在Salesforce中使用HubSpot Sales Chrome擴充功能(測試版)

在您開始之前

在Salesforce中使用HubSpot Sales Chrome擴充功能時，請注意以下事項： 

• 您必須在瀏覽器中安裝HubSpot Sales Chrome擴充功能。 深入瞭解如何使用HubSpot Sales Chrome擴充功能。
• 若要將HubSpot Chrome擴充功能與Salesforce記錄搭配使用， Salesforce使用者也必須是HubSpot中的使用者，並登入後者系統。 用戶將需要HubSpot中的檢視記錄權限。
• 若要讓Chrome擴充功能顯示Salesforce帳戶或商機記錄的資訊，該帳戶/商機必須與相應的HubSpot公司/交易同步，且該公司/交易必須有關聯的同步聯絡人。

開啟HubSpot Sales Chrome擴充功能 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「一般」。 
• 點擊頂部的「電子郵件 」分頁。
• 按一下以展開「擴充功能設定」部分。 
• 按一下即可開啟在Salesforce中啟用Chrome擴充功能。
• 在對話方塊中，按一下允許。 開啟擴充功能後，它將顯示在Salesforce中啟用的HubSpot側邊欄。
   

關閉HubSpot Sales Chrome擴充功能 

目前無法在帳戶設定中關閉擴充功能。 若要在Salesforce中關閉HubSpot Sales Chrome擴充功能，請在瀏覽器設定中移除該擴充功能的權限：

• 在瀏覽器的右上角，按一下選單圖示。 然後按一下「擴充功能 」>「管理擴充功能」。 
• 在擴充功能頁面上，搜尋HubSpot Sales ，然後按一下「詳細資訊」。 
• 在「網站存取」部分，按一下以切換關閉「自動允許存取下列網站」。
  • 這會自動關閉對*://* .force.com/ *的存取權，並從您的Salesforce帳戶中移除擴充功能。 若要繼續在Gmail中使用擴充功能，建議開啟其他網域的存取權。 
  • 如果擴充功能未自動關閉，請按一下以關閉開關。
  • 如果您想再次在Salesforce中開啟擴充功能，可以從您的HubSpot帳戶執行此操作。 
     

將HubSpot Sales Chrome擴充功能與Salesforce中的記錄一起使用

• 在Salesforce客服案件、潛在客戶或帳戶頁面中，按一下鏈輪鏈 輪圖示。
• 在右側面板中，查看相應HubSpot記錄的詳細資訊。 用戶還可以執行以下操作：
  • 在HubSpot記錄中新增備註
  • 使用HubSpot的呼叫工具撥打電話
  • 建立並傳送一對一電子郵件
  • 在HubSpot中建立任務
• 擁有付費 Sales Hub或Service Hub 專業版或企業版席次的使用者也可以：
  • 建立會議 
  • 按順序註冊客服案件
     

使用HubSpot Sales Chrome擴充功能批次註冊聯絡人或潛在合作夥伴

• 在Salesforce客服案件和潛在客戶頁面中，選取您想按順序註冊的下一個客服案件或潛在客服案件核取方塊 。 
• 在左上角，按一下「依序註冊」。
• 在對話框中，使用搜索欄按名稱搜索序列，或單擊所有者下拉菜單並選擇篩選選項。 
• 上次使用的欄位是使用者特定的，因此它會顯示您上次傳送的序列。 若要排序序列，請按一下欄標題。 
• 將遊標暫留於序列上，然後按一下「選擇」。
• 在下一個視窗中，自訂序列範本和設定。 深入瞭解如何個人化您的序列電子郵件內容。 
• 指定您希望序列開始的電子郵件範本、設定序列步驟之間的延遲，並指定您希望每個序列範本傳送的時間。
• 然後，按一下開始順序。