Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Account Settings

Agrega y elimina usuarios

Última actualización: octubre 29, 2019

Si dispones de permiso para agregar y editar usuarios en HubSpot, podrás crear nuevos usuarios, personalizar sus permisos y eliminarlos de tu cuenta.

Agregar usuarios

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear usuario.
  • Existen diferentes opciones para agregar nuevos usuarios:
    1. Introduce las direcciones de correo electrónico en el campo Agregar direcciones de correo electrónico. Si deseas insertar múltiples usuarios a la vez, puedes separar las direcciones de correo con un espacio. Luego, haz clic en Siguiente.
    2. Importa usuarios desde un archivo CSV. En Excel, agrega una columna titulada Email con las direcciones de correo de los usuarios que deseas incluir en HubSpot y, a continuación, guarda el archivo en formado CSV. Haz clic en un archivo CSV y arrastra y suelta tu archivo .csv, o haz clic en Seleccionar un archivo para examinar los archivos en tu equipo. Luego, haz clic en Siguiente.
    3. Si tienes la integración con Salesforce activada, podrás importar usuarios directamente desde Salesforce. Haz clic en Registros de Salesforce. De manera predeterminada, se seleccionarán todos tus usuarios de Salesforce para la importación. Desmarca las casillas junto a los usuarios que no desees importar y, luego haz clic en Siguiente

create-users

  • Configura los permisos de tus nuevos usuarios. Si has agregado múltiples usuarios, los permisos se establecerán para todos los usuarios seleccionados.
    • Revisa  todas las opciones de permisos en la configuración de HubSpot y navega a través de cada una de las pestañas para personalizar el acceso de tus nuevos usuarios.
    • Si has creado roles, puedes seleccionar un rol para los usuarios que hayas agregado para concederle el conjunto de permisos del rol. Haz clic en el menú desplegable Rol y selecciona el rol que deseas que tenga el usuario nuevo.
    • Si has agregado un único usuario y deseas otorgarle acceso de Súper administrador, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Convertir en súper administrador. Si has agregado múltiples usuarios, podrás completar esta acción haciendo clic en el nombre de un usuario y, luego seleccionando el menú Acciones.
    • Si has agregado un único usuario y deseas agregarlo a un equipo, haz clic en el menú desplegable Sin equipo asignado, que se encuentra debajo de la dirección de correo electrónico del usuario y selecciona el equipo. Si no se han creado equipos o si se agregan múltiples usuarios, descubre cómo crear equipos y agregar usuarios existentes a ellos.
  • Cuando hayas completado tu configuración, haz clic en Siguiente.
  • Selecciona Enviar para enviar un correo de bienvenida a tus usuarios y darles acceso a la cuenta. 

El nuevo usuario debería recibir un correo de bienvenida a la cuenta que les invite a configurar la contraseña para su perfil. Si el usuario ya forma parte de otra cuenta de HubSpot, no necesitarán crear una contraseña para su perfil, sino que podrán acceder a tu cuenta cuando inicien sesión. 

Si tu nuevo usuario no recibe el correo de bienvenida en un plazo de 5 minutos, pídeles que comprueben sus bandejas de spam o correo no deseado. Si el correo no se ha almacenado ahí, el usuario debería seguir los pasos detallados para asegurarse de que se entregan los correos de HubSpot. Puedes darles acceso enviándoles un correo electrónico para reestablecer su contraseña. El nuevo usuario podrá hacerlo directamente desde la pantalla de inicio de sesión.

Una vez que el usuario inicie sesión, podrá configurar su perfil

 

Eliminar usuarios

Ten en cuenta: para eliminar un usuario de Sales Hub Starter, Pro o Service Hub Pro de tu cuenta de HubSpot, primero debes eliminar el acceso de tu usuario a las herramientas de ventas y servicio de pago.

Antes de eliminar el usuario, ten en cuenta que el contenido que crearon y los registros de los que son propietarios podrían verse afectados:

  • Cuando se elimina un usuario de tu cuenta de HubSpot, todo el contenido que este creó (artículos del blog, páginas web, listas, workflows, informes, formularios, etc.) permanecerá.

  • Cualquier mensaje de redes sociales publicado por el usuario eliminado permanecerá publicado. Sin embargo, si el usuario eliminado era administrador de cuentas de redes sociales, es posible que debas reconectar esas cuentas.

  • Las secuencias, plantillas y documentos creados en tu cuenta permanecerán disponibles. Sin embargo, el usuario eliminado debe haber compartido sus plantillas de ventas antes de ser eliminado para que otros usuarios puedan acceder a ellas.

  • Si eliminas un usuario de tu cuenta, se mostrará Usuario desactivado ([dirección de correo del usuario eliminado])  en la propiedad de propietario de contactos, empresas, negocios y tickets de los que fuese propietario el usuario eliminado. Si tu cuenta de HubSpot está sincronizada con Salesforce y el usuario eliminado sigue siendo usuario de Salesforce, el nombre del usuario aparecerá como Nombre (Salesforce), tal y como sucede con los usuarios de SFDC que nunca tuvieron acceso a HubSpot.
  • Después de eliminar a un usuario de tu cuenta, este ya no aparecerá como opción en filtros, como en listas o paneles. Puedes mostrar usuarios eliminados en tus filtros seleccionando la casilla de comprobación Mostrar propietarios inactivos al filtrar.

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Antes de eliminar un usuario, deberías reasignar todos sus contactos, empresas, negocios y tickets abiertos. Obtén más información sobre cómo establecer la propiedad de los registros en HubSpot.

Para eliminar un usuario, realiza lo siguiente en tu cuenta:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
  • Selecciona la casilla de comprobación junto al usuario que deseas eliminar y luego haz clic en Eliminar de la cuenta en la parte superior de la tabla. Puedes seleccionar más de un usuario para la eliminación masiva.

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Sí, eliminar usuario. Una vez eliminado, ese usuario ya no tendrá acceso para iniciar sesión en tu cuenta de HubSpot.

Ten en cuenta: cuando eliminas un usuario de tu cuenta, el usuario aún permanece como autor del blog. Descubre cómo eliminar el perfil de autor del blog manualmente.