新增 HubSpot 使用者

要讓團隊成員存取 HubSpot，請在您的帳戶中將他們新增為使用者。設定過程中，您需輸入其電子郵件地址、分配席位（如適用），並選擇權限設定，使其能存取所需工具。

若需移除使用者存取權限，請參閱從帳戶移除使用者的操作指南。

開始前須知

要新增 HubSpot 使用者並分配付費席位，您必須完成以下步驟：

1. 設定您的 HubSpot 帳戶。
2. 購買付費席位。

建立使用者

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導覽至「使用者與團隊」。
3. 於右上角點擊「建立使用者」。

請注意：2024年3月5日（含）後建立且採用座位制定價模式的帳戶，可透過新流程從CSV檔案匯入使用者。若您的帳戶建立於2024年3月5日前且尚未遷移至座位制定價模式，請繼續執行下方CSV檔案匯入流程。

4. 您可透過以下幾種方式新增使用者：
   • 電子郵件地址：於 「新增電子郵件地址」欄位輸入信箱 。若需同時新增多個使用者，請輸入首個信箱後按下鍵盤回車鍵，再輸入下個信箱。
   • CSV檔案： 從CSV檔案匯入使用者。請於Excel中新增「電子郵件」欄位並填入使用者信箱，儲存為CSV格式檔案。點擊「匯入CSV 」下拉選單， 選擇「CSV」格式。拖放您的.csv檔案，或點擊「選擇檔案」瀏覽電腦中的檔案。

請注意：單次CSV匯入最多僅能新增100位使用者。若需匯入超過100位使用者，請分批執行匯入作業。

• • 整合功能： 若您的 HubSpot 已整合 NetSuite、Microsoft Dynamics 365、Pipedrive、Zoho 或 Salesforce，即可從這些整合系統匯入用戶。

• • • 點擊「匯入 CSV」下拉式選單，選擇對應的整合工具。
    • 預設情況下，所有具備必要資訊的使用者皆會被選中進行匯入。若需排除特定使用者，請取消勾選其旁的核取方塊。
      
      
      

5. 點擊「下一步」。

設定使用者存取層級

您可為使用者分配座位數與權限，以授予或限制其在 HubSpot 帳戶中的存取權限。若已新增多位使用者，權限設定將適用於所有選取的使用者。

請注意：自 2024 年 3 月 5 日起，HubSpot 對所有新帳戶及訂閱方案採用基於座位數的定價模式。2024 年 3 月 5 日前建立的帳戶，在用戶設定流程中將不會顯示「指派座位」區段。請從「選擇存取設定方式」區段開始進行用戶設定流程。

1. 點擊「指派座位」以展開該區段。點擊「座位指派」下拉式 選單，為使用者 選擇 正確的座位類型 。 瞭解更多座位類型資訊。

2. 點擊「選擇設定存取權限」以展開區段。請從 下列權限設定選項中擇一 ：

請注意：2024年3月5日前建立的帳戶將不會顯示「使用座位權限」或

設定超級管理員」選項。

• • 使用座位權限：使用者將依據您選取的座位類型獲得預設權限。

3. • 設定超級管理員：使用者可管理所有使用者、工具及設定。
   • 使用範本開始：可依據使用者職務功能指派預設範本。點擊「選擇範本」展開區段，於「選擇使用者或角色型範本」下拉選單中挑選範本。
   • 從 頭開始 ：使用者可從零開始自訂完整存取層級。
4. 點擊「選擇權限」展開區段。依需求啟用或停用各項權限。更多權限存取範圍說明請參閱HubSpot 使用者權限指南。

請注意：若需為 2024 年 3 月 5 日前建立的帳戶指派銷售或服務席位，請點擊「銷售」或「服務」標籤頁，再開啟「銷售存取權限」或「服務存取權限」開關。

5. 點擊「下一步」。

檢視使用者存取權限

1. 若使用者已為其他帳戶設定 HubSpot 密碼，可勾選「當此使用者加入 HubSpot 時不發送電子郵件邀請」核取方塊，跳過發送歡迎郵件步驟。
2. 檢視「座位分配」 與 「 權限 」區段，確認權限設定正確無誤。 若需進一步修改，請 點擊 「返回 」回到前一區段。

3. 點擊建立使用者。

自訂使用者設定

完成使用者設定後，系統將顯示「自訂使用者

頁面供您繼續調整設定：

1. 發送邀請連結：欲複製該 用戶專屬邀請連結，請點擊「發送邀請連結」展開區塊，再點擊「複製邀請連結」。此連結可透過任何通訊管道分享。
2. 將使用者加入團隊： 欲將使用者加入團隊，請 點擊「將您的使用者加入團隊」展開區塊，再點擊下拉式選單將使用者加入主要團隊與額外團隊。
3. 將使用者指派至預設組（僅限專業版與企業版）：若要為使用者設定預設組，請點擊「設定使用者預設組」展開區塊，再點擊「預設組」下拉式選單。
4. 儲存權限集（僅限企業版）：若您修改現有權限集或從頭建立，可儲存這些權限以賦予新舊使用者相同存取權限。點擊「將這些權限儲存為可重複使用的權限集」展開區段，再點擊「儲存為自訂權限集」。

新用戶將收到歡迎郵件，可據此設定密碼並登入。若新用戶五分鐘內未收到歡迎郵件，請參閱下方疑難排解步驟。

用戶加入帳戶並設定密碼後，即具備接收通知的資格。用戶登入後可管理通知設定，並可進一步設定個人檔案。

郵件邀請退回的疑難排解

若您邀請團隊成員加入 HubSpot，對方卻無法在收件匣找到邀請郵件，可能是您輸入的電子郵件地址有誤，或需聯繫 IT 團隊確認 HubSpot 郵件是否遭封鎖。

若受邀者未收到邀請郵件，請嘗試以下疑難排解步驟：

1. 請使用者檢查垃圾郵件或垃圾郵件資料夾。
2. 確認電子郵件地址拼寫正確。若地址輸入無誤，請確認該地址已建立且處於有效狀態。
3. 請諮詢您的 IT 團隊，確認是否存在可能阻擋 HubSpot 郵件送達的防火牆設定。瞭解如何為 HubSpot 郵件及 IP 位址設定允許清單。
4. 若邀請郵件首次投遞失敗，HubSpot 將封鎖該電子郵件地址，您需聯繫 HubSpot 支援團隊協助手動解除封鎖。

若邀請郵件已成功送達，但使用者遵循上述步驟後仍無法在收件匣中找到郵件，您可透過發送密碼重設郵件授予其帳戶存取權限。新使用者亦可直接從登入畫面執行此操作。