ใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome ใน Salesforce (เบต้า)

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome ใน Salesforce โปรดทราบว่า: 

• คุณต้องติดตั้งส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome ในเบราว์เซอร์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome
• ในการใช้ส่วนขยาย HubSpot Chrome กับระเบียน Salesforce ผู้ใช้ Salesforce จะต้องเป็นผู้ใช้ใน HubSpot และเข้าสู่ระบบหลัง ผู้ใช้จะต้องได้รับอนุญาตให้ดูระเบียน ใน HubSpot
• เพื่อให้ส่วนขยาย Chrome แสดงข้อมูลในบัญชี Salesforce หรือบันทึกโอกาสบัญชี/โอกาสจะต้องซิงค์กับบริษัท/ดีลของ HubSpot ที่เกี่ยวข้องและบริษัท/ดีลนั้นจะต้องมีผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงและซิงค์

เปิดส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ ทั่วไป 
• ที่ด้านบนให้คลิ กแท็บ อีเมล
• คลิกเพื่อขยายส่วนการตั้งค่าส่วนขยาย 
• คลิกเพื่อสลับเปิดใช้งานส่วนขยาย Chrome ในสวิตช์ Salesforce
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกอนุญาต เมื่อเปิดส่วนขยายจะแสดงแถบด้านข้าง HubSpot ที่เปิดใช้งานใน Salesforce
   

ปิดส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome 

ขณะนี้ไม่สามารถปิดส่วนขยายจากการตั้งค่าบัญชีของคุณได้ หากต้องการปิดส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome ใน Salesforce ให้ลบการอนุญาตของส่วนขยายในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ:

• จากเบราว์เซอร์ของคุณที่ด้านบนขวาให้คลิกไอคอนเมนู จากนั้นคลิกส่วนขยาย > จัดการส่วนขยาย 
• ในหน้าส่วนขยายของคุณให้ค้นหาการขาย HubSpot จากนั้นคลิกรายละเอียด 
• ในส่วนการเข้าถึงไซต์ให้คลิกเพื่อสลับการอนุญาตการเข้าถึงโดยอัตโนมัติในเว็บไซต์ต่อไปนี้ ปิด
  • การดำเนินการนี้ควรปิด การเข้าถึง *://*.force.com/* โดยอัตโนมัติและลบฟีเจอร์ของส่วนขยายออกจากบัญชี Salesforce ของคุณ หากต้องการใช้ส่วนขยายใน Gmail ต่อขอแนะนำให้เปิดการเข้าถึงโดเมนอื่น 
  • หากส่วนขยายไม่ปิดโดยอัตโนมัติให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์ปิด
  • หากคุณต้องการเปิดส่วนขยายใน Salesforce อีกครั้งคุณสามารถทำได้จากบัญชี HubSpot ของคุณ 
     

ใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome พร้อมบันทึกใน Salesforce

• จากหน้าติดต่อลูกค้าเป้าหมายหรือบัญชีของ Salesforce ให้คลิกไอคอน sproket sprocket
• ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบรายละเอียดระเบียน HubSpot ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
  • เพิ่มบันทึกไปยังระเบียน HubSpot
  • โทรออกโดยใช้เครื่องมือโทรออกของ HubSpot
  • สร้างและส่งอีเมลแบบตัวต่อตัว
  • สร้างงานใน HubSpot
• ผู้ใช้ที่มี Sales Hub หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise แบบชำระเงินจะสามารถ:
  • สร้างการประชุม 
  • ลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับ
     

ใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือลีดจำนวนมาก

• จากหน้าผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายของ Salesforce ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายถัดไปที่คุณต้องการลงทะเบียนตามลำดับ 
• ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกลงทะเบียนตามลำดับ
• ในกล่องโต้ตอบให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาลำดับตามชื่อหรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลงของเจ้าของและเลือกตัวเลือกตัวกรอง 
• The Last used at column is user specific, so it will show the sequences that you last sent. The Last used at column is user specific, so it will show the sequences that you last sent. หากต้องการจัดเรียงลำดับของคุณให้คลิกส่วนหัวคอลัมน์ 
• วางเมาส์เหนือลำดับแล้วคลิก เลือก
• ในหน้าต่างถัดไปให้ปรับแต่งเทมเพลตลำดับและการตั้งค่าของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งเนื้อหาอีเมลลำดับของคุณ 
• ระบุเทมเพลตอีเมลที่คุณต้องการให้ลำดับเริ่มต้นตั้งค่าความล่าช้าระหว่างขั้นตอนลำดับและระบุเวลาที่คุณต้องการให้แต่ละเทมเพลตลำดับส่ง
• จากนั้นคลิกเริ่มต้นตามลำดับ