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添加HubSpot用戶

上次更新時間: 一月 23, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

如果您在HubSpot帳戶中擁有新增和編輯使用者權限,您可以建立新使用者並自訂其權限。

瞭解如何從帳戶中移除使用者

添加用戶

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往使用者和團隊。
  • 按一下右上角的「建立使用者」。
  • 您可以透過幾種不同的方式新增使用者:
    • 在「新增電子郵件地址」欄位中輸入電子郵件地址。 如果您要同時新增多位使用者,請使用空格分隔電子郵件地址。然後按一下「下一步」
    • 從CSV檔案匯入使用者。 在Excel中,新增包含使用者電子郵件地址的電子郵件欄,並以CSV格式儲存檔案。 按一下CSV檔案,然後拖放.csv檔案,或按一下「選擇檔案」以瀏覽電腦上的檔案。然後按一下「下一步」。

請注意:單次CSV匯入只能新增100位使用者。 如果您要匯入超過100個使用者,則需要執行多次匯入。


    • 如果您已將NetSuite、Microsoft Dynamics 365、Pipedrive、Zoho或Salesforce與HubSpot整合,您可以從這些整合匯入使用者。
      • 按一下整合。
      • 預設情況下,將選擇所有用戶進行匯入。 清除不想匯入的使用者旁的核取方塊,然後按一下下一步。 
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設定使用者權限

您可以使用範本預設權限集、儲存的權限集或從頭開始的權限集,為新使用者設定權限。 如果您新增了多個使用者,系統會為所有選定的使用者設定權限。

請注意:

  • 如果您嘗試將具有付費席位的權限集分配給用戶,而您的HubSpot帳戶中沒有任何剩餘的付費席位,您將被引導到結帳頁面以購買額外的付費席位。 
  • 除非您是超級管理員,否則您只能指派等同於您存取權限等級的權限集。 如果權限集具有較高的存取權限,您在嘗試指派權限集時會收到錯誤訊息。
  • 按一下「選擇如何縮小存取範圍」以展開此部分。 選擇以下權限設定選項之一:
    • 使用自訂權限 集(僅限Enterprise版) :使用者可以選擇自訂權限集。
      • 按一下「使用自訂權限集縮小存取範本範本」,即可展開範本選擇區段。
      • 按一下「權限集」下拉式選單,以選取自訂權限集。
    • 從範本開始:可以根據用戶的工作職能為用戶分配範本權限集。
      • 按一下「使用預設權限集縮小存取範圍」以展開範本選擇區段。
      • 按一下選取範本下拉式選單,以選取預設的基於角色的權限集,或指定給帳號中其他使用者的權限副本。
      • 按一下「縮小存取權限」,以展開所選範本的權限自訂區段。 視需要進一步自訂權限集
    • 從頭開始:查看HubSpot權限的完整明細,並自訂新使用者的存取權限。

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  • 點擊「評價存取權限」以展開評價部分。 如果需要進一步修改,請返回上一節。
  • 按一下下一步。

發送邀請電郵

根據預設, HubSpot會向新使用者傳送邀請電子郵件,其中包含設定密碼的連結。
  • 如果使用者已為另一個帳戶設定HubSpot密碼,您可以在「邀請」畫面上選取「當此使用者新增至HubSpot時,不傳送電子郵件邀請」核取方塊,以略過傳送歡迎電子郵件。
  • 檢查權限,然後按一下「傳送」。

設定使用者後,您可以透過傳送其他邀請連結、新增使用者至團隊、設定預設值(僅限專 業版或企業版) ,或將權限儲存至可重複使用的權限集中(僅限企業版) ,繼續自訂使用者設定:

  • 如要複製用戶的專屬邀請連結,請點擊「傳送邀請連結」以展開部分,然後點擊「複製邀請連結」。 您可以透過任何訊息管道分享此連結,讓受邀使用者加入您的HubSpot帳戶。
  • 若要將使用者新增至團隊,請按一下「將使用者新增至團隊」展開區段,然後按一下下拉式選單,將使用者新增至主要團隊和額外團隊。
  • 要使用預設值設置用戶(僅限專 業版或企業版) ,請單擊使用預設值設置用戶以展開該部分,然後單擊預設值下拉菜單。
  • 如果您變更了現有的權限集或從頭開始,您可以儲存這些權限,以指派新的和現有的使用者相同的存取權限(僅限Enterprise版)。 按一下將這些權限儲存至可重複使用的權限集以展開區段,然後按一下儲存為自訂權限集。
  • 自訂使用者設定完成後,按一下「完成」。

然後,新用戶將收到歡迎電子郵件,他們可以設定密碼並登入。 如果新使用者在5分鐘內未收到歡迎電子郵件,請參閱以下疑難排解步驟。

使用者新增至帳戶並設定密碼後,即有資格接收通知,例如潛在職業駕駛指派通知。 用戶可以通過登錄來管理其通知使用者登入後,也可以設定個人資料

疑難排解退回的電子郵件邀請

如果你邀請隊友加入HubSpot ,但對方在收件匣中找不到邀請電子郵件,可能是因為你輸入的電子郵件地址有問題,或者你可能需要聯絡你的IT團隊,確認來自HubSpot的電子郵件未被封鎖。

如果您邀請的使用者沒有收到邀請電子郵件,請嘗試以下疑難排解步驟:

  • 要求使用者檢查垃圾郵件資料夾。
  • 請確認電子郵件地址拼寫正確。 如果輸入的地址正確,請確認地址已建立且已啟用。
  • 請與您的IT團隊聯絡,以確定防火牆是否處於活動狀態,可能導致HubSpot電子郵件無法傳遞。 深入瞭解如何為HubSpot電子郵件和IP位址設定允許清單
  • 如果初次嘗試傳遞邀請電子郵件失敗, HubSpot將封鎖相應的電子郵件地址,您需要聯絡HubSpot支援,以獲得手動解除彈跳地址的幫助。

如果邀請電郵已送達,但使用者在完成上述步驟後仍無法在收件匣中找到邀請電郵,您可以傳送重設密碼電郵,授予對方帳戶存取權限。 新用戶也可以直接在登錄屏幕上執行此操作。

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