Agregar usuarios de HubSpot

Si dispones de permiso para Agregar y editar usuarios en tu cuenta de HubSpot, podrás crear nuevos usuarios y personalizar sus permisos.

Aprende a eliminar usuarios de la cuenta.

Agregar usuarios

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear usuario.
• Puedes agregar tus usuarios de diferentes maneras:

• Introduce las direcciones de correo electrónico en el campo Agregar direcciones de correo. Si deseas insertar múltiples usuarios a la vez, puedes separar las direcciones de correo con un espacio. Luego, haz clic en Siguiente.
• Importa usuarios desde un archivo CSV. En Excel, agrega una columna titulada Email con las direcciones de correo de tus usuarios y guarda el archivo en formado CSV. Haz clic en un archivo CSV y arrastra y suelta tu archivo .csv, o haz clic en Seleccionar un archivo para examinar los archivos en tu equipo. Luego, haz clic en Siguiente.

Nota: solo se pueden agregar 100 usuarios en una única importación CSV. Si estás importando más de 100 usuarios, deberás hacer múltiples importaciones.  

• Si tienes la integración con Salesforce activada (solo Pro y Enterprise), puedes importar usuarios desde Salesforce. Haz clic en Registros de Salesforce. De manera predeterminada, se seleccionarán todos tus usuarios de Salesforce para la importación. Desmarca las casillas de comprobación junto a los usuarios que no desees importar y, luego haz clic en Siguiente. 

Establecer permisos de usuario

Puedes configurar los permisos para tus nuevos usuarios utilizando conjuntos de permisos predeterminados, conjuntos de permisos guardados o conjuntos de permisos que inicies desde cero. Si has agregado múltiples usuarios, los permisos se establecerán para todos los usuarios seleccionados.

Nota: si intentas asignar un conjunto de permisos con una licencia de pago a un usuario y no tienes ninguna licencia de pago restante en tu cuenta de HubSpot, se te dirigirá a una página de pago para que adquieras una licencia adicional. 

• En la sección ¿Cómo deseas asignar permisos a este usuario? , para configurar los permisos de usuario, selecciona una de las siguientes opciones de conjunto de permisos:
  • Comenzar con un conjunto de conjuntos de permisos predeterminado: permisos con plantillas basados en el trabajo del usuario.
    • Haz clic en Siguiente. 
    • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar plantilla y haz clic en uno de los siguientes conjuntos de permisos predeterminados:
      • Superadministrador
      • Solo ver
      • Usuario estándar
      • Desarrollador de CMS
      • Profesional del marketing de contenido
      • Gerente de marketing
      • Gerente de ventas
      • Representante de ventas
      • Mánager de servicio de asistencia
      • Representante de servicio de asistencia

• • Usar un conjunto de permisos predeterminado: si has creado conjuntos de permisos, puedes seleccionar un conjunto de permisos para los usuarios que has agregado para concederles permisos de una sola vez. 
    • Haz clic en Siguiente.

• • • Haz clic en el menú desplegable Conjuntos de permisos y selecciona un conjunto de permisos. 

• • Empezar de cero: revisa el desglose completo de los permisos de HubSpot y personaliza el acceso para tus nuevos usuarios.
    • Haz clic en Siguiente.
    • Revisa el desglose completo de la configuración de permisos de HubSpot y navega a través de cada una de las pestañas para personalizar el acceso a tus nuevos usuarios. A continuación, haz clic en Siguiente.

Enviar un correo de invitación

• Por opción predeterminada, HubSpot envía un correo electrónico de invitación a nuevos usuarios con un enlace para establecer su contraseña. Si el usuario ya configuró una contraseña de HubSpot para otra cuenta, puedes omitir el envío de correo electrónico de bienvenida seleccionando la casilla de comprobación No enviar una invitación por correo cuando este usuario se agregue a HubSpot.

• Revisa los permisos y luego haz clic en Enviar o Agregar para darles a los usuarios acceso a tu cuenta.
• Si realizaste cambios en el conjunto de permisos existente o empezaste desde cero, puedes guardar estos permisos para asignarles a los usuarios nuevos y a los existentes el mismo acceso. 
  • Selecciona la casilla de comprobación Guardar como conjunto de permisos personalizados . 
  • En el campo de texto, introduce el nombre del conjunto de permisos.
  • Haz clic en Guardar.
• Si deseas agregar el usuario a un equipo principal, haz clic en el menú desplegable Equipo principal y selecciona un equipo.
• Para agregar el usuario a otros equipos, haz clic en el menú desplegable Equipos adicionales y selecciona las casillas de comprobación que aparecen junto a los otros equipos (solo Pro y Enterprise).
• Haz clic en Aplicar. 
• Haz clic en Listo.
• Si tienes una suscripción a Starter, haz clic en Copiar enlace de invitación para copiar el enlace de invitación único para el usuario. Puedes compartir este enlace a través de cualquier canal de mensajería para que tu usuario invitado se una a tu cuenta de HubSpot.

Al nuevo usuario se le enviará al correo de bienvenida donde puede establecer su contraseña e iniciar sesión. Si el nuevo usuario no recibe un correo electrónico de bienvenida en cinco minutos, consulta los pasos de solución de problemas que se indican a continuación.

Una vez que se ha agregado un usuario a una cuenta y ha configurado su contraseña, es elegible para recibir notificaciones, como las notificaciones de asignación de lead. El usuario puede administrar sus notificaciones iniciando sesión. Después que el usuario inicia sesión, también puede configurar su perfil.

Solucionar problemas de rebote de coreos de invitaciones

Si invitas a un compañero de equipo a HubSpot pero no puede encontrar el correo electrónico de invitación en su bandeja de entrada, es posible que haya un problema con la dirección de correo electrónico que has introducido, o puede que tengas que ponerte en contacto con tu equipo de TI para confirmar que los correos electrónicos de HubSpot no están siendo bloqueados.

Si el usuario al que has invitado no ha recibido el correo electrónico de invitación, sigue estos pasos para solucionar el problema:

• Pídele al usuario que revise su carpeta de correo no deseado o SPAM.
• Confirma que has escrito correctamente la dirección de correo electrónico. Si la dirección se ha introducido correctamente, asegúrate de que se ha creado y está activa.
• Consulta con tu equipo de TI para determinar si hay un firewall activo que pueda estar impidiendo la entrega de correos electrónicos de HubSpot. Aprende más sobre cómo configurar la lista de permitidos para el correo electrónico y las direcciones IP de HubSpot.
• Si el intento de entrega inicial de un correo electrónico de invitación no se logra, HubSpot bloqueará la dirección de correo correspondiente y deberás ponerte en contacto con Asistencia técnica de HubSpot para obtener ayuda para desbloquear manualmente la dirección.

Si se ha enviado el correo electrónico de invitación pero el usuario sigue sin encontrarlo en su bandeja de entrada después de seguir los pasos anteriores, puedes darle acceso a la cuenta enviándole un correo electrónico para restablecer la contraseña. El nuevo usuario también podrá hacerlo directamente desde la pantalla de inicio de sesión.