上次更新時間： 三月 17, 2023
如果您在HubSpot帳戶中擁有新增和編輯使用者權限，您可以建立新使用者並自訂其權限。
了解如何將使用者從帳戶中移除。
添加用戶
- 了解更多
- 在左側邊欄選單中，導航到用戶和團隊。
- 在右上角，按一下建立使用者。
- 您可以通過幾種不同的方式添加用戶：
- 在「新增電子郵件地址」欄位中輸入電子郵件地址。 如果您要同時新增多個使用者，請使用空格分隔電子郵件地址。然後按一下「下一步」。
- 從CSV檔案匯入使用者。 在Excel中，添加包含使用者電子郵件地址的電子郵件列，並以CSV格式儲存檔案。 按一下CSV檔案，然後拖放您的.csv檔案，或按一下選擇檔案以瀏覽電腦上的檔案。然後按一下「下一步」。
請注意：一次CSV匯入只能新增100個用戶。 如果您要匯入超過100個用戶，則需要進行多次匯入。
- 如果您已啟用Salesforce集成(僅限專 業版和企業版) ，則可以從Salesforce匯入使用者。 按一下Salesforce記錄。預設情況下，系統會選取所有Salesforce使用者進行匯入。 清除您不想匯入的任何使用者旁邊的核取方塊，然後按一下下一步。
設定使用者權限
您可以使用模板預設權限集、儲存的權限集或從頭開始的權限集，為新使用者設定權限。 如果您新增了多個使用者，系統會為所有選定的使用者設定權限。
請注意：如果您嘗試將帶有付費座位的權限集分配給使用者，且您的HubSpot帳戶上沒有任何剩餘的付費座位，您將被引導至結帳頁面以購買額外的付費座位。
- 在「您要如何為此使用者分配權限？」部分中，若要設定使用者權限，請選擇下列權限組選項之一：
- 從預設權限組開始：根據用戶的工作模板權限組。
- 按一下下一步。
- 按一下「選擇範本」下拉式選單，然後按一下下列預設權限組之一：
- 超級管理員
- 僅查看
- 普通用戶
- CMS Developer
- 內容行銷人員
- 行銷經理
- 銷售經理
- 銷售代表
- 服務經理
- 服務代表
- 從預設權限組開始：根據用戶的工作模板權限組。
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- 使用已儲存的權限組合：如果您已建立權限組合，您可以為新增的使用者選擇權限組合，一次授予他們所有權限。
- 按一下下一步。
- 使用已儲存的權限組合：如果您已建立權限組合，您可以為新增的使用者選擇權限組合，一次授予他們所有權限。
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- 按一下「權限組合」下拉式選單，然後選擇權限組合。
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- 從頭開始：查看HubSpot權限的完整明細，並自訂新用戶的存取權限。
- 按一下下一步。
- 查看HubSpot權限設定的完整細目，並瀏覽每個分頁以自訂新使用者的存取權限。然後，按一下「下一步」。
- 從頭開始：查看HubSpot權限的完整明細，並自訂新用戶的存取權限。
發送邀請電郵
- 預設情況下， HubSpot會向新使用者發送邀請電子郵件，並附上設定密碼的連結。 如果用戶已經為另一個帳戶設定了HubSpot密碼，您可以在將此用戶新增到HubSpot核取方塊時，選擇不發送電子郵件邀請，以跳過發送歡迎電子郵件。
- 檢查權限，然後按一下「傳送」或「新增」，即可讓使用者存取您的帳戶。
- 如果您更改了現有的權限組或從頭開始，您可以儲存這些權限，以便為新用戶和現有用戶分配相同的權限。
- 選取「儲存為自訂權限集」核取方塊。
- 在文字欄位中，輸入權限集名稱。
- 按一下儲存。
- 如果要將使用者新增至主要團隊，請按一下「主要團隊」下拉式選單，然後選擇一個團隊。
- 若要將用戶新增至其他團隊，請按一下「額外團隊」下拉式選單，然後選取其他團隊旁邊的核取方塊（僅限專業團隊和企業團隊）
- 按一下套用。
- 按一下完成。
- 如果你有新手訂閱，請按一下複製邀請連結，複製用戶的唯一邀請連結。 你可以透過任何訊息渠道分享此連結，讓受邀使用者加入你的HubSpot帳戶。
然後，新用戶將收到歡迎電子郵件，他們可以設置密碼並登入。 如果新用戶在五分鐘內沒有收到歡迎電郵，請參閱以下疑難排解步驟。
一旦用戶被添加到帳戶並設定了密碼，他們就有資格接收通知，例如潛在客戶分配通知。 用戶可以通過登錄來管理其通知。 用戶登入後，也可以設定個人資料。
排除退回的電子郵件邀請的疑難
如果你邀請團隊成員加入HubSpot ，但他們無法在他們的收件箱中找到邀請電子郵件，則可能是你輸入的電子郵件地址有問題，或者你可能需要聯絡IT團隊，確認來自HubSpot的電子郵件未被封鎖。
如果您邀請的用戶沒有收到邀請電子郵件，請嘗試以下疑難排解步驟：
- 請用戶檢查他們的垃圾郵件或垃圾郵件夾。
- 確認你的電子郵件地址拼寫正確。 如果地址輸入正確，請確認地址已建立且有效。
- 請與您的IT團隊聯絡，以確定防火牆是否正在啟動，這可能會阻止HubSpot電子郵件的傳送。 進一步了解如何為HubSpot電子郵件和IP位址設定允許清單。
- 如果邀請電子郵件的初始傳遞嘗試未能傳遞， HubSpot將阻止相應的電子郵件地址，您需要聯繫HubSpot支持以獲得手動退回地址的幫助。
如果邀請電郵已送達，但用戶在完成上述步驟後仍無法在收件匣中找到邀請電郵，你可以發送重設密碼電郵給對方帳戶存取權限。 新用戶也可以直接從登錄屏幕執行此操作。