Última actualización: diciembre 12, 2023
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Marketing Hub
Pro
,
Enterprise
|
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Service Hub
Pro
,
Enterprise
|
Operations Hub
Pro
,
Enterprise
|
Content Hub
Pro
,
Enterprise
|
Después de instalar la extensión HubSpot Sales para Chrome
, puedes activar la extensión en tu configuración para utilizarla en Salesforce. Esto te permitirá utilizar herramientas de HubSpot como llamadas, reuniones, inscripciones de secuencias, etc. directamente en Salesforce y en tus registros de contactos, clientes potenciales y cuentas de Salesforce.
Antes de comenzar
Cuando utilices la extensión HubSpot Sales Chrome en Salesforce, ten en cuenta lo siguiente:
- Debes instalar la extensión HubSpot Sales Chrome en tu navegador. Más información sobre el uso de la extensión HubSpot Sales para Chrome .
- Para utilizar la extensión HubSpot Chrome con los registros de Salesforce, los usuarios de Salesforce también deben ser usuarios de en HubSpot y haber iniciado sesión en este último sistema. Los usuarios necesitarán los permisos Ver registros en HubSpot.
- Para que la extensión de Chrome muestre información sobre un registro de cuenta u oportunidad de Salesforce, la cuenta/oportunidad debe estar sincronizada con una empresa/ negocio de HubSpot correspondiente, y esa empresa/ negocio debe tener un contacto asociado y sincronizado.
Activa la extensión HubSpot Sales de Chrome
Para activar la extensión HubSpot Sales Chrome en Salesforce:- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a la opción General.
- En la parte superior, haz clic en la pestaña Correo electrónico .
- Haz clic para ampliar la sección Configuración de la extensión .
- Haz clic para activar el interruptor Activar la extensión de Chrome en Salesforce .
- En el cuadro de diálogo, haz clic en Permitir. Cuando la extensión esté activada, mostrará Barra lateral de HubSpot activada en Salesforce.
Desactiva la extensión HubSpot Sales de Chrome
Actualmente, no es posible desactivar la extensión desde la configuración de tu cuenta. Para desactivar la extensión HubSpot Sales Chrome en Salesforce, elimina los permisos de la extensión en la configuración de tu navegador:
- Desde tu navegador, en la parte superior derecha, haz clic en el icono del menú . A continuación, haz clic en Extensiones > Administrar extensiones.
- En tu página de extensiones, busca HubSpot Sales, luego haz clic en Detalles.
- En la sección Acceso a sitios , haz clic para desactivar el interruptor Permitir acceso automáticamente a los siguientes sitios .
- Esto debería desactivar automáticamente el acceso a *://*.force.com/* y eliminar las funciones de la extensión de tu cuenta de Salesforce. Para seguir utilizando la extensión en Gmail, se recomienda activar el acceso a otros dominios.
- Si la extensión no se apaga automáticamente, haz clic para desactivar el interruptor .
- Si quieres volver a activar la extensión en Salesforce, puedes hacerlo desde tu cuenta de HubSpot.
Utiliza la extensión HubSpot Sales Chrome con registros en Salesforce
Tras activar la extensión, los usuarios podrán ver la barra lateral de HubSpot Sales cuando utilicen Salesforce. Esta barra lateral emparejará los perfiles de contactos y empresas en Salesforce con los perfiles relacionados en HubSpot.- Desde la página de un contacto, cliente potencial o cuenta de Salesforce, haz clic en el icono de sproket de .
- En el panel derecho, revisa los detalles del registro de HubSpot correspondiente. Los usuarios también pueden hacer lo siguiente:
- Añadir notas al registro de HubSpot
- Haz llamadas con la herramienta de llamadas de HubSpot
- Crea y envía correos electrónicos personalizados
- Crear tareas en HubSpot
- Los usuarios con una licencia de pago de Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise también podrán:
Utiliza la extensión HubSpot Sales Chrome para inscribir contactos o clientes potenciales de forma masiva
Si tienes una licencia de pago de Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise, puedes inscribir contactos o clientes potenciales de forma masiva directamente desde Salesforce en una secuencia de HubSpot:- En las páginas de contactos y clientes potenciales de Salesforce, selecciona las casillas de verificación siguientes contactos o clientes potenciales que quieras inscribir en una secuencia.
- En la parte superior izquierda, haz clic en Inscríbete en la secuencia.
- En el cuadro de diálogo, utiliza la barra de búsqueda para buscar una secuencia por su nombre, o haz clic en el menú desplegable Propietario y selecciona una opción de filtro .
- La columna Última utilizada en es específica del usuario, por lo que mostrará las secuencias que enviaste por última vez. Para ordenar tus secuencias, haz clic en la cabecera de una columna .
- Pasa el ratón por encima de una secuencia y haz clic en Selecciona.
- En la siguiente ventana, personaliza tus plantillas de secuencias y ajustes. Más información sobre personalizar el contenido de tus correos electrónicos secuenciales.
- Especifica la plantilla de correo electrónico en la que quieres que comience la secuencia, establece los retardos de entre los pasos de la secuencia, y especifica las horas a las que quieres que se envíe cada plantilla de secuencia.
- A continuación, haz clic en Iniciar secuencia.
