Data ostatniej aktualizacji: grudnia 12, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Po zainstalowaniu
rozszerzenia HubSpot Sales Chrome można włączyć je w ustawieniach do użytku w Salesforce. Umożliwi to korzystanie z narzędzi HubSpot, takich jak połączenia, spotkania, rejestracje sekwencji i inne, bezpośrednio w Salesforce oraz w rekordach kontaktów, potencjalnych klientów i kont Salesforce.
Zanim zaczniesz
Podczas korzystania z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome w Salesforce należy pamiętać o następujących kwestiach:
- Należy zainstalować rozszerzenie HubSpot Sales Chrome w przeglądarce. Dowiedz się więcej o korzystaniu z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome.
- Aby korzystać z rozszerzenia HubSpot Chrome z rekordami Salesforce, użytkownicy Salesforce muszą być również użytkownikami HubSpot i być zalogowani do tego ostatniego systemu. Użytkownicy będą potrzebować uprawnień do wyświetlania rekordów w HubSpot.
- Aby rozszerzenie Chrome wyświetlało informacje o koncie Salesforce lub rekordzie szansy, konto/szansa musi być zsynchronizowane z odpowiednią firmą/deal HubSpot, a ta firma/deal musi mieć powiązany, synchronizujący kontakt.
Włącz rozszerzenie HubSpot Sales Chrome
Aby włączyć rozszerzenie HubSpot Sales Chrome w Salesforce:- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
- U góry kliknij kartę E-mail.
- Kliknij, aby rozwinąć sekcję Ustawienia rozszerzenia .
- Kliknij, aby włączyć przełącznik Włącz rozszerzenie Chrome w Salesforce .
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Zezwalaj. Gdy rozszerzenie jest włączone, będzie wyświetlać pasek boczny HubSpot włączony w Salesforce.
Wyłącz rozszerzenie HubSpot Sales Chrome
Obecnie nie ma możliwości wyłączenia rozszerzenia z poziomu ustawień konta. Aby wyłączyć rozszerzenie HubSpot Sales Chrome w Salesforce, należy usunąć uprawnienia rozszerzenia w ustawieniach przeglądarki:
- W przeglądarce, w prawym górnym rogu, kliknij ikonę menu. Następnie kliknij Rozszerzenia > Zarządzaj rozszerzeniami.
- Na stronie rozszerzeń wyszukaj HubSpot Sales, a następnie kliknij Szczegóły.
- W sekcji Dostęp do witryny kliknij, aby wyłączyć opcję Automatycznie zezwalaj na dostęp do następujących witryn .
- Powinno to automatycznie wyłączyć dostęp do *://*.force.com/* i usunąć funkcje rozszerzenia z konta Salesforce. Aby kontynuować korzystanie z rozszerzenia w Gmailu, zaleca się włączenie dostępu do innych domen.
- Jeśli rozszerzenie nie wyłączy się automatycznie, kliknij, aby je wyłączyć.
- Jeśli chcesz ponownie włączyć rozszerzenie w Salesforce, możesz to zrobić ze swojego konta HubSpot.
Korzystanie z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome z rekordami w Salesforce
Po włączeniu rozszerzenia użytkownicy będą mogli zobaczyć pasek boczny HubSpot Sales podczas korzystania z Salesforce. Ten pasek boczny dopasuje profile kontaktów i firm w Salesforce do powiązanych profili w HubSpot.- Na stronie kontaktu, potencjalnego klienta lub konta Salesforce kliknij ikonę .
- W prawym panelu przejrzyj szczegóły odpowiedniego rekordu HubSpot. Użytkownicy mogą również wykonać następujące czynności:
- Dodawać notatki do rekordu HubSpot
- nawiązywać połączenia za pomocą narzędzia do nawiązywania połączeń HubSpot
- Tworzyć i wysyłać indywidualne wiadomości e-mail
- Tworzyć zadania w HubSpot
- Użytkownicy posiadający płatne konto Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise będą mogli również
Użyj rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, aby zbiorczo rejestrować kontakty lub potencjalnych klientów
Jeśli posiadasz płatną subskrypcję Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz zbiorczo rejestrować kontakty lub potencjalnych klientów bezpośrednio z Salesforce do sekwencji HubSpot:- Na stronach kontaktów i potencjalnych klientów Salesforce zaznacz pola wyboru obok kontaktów lub potencjalnych klientów, których chcesz zarejestrować w sekwencji.
- W lewym górnym rogu kliknij przycisk Zarejestruj w sekwencji.
- W oknie dialogowym użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać sekwencję według nazwy lub kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz opcję filtrowania.
- Kolumna Ostatnio używane w jest specyficzna dla użytkownika, więc wyświetli ostatnio wysłane sekwencje. Aby posortować sekwencje, kliknij nagłówek kolumny.
- Najedź kursorem na sekwencję i kliknij Wybierz.
- W następnym oknie dostosuj szablony i ustawienia sekwencji. Dowiedz się więcej o personalizowaniu treści wiadomości e-mail z sekwencji.
- Określ szablon wiadomości e-mail, od którego ma rozpoczynać się sekwencja, ustaw opóźnienia między krokami sekwencji i określ godziny, w których ma być wysyłany każdy szablon sekwencji.
- Następnie kliknij przycisk Rozpocznij sekwencję.
