Wysyłanie i zarządzanie indywidualnymi wiadomościami e-mail
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 28, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Możesz wysyłać wiadomości e-mail do poszczególnych kontaktów w HubSpot z rekordu kontaktu lub z powiązanego rekordu firmy, transakcji, zgłoszenia lub obiektu niestandardowego. Możesz także odpowiadać na wiadomości e-mail wysłane na osobisty adres e-mail lub na adres e-mail zespołu powiązany ze skrzynką odbiorczą rozmów lub działem pomocy technicznej z poziomu rekordu czasu.
Wysyłanie indywidualnych wiadomości e-mail
Aby wysyłać wiadomości e-mail za pośrednictwem CRM, musisz mieć podłączoną skrzynkę odbiorczą. Dowiedz się, jak podłączyć skrzynkę odbiorczą.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakt > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
- Kliknij nazwę rekordu.
- W lewym panelu kliknij ikonę email Email.
- W wyskakującym pytaniu wpisz wiadomość e-mail. Jeśli ustawienia prywatności danych są włączone, apodstawa prawna kontaktu do komunikacji nie została zweryfikowana, należy ją zweryfikować przed wysłaniem wiadomości e-mail.
- Aby wysłać wiadomość e-mail na określony adres e-mail, w polu Do kliknij menu rozwijane nazwy, a następnie wybierz inny adres e-mail powiązany z kontaktem.
- Aby wysłać wiadomość e-mail z innego połączonego osobistego adresu e-mail lub adresu e-mail zespołu, w polu Od kliknij swój adres e-mail , a następnie wybierz inny połączony adres e-mail do wysłania. Nazwa w polu Od to nazwa użytkownika ustawiona w ustawieniach Profil i preferencje.
Uwaga:
- Podczas wysyłania wiadomości e-mail jeden-do-jednego z rekordów obiektów niestandardowych, pole Do nie będzie automatycznie wypełniane żadnymi powiązanymi rekordami. Dowiedz się więcej o dziennikach aktywności dla obiektów niestandardowych.
- Funkcja Od nazwy nie jest obsługiwana w przypadku skrzynek odbiorczych połączonych z usługą Office 365.
- Po wysłaniu wiadomości e-mail jeden-do-jednego z rekordu przy użyciu adresu e-mail połączonego z działem pomocy technicznej automatycznie zostanie utworzone zgłoszenie. Dowiedz się więcej o tworzeniu zgłoszeń i odpowiadaniu na nie w centrum pomocy.
-
- Aby edytować skojarzenia, kliknij menu rozwijane Associated with w prawym dolnym rogu, a następnie zaznacz pole wyboru obok rekordów, do których ma być logowane Zaangażowanie e-mail.Aktywność e-mail będzie logować się do rekordów kontaktu, firmy, transakcji lub zgłoszeń wybranych z tego menu rozwijanego.
-
- Wprowadź temat wiadomości e-mail.
- Wpisz treść wiadomości. Na górnym pasku narzędzi:
- Kliknij Szablony, aby wstawić szablon wiadomości e-mail.
- Kliknij Sekwencje, aby zapisywać się do kontaktu w sekwencji.
- Kliknij Dokumenty, aby wstawić dokument sprzedaży.
- Kliknij opcję Spotkania, aby wstawić łącze do spotkania lub proponowany czas spotkania.
- Kliknij Wyceny, aby udostępnić informacje o cenach.
- Aby zmodyfikować tekst, użyj opcji formatowania w dolnej części okna edycji.
- Aby edytować styl i rozmiar czcionki lub wyrównanie tekstu, kliknij menu rozwijane Więcej .
- Aby dodać tekst z hiperłączem, kliknij ikonę łącza link.
- Aby dodać obraz, kliknij ikonę obrazu insertImage.
- Aby dołączyć plik, kliknij ikonę spinacza attach .
- Aby wstawić fragmenty, dodać linki do bazy wiedzy( tylkoService Hub ), wstawić wideo lub edytować lub zmienić podpis, kliknij menu rozwijane Wstaw .
- Kliknij przycisk Wyślij.
Odpowiadanie na indywidualne wiadomości e-mail
Możesz odpowiadać na wiadomości e-mail wysłane w trybie jeden-na-jeden na osobisty adres e-mail lub wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail zespołu w ramach wątku w skrzynce odbiorczej rozmów lub w dziale pomocy.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakt > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
- Kliknij nazwę rekordu.
- Znajdź wiadomość e-mail na osi czasu rekordu i kliknij przycisk Odpowiedz. Jeśli wątek obejmuje innego członka zespołu, kliknij Odpowiedz wszystkim, aby odpowiedzieć obu.
Uwaga: jeśli wiadomość e-mail została wysłana przez członka zespołu do kontaktu, kliknięcie przycisku Odpowiedz spowoduje wysłanie wiadomości e-mail tylko do członka zespołu, a nie do kontaktu.
- Aby wysłać wiadomość e-mail na określony adres e-mail, w polu Do kliknij nazwę, a następnie wybierz inny adres e-mail.
- Aby wysłać wiadomość e-mail z innego połączonego osobistego adresu e-mail lub adresu e-mail zespołu, w polu Od kliknij swój adres e-mail , a następnie wybierz inny połączony adres e-mail do wysłania. Nazwa w polu Od to nazwa użytkownika ustawiona w ustawieniach Profil i preferencje.
- Aby edytować skojarzenia, kliknij menu rozwijane Associated with w prawym dolnym rogu, a następnie zaznacz pole wyboru obok rekordów, do których ma być logowane Zaangażowanie e-mail.Aktywność e-mail będzie logować się do rekordów kontaktu, firmy, transakcji lub zgłoszeń wybranych z tego menu rozwijanego.
Uwaga: jeśli odpowiadasz na wiadomość e-mail, która jest częścią wątku w skrzynce odbiorczej rozmów i używasz adresu e-mail zespołu do udzielenia odpowiedzi, po wybraniu zgłoszenia z menu rozwijanego Associated with aktywność e-mail zostanie zarejestrowana w rekordzie zgłoszenia i pojawi się jako część wątku w skrzynce odbiorczej. W związku z tym wszystkie poprzednie wiadomości e-mail w wątku będą również powiązane z rekordem zgłoszenia.
- Skomponuj i sformatuj odpowiedź, a następnie kliknij Wyślij.
Przekazywanie pojedynczych wiadomości e-mail
Jeśli chcesz wysłać odpowiedź kontaktu do innego członka zespołu lub osoby spoza organizacji, możesz przekazać wiadomość e-mail z CRM.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakt > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
- Kliknij nazwę rekordu.
- Znajdź wiadomość e-mail na osi czasu rekordu i kliknij przycisk Przekaż dalej.
- W polu Do wprowadź adres e-mail odbiorcy.
- Kliknij przycisk Prześlij dalej.
Przekazana wiadomość e-mail pojawi się na osi czasu kontaktu, z "Email - Fwd" poprzedzającym wiersz tematu.
Wysyłanie i odpowiadanie na indywidualne wiadomości e-mail w aplikacji mobilnej HubSpot
Aby wysłać nową wiadomość e-mail do kontaktu w aplikacji mobilnej HubSpot:
- Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
- Jeśli jakiekolwiek zadania na liście Nadchodzące zadania na stronie głównej aplikacji HubSpot są zadaniami e-mail powiązanymi z kontaktem z adresem e-mail, możesz dotknąć ikony e-mail email , aby utworzyć wiadomość e-mail do powiązanego kontaktu.
![compose-email-directly-from-upcoming-tasks](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/compose-email-directly-from-upcoming-tasks.png?width=350&height=164&name=compose-email-directly-from-upcoming-tasks.png)
- Aby wysłać nową wiadomość e-mail do określonego kontaktu:
- Stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakt na lewym pasku bocznym.
- Stuknij nazwę kontaktu, aby otworzyć jego rekord.
- Poniżej zdjęcia kontaktu stuknij ikonę e-mail email.
- W oknie tworzenia wiadomości e-mail wprowadź temat wiadomości e-mail i wprowadź dodatkowe kontakty w polu CC/BCC.
- Możesz wprowadzić wiadomość e-mail od podstaw lub użyć szablonu wiadomości e-mail sprzedaży ze swojego konta. Aby użyć szablonu, kliknij opcję Użyj szablonu u góry, a następnie wybierz szablon z listy.
- W dolnej części ekranu można dołączyć dodatkowe treści z urządzenia lub konta HubSpot:
- Aby dołączyć pliki, dokumenty, obrazy lub inną zawartość z urządzenia, dotknij ikony załącznika attach, a następnie wybierz zawartość z galerii urządzenia.
- Stuknij ikonęszablonów salesTemplates , aby użyć jednego z szablonów sprzedaży.
- Aby dodać łącze do spotkania do wiadomości e-mail, dotknij ikony łącza do spotkania meetings, a następnie wybierz łącze do spotkania z listy.
-
-
- Stuknij ikonę Fragmenty textSnippet, aby dołączyć fragment do wiadomości e-mail.
-
-
-
- Stuknij ikonę błyskawicy dynamicFilter, aby skorzystać z asystenta SI, który pomoże Ci wygenerować treść wiadomości e-mail.
-
- Gdy będziesz gotowy do wysłania wiadomości e-mail, określ, czy chcesz wysłać ją natychmiast, czy zaplanować na późniejszą datę i godzinę:
- Aby wysłać wiadomość e-mail natychmiast, stuknij Wyślij w prawym górnym rogu.
- Aby zaplanować wysłanie wiadomości e-mail, stuknij ikonę down w dół obok opcji Wyślij w prawym górnym rogu, a następnie stuknij jedną z opcji. Kilka typowych godzin wysyłania jest dostępnych jako opcje domyślne lub możesz stuknąć opcję Niestandardowe , aby ręcznie określić datę i godzinę wysłania wiadomości e-mail.
- Gdy będziesz gotowy do wysłania wiadomości e-mail, określ, czy chcesz wysłać ją natychmiast, czy zaplanować na późniejszą datę i godzinę:
![schedule-one-to-one-email-in-ios-mobile-app](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/schedule-one-to-one-email-in-ios-mobile-app.png?width=370&height=642&name=schedule-one-to-one-email-in-ios-mobile-app.png)
Możesz także odpowiedzieć, odpowiedzieć wszystkim lub przekazać wiadomość e-mail bezpośrednio z osi czasu Rekord:
- Stuknij Menu, a następnie stuknij typ rekordu na lewym pasku bocznym (np. Kontakty, Transakcje, Firmy lub Zgłoszenia).
- Stuknij nazwę rekordu.
- Znajdź wiadomość e-mail na osi czasu, a następnie odpowiedz bezpośrednio lub najpierw przejrzyj wiadomość e-mail:
- Aby odpowiedzieć bezpośrednio na wiadomość e-mail, dotknij trzech pionowych kropek verticalMenu w prawym górnym rogu karty wiadomości e-mail, a następnie dotknij opcji Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim.
-
- Jeśli chcesz najpierw przejrzeć oryginalną wiadomość e-mail przed utworzeniem odpowiedzi lub przekazaniem jej dalej, stuknij wiadomość e-mail. Następnie w dolnej części ekranu stuknij opcję Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.
![reply-reply-all-forward-existing-email-in-mobile-app](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/reply-reply-all-forward-existing-email-in-mobile-app.png?width=371&height=638&name=reply-reply-all-forward-existing-email-in-mobile-app.png)
![reply-reply-all-forward-existing-email-in-android-mobile-app](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/reply-reply-all-forward-existing-email-in-android-mobile-app.png?width=370&height=711&name=reply-reply-all-forward-existing-email-in-android-mobile-app.png)
Weryfikacja podstawy prawnej kontaktu do komunikacji
Gdy ustawienia prywatności danych są włączone, podstawa prawna kontaktu do komunikacji musi zostać zweryfikowana, zanim będzie można wysłać do niego wiadomość e-mail typu one-to-one za pośrednictwem HubSpot. Możesz to zrobić, dodając subskrypcję lub podając jednorazową podstawę prawną.
Uwaga: odkąd RODO weszło w życie 25 maja 2018 r., jeśli kontakt globalnie zrezygnował z otrzymywania wiadomości e-mail, użytkownik musi podać kontaktowi jednorazową podstawę prawną do komunikacji przed wysłaniem mu wiadomości e-mail z CRM, nawet jeśli ustawienia prywatności danych nie są włączone na koncie, z którego wysyła. Jeśli wysyłasz wiadomość e-mail z rekordu zgłoszenia, możliwe jest wysłanie wiadomości e-mail do kontaktu, który nie ma podstawy prawnej, ponieważ wiadomości e-mail wysyłane z rekordów zgłoszeń są uważane za wiadomości transakcyjne.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Kliknij nazwę rekordu.
- W lewym panelu kliknij ikonę email Email.
- W wyskakującym pytaniu potwierdź podstawę prawną kontaktu do komunikacji:
- Dodaj subskrypcję: kliknij, aby ustawić typ subskrypcji. Daje to podstawę prawną do komunikowania się i umożliwia dodanie subskrypcji Jeden do jednego dla kontaktu, dzięki czemu można wysyłać mu wiadomości e-mail jeden do jednego z CRM w przyszłości.
-
Uwaga: opcja Subskrypcja nie będzie dostępna, jeśli kontakt zrezygnował z komunikacji e-mail. W takich przypadkach można im przekazać tylko jednorazową podstawę prawną i tylko dla transakcyjnych, niekomercyjnych wiadomości e-mail.
- Podaj jednorazową podstawę prawną: kliknij, aby przypisać podstawę prawną i wyjaśnić, dlaczego możesz komunikować się z kontaktem, aby wysłać mu wiadomość e-mail. Ta opcja jest przydatna, gdy musisz komunikować się z tym kontaktem tylko raz, na przykład gdy wysyłasz mu e-mail z umową lub fakturą.
- Po zweryfikowaniu podstawy prawnej można kontynuować pisanie wiadomości e-mail.