Agregar usuarios de HubSpot

Si tienes Permisos para añadir y editar usuarios en tu cuenta de HubSpot , puedes crear nuevos usuarios y personalizar sus permisos.

Si lo que quieres es eliminar usuarios de la cuenta, consulta este artículo.

Agregar usuarios

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En la barra lateral izquierda, ve a Usuarios y equipos.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear usuario.
• Puedes agregar tus usuarios de diferentes maneras:

• Introduce las direcciones de correo electrónico en el campo Agregar direcciones de correo. Si quieres insertar múltiples usuarios a la vez, puedes separar las direcciones de correo con un espacio. Luego, haz clic en Siguiente.
• Importa usuarios desde un archivo CSV. En Excel, agrega una columna Correo con las direcciones de tus usuarios, y guarda el archivo en formato CSV. Haz clic en Un archivo CSV y arrastra el archivo, o bien haz clic en Seleccionar un archivo para ver los archivos almacenados en tu equipo. Luego, haz clic en Siguiente.

Nota: solo se pueden agregar 100 usuarios en una única importación CSV. Si vas a importar más de 100 usuarios, deberás hacer varias importaciones.

• • Si tienes NetSuite, Microsoft Dynamics 365 o Salesforce integrados con HubSpot, puedes importar usuarios desde estas integraciones.
    • Haz clic en la integración.
    • De manera predeterminada, se seleccionarán todos los usuarios para la importación. Desmarca las casillas de comprobación junto a los usuarios que no quieras importar y haz clic en Siguiente. 

Definir permisos de usuario

Puedes definir los permisos de tus nuevos usuarios utilizando conjuntos de permisos predeterminados, conjuntos de permisos guardados o conjuntos de permisos que crees desde cero. Si has agregado múltiples usuarios, los permisos se aplicarán a todos los usuarios seleccionados.

Nota: Si intentas asignar un conjunto de permisos con una licencia de pago a un usuario y no tienes ninguna licencia de pago restante en tu cuenta de HubSpot, se te dirigirá a una página de pago para que adquieras una licencia adicional. 

• Haz clic en Elige cómo limitar el acceso para expandir la sección. Selecciona una de las siguientes opciones de configuración de permisos:

• • Utilizar un conjunto de permisos personalizados (solo disponible en Enterprise): los usuarios pueden seleccionar un conjunto de permisos personalizados.
    • Haz clic en Limitar el acceso con un conjunto de permisos para ampliar la sección de selección de plantillas.
    • Haz clic en el menú desplegable Conjuntos de permisos para seleccionar un conjunto personalizado.

• • Comenzar con una plantilla: a los usuarios se les puede asignar un conjunto de permisos con plantillas según la función del usuario.
    
    • Haz clic en Limitar el acceso con un conjunto de permisos predeterminado para ampliar la sección de selección de plantillas.
    • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar plantilla para seleccionar un conjunto de permisos predeterminado.
    • Haz clic en Limitar el acceso con permisos para ampliar la sección de personalización de permisos de la plantilla que seleccionaste. Personaliza aún más los conjuntos de permisos si es necesario.
  •  Empieza desde cero: revisa el desglose completo de los permisos de HubSpot y personaliza el acceso para tus nuevos usuarios.

• Haz clic en Revisa el acceso para ampliar la sección de revisión. Vuelve a las secciones anteriores si tienes que hacer más cambios.
• Haz clic en Siguiente.

Enviar un correo de invitación

• Si un usuario ya configuró una contraseña de HubSpot en otra cuenta, puedes omitir el envío de correo electrónico de bienvenida seleccionando la casilla de comprobación No enviar una invitación por correo cuando este usuario se agregue a HubSpot.
• Revisa los permisos y haz clic en Enviar.

Una vez configurado el usuario, puedes seguir personalizándolo enviando enlaces de invitación adicionales, añadiendo usuarios a un equipo, definiendo ajustes preestablecidos (solo en Pro o Enterprise) o guardando permisos en conjuntos reutilizables (solo en Enterprise):

• Para copiar el enlace de invitación único para un usuario, haz clic en Enviar un enlace de invitación para ampliar la sección y, a continuación, haz clic en Copiar enlace de invitación. Puedes compartir este enlace a través de cualquier canal de mensajería para que el invitado se una a tu cuenta de HubSpot.
• Para añadir usuarios a un equipo, haz clic en Agregar a los usuarios a un equipo para ampliar la sección y, a continuación, haz clic en los menús desplegables para añadir usuarios a equipos principales y a equipos adicionales.
• Para configurar usuarios con preajustes (solo en Pro o Enterprise), haz clic en Configurar usuarios con ajustes preestablecidos para ampliar la sección y, a continuación, haz clic en el menú desplegable Ajustes preestablecidos.
• Si hiciste cambios en un conjunto de permisos existente o si creaste uno desde cero, puedes guardar estos permisos para asignar el mismo acceso a los usuarios nuevos y a los que ya estén en el sistema. Haz clic en Guardar estos permisos en un conjunto de permisos reutilizable para expandir la sección y, a continuación, haz clic en Guardar como conjunto de permisos personalizado.
• Cuando hayas terminado de personalizar la configuración, haz clic en Listo.

Al nuevo usuario se le enviará un correo de bienvenida, desde el que puede definir su contraseña e iniciar sesión. Si el nuevo usuario no recibe un correo electrónico de bienvenida en cinco minutos, consulta los pasos para resolver problemas que se incluyen abajo.

Una vez que se ha agregado un usuario a una cuenta y se ha configurado su contraseña, ese usuario puede recibir notificaciones, como las de asignación de leads. El usuario puede administrar sus notificaciones iniciando sesión. Después que el usuario inicia sesión, también puede configurar su perfil.

Solucionar problemas de rebote de correos de invitación

Si invitas a alguien de tu equipo a HubSpot pero esta persona no puede encontrar el correo electrónico de invitación en su bandeja de entrada, puede que haya un problema con la dirección de correo electrónico que has introducido, o puede que tengas que ponerte en contacto con tu equipo de TI para confirmar que los correos electrónicos de HubSpot no están siendo bloqueados.

Si el usuario al que has invitado no ha recibido el correo electrónico de invitación, sigue estos pasos para solucionar el problema:

• Pídele al usuario que revise su carpeta de correo no deseado o de SPAM.
• Confirma que has escrito correctamente la dirección de correo electrónico. Si la dirección se ha introducido correctamente, comprueba que la dirección ya se ha creado y que está activa.
• Consulta con tu equipo de TI para determinar si hay un firewall activo que pueda estar impidiendo la entrega de correos electrónicos de HubSpot. Consulta más información sobre cómo permitir las direcciones IP y los correos electrónicos de HubSpot.
• Si el primer intento de envío de un correo electrónico de invitación falla, HubSpot bloqueará la dirección de correo correspondiente y tendrás que ponerte en contacto con el equipo de asistencia para obtener ayuda para desbloquear manualmente la dirección.

Si se ha enviado el correo electrónico de invitación pero el usuario sigue sin encontrarlo en su bandeja de entrada después de seguir los pasos anteriores, puedes darle acceso a la cuenta enviándole un correo electrónico para cambiar la contraseña. El nuevo usuario también podrá hacerlo directamente desde la pantalla de inicio de sesión.