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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Account Settings

Agregar usuarios de HubSpot

Última actualización: septiembre 30, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Si dispones de permiso para Agregar y editar usuarios en tu cuenta de HubSpot, podrás crear nuevos usuarios y personalizar sus permisos.

Aprende a eliminar usuarios de la cuenta.

Agregar usuarios

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear usuario.
  • Puedes agregar tus usuarios de diferentes maneras:
    • Introduce las direcciones de correo electrónico en el campo Agregar direcciones de correo. Si deseas insertar múltiples usuarios a la vez, puedes separar las direcciones de correo con un espacio. Luego, haz clic en Siguiente.
    • Importa usuarios desde un archivo CSV. En Excel, agrega una columna titulada Email con las direcciones de correo de tus usuarios y guarda el archivo en formado CSV. Haz clic en un archivo CSV y arrastra y suelta tu archivo .csv, o haz clic en Seleccionar un archivo para examinar los archivos en tu equipo. Luego, haz clic en Siguiente.

Nota: solo se pueden agregar 100 usuarios en una única importación CSV. Si estás importando más de 100 usuarios, deberás hacer múltiples importaciones.  

    • Si tiene activada la integración con Salesforce( sólo en Professional y Enterprise ), puede importar usuarios desde Salesforce. Haz clic en Registros de Salesforce. De manera predeterminada, se seleccionarán todos tus usuarios de Salesforce para la importación. Desmarca las casillas de comprobación junto a los usuarios que no desees importar y, luego haz clic en Siguiente

Create_a_user

Establecer permisos de usuario

Puede configurar los permisos para sus nuevos usuarios utilizando conjuntos de permisos predeterminados, conjuntos de permisos guardados o conjuntos de permisos que inicie desde cero. Si has agregado múltiples usuarios, los permisos se establecerán para todos los usuarios seleccionados.

  • En la sección ¿Cómo desea asignar permisos a este usuario? , para configurar los permisos del usuario, seleccione una de las siguientes opciones de conjunto de permisos:
    • Empezar con un conjunto de permisos por defecto: conjuntos de permisos basados en el trabajo del usuario.
      • Haz clic en Siguiente
      • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar plantilla y haga clic en uno de los siguientes conjuntos de permisos predeterminados:
        • Súper administrador
        • Solo ver
        • Usuario estándar
        • Desarrollador de CMS
        • Profesional del marketing de contenido
        • Gerente de marketing
        • Gerente de ventas
        • Representante de ventas
        • Mánager de servicio de asistencia
        • Representante de servicio de asistencia
  •  
    • Usar un conjunto de permisos predeterminado: si has creado conjuntos de permisos, puedes seleccionar un conjunto de permisos para los usuarios que has agregado para concederles permisos de una sola vez. 
      • Haz clic en Siguiente.
      • Haz clic en el menú desplegable Conjuntos de permisos y selecciona un conjunto de permisos
    • Empezar de cero: revisa el desglose completo de los permisos de HubSpot y personaliza el acceso para tus nuevos usuarios.
      • Haz clic en Siguiente.
      • Revisa el desglose completo de la configuración de permisos de HubSpot y navega a través de cada una de las pestañas para personalizar el acceso a tus nuevos usuarios. A continuación, haz clic en Siguiente.

Enviar un correo de invitación

  • Por opción predeterminada, HubSpot envía un correo electrónico de invitación a nuevos usuarios con un enlace para establecer su contraseña. Si el usuario ya configuró una contraseña de HubSpot para otra cuenta, puedes omitir el envío de correo electrónico de bienvenida seleccionando la casilla de comprobación No enviar una invitación por correo cuando este usuario se agregue a HubSpot.
  • Revisa los permisos y luego haz clic en Enviar o Agregar para darles a los usuarios acceso a tu cuenta.
  • Si realizaste cambios en el conjunto de permisos existente o empezaste desde cero, puedes guardar estos permisos para asignarles a los usuarios nuevos y a los existentes el mismo acceso. 
    • Selecciona la casilla de comprobación Guardar como conjunto de permisos personalizados
    • En el campo de texto, introduce el nombre del conjunto de permisos.
    • Haz clic en Guardar.
  • Si deseas agregar el usuario a un equipo principal, haz clic en el menú desplegable Equipo principal y selecciona un equipo.
  • Para añadir el usuario a equipos adicionales, haga clic en el menú desplegable Equipos adicionales y seleccione las casillas de verificación junto a los otros equipos( sólo para profesionales y empresas )
  • Haz clic en Aplicar
  • Haz clic en Listo.
  • Si tiene una suscripción Starter, haga clic en Copiar enlace de invitación para copiar el enlace de invitación único para el usuario. Puedes compartir este enlace a través de cualquier canal de mensajería para que tu usuario invitado se una a tu cuenta de HubSpot.

Al nuevo usuario se le enviará al correo de bienvenida donde puede establecer su contraseña e iniciar sesión. Si el nuevo usuario no recibe un correo electrónico de bienvenida en cinco minutos, consulte los pasos de solución de problemas que se indican a continuación.

Una vez que un usuario se ha añadido a una cuenta y ha configurado su contraseña, puede recibir notificaciones, como las de asignación de clientes potenciales. El usuario puede administrar sus notificaciones iniciando sesión. Después que el usuario inicia sesión, también puede configurar su perfil.

Solucionar un problema de invitación de correo electrónico rebotada

Si invitas a un compañero de equipo a HubSpot pero no encuentra el correo electrónico de invitación en su bandeja de entrada, es posible que haya un problema con la dirección de correo electrónico que has introducido, o puede que tengas que ponerte en contacto con tu equipo de TI para confirmar que los correos electrónicos de HubSpot no están siendo bloqueados.

Pruebe los siguientes pasos para solucionar el problema si el usuario que ha invitado no ha recibido el correo electrónico de invitación:

  • Pida al usuario que compruebe su carpeta de correo no deseado o SPAM.
  • Confirme que ha escrito correctamente la dirección de correo electrónico. Si la dirección se ha introducido correctamente, asegúrese de que la dirección se ha creado y está activa.
  • Consulta con tu equipo de TI para determinar si hay un firewall activo que pueda estar impidiendo la entrega de los correos electrónicos de HubSpot. Aprende más sobre cómo configurar la lista de permisos para el correo electrónico y las direcciones IP de HubSpot.
  • Si el primer intento de entrega de un correo electrónico de invitación no se entrega, HubSpot bloqueará la dirección de correo electrónico correspondiente y tendrás que ponerte en contacto con el servicio de asistencia de HubSpot para que te ayuden a desbloquear la dirección manualmente.

Si el correo electrónico de invitación fue entregado pero el usuario aún no puede localizarlo en su bandeja de entrada después de seguir los pasos anteriores, puede darle acceso a la cuenta enviando un correo electrónico de restablecimiento de contraseña. El nuevo usuario también podrá hacerlo directamente desde la pantalla de inicio de sesión.

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