salesforce 中打开扩展,可以从 HubSpot 帐户中进行操作。
在Salesforce中使用HubSpot销售Chrome扩展记录
打开扩展后,用户在使用 Salesforce 时就能看到 HubSpot 销售侧边栏。该侧栏会将 Salesforce 中的联系人和公司简介与 HubSpot 中的相关简介进行匹配。- 在Salesforce的联系人、销售线索或账户页面,点击sprocket sproket图标。
- 在右侧面板中,查看相应 HubSpot 记录的详细信息。用户还可以执行以下操作:
- 为 HubSpot 记录添加备注
- 使用 HubSpot 的呼叫工具拨打电话
- 创建和发送一对一电子邮件
- 在 HubSpot 中创建任务
- 拥有付费 销售枢纽 或服务 枢纽专业版 或 企业版席位的用户还可以
使用 HubSpot 销售 Chrome 扩展批量注册联系人或潜在客户
如果您拥有付费的 SalesHub 或Service Hub Professional 或 Enterprise席位,您可以直接从 Salesforce 将联系人或潜在客户批量注册到 HubSpot 序列中:- 从 Salesforce 联系人和潜在客户页面,选择要加入序列的联系人或潜在客户旁边的复选框 。
- 在左上角单击 "在序列中注册"。
- 在对话框中,使用搜索栏按名称搜索序列,或单击 "所有者"下拉菜单并选择过滤选项。
- 最后使用时间 列针对特定用户,因此会显示您最后发送的序列。要对序列进行排序,请单击列标题。
- 将鼠标悬停在序列上,然后单击 "选择"。
- 在下一个窗口中,自定义序列模板和设置。了解有关个性化序列电子邮件内容的更多信息。
- 指定您希望序列从哪个电子邮件模板开始,设置序列步骤之间的延迟,并指定您希望每个序列模板发送的时间。
- 然后,单击 "开始序列"。
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