베타Salesforce에서 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 사용(베타)

시작하기 전에

Salesforce에서 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용할 때는 다음 사항에 유의하세요:

• 브라우저에 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 설치해야 합니다. HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 사용에 대해 자세히 알아보세요.
• Salesforce 레코드와 함께 HubSpot Chrome 확장 프로그램을 사용하려면 Salesforce 사용자도 HubSpot의 사용자이며 후자의 시스템에 로그인해야 합니다. 사용자에게는 HubSpot에서 레코드 보기 권한이 필요합니다.
• Chrome 확장 프로그램에서 Salesforce 계정 또는 기회 레코드에 대한 정보를 표시하려면 해당 계정/기회가 각 HubSpot 회사/거래와 동기화되어야 하며, 해당 회사/거래에 연결된 동기화 연락처가 있어야 합니다.

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 켜기

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 일반으로 이동합니다.
• 상단에서 이메일 탭을 클릭합니다.
• 클릭하여 확장 프로그램 설정 섹션을 펼칩니다.
• 클릭하여 Salesforce에서 Chrome 확장 프로그램 사용 스위치를 켭니다.
• 대화 상자에서 허용을 클릭합니다. 확장 프로그램이 켜지면 Salesforce에서 사용하도록 설정된 HubSpot 사이드바가 표시됩니다 (
  ).

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 끄기

현재 계정 설정에서 확장 프로그램을 끌 수 없습니다. Salesforce에서 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용 중지하려면 브라우저 설정에서 확장 프로그램의 권한을 제거하세요:

• 브라우저의 오른쪽 상단에서 메뉴 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 확장 프로그램> 확장 프로그램 관리를 클릭합니다.
• 확장 프로그램 페이지에서 HubSpot Sales를 검색한 다음 세부 정보를 클릭합니다.
• 사이트 액세스 섹션에서 다음 사이트에 대한 액세스 자동 허용 스위치를 클릭하여 끕니다.
  • 그러면 *://*.force.com/*에 대한 액세스가 자동으로 해제되고 Salesforce 계정에서 확장 프로그램의 기능이 제거됩니다. Gmail에서 확장 프로그램을 계속 사용하려면 다른 도메인에 대한 액세스를 사용 설정하는 것이 좋습니다.
  • 확장 프로그램이 자동으로 꺼지지 않으면 클릭하여 스위치를 끕니다.
  • Salesforce에서 확장 프로그램을 다시 사용하려면 HubSpot 계정에서 사용 설정할 수 있습니다.
    

Salesforce의 레코드와 함께 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 사용

• Salesforce 연락처, 리드 또는 계정 페이지에서 sprocket 스프로켓 아이콘을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 해당 HubSpot 기록의 세부 정보를 검토합니다. 사용자는 다음을 수행할 수도 있습니다:
  • HubSpot 레코드에 메모 추가하기
  • HubSpot의 통화 도구를 사용하여 전화 걸기
  • 일대일 이메일 작성 및 보내기
  • HubSpot에서 작업 만들기
• 유료 Sales Hub 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise 시트를 보유한 사용자도 할 수 있습니다:
  • 미팅 만들기
  • 연락처를 시퀀스에 등록
    

연락처 또는 리드를 일괄 등록하려면 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하세요.

• Salesforce 연락처 및 리드 페이지에서 시퀀스에 등록하려는 연락처 또는 리드 옆의 확인란을 선택합니다.
• 왼쪽 상단에서 시퀀스에 등록을 클릭합니다.
• 대화 상자에서 검색 창을 사용하여 이름으로 시퀀스를 검색하거나 소유자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필터 옵션을 선택합니다.
• 마지막으로 사용한 날짜 열은 사용자별로 다르므로 마지막으로 전송한 시퀀스가 표시됩니다. 시퀀스를 정렬하려면 열 헤더를 클릭합니다.
• 시퀀스 위에 마우스를 갖다 대고 선택을 클릭합니다.
• 다음 창에서 시퀀스 템플릿 및 설정을 사용자 지정합니다. 시퀀스 이메일 콘텐츠를 맞춤 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 시퀀스를 시작할 이메일 템플릿을 지정하고, 시퀀스 단계 사이의 지연 시간을 설정하고, 각 시퀀스 템플릿이 전송할 시간을 지정합니다.
• 그런 다음 시퀀스 시작을 클릭합니다.