新增 HubSpot 使用者

摘要

若要讓團隊成員存取 HubSpot，請將其新增為帳戶中的使用者。建立使用者時，請輸入其電子郵件地址、指派席位，並設定權限以控制其可存取的工具與資料。您可以透過手動新增、從整合服務匯入，或從 .csv 檔案匯入等方式建立使用者。

若不再需要某位使用者擁有存取權限，請瞭解如何從帳戶中移除使用者。

開始之前

若要新增 HubSpot 使用者並指派席位，您必須執行以下步驟：

1. 設定您的 HubSpot 帳戶。
2. 若需額外席位，請購買席位。

如何建立使用者？

在 HubSpot 中建立用戶的方式有多種，具體取決於您要新增的用戶數量以及其資訊的儲存位置。您可以手動新增個別用戶、透過整合功能匯入用戶，或上傳 .csv 檔案來批次建立用戶。

如何手動建立使用者？

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「使用者與團隊」。
3. 在右上角，點選「新增使用者」> 「建立新使用者」。
4. 在右側面板中，輸入電子郵件地址。若要同時新增多位使用者，請輸入一個電子郵件地址後，按下鍵盤上的「回車」鍵，再輸入下一個電子郵件地址。
5. 選擇席位、權限及團隊。
6. 若要向使用者發送電子郵件邀請，請勾選「向這些使用者發送電子郵件邀請」核取方塊。
   • 若要編輯電子郵件通知，請點擊「自訂」。
   • 在對話方塊中編輯電子郵件內容，然後點擊「儲存」。
7. 點擊「新增使用者／新增使用者」。
8. 點擊「完成」。
9. 將游標懸停在新使用者上，然後點選「編輯權限」。繼續設定使用者的存取層級。

如何透過整合功能建立使用者？

若您的 HubSpot 帳戶已與 NetSuite、Microsoft Dynamics 365、Pipedrive、Zoho 或 Salesforce 進行整合，請從這些整合來源匯入使用者。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「使用者與團隊」。
3. 點擊「建立使用者」。
4. 點擊「匯入 CSV」下拉式選單，然後選擇對應的整合服務。
5. 預設情況下，系統會自動選取所有具備所需資訊的用戶進行匯入。若要排除特定用戶，請取消勾選其旁邊的核取方塊。
6. 繼續設定使用者存取權限。

如何匯入使用者（舊版）？

每個試算表最多可匯入 100 位使用者。請建立一個試算表，其中包含「電子郵件」欄位並填入使用者的電子郵件地址，然後將其匯出為 .csv 檔案。

請注意：於 2024 年 3 月 5 日或之後建立，且採用「席位制」定價模式的帳戶，可依照新流程從 CSV 檔案匯入 使用者。若您的帳戶建立於 2024 年 3 月 5 日之前，且尚未遷移至「席位制」定價模式，請繼續使用舊版匯入流程。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「使用者與團隊」。
3. 點擊「建立使用者」。
4.  點擊「匯入 CSV 」下拉式 選單，然後選擇「CSV」。
5. 將您的 .csv 檔案拖放至此處，或點擊「選擇檔案」以瀏覽電腦中的檔案。
6. 繼續設定使用者存取權限。

如何匯入使用者？

請注意：於 2024 年 3 月 5 日或之後建立，且採用「席位制」定價模式的帳戶，可依照以下流程從 CSV 檔案匯入使用者。若您的帳戶建立於 2024 年 3 月 5 日之前，且尚未遷移至「席位制」定價模式，請參閱舊版匯入流程。

每個試算表最多可匯入 100 位使用者。請建立一個試算表，並在「電子郵件」欄位中填入使用者的電子郵件地址，然後將其匯出為 .csv 檔案。根據您的訂閱方案，亦可選擇性地包含以下欄位。

• 職稱
• 席位 
• 主管（Professional和Enterprise帳戶）
• 團隊（專業版與企業版帳戶）
• 自訂使用者屬性（企業版帳戶）
• 權限集（企業版帳戶）

若要建立兩位使用者之間的關聯，請在試算表中設定相同物件的關聯。將試算表匯出為 .csv 檔案。

要匯入使用者：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「使用者與團隊」。
3. 點擊「新增使用者」> 「匯入」。
4. 點擊「選擇檔案」，然後選取CSV 檔案。或者，點擊「直接從試算表貼上」，貼上所有內容後，再點擊「上傳」。
5. 若要建立使用者間的關聯，請勾選「相同物件關聯」核取方塊 。
6. 若要選擇檔案中欄位標題的語言，請點選語言下拉式選單。 
7. 在右下角，點擊「下一步」。
8. 檢視欄位標題將如何映射至 HubSpot 屬性。
   • 若要防止某欄位被匯入，請點選「匯入為」下拉式選單，並選擇「不匯入該欄位」。
   • 若要變更欄位所對應的 HubSpot 屬性，請點擊HubSpot 屬性下拉式選單，並選擇所需的屬性。
   • 若要處理匯入錯誤，請點擊「# 個錯誤」。在右側面板中，點擊「替換值 」下拉式 選單，並輸入所需的值。在右側面板的右上角，點擊「X」以關 閉該面板。
9. 點擊「下一步」。繼續設定使用者存取權限。

如何透過

分配席位

來設定使用者存取權限？

將席位分配給使用者，即可授予或限制其對 HubSpot 帳戶中各 Hub 的存取權限。當新增多位使用者時，權限設定將套用至所有選取的使用者。

請注意：自 2024 年 3 月 5 日起，HubSpot 針對所有新帳戶及訂閱層級導入了基於席位的定價模式。於 2024 年 3 月 5 日前建立的帳戶，在用戶設定過程中將不會看到「指派席位」區段。請從「選擇存取權限設定方式」區段開始進行用戶設定流程。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「使用者與團隊」。
3. 將游標懸停在某位使用者上，點擊「動作」，然後點擊「變更席位」。進一步了解如何指派席位。

如何透過指派權限來設定使用者存取層級？

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，導航至「使用者與團隊」。
3. 將游標懸停在某位使用者上，然後點擊「編輯權限」。
4. 點擊「選擇存取權限設定方式」以展開該區塊。請從以下權限設定選項中選擇一項：

請注意：2024 年 3 月 5 日之前建立的帳戶，將不會看到「使用席位權限」或

設定為超級管理員

選項。

• • 手動指派權限：
  • USecustom 權限集
  • 從範本開始： 
  • 可根據使用者的職務功能，為其指派模板。點擊「選擇模板」以展開該區段。點擊「選擇基於使用者或角色的模板」下拉式選單以選取模板。
  • 
    
    • 設定為超級管理員：使用者可管理所有使用者、工具及設定。
    • 從範本開始：可根據使用者的職務功能為其指派範本。點擊「選擇範本」以展開該區段。點擊「選擇基於使用者或角色的範本」下拉式選單以選取範本。
    • 從 頭開始 ：使用者可以從頭開始，完全自訂使用者存取權限。

3. 點擊「選擇權限」以展開該區段。根據需要開啟或關閉權限。如需瞭解各權限所賦予的存取範圍，請參閱HubSpot 的使用者權限指南。

請注意：若要為 2024 年 3 月 5 日之前建立的帳戶指派「銷售」或「服務」席位，請點選「銷售」或「服務」分頁，然後開啟「銷售存取權」或「服務存取權

開關。

5. 點擊「下一步」。

如何查看使用者可存取哪些功能？請檢視

1. 若該使用者已為其他帳戶設定 HubSpot 密碼，您可以勾選「當此使用者加入 HubSpot 時，不發送電子郵件邀請」核取方塊，以跳過發送歡迎電子郵件的步驟。
2. 請檢視「席位分配」和「權限」部分，以確保權限設定正確無誤。若需進一步修改，請點擊「返回」以回到前一節。

3. 點擊「建立使用者」。

如何自訂用戶的團隊、預設組和權限集？

設定完畢後，系統將顯示「自訂使用者」頁面，協助您繼續自訂使用者：

1. 傳送邀請連結：若要複製 該用戶的專屬邀請連結，請點擊「傳送邀請連結」以展開該區段，然後點擊「複製邀請連結」。您可以透過任何訊息管道分享此連結。
2. 將使用者加入團隊： 若要將使用者加入團隊，請點擊「將您的使用者加入團隊」以展開該區段，然後點擊下拉式選單，將使用者加入主要團隊和額外團隊。
3. 將使用者指派至預設組（僅限專業版和企業版）：若要使用預設組設定使用者，請點擊「使用預設組設定使用者」以展開該區段，然後點擊「預設組」下拉式選單。
4. 儲存權限集（僅限企業版）：若您對現有權限集進行了變更或從頭開始建立，可將這些權限儲存下來，以便為新舊使用者指派相同的存取權限。請點選「將這些權限儲存為可重複使用的權限集」以展開該區段，接著點選「儲存為自訂權限集」。

系統將向新使用者發送歡迎電子郵件，供其設定密碼並登入。若新使用者在五分鐘內未收到歡迎電子郵件，請參閱下方的疑難排解步驟。

當使用者已新增至帳戶並設定完密碼後，即具備接收通知的資格。使用者可透過登入來管理其通知設定。登入後，使用者亦可設定個人檔案。

如何排除邀請郵件退件的問題？

若您邀請同事加入 HubSpot，但對方在收件匣中找不到邀請郵件，可能是您輸入的電子郵件地址有誤，或者您需要聯繫 IT 團隊，確認 HubSpot 寄出的郵件是否遭到封鎖。

若您邀請的用戶未收到邀請郵件，請嘗試以下疑難排解步驟：

1. 請該使用者檢查其「垃圾郵件」或「垃圾信箱」資料夾。
2. 確認您輸入的電子郵件地址拼寫是否正確。若地址輸入無誤，請確保該地址已建立且處於有效狀態。
3. 請向您的 IT 團隊確認，是否啟用了防火牆，導致 HubSpot 電子郵件無法送達。進一步了解如何為 HubSpot 電子郵件及 IP 位址設定白名單。
4. 若要重新寄送電子郵件，請點擊「動作」選單，然後選擇「重新寄送邀請」。
5. 若邀請電子郵件的首次傳送嘗試失敗，HubSpot 將封鎖對應的電子郵件地址，您需聯絡 HubSpot 支援團隊，以取得協助手動解除該地址的退信狀態。

若邀請電子郵件已送達，但使用者在遵循上述步驟後仍無法在收件匣中找到該郵件，請透過寄送「重設密碼」電子郵件來授予其帳戶存取權限。新使用者亦可直接在登入畫面執行此操作。