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Account Settings

添加HubSpot用戶

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

如果你在HubSpot帳戶中有新增和編輯用戶權限,你可以建立新用戶並自訂其權限。

了解如何從帳戶中移除用戶

添加用戶

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至用戶和團隊
  • 按一下右上角的建立用戶
  • 您可以通過以下幾種方式添加用戶:
    • 在「新增電子郵件地址」欄位中輸入電子郵件地址。 如果您在同一時間新增多個用戶,請使用空格分隔電子郵件地址。 然後按一下下一步
    • 從CSV檔案匯入用戶。 在Excel中,新增包含用戶電子郵件地址的電子郵件欄,並以CSV格式儲存檔案。 按一下CSV檔案,然後拖放.csv檔案,或按一下選擇檔案以瀏覽電腦上的檔案。 然後按一下下一步

請注意:單次CSV匯入中只能新增100個用戶。 如果你匯入的用戶超過100個,你需要多次匯入。  

    • 如果您已啟用Salesforce集成(僅限 業版和企業版) ,則可以從Salesforce匯入用戶。 按一下Salesforce記錄。預設情況下,所有Salesforce用戶都會被選擇匯入。 清除您不想匯入的任何用戶旁邊的核取方塊,然後按一下下一步

Create_a_user

設定用戶權限

您可以使用模板化的預設權限集、儲存的權限集或從零開始的權限集,為新用戶設定權限。 如果你已新增多個用戶,系統會為所有所選用戶設定權限。

請注意:如果你試圖為用戶分配擁有付費座位的權限組,而你的HubSpot帳戶中沒有任何剩餘的付費座位,你將會被導向結帳頁面,以購買額外的付費座位。 

  • 在「如何為此用戶分配權限」部分,若要設定用戶權限,請選擇以下權限組選項之一:
    • 預設權限組開始:基於用戶工作的模板化權限組。
      • 按一下下一步。 
      • 按一下選擇範本下拉菜單,然後按一下以下預設權限組之一:
        • 超級管理員
        • 僅查看
        • 標準用戶
        • CMS開發人員
        • 內容營銷商
        • 行銷經理
        • 銷售經理
        • 銷售代表
        • 服務經理
        • 服務代表
  •  
    • 使用已儲存的權限組:如果您已建立權限組,可以為新增的用戶選擇一個權限組,以便一次性授予他們權限。
      • 按一下下一步
      • 按一下權限組下拉選單,然後選擇一個權限組。 
    • 從零開始:查看HubSpot權限的完整明細,並為新用戶自訂存取權限。

發送邀請電子郵件

  • 預設 情況下, HubSpot會向新用戶發送邀請電子郵件,其中包含設定密碼的連結。 如果用戶已為其他帳戶設定HubSpot密碼,您可以選擇此用戶新增到HubSpot時不發送電子郵件邀請核取方塊,跳過發送歡迎電子郵件。
  • 檢查權限,然後點擊「傳送」或「新增」,讓用戶能夠存取你的帳戶。
  • 如果你更改了現有的權限組或從零開始,可以儲存這些權限,以便向新用戶和現有用戶分配相同的權限。
    • 選擇儲存為自訂權限組合核取方塊。 
    • 在文字欄位中,輸入權限集名稱
    • 按一下儲存
  • 如果你想將用戶新增至主要團隊,請按一下主要團下拉選單,然後選擇一個團隊
  • 若要將用戶新增至其他團隊,請點擊「其他團隊」下拉選單,然後選擇其他團隊旁邊的核取方塊(僅限業團隊和企業團隊)
  • 按一下套用。 
  • 按一下完成
  • 如果你有新手訂閱,點擊複製邀請連結以複製用戶的獨特邀請連結。 你可以透過任何訊息頻道分享此連結,讓受邀用戶加入你的HubSpot帳戶。

新用戶然後會收到歡迎電子郵件,在那裡他們可以設定密碼並登入。 如果新用戶在5分鐘內未收到歡迎電子郵件,請參閱以下疑難解答步驟。

用戶被新增至帳戶並設定密碼後,便有資格接收通知,例如潛在顧客分配通知。 用戶可以通過登錄來管理其通知用戶登入後,也可以設定自己的個人資料

排除退回的電子郵件邀請

如果你邀請團隊成員加入HubSpot ,但他們在收件匣中找不到邀請電子郵件,你輸入的電子郵件地址可能會出現問題,或者你可能需要聯絡IT團隊,確認HubSpot的電子郵件沒有被封鎖。

如果你邀請的用戶沒有收到邀請電子郵件,請嘗試以下故障排除步驟:

  • 請用戶檢查垃圾桶或垃圾郵件資料夾。
  • 請確認您拼寫的電子郵件地址正確無誤。 如果輸入的地址正確,請確保地址已建立並啟用。
  • 請與IT團隊確認防火牆是否啟用,這可能會阻止HubSpot電子郵件發送。 進一步了解如何為HubSpot電子郵件和IP位址設定允許清單。
  • 如果邀請電子郵件的初始傳送嘗試失敗, HubSpot將封鎖相應的電子郵件地址,您需要聯絡HubSpot客戶支援,以獲得手動解決地址的協助。

如果邀請電子郵件已送出,但用戶在按照上述步驟操作後仍無法在收件箱中找到,您可以透過發送重設密碼電子郵件,賦予對方帳戶存取權限。 新用戶也可以直接從登入畫面進行此操作。

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