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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Account Settings

Agregar usuarios de HubSpot

Última actualización: abril 27, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Si dispones de permiso para Agregar y editar usuarios en tu cuenta de HubSpot, podrás crear nuevos usuarios y personalizar sus permisos.

Aprende a eliminar usuarios de la cuenta.

Agregar usuarios

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear usuario.
  • Puedes agregar tus usuarios de diferentes maneras:
    • Introduce las direcciones de correo electrónico en el campo Agregar direcciones de correo. Si deseas insertar múltiples usuarios a la vez, puedes separar las direcciones de correo con un espacio. Luego, haz clic en Siguiente.
    • Importa usuarios desde un archivo CSV. En Excel, agrega una columna titulada Email con las direcciones de correo de tus usuarios y guarda el archivo en formado CSV. Haz clic en un archivo CSV y arrastra y suelta tu archivo .csv, o haz clic en Seleccionar un archivo para examinar los archivos en tu equipo. Luego, haz clic en Siguiente.

Nota: solo se pueden agregar 100 usuarios en una única importación CSV. Si estás importando más de 100 usuarios, deberás hacer múltiples importaciones.  

    • Si tienes la integración con Salesforce activada, puedes importar usuarios desde Salesforce. Haz clic en Registros de Salesforce. De manera predeterminada, se seleccionarán todos tus usuarios de Salesforce para la importación. Desmarca las casillas de comprobación junto a los usuarios que no desees importar y, luego haz clic en Siguiente

Create_a_user

Establecer permisos de usuario

Puedes configurar los permisos de tus nuevos usuarios de varias maneras. Si has agregado múltiples usuarios, los permisos se establecerán para todos los usuarios seleccionados.

  • En la sección ¿Cómo deseas asignar permisos a este usuario? , selecciona una opción de permiso. 
  • Comenzar con un conjunto de permisos predeterminado: permisos con plantillas basados en el trabajo del usuario. Por ejemplo, Superadministrador es un conjunto de permisos predeterminado.
    • Haz clic en Siguiente.
    • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar plantilla y selecciona una plantilla
  • Usar un conjunto de permisos predeterminado: si has creado conjuntos de permisos, puedes seleccionar un conjunto de permisos para los usuarios que has agregado para concederles permisos de una sola vez. 
    • Haz clic en Siguiente.
    • Haz clic en el menú desplegable Conjuntos de permisos y selecciona un conjunto de permisos
  • Empezar de cero: revisa el desglose completo de los permisos de HubSpot y personaliza el acceso para tus nuevos usuarios.
  • Haz clic en Siguiente.
  • Revisa el desglose completo de la configuración de permisos de HubSpot y navega a través de cada una de las pestañas para personalizar el acceso a tus nuevos usuarios. A continuación, haz clic en Siguiente.

Enviar un correo de invitación

  • Por opción predeterminada, HubSpot envía un correo electrónico de invitación a nuevos usuarios con un enlace para establecer su contraseña. Si el usuario ya configuró una contraseña de HubSpot para otra cuenta, puedes omitir el envío de correo electrónico de bienvenida seleccionando la casilla de comprobación No enviar una invitación por correo cuando este usuario se agregue a HubSpot.

Nota: esta casilla de comprobación solo está disponible en cuentas con al menos una de las siguientes suscripciones: Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise, Service Hub Enterprise, CMS Hub Enterprise, o Operations Hub Enterprise. 


  • Revisa los permisos y luego haz clic en Enviar o Agregar para darles a los usuarios acceso a tu cuenta.
  • Si realizaste cambios en el conjunto de permisos existente o empezaste desde cero, puedes guardar estos permisos para asignarles a los usuarios nuevos y a los existentes el mismo acceso. 
    • Selecciona la casilla de comprobación Guardar como conjunto de permisos personalizados
    • En el campo de texto, introduce el nombre del conjunto de permisos.
    • Haz clic en Guardar.
  • Si deseas agregar el usuario a un equipo principal, haz clic en el menú desplegable Equipo principal y selecciona un equipo.
  • Para agregar el usuario a otros equipos, haz clic en el menú desplegable Equipos adicionales y selecciona las casillas de comprobación que aparecen junto a los otros equipos. 
  • Haz clic en Aplicar
  • Haz clic en Listo.

Al nuevo usuario se le enviará al correo de bienvenida donde puede establecer su contraseña e iniciar sesión. Si el nuevo usuario no recibe un correo electrónico de bienvenida dentro de cinco minutos, pídele que revise su carpeta Basura/SPAM. Si el correo no se ha almacenado ahí, el usuario debería seguir los pasos para asegurarse de que se entregan los correos de HubSpot. Luego, puedes darle acceso de cuenta al enviar un correo electrónico de restablecimiento de contraseña. El nuevo usuario también podrá hacerlo directamente desde la pantalla de inicio de sesión.

Una vez que se ha agregado un usuario a una cuenta, es elegible para recibir notificaciones, como las notificaciones de asignación de lead. El usuario puede administrar sus notificaciones iniciando sesión. Después que el usuario inicia sesión, también puede configurar su perfil.

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